非鉄スクラップリサイクル市場 サイズと展望 2025-2033

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非鉄スクラップリサイクル市場の成長要因

急速な都市化に伴う住宅・インフラ建設への政府支出と消費者支出の増加

金属リサイクルとは、温室効果ガスの排出削減、天然資源の保全、エネルギー消費量の管理を目的として、金属廃棄物を新たな金属製品に再加工することを指します。カナダ、米国、英国などの先進国では、政府は効率的な廃棄物収集、分別、選別手順を導入することで、金属リサイクル事業を支援するための措置を講じてきました。例えば、カナダ政府は州、準州、企業と協力し、金属製品の再利用とリサイクルを促進しています。これは、カナダのリサイクル事業と金属産業の活性化につながると期待されています。都市化、工業化、商品消費の増加、そして天然資源の枯渇とそれらの再利用は、大きなビジネスチャンスを生み出し、世界的な金属リサイクル市場の拡大を促進しています。 Nucor Corporation、Aurubis AGなどの市場参加者は、金属リサイクルにおける製品ポートフォリオ拡大のための効果的な戦略として、買収や新製品の発売に取り組んでいます。例えば、Aurubis AGは2019年5月にベルギーとスペインに拠点を置く金属リサイクルサービスプロバイダーであるMetallo Groupを買収しました。この買収の目的は、金属リサイクルサービスの製品ラインを拡大することでした。

二次製造業における非鉄金属スクラップの需要増加

二次製造業および最終用途産業における非鉄金属スクラップの需要増加は、予測期間中の市場拡大を牽引すると予想されます。メーカーは、顧客の需要増加に対応して、電子機器、自動車、その他の製品の生産量を増加させてきました。さらに、世界的な工業化の進展により、非鉄金属スクラップの需要も増加しています。アルミニウム、銅、鉛、ニッケル、亜鉛などの非鉄金属は、化学的または物理的特性を損なうことなく繰り返しリサイクルすることができます。この能力により、様々な最終用途産業から収集され、リサイクルセンターで処理される非鉄金属スクラップの需要が高まっています。これらの金属のリサイクルに関しては、環境、経済、省エネルギーに対する社会意識の高まりが市場の成長を牽引しています。

非鉄金属スクラップリサイクル市場の抑制要因

外国産鋼の供給減少

生産拠点のロックダウンにより、パンデミック以前よりも輸入鋼の供給量が減少しています。企業は、需要を満たすために、グリーンスチール、つまりリサイクルされたスクラップ金属から作られた鋼に頼らざるを得ません。さらに、グリーンスチールは二酸化炭素排出量と汚染物質の排出量を削減することで環境にも貢献します。しかし、日本などの国では、チップやマザーボードなどの電子廃棄物をリサイクルし、金、銀、銅などの貴金属を効果的に再利用しています。直近の東京オリンピックでは、金、銀、銅メダルをリサイクルして作られた金属が優勝者に贈られました。

非鉄金属スクラップリサイクルの市場機会

消費者需要の増加

メーカーは、顧客需要の高まりに対応して、電子機器、自動車、その他の製品の生産量を増加させてきました。さらに、世界的な工業化の進展により、非鉄金属スクラップの需要も増加しています。その結果、非鉄金属スクラップの回収とリサイクルが重視されるようになっています。例えば、ヨーロッパアルミニウムは、「循環型アルミニウム行動計画」を発表しました。これは、2030年までに循環型経済におけるアルミニウムの潜在能力を最大限に引き出すことを目的としています。非鉄金属は、このセクターにおける量的シェアは鉄金属よりも小さいものの、価値シェアは大きくなっています。高い収益シェアは、非鉄金属の市場価格の高さに起因しており、生産コストを最小限に抑えるためにリサイクルを重視するもう一つの動機となっています。これらの金属の高価格が、顧客のリサイクルを促しています。顧客は非鉄金属スクラップ業者から適正な金額を受け取り、古い品物からアルミニウムや銅などの金属を抽出します。

セグメント分析

タイプ別

2021年、建設セグメントは市場収益の38%以上を占めました。非鉄金属スクラップの回収は、建設、自動車、消費財、工業製品の4つの業界に分類されています。パイプやチューブからの銅、窓枠、店舗の正面、カーテンウォール、ドアハンドルなどの構造物からのアルミニウム、屋根材や亜鉛メッキ鋼製品からの亜鉛などが、建設業界から回収される非鉄金属スクラップの例です。建設業界は、非鉄金属の耐久性とリサイクル前の構造物の耐用年数の長さから、市場シェアが最も高いにもかかわらず、他の業界よりも成長率は緩やかになると予想されています。予測期間中、工業化とインフラ開発の進展、そして非鉄金属の使用増加により、建設業界が市場を席巻すると予想されます。家電製品における非鉄金属の使用増加と消費者のリサイクル意識の高まりにより、消費財は予測期間を通じて最も高い成長率を示すと予測されています。電子機器や家電製品は寿命が短い場合が多く、修理不能になった場合はリサイクルするのが賢明です。冷蔵庫、食器洗い機、エアコン、乾燥機などの家電製品に使用されている銅管はリサイクル可能です。

