ノンアルコールRTD飲料市場 サイズと展望 2024-2032

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市場動向

市場牽引要因

ノンアルコール飲料の需要急増

ノンアルコール飲料は、特にミレニアル世代を中心に、世界中で人気が高まっています。健康的なライフスタイルを求める消費者の傾向が急速に高まっています。世界中の多くの消費者が、自分が口にする食品や飲料について意識を高め、最適な商品を選ぶために商品を比較検討するようになっています。消費者意識の高まり、明確な認識を持つ情報通の消費者の増加、そして健康的な商品を購入する意欲が、世界中でノンアルコール飲料の需要を押し上げています。

人々は飲酒の有害性についてより深く認識するようになり、ワイン、ビール、スピリッツ、その他のフレーバー付きアルコール飲料よりもノンアルコール飲料を選ぶようになっています。ノンアルコール飲料の利点に対する消費者の認識が高まるにつれて、その普及率は上昇しています。このように、ノンアルコール飲料の需要の急増は、ノンアルコールRTD飲料市場の成長を主に牽引しています。

機能性飲料の需要の高まり

消費者の間で健康的なライフスタイルを求める傾向が急速に高まっています。不健康なライフスタイルが原因で、肥満、糖尿病、心血管疾患が増加しており、人々はより健康的な食品や飲料に切り替えるようになりました。その結果、消費者からの機能性飲料の需要が高まっています。多くの健康問題に役立つ追加成分を配合した機能性飲料が販売されています。これらの飲料には、ミネラル、ビタミン、ハーブ、アミノ酸、バクテリアなどの成分が含まれているため、需要が高まっています。これらの飲料は、免疫システム、心拍数、消化器系の健康、運動後の水分補給と電解質補給、腸内細菌叢と腸機能の改善など、体に有益な効果をもたらし、消費者の間でこの製品の需要を主に牽引しています。

例えば、スポーツドリンクは水分補給を助ける製品として、プロバイオティクス飲料は腸内環境の健康維持を助ける製品として販売されています。機能性飲料のマーケティング担当者は、消費者の関心を引くために、適切なラベル表示と、それぞれの成分を特定の健康効果や用途と関連付けることに重点を置いています。このように、機能性飲料の需要増加は、ノンアルコールRTD飲料市場全体の成長を促進しています。

市場の制約

厳格な政府規制とガイドライン

ノンアルコールRTD飲料業界は、製造業者が合法的に事業を運営するために遵守しなければならないいくつかの法律と規則​​によって規制されています。これらの規則と規制は、許可証の発行、新規参入者の参入、新製品の導入、既存製品の有効期限を規定しています。規制がほとんどなく、規制当局の対応が緩い国もあれば、規制が厳しくなりつつある国もあります。

例えば、米国では、FDA（食品医薬品局）がプロバイオティクス製品の製造方法を厳しく監視しています。承認を得るには、米国でプロバイオティクスを販売する者は、厳格な文書化と登録要件を満たす必要があります。そのため、新製品を発売することは容易ではありません。各国の規制、法律、規則が異なるため、企業は混乱を招き、製品を様々な場所で生産・販売する場合、同じ業務手順に従うことが困難になり、市場の拡大が制限されます。

市場機会

オーガニック製品への関心の高まり

健康意識の高まりにより、消費者はオーガニック食品や飲料を好むようになっています。人々は、殺虫剤、除草剤、肥料などの人工化学物質を含まないオーガニックのRTD（Ready-to-Drink）飲料を購入する傾向が高まっています。近年、先進国および発展途上国において、オーガニック製品の需要が急増しています。 SRの分析によると、インドのオーガニック製品市場は2018年に29億9,000万米ドルと評価され、2008年から2018年にかけて年平均成長率（CAGR）は8.6%でした。FiBL（有機農業研究所）によると、ヨーロッパにおけるオーガニック食品の売上高は2016年に307億ユーロ（342億米ドル）に達し、2015年から11.4%増加しました。こうした消費パターンの変化は、メーカー各社が自然派・オーガニック食品や飲料を発売するきっかけとなっています。

