非公共警備サービス市場 サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

セキュリティシステムと労働賃金の上昇

警備サービス分野は民間警備サービス業界の90%以上を占め、世界中で数百万人の雇用を生み出しています。2023年には、非民間警備サービスプロバイダーの約40%が、物理的セキュリティに加えて、サイバーセキュリティサービスを提供していました。セキュリティ脅威に対する継続的な認識と労働賃金の上昇は、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。代替雇用機会の増加に伴い、人材の調達と維持が増加すると予想されます。政府の政策、重要通信ネットワークの設置に向けた予算配分、生体認証システム、監視システム、スキャン・スクリーニングシステム、そしてパンデミック中のセキュリティプロバイダーの安全に関する規制基準は、今後数年間の市場成長を牽引すると予想されています。

犯罪率の上昇とセキュリティへの懸念

暴力犯罪、窃盗、破壊行為などの犯罪率の上昇により、個人、企業、そして財産を守るための民間警備サービスの必要性が高まっています。さらに、テロのリスクの高まりから、個人と組織の両方が、危険を軽減するためのセキュリティ対策に投資しています。2023年現在、世界中で約18万社の民間警備会社が活動していると推定されています。予測によると、2024年までにこの数は18万5,000～19万社に増加する可能性があります。人々と組織がテクノロジーへの依存度を高めるにつれて、サイバー攻撃のリスクも高まります。民間警備会社は、データセキュリティとサイバーセキュリティの評価に関する知識を提供できます。

市場の制約

セキュリティサービスの高コスト

個人や企業にとって、熟練した警備員の雇用、最先端のセキュリティ機器の導入、厳格なセキュリティ手順の維持にはコストがかかる場合があります。これは、予算に不安のある企業にとって制約となる可能性があります。特に、セキュリティサービス市場の大部分を占め、通常は人件費に上乗せした料金で運営されている有人警備セグメントでは、コスト管理が重視されています。

さらに、業界は離職率の高さと熟練労働者の不足という問題を抱えており、その不足率は25～30%に及ぶこともあります。熟練労働者の維持と従業員の身元調査の実施は、セキュリティサービス会社にとって不可欠です。民間のセキュリティサービスプロバイダーは、特に製造業や小売業などの業界において、当局と協力し、業界パートナーシップを管理するために、地域における確固たるプレゼンスと影響力を必要とします。多くの顧客は、地域の言語に堪能な現地の労働力を求めています。

市場機会

電子セキュリティ製品の成長市場

民間のセキュリティサービス会社は、CCTVなどの電子セキュリティ製品の設置、運用、保守などの関連サービスを提供しています。現在、大手セキュリティサービス会社のこのセグメントからの収益は概してわずかです。しかし、企業が運用コストの削減と技術投資の増加を決定するにつれて、収益は大幅に増加すると予想されています。課題はあるものの、セキュリティサービス業界は今後数年間、成長の勢いを維持すると予想されています。

さらに、大手企業は警備サービスと現金サービスにおいて堅調な有機的成長を見込んでいます。施設管理などの補助サービスや、コンサルティングや研修などの付加価値サービスの能力を強化しています。また、業界では買収件数の増加とプライベートエクイティファンドの流入増加が見られ、今後数年間の成長の可能性を示唆しています。

サービス種別分析

市場は、サービス種別別に、警備サービス、警報監視、装甲車輸送、私立探偵に分類されます。警備サービスは、人、財産、資産を守る現場警備員を含む非公共セキュリティサービス業界の大部分を占めています。制服を着た警備員は、住宅団地、企業オフィス、小売店など、様々な場所に配置されています。警備サービスは、犯罪行為の抑止、敷地内の不審行為の監視、危機対応に不可欠です。警備サービスの優位性は、商業施設、工業施設、住宅など、安全な環境を維持し、顧客に安心を提供するために人の存在が求められる様々な分野における物理的なセキュリティソリューションの継続的な需要によって推進されています。

警報監視は、非公共セキュリティサービス市場の主要な分野であり、顧客の敷地内で発生したセキュリティアラームの監視と対応を網羅しています。このサービスには、防犯警報、火災警報、環境センサーなどの監視システムが含まれ、資格を持つ専門家が警報を監視し、適切な対応（緊急サービスや警備員など）を派遣します。警報監視がそれほど優位に立っていないのは、セキュリティシステムの導入と監視技術の統合に依存しているためです。

迅速なインシデント対応において重要であるにもかかわらず、劣位に立っているのは、警備サービスの広範なプレゼンスと物理的なセキュリティ提供における積極的な関与と比較すると、補助的な役割に過ぎないことを示しています。警報システムの技術向上が続くにつれて、警報監視は、ビジネスにおけるセキュリティの全体的な有効性と運用効率の向上において、ますます重要な役割を果たすと予測されています。

