モバイルバンキング市場 サイズと展望 2025-2033

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モバイルバンキング市場の成長要因

消費者需要の増加

セルフサービス、迅速なサポート、そして銀行商品・サービスのカスタマイズに対する顧客需要の増加が、モバイルバンキング市場の成長を牽引する主な原動力となっています。さらに、銀行やその他の金融機関は、顧客の嗜好の変化に対応し、競争が激化する市場における地位を維持するために、モバイルバンキングアプリケーションの開発への投資を増やしています。

さらに、銀行口座を持つ携帯電話ユーザーの約半数が、資金管理を補完するために、代替プロバイダーと主要金融機関の両方を利用しています。その主な理由は、代替プロバイダーが主要金融機関よりも手数料が低いことです。この傾向は、若い世代で特に顕著です。この事実の直接的な結果として、金融機関や銀行は、提携や買収を通じてフィンテック・イノベーションを実践し始めています。

モバイル利用の増加

モバイルとインターネットの利用が着実に増加し、普及しているため、市場は成長しています。銀行やその他の金融サービス提供者は、特にスマートフォンやタブレットの利用が顕著に増加している地域で、テクノロジーを導入しています。さらに、高所得国では成人の82%が携帯電話を所有し、インターネットにアクセスできることから、携帯電話やアプリを使ったオンライン決済へのアクセスが容易になり、モバイルバンキング分野の拡大を後押ししています。

さらに、スマートフォンにモバイルバンキングアプリをダウンロードする顧客が増えるにつれて、銀行は請求書やクレジットカード決済、送金、口座・ローン明細、苦情処理、小切手帳の請求、保険証券やポートフォリオの管理など、インターネットベースのサービスを含む、より幅広い金融サービスを提供できるようになります。Business Insiderが最近実施した調査では、回答者の89%がモバイルバンキングアプリを利用しており、ミレニアル世代の97%も同様に利用していると回答しました。さらに、ベビーブーマー世代の79%、ジェネレーションX世代の91%がモバイルバンキングサービスを利用しているなど、高齢世代にも利用パターンが見られます。銀行や金融機関は、モバイルチャネルの利用率を踏まえ、エンドツーエンドの顧客体験の創出に投資しています。

市場の制約

セキュリティとプライバシーへの懸念の高まり

モバイルバンキングにおいてセキュリティ上の懸念が生じやすいのは、ユーザーの端末と銀行の周辺環境です。パスワードの盗難や指紋ID詐欺といったセキュリティ上の脆弱性により、モバイルバンキングサービスを提供する金融機関への顧客の信頼が失われ、市場の拡大が阻害されました。モバイルバンキング市場の拡大は、モバイルアプリでの位置情報共有による偶発的なデータ漏洩によって大きく制約されています。さらに、デバイスに保存され、他のアプリやユーザーが容易にアクセスできるデータは、ユーザーのプライバシーを侵害し、不正なデータ利用を可能にします。

さらに、iOS、Androidなどのモバイルプラットフォーム間のエコシステムの違いにより、金融アプリケーションはすべてのデバイスで完全に機能するわけではありません。これにより、個人データや既存顧客の損失につながることが予想されます。金融サービスと銀行もハッカー攻撃の主要な標的の一つであり、これらの分野におけるデータ侵害は厳重に調査されています。フィッシング、キーロガーソフトウェア、その他金融データに対する同様の攻撃により、データ漏洩事例は過去2年間で約3倍に増加し、市場の拡大を鈍化させています。

市場機会

先進技術の統合

ビッグデータ、チャットボット、ブロックチェーンなどの最先端技術を活用することで、銀行はチャネル内で包括的な顧客体験を提供できます。さらに、モバイルバンキングのユーザーはこれらの技術を使用してカスタマイズされた通知を設定できるため、特定の支払いや残高不足の通知を受け取ることで、財務状況を常に把握できます。さらに、銀行はビッグデータエンジンを活用することで、顧客体験を効率化し、リスク評価プロセスにおける不正行為の影響を軽減することができます。