エンドユーザー別

2021年の非鉄金属スクラップリサイクル業界では、アルミニウムが48%以上のシェアを占め、市場をリードしました。建設、自動車、包装業界からの再生アルミニウム需要の増加により、アルミニウムスクラップ市場は拡大しています。インドでは、過去3年間で再生アルミニウムの需要が800ベーシスポイント増加しました。アルミニウムスクラップの供給元としては、建設業界と自動車業界が最も多く、次いで包装業界となっています。缶の70～90%は裕福な国で処理され、約50%は世界中で処理されています。銅は非鉄金属の中で最も高価な金属の一つです。銅は電気を通す性質があるため、建設や消費財に広く使用されています。パイプ、電線、電気部品の製造に使用されます。ほとんどの電気製品や家庭用電化製品には銅が含まれています。例えば、コンピューターは約1.5kgの銅で構成されています。インフラで使用される銅の約50%はリサイクルされています。鉛は最も頻繁にリサイクルされる非鉄金属の一つです。リサイクルされた鉛は、新しい鉛製品の製造に不可欠な原料です。鉛の最も重要な用途はバッテリーであり、その回収率は100%です。国際電池評議会（Battery Council International）とEUROBATによると、鉛蓄電池は世界で最もリサイクルされている消費財です。鉛スクラップは、主に自動車用バッテリーと建設業界から鉛板のために回収されています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：年平均成長率45.4%で市場を牽引

2021年、アジア太平洋地域は市場を牽引し、総売上高の年平均成長率45.4%を占めました。リサイクルに関しては、インドが予測期間中にアジア太平洋地域で大幅な成長を遂げると予測されています。インドは大量の非鉄金属スクラップを排出していますが、市場が未整備で知識不足のため、これらのスクラップの大部分はリサイクルセンターではなく埋立地に送られています。世界の平均リサイクル率は約45%であるのに対し、インドのリサイクル率はわずか25%です。このデータは、市場の大きな成長ポテンシャルを示しています。同国は12万トンのアルミニウムスクラップを生産し、自動車産業とエネルギー産業が主要な供給元となっています。

北米：市場CAGRが最も高い、最も急成長している地域

2021年、北米は世界市場の20%を超える収益シェアを占めました。この地域のシェアと成長は、主に米国のリサイクル産業に関連しています。スクラップリサイクル産業協会（ISRI）によると、非鉄金属スクラップは米国のリサイクル材料の総価値の約50%を占めています。米国はアルミニウムスクラップの主要な輸出入国であり、世界有数の二次アルミニウム製造国でもあります。2021年、ヨーロッパは市場収益で第2位を占めました。この地域の拡大は、スクラップの生成と処理における技術の進歩によるものです。例えば、Erdwich-Zerkleinerungs-Systems GmbHは、重金属から非鉄金属を分離するプラントを設計しました。軽量素材を使用して、すべての貴重な要素を回収します。

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非鉄スクラップリサイクル市場のトップ競合他社

1. Sims Metal
2. Aurubis AG
3. Novelis Inc.
4. Norsk Hydro ASA
5. Umicore
6. Boliden Group
7. Dowa Holdings
8. European Metal Recycling
9. SUEZ Recycling & Recovery
10. Kuusakoski Group
11. Commercial Metals Company
12. LS-Nikko Copper
13. Glencore Recycling
14. Chiho Environmental Group
15. Radius Recycling
16. Metallo Group
17. Stena Recycling
18. Cronimet Holding
19. Hindalco Industries (Novelis India)
20. JX Advanced Metals

最近の開発状況

• 2022年5月～ティッセンクルップ・スチールとTSR、高純度スクラップをブラスト炉で利用する革新的なプロセスを試験
• 2022年6月～ 洪水から1年：Aurubis Stolbergは新たな力で未来に立ち向かいます。
• 2022年6月～ Aurubis AGは、ジョージア州オーガスタに3億ユーロ規模の多金属リサイクル工場の建設を開始します。
• 6月2022年 - ハンブルクのAurubis工場のメンテナンス停止が無事完了しました。