モリブデン市場 サイズと展望 2025-2033

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モリブデン市場の成長要因

中国における鉄鋼生産の増加

ステンレス鋼、工具鋼、高速度鋼など、多くの種類の鉄鋼はモリブデンを使用して生産されています。モリブデンは主にステンレス鋼の耐食性を向上させる役割を果たします。モリブデン含有ステンレス鋼は、モリブデンを含まないグレードよりも耐食性に優れていることが多いため、様々な最終用途産業で急速に使用が拡大しています。

世界最大の鉄鋼生産国は中国になる可能性が高いでしょう。中国は、建築・建設、自動車、電子機器、航空宇宙・防衛など、様々な最終用途セクターからの需要を満たすため、国際市場において重要な鉄鋼輸出国でもあります。こうした最終用途セクターを世界的に拡大することで、中国の鉄鋼産業の機会は拡大します。これは、国内外でモリブデン市場を活性化させる需要を喚起します。

市場の抑制

モリブデンの高コスト

世界で最も高価な金属の一つがモリブデンです。モリブデンの需要はここ数年増加しており、価格も大幅に上昇しています。世界的に見ると、モリブデンの棒、ロッド、プロファイル、プレートなどの平均価格は1kgあたり約53米ドルであるのに対し、モリブデン粉末は23米ドル、未加工モリブデンは30米ドルです。鋼は、モリブデンと同等の硬化効果を得るために、2倍のクロムまたは3倍のマンガンと合金化することができます。

さらに、高価な金属であるモリブデンを低コストで高性能な代替品に置き換えるため、様々なモリブデン代替材料の研究が行われています。そのような研究の一つでは、低合金ベイナイトダクタイル鋳鉄におけるマンガンをモリブデンで代替する手法が検討されています。

主要な市場機会

エネルギー部門からの需要増加

モリブデンは、石油パイプライン、薄膜太陽電池パネル、風力タービン、そして従来型の石炭/化石燃料発電所で使用されています。原子炉での使用以外にも、モリブデンの需要は十分にヘッジされています。従来の石炭火力発電所や化石燃料発電所に加え、モリブデンは石油パイプライン、革新的な薄膜太陽電池パネル、風力タービンに使用される鋼材などにも利用されています。太陽光および風力エネルギーの需要は、よりクリーンで効率的なエネルギー源を求める世界的な市場の高まりにより、近年、かつてないほどの速度で増加しています。

再生可能エネルギーによるエネルギー生産量の増加に伴い、風力発電に使用される鋼材や、太陽電池パネルのフィルムに使用されるモリブデンの需要が高まっています。モリブデンは、銅インジウムガリウムセレン（Cu(InGa)Se2）ベースの薄膜太陽電池の黒色電極の吸収層として使用されます。世界中で太陽電池の利用が拡大しており、政府の支援拡大により、過去10年間で太陽光発電セルの新規設置容量が大幅に増加しました。

製品インサイト

鉄鋼セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に4.24%のCAGRで成長すると予測されています。モリブデンは合金元素としての効率性と、合金の機械的特性を変化させる酸化に対する耐性により、冶金用途で広く利用されています。また、モリブデンは固溶強化特性も備えているため、焼入れ性が向上し、鉄鋼製造に適しています。ステンレス鋼、工具鋼、高速度鋼、マルエージング鋼など、多種多様な鋼が生産されています。

ステンレス鋼の耐食性はモリブデンによって向上します。モリブデンを含むステンレス鋼グレードは、モリブデンを含まないステンレス鋼グレードよりも耐食性が高い傾向があります。化学処理施設や海洋用途など、腐食性の高い用途で使用されます。モリブデンを添加することで、鋼の特性向上が容易かつ低コストで実現できるため、広く利用されています。モリブデンは、靭性、耐食性、高温強度などの特性に顕著な影響を与えます。さらに、耐摩耗性、焼入れ性、高温クリープ強度も向上させます。

モリブデンは「重金属」と呼ばれることもありますが、従来の重金属である水銀、タリウム、鉛とは大きく異なる特性を持っています。これらの重金属や他の重金属と比較して、モリブデンの危険性は著しく低くなっています。モリブデンは毒性が低いため、化学製品の製造において、より有害な元素の代替として理想的です。モリブデン酸ナトリウム、ヘプタモリブデン酸アンモニウム、オクタモリブデン酸アンモニウム、ジモリブデン酸アンモニウムなど、様々なモリブデン化合物が化学用途に利用可能です。得られた精鉱を少量、直ちに塗布することで純粋なモリブデン化合物が製造されます。

代表的な製品の例としては、潤滑油グレードの二硫化モリブデン（MoS2）が挙げられます。これは、焙焼前の高純度モリブデン精鉱を乾燥・脱油して製造されます。また、焙焼モリブデン精鉱を昇華させて得られる昇華精製モリブデン（Mo）、ヘプタモリブデン酸アンモニウム、オクタモリブデン酸アンモニウムなども挙げられます。

エンドユーザー業界に関する洞察

化学・石油化学分野は最大の市場規模を誇り、予測期間中に3.80%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。極低温用途、高温、極めて腐食性の高い環境、高圧下での取り扱い、そして最終製品の純度などは、化学・石油化学分野が直面する課題のほんの一部に過ぎません。この問題を解決するために、モリブデンおよびモリブデンニッケル合金をベースとした製品から作られた様々なグレードのステンレス鋼が使用されています。これにより、ステンレス鋼の耐食性が向上します。モリブデンを含むステンレス鋼は、モリブデンを含まないステンレス鋼よりも耐食性が高くなる傾向があります。化学処理プラントなど、腐食性の高い用途で使用されます。