さらに、銀行幹部のうち、テクノロジーが最も大きな影響を与えている分野として顧客体験の向上を挙げたのはわずか24%で、経費削減を挙げた幹部は39%でした。最先端テクノロジーを活用することで、銀行は財務諸表、モバイルバンキングの履歴、ソーシャルメディアなど、様々なソースから膨大な量の消費者データを抽出・蓄積することが可能になります。さらに、銀行は各顧客の過去の行動を調査し、パターンを特定し、各口座保有者の包括的な情報を構築することで、モバイルアプリケーションを通じて顧客に合わせた金融商品やサービスを提供できるようになります。

取引に関する洞察

消費者から企業への送金セグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に12.4%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。モバイルバンキングのアプリケーションは、消費者のデジタルライフにおいてますます重要になっています。請求書の支払い、オンラインショッピング、均等月賦（EMI）の支払いなど、日常的な金融取引において、テクノロジーに精通した消費者はますますモバイルバンキングの代替手段を好むようになっています。さらに、モバイルユーザーの平均40%が銀行のオファー、プロモーション、金利などを積極的に検索しており、消費者から企業へのオンライン送金の有望な可能性を生み出しています。

さらに、人々は複数のオファーを利用するために、既存の銀行から融資を受けようとしています。モバイルバンキングは、顧客に低コストで安全な方法で口座を安全に管理するための手段を提供し、市場のセルフサービス型バンキング戦略を推進しています。オランダの「bunq」や米国の「Atom」といったネオバンクやチャレンジャーバンクは、モバイルバンキングのみを提供しており、消費者は外出先でも簡単に口座にログインでき、紙のログインフォームが不要になります。さらに、銀行は認証技術を用いて、定住所や信用履歴で本人確認ができない銀行口座を持たない人々へのアクセスも提供しています。

プラットフォームに関する洞察

Androidセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に12.0%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予測されています。Androidは、モバイルデバイス向けのオペレーティングシステムであり、個人およびビジネス用途で幅広いユーザーのためのプラットフォームとして機能します。メディアエンターテイメント、スポーツ、金融、ゲーム、配車サービスなど、様々な市場向けの約280万本のアプリが利用可能なGoogle Playストアは、Androidユーザーがアプリを入手する場所です。さらに、利用状況と普及率の統計を見ると、モバイル金融アプリケーションの活用は大幅に増加しています。

さらに、インターネット利用者の41%が、金融サービスへのアクセスにモバイルデバイスを積極的に利用しています。発展途上国はモバイルバンキングにとって重要な市場であり、モバイルバンキングの技術開発と高度な機能の発展により、何百万人もの銀行口座を持たない人々を正式な銀行システムに取り込むことが期待されています。さらに、新興国は、正式な銀行口座を持たない人々にも役立つ金融ソフトウェアの進歩により、この成長分野をリードしています。これらのプラットフォームは、様々な銀行サービスや商品へのアクセスに利用されており、待ち時間を短縮し、個人の金融データへのアクセスを可能にしています。

地域別インサイト

北米は世界のモバイルバンキング市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に10.5%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。市場シェアの4分の3以上を占める米国は、北米のモバイルバンキング業界を支配しており、この傾向は予測期間中も続くと予想されています。しかし、予測期間中、北米のモバイルバンキング市場はメキシコでも急速に成長すると予想されています。北米におけるモバイルバンキング市場の成長を牽引する重要な要因として、新たな取り組みやモバイルバンキングの利用拡大が挙げられます。例えば、スペインの大手銀行BBVAは、スペイン、米国、メキシコの従業員間の連携を強化するため、メキシコで初のモバイルプラットフォームを構築しました。

さらに、メキシコ政府は、国内で銀行口座を持たない大多数の人々を支援し、成長を促進するために、地方銀行を支援しています。さらに、バンク・オブ・アメリカの銀行商品・サービスのほとんどはモバイルアプリ経由で利用されており、顧客の約54%がデジタル重視型であると分類されています。その結果、これらのデジタル体験は、米国の大手国営銀行のブランド戦略全体において重要な役割を果たすようになりました。