オーガニック製品への嗜好の高まりは、世界のノンアルコールRTD飲料市場のプレーヤーにとってビジネスチャンスを生み出しています。例えば、2017年5月、ニューヨークに拠点を置く飲料会社Sunup Inc.は、新しいRTDコーヒー「Sunup Green Coffee」を発売しました。この製品はオーガニックコーヒー豆を使用し、天然の抗酸化物質とカフェインを含んでいます。さらに、2019年3月には、オーガニックティーで知られるTeatuliaが、天然抽出の茶葉、フルーツ、ハーブを使ったティーソーダのラインを発売しました。フレーバーは、オーガニックグリーンティーソーダ、オーガニックブラックティーソーダ、オーガニックレモングラスティーソーダ、オーガニックミントティーソーダなどです。

セグメント分析

世界のノンアルコールRTD飲料市場は、製品タイプ、包装タイプ、流通チャネルによってセグメント化されています。

製品タイプ別に見ると、世界の市場は機能性飲料、炭酸飲料、紅茶・コーヒー、果物・野菜ジュース、ボトル入り飲料水、乳製品飲料、その他に分類されています。

ボトル入り飲料水セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.72%のCAGRで成長すると予想されています。ボトル入り飲料水とは、小売用に包装された飲料水です。市場関係者は、不要な微生物を除去し、飲用に適した状態に浄化することで、この水を加工します。さらに、炭酸水にするために、フレーバーを付けたり、アルコール度数を高めたり、二酸化炭素を混合したりします。近年、様々なフレーバーや健康に良い成分を添加した水が急速に普及しています。

さらに、飲料にフレーバーを加えることで、消費者の水消費量が増加しています。レモン、オレンジ、ミックスベリー、アップルなどのフレーバーが水に加えられる人気商品もあります。これらの無カロリーまたは低カロリー飲料には、ビタミンやミネラルも含まれています。甘い飲み物よりも水を飲むことの利点を認識する人が増えるにつれ、市場におけるフレーバーウォーターの需要は高まっています。

炭酸飲料には、溶解した二酸化炭素と天然または人工の甘味料が含まれています。コカ・コーラ、マウンテンデュー、スプライトは、炭酸飲料の代表的なブランドです。加糖炭酸飲料は、人体への悪影響により、世界的に売上が減少しています。一方、炭酸飲料セグメントは、無糖飲料の導入と需要の高まりによって牽引されています。

包装形態別に見ると、世界市場はボトル、缶、その他に分類されます。

ボトルセグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中は5.49%のCAGRで成長すると予想されています。ボトルは飲料メーカーの間で最も人気のある包装ソリューションです。消費者はガラス瓶を、長持ちし、洗浄しやすく、見た目も良いことから好んでいます。ボトリングセグメントは、様々な要因により大きな市場シェアを占めています。ボトルの高い収容能力は、その市場シェアを押し上げる主な要因の一つです。このセグメントは、予測期間を通じてその優位性を維持すると予想されます。

飲料メーカーの間で最も広く使用されている包装オプションの一つは缶です。缶包装の需要は、その利便性から急速に増加しています。消費者の外出が多いライフスタイルが、缶包装の売上を牽引すると予想されます。持続可能な環境成長への関心の高まりを受け、アルコールを含まないRTD（レディ・トゥ・ドリンク）飲料メーカーは、リサイクルアルミニウム製の包装材の使用を開始しています。

流通チャネル別に見ると、世界市場は店舗型と非店舗型の2つのチャネルに分かれています。

店舗型セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.72%のCAGRで成長すると予想されています。消費者は、ワンストップショッピング体験を提供する店舗型チャネルを好みます。店舗型流通チャネルには、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストアなどが含まれます。スーパーマーケットとハイパーマーケットは、ノンアルコールRTD飲料を含む消費財の売上の大部分を占めています。

Eコマースは、ノンアルコールRTD飲料の非店舗型流通チャネルの一種です。メーカーは、様々な商品を展示できるオンラインまたはウェブサイトを通じて製品を販売しています。新製品を発売する企業は、実店舗を通じて様々な地域の消費者にリーチするための支援を必要としています。そのため、プロセスを迅速化するためにeコマースチャネルが好まれています。小売業界におけるeコマースの利用増加により、今後数年間で非店舗型セグメントの成長率は高まると予測されています。

地域別分析

世界のノンアルコールRTD飲料市場は、地域別に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、その他地域に分類されています。