さらに、モリブデンは植物の成長と発達に不​​可欠な微量鉱物成分です。そのため、化学分野では肥料の製造に使用されています。さらに、モリブデンは様々な化学反応の速度と選択性を制御する多くの不均一触媒の基礎となっています。モリブデン触媒の中で最も広く使用されているのは、硫化モリブデンと酸化物モリブデンで、水素化処理や酸化反応に広く利用されています。

極低温用途、高温、厳しい腐食性環境、高圧力下での取り扱い、そして最終製品の純度は、化学・石油化学業界が直面する課題のほんの一部に過ぎません。モリブデンおよびモリブデンニッケル合金をベースとした製品から作られた様々なグレードのステンレス鋼が、この課題の解決に使用されています。モリブデンは主にステンレス鋼の耐腐食性を向上させます。モリブデンを含むステンレス鋼は、モリブデンを含まないステンレス鋼よりも耐腐食性が高い傾向があります。化学処理プラントなど、腐食性の高い用途で利用されています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：4.64%の成長率を誇る主要地域

アジア太平洋地域は、収益に最も大きく貢献しており、予測期間中は4.64%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。モリブデンは、楊家樟子モリブデン鉱山がある河南省、金都城モリブデン集団有限公司がある陝西省、そして遼寧省など、複数の産地で産出されています。中国モリブデン有限公司、リオ・ティント、金都城モリブデン集団有限公司は、中国有数のモリブデン生産企業です。

中国は、豊富な埋蔵量と鉱業セクターを背景に、モリブデン生産の増加が見込まれています。他の国々がロックダウンや対策を積極的に実施している中、中国はロックダウンを解除し、いくつかの産業活動を開始しています。そのため、調査対象となっている中国市場の需要は、上記の原因により、短期的に影響を受けると予想されます。

既に深刻な状況にある自動車産業は、コロナウイルスの流行によって特に大きな打撃を受けています。しかし、「Make in India」や「Aatma Nirbhar Bharat」プログラムといった政府の取り組みにより、航空宇宙・エレクトロニクス部門、そして自動車部門が強化されると予測されています。

最も急成長している地域：ヨーロッパ

ヨーロッパは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.04%で成長すると予想されています。ヨーロッパ最大の自動車生産国はドイツです。41の組立・エンジン生産施設を有するドイツは、ヨーロッパの自動車市場を支配し、ヨーロッパで販売される自動車の3分の1を生産しています。自動車産業の主要な製造拠点の一つであるドイツには、機器メーカー、材料・部品サプライヤー、エンジンメーカー、システムインテグレーターなど、様々な業界のメーカーが存在します。

予測期間中、ドイツでは非住宅および商業ビルの建設に大きな成長ポテンシャルがあると見込まれています。低金利、実質可処分所得の増加、そして欧州連合（EU）とドイツ政府からの多額の投資が、この成長に寄与すると見込まれています。

北米は予測期間中に大幅な成長が見込まれています。米国は非在来型原油埋蔵量の発見において世界トップクラスであり、これは米国の水処理薬品市場が大きな可能性を秘めていることを示唆しています。在来型のフラクチャー井と比較して、水圧破砕井による原油生産量は飛躍的に増加しています。米国の化学セクターは、重要なエンドユーザー市場の拡大により、主に化学品の需要増加を背景に拡大を続けています。

家庭用化学品産業の収益性は、より安価で豊富な原料とエネルギー供給へのアクセスによってさらに高まっています。ダウ、デュポン、PPGインダストリーズ、ハンツマン・コーポレーション、イーストマン・ケミカルといった大手化学製品メーカーが拠点を置く米国では、化学品製造は確固たる地位を築いています。

この産業の拡大は、ニュー・ビルディング・カナダ・プラン（NBCP）やアフォーダブル・ハウジング・イニシアチブ（AHI）といった数々の政府施策によって支えられています。2021年第4四半期までに、カナダの建設業界は正常化すると予測されていました。また、予測期間を通じて緩やかな成長が見込まれ、市場需要の増加が見込まれています。

南アフリカ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、ナイジェリア、クウェート、イラク、オマーン、エジプト、バーレーンなどの国々が中東・アフリカに含まれます。サウジアラビアは、すべての主要な経済活動と石油依存型経済を政府が厳しく管理しています。同国は世界有数の石油輸出国であり、世界の石油埋蔵量の15%以上を保有しています。

しかし、原油価格の継続的な下落は成長を阻害し、政府は財政再建のための長期戦略を策定することができません。その結果、サウジアラビア政府は石油市場への依存を軽減するため、経済の多様化に注力しています。サウジアラビアは中東地域における原油生産量で首位を占めており、中東における原油生産量はそれぞれ日量約10,145,000バレル、4,712,000バレル、3,360,000バレル、2,980,000バレル、2,678,000バレルです。一方、アフリカの原油生産量は日量約7,905,000バレルです。世界で2番目に多い確認埋蔵量はサウジアラビアにあります。

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モリブデン市場のトップ競合他社

1. Grupo México
2. Codelco
3. Freeport McMoran
4. Teck Resources Limited
5. Rio Tinto
6. Antofagasta PLC
7. KGHM
8. Jiangxi Copper Corporation
9. Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd
10. China Molybdenum Co. Ltd

最近の動向

• 2022年1月 - テック・リソーシズは、ハイランド・バレー・カッパーの従業員向けに新たな契約を発表しました。
• 2022年3月 - 鉱山会社コデルコのモリブデン生産量は2万1千トンで、前年比で約25%減少しました。チリの国営企業であるコデルコは、世界最大級の銅生産者であり、銅の生産量は170万トンに達します。
• 2022年9月～ 鉱業大手のリオ・ティントは、ユタ州ソルトレイクシティ近郊にあるケネコット銅鉱山で地下採掘を開始し、生産を拡大するため、5,500万米ドルを投資すると発表しました。