アプリケーションタイプ分析

市場は、アプリケーションタイプ別に、商業・産業、政府・公共機関、住宅の3つに分類されます。商業・産業は、非公共セキュリティサービス市場における主要なアプリケーションタイプです。このグループは、資産、人、および業務を保護するための包括的なセキュリティソリューションを必要とする企業、工場、倉庫、その他の商業施設で構成されています。この分野の非公共セキュリティサービスには、警備サービス、警報監視、アクセス制御、そして産業・商業環境に特有の危険を軽減するための監視技術などが含まれることが多い。

さらに、盗難、損害、不正アクセス、業務妨害から身を守るための強固なセキュリティ対策が不可欠であるため、商業・産業用途は重要な位置を占めている。これらの業界では、業務の継続性と規制遵守を確保するために、セキュリティ投資が優先されている。その結果、物理的な警備と最新の技術による監視・モニタリング機能を組み合わせた、特注のセキュリティシステムへの需要が高まっている。

政府機関・公共機関セグメントは、非公共セキュリティサービス業界において、比較的大きな割合を占めるカテゴリーである。このグループには、政府機関の建物、教育機関、医療施設、その他セキュリティサービスを必要とする公共機関が含まれる。アクセス制御、来訪者管理、緊急対応計画、公共安全対策は、これらの状況における標準的なセキュリティ要件である。政府機関や公共機関向けアプリケーションの優位性は、公共の信頼を維持し、安全を保証する上で不可欠ですが、予算上の制約や法的困難がセキュリティサービスの調達と提供に影響を与えていることを反映して、その地位は低いものとなっています。

しかしながら、このセグメントでは、特に増加する脅威やインシデントへの対応として、セキュリティの高度化がますます重視されており、公共部門の環境特有のニーズや課題に適した専門的なセキュリティソリューションへの需要が高まっています。セキュリティ上の脅威が増加するにつれ、政府機関や公共機関における非公共セキュリティサービスは、プロアクティブなセキュリティ対策と統合的なリスク軽減ソリューションを重視し、ますます重要な役割を果たすようになると予測されています。

地域分析

北米は市場シェアが最も大きく、予測期間中に4.3%のCAGRで成長すると予測されています。北米、特に米国は、非公共セキュリティサービス分野における世界的リーダーとしての地位を確立しています。米国労働統計局によると、2023年には民間警備業に従事する人が約120万人おり、2024年までにこの数字は125万人に増加する可能性があると予測されています。セキュリティ業界協会によると、2023年には米国企業の40%以上が民間組織にセキュリティサービスをアウトソーシングしており、2024年までに42～43%に増加すると予測されています。カナダでは、カナダ統計局の記録によると、2023年には14万人の資格を持つ警備員がおり、2024年までに14万5000人に増加する可能性があると予測されています。

さらに、この地域の優位性は技術導入によってさらに実証されており、北米のセキュリティ企業の70%が2023年にAIを活用した監視システムを導入しており、2024年までに75%に増加すると予想されています。米国労働統計局によると、国土安全保障によると、2023年には民間警備サービスが重要インフラ保護の65%を占め、2024年には67～68%に増加すると予測されています。さらに、この地域はサイバーセキュリティの統合においても主導的な役割を果たしており、2023年には非公開警備会社の55%が物理的セキュリティに加えてサイバーセキュリティサービスを提供していましたが、この数字は2024年には60%に増加すると予想されています。

ヨーロッパ市場の動向

ヨーロッパは予測期間中に4.8%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。ヨーロッパは世界市場において準主要地域であり、英国、ドイツ、フランスが市場を牽引しています。ユーロスタットは、2023年にはEU全体で約220万人が民間警備に従事しており、この数字は2024年までに230万人に増加する可能性があると報告しています。欧州警備サービス連盟によると、2023年にはヨーロッパで約4万5000の民間警備会社が営業し、2024年までに4万6000～4万7000社に増加すると予測されています。

さらに、セキュリティ産業庁は、2023年には英国で37万5000人の認可警備員がいると報告し、この数字は2024年には38万人に増加する可能性があると予測しています。ヨーロッパ諸国は法整備の最前線に立っており、EU加盟国の90%が2023年には民間警備員への研修を義務付け、2024年までにその割合は95%に上昇しています。技術の導入は急速に進んでおり、EU加盟国の60%が2023年には欧州の主要セキュリティ組織がAIを活用した監視システムを導入し、2024年までにその割合は65%に達すると予想されています。欧州委員会によると、EU企業の50%が2023年に民間セキュリティサービスを採用しており、2024年までに52～53%に増加すると予測されており、この地域における非公的セキュリティサービスへの依存度の高まりが浮き彫りになっています。

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非公共警備サービス市場のトップ競合他社

1. Securitas AB
2. Secom
3. G4S
4. Allied Universal
5. Prosegur
6. ADT
7. Brinks
8. Garda
9. Loomisba
10. SIS
11. ISS
12. ICTS Europe
13. Beijing Baoan

最近の動向

• 2024年3月 - カリフォルニア大学バークレー校の学生の保護者が、キャンパス監視のために民間警備員を雇用しました。カリフォルニア大学バークレー校の南側は、民間警備員部隊によって巡回されます。彼らは、不安を抱く保護者によって雇用されたのです。