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、世界のノンアルコールRTD飲料市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は5.6%のCAGRで成長すると予想されています。アジア太平洋地域では、様々なノンアルコールRTD飲料がまだ初期段階にあります。しかし、かなりの数の人々が健康的な飲料を好んでいるという事実は、予測期間中に大きな成長機会をもたらす可能性があります。この地域ではミレニアル世代の割合が高いことが、健康飲料市場を後押ししています。また、西洋文化が健康的な食習慣に大きな影響を与えていることから、市場は予測期間中に大幅に成長する可能性が高いと考えられます。中流階級の拡大と都市人口の増加により、ノンアルコール飲料を飲む人が増えています。中国、インド、そして多くの東南アジア諸国が、アジア太平洋地域の売上高の大部分を占めています。これらの国々は、予測期間中に最も高い成長率を達成すると予想されています。

ヨーロッパは、予測期間中に5.53%のCAGRで成長すると予想されています。この地域では、健康的な飲料消費への意識が高まっており、ノンアルコールRTD飲料市場が拡大しています。ヨーロッパの人々の間で、風味豊かで高品質なRTD茶やコーヒー、そして果物や野菜ジュースへの関心が高まっていることも、この地域のノンアルコールRTD飲料市場をさらに牽引しています。ヨーロッパ市場ではプレミアム化の傾向も見られ、主要ブランドは優れた品質と独自性を強調することで、スペシャリティRTD茶やコーヒー製品の認知度を高めています。人々は、カロリーが高く健康効果がほとんどないソフトドリンクよりも、栄養価が高く健康的な飲料を選んでいます。製品開発と技術の向上により、欧州諸国におけるノンアルコールRTD飲料市場は、予測期間中に拡大すると予想されています。

北米は、世界最大のノンアルコールRTD飲料市場の一つです。北米の人々は、嗜好の変化と健康的な飲料への関心の高さから、アルコールを含まないRTD飲料への関心が高まっています。この傾向は、市場の成長に影響を与える重要な要素の一つとなっています。特に米国では、アルコール飲料の摂取量が減少していることから、人々がアルコール含有量が少ない、あるいはアルコールを含まない健康的な飲料へと移行していることがわかります。また、フルーツジュース、野菜ジュース、スポーツドリンク、RTDティー、エナジードリンクといった機能性飲料の人気が高まっていることも、市場の成長を支えています。この地域における市場拡大を牽引するもう一つの重要な要素は、RTD飲料に新たなフルーツフレーバーを導入するための継続的な研究開発です。さらに、コカ・コーラ、ペプシコ、スターバックスといったノンアルコールRTD飲料の主要企業の存在も、北米をノンアルコールRTD飲料の重要な市場の一つにしています。

南米は、予測期間を通じて引き続き優位を維持すると予測されています。ブラジルやペルーなどの国々では、ここ数年、RTDの紅茶とコーヒーの需要が大幅に増加しています。消費者の健康志向の高まりと炭酸飲料の消費量の大幅な減少が、この成長につながっています。中東とアフリカは、地域市場におけるわずかなシェアしか占めていません。認知度の低さ、主要メーカーの市場浸透率の低さ、そして購買力の限界が、これらの地域の市場シェアを低下させています。伝統的な飲料への高い嗜好、オンライン流通チャネルの浸透率の低さ、そして地域に根ざしたRTD飲料メーカーの不足が、中東とアフリカにおけるノンアルコールRTD飲料市場の規模が小さい重要な要因となっています。

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ノンアルコールRTD飲料市場のトップ競合他社

1. PepsiCo
2. Keurig Dr. Pepper Inc.
3. The Coca-Cola Company
4. Nestlé S.A.
5. Starbucks Corporation
6. Danone S.A.
7. Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd.
8. Suntory Holdings Limited
9. POKKA SAPPORO Food & Beverage Ltd
10. Yakult Honsha Co. Ltd.

最近の動向

• 2024年6月 - 酒類・飲料業界に特化した専門eコマースプラットフォームであるLQR House Inc.（以下「当社」または「LQR House」）（NASDAQ:LQR）は、DRNK Beverage Corporationの株式192万株を総額480万米ドルで取得したことを発表しました。 2024年6月時点で、資金は発行者の完全かつ排他的な使用のために取消不能な形で譲渡されました。
• 2024年4月 - 米国では、ボストン・ビア・カンパニーが、フルーツ風味のノンアルコール飲料（RTD）「ジェネラル・アドミッション」を発売しました。サミュエル・アダムスのフルーツ風味セルツァーウォーターと低アルコールビールのブレンドブランドは、ニューヨーク州アルバニー、ノースカロライナ州ローリー、インディアナポリスなど、一部の市場で販売されています。さらに、顧客はオンラインで商品を注文し、米国内のどこからでも直接配送を受けることができます。