欧州の市場動向

欧州は、予測期間中に11.3%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。モバイルバンキング事業はまだ初期段階にあるため、欧州のモバイルバンキング市場は引き続き拡大すると予想されます。初期段階のフィンテック企業、新しい金融サービス、そして消費者向け製品に対する消費者の需要の高まりは、欧州の業界の成長を後押しするでしょう。欧州には中小企業（SME）が多数存在するため、ドイツ、フランス、英国のモバイルバンキング市場は急速に成長すると予測されています。

さらに、消費者の需要に応えるため、銀行やその他の金融機関はモバイルバンキングサービスへの多額の投資と改善に取り組んでいます。例えば、フランスのオンライン銀行であるOrange Bankは、デジタル戦略の一環としてモバイルバンキングを提供しています。これには、バーチャルアドバイザー、リアルタイム残高確認、その他の付加価値サービスなどの機能が含まれています。デジタル決済プラットフォームであるWirecardは、同社のモバイルバンキングおよび決済サービスの基盤となっています。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域では、新興国におけるモバイル利用の増加と、現地のフィンテック企業による技術進歩により、銀行はモバイルバンキング向けの製品とサービスの向上にますます注力しています。銀行もまた、法人・商業銀行のエコシステムにおける顧客やパートナーとの連携を強化するため、デジタル変革を進めています。

さらに、シンガポール、香港、オーストラリアといったアジア太平洋先進国の大手金融機関や銀行は、消費者の需要に応えるため、モバイルバンキング技術への投資と並行して、金融テクノロジー企業との提携を優先しています。銀行は絶えず成長を続け、新たな地域やサービスが行き届いていない市場グループへの進出を試みているため、業界における重要なトレンドとなっています。より複雑なサービスを求める顧客の多くは、依然として銀行の店舗に出向くことを好むため、銀行がモバイルバンキングサービスを通じてデジタル体験を提供することは困難です。

ラメアの市場動向

ラテンアメリカの小規模で発展途上の地域におけるモバイルバンキングアプリケーションを介したeWalletソリューションの需要増加により、LAMEAのモバイルバンキング市場は予測期間中に成長すると予想されています。市場の拡大は、モバイルウォレットと銀行サービスの導入に向けた最先端技術の開発と応用によって推進されています。アフリカは、電子決済手段の新たなリーダーとして広く知られています。特に南アフリカにおいてモバイルバンキングの利用が増加するにつれ、この業界はこの地域で将来性を育むことが期待されています。

LAMEA（アフリカ地域）は、モバイルバンキングの利用拡大、急速な技術進歩、そしてサポート需要の増加により、今後大きな成長が見込まれています。さらに、アフリカのユーザーは、携帯電話を通じて貯蓄口座を開設したり、ローンサービスを利用したり、保険に加入したり、政府資産や株式市場に参加したりすることで、モバイルバンキングなどのサービスにアクセスできるようになります。

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モバイルバンキング市場のトップ競合他社

1. Citigroup Inc.
2. MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC.
3. Bank of America Corporation
4. Credit Agricole
5. HSBC Holdings plc
6. Wells Fargo & Company
7. BNP Paribas
8. JPMorgan Chase & Co
9. American Express Company
10. Societe Generale Group

最近の開発状況

• 2023年2月～ クウェート国立銀行は、新しいモバイルバンキングアプリケーションをリリースしました。このアプリケーションは、スマートなデザインとエクスペリエンスの改善により、よりパーソナライズされたエクスペリエンスを提供し、顧客に多くのメリットをもたらします。
• 2023年1月～ Yes Bankは、顧客にパーソナライズされたバンキングエクスペリエンスを提供する次世代モバイルアプリケーションの開発において、Microsoftと提携しました。このアプリは、ショッピング、オンライン決済、特典、カスタマイズされたダッシュボード、そして従来の銀行機能などのサービスを顧客に提供します。