オフハイウェイ電気自動車市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

市場の推進要因

有利な政府の政策と規制

電気自動車は、大気汚染削減技術としてよく知られています。そのため、世界中の政府がオフハイウェイ電気自動車に補助金や税金の還付を行っています。すべての政府が環境と持続可能性の理由から電気自動車政策を支持しています。さまざまな国が電気自動車市場を刺激する政策を策定中です。原油価格の変動も、高い投資収益率のために消費者が電気自動車を購入することを促しています。中国とインドの鉱業と建設では、効率的な電気自動車の需要が高まっています。これにより、炭素排出量が削減され、新しいエネルギー源が生まれます。たとえば、インドの 50 兆インドルピーのインフラ開発投資には、建設機械が必要になります。インドの道路を改善するための「Bharatmala Yojana」は、政府が発表した多くのインフラ計画の 1 つです。

建設機械レンタル市場の成長

掘削機やローダーは、需要の高い建設機械の 1 つです。建設機械のレンタル市場は、2027 年までに 3,373 億ドルに達すると予測されており、8.1% の有望な CAGR で成長しています。今日、顧客は、建設機械の購入、取得、維持に多額の費用をかけるよりも、建設機械をレンタルすることを好みます。三菱商事や現代建設など、多くの建設機械メーカーは、レンタル事業と提携して市場シェアを拡大し始めています。レンタル部門は、オフハイウェイ電気自動車を使用して ROI を向上させることができます。

市場の制約

電気部品のコストが高い

電気自動車は、総所有コストが低いにもかかわらず、初期購入価格は従来の自動車よりも高くなっています。天然資源保護協議会の記事によると、電気自動車の平均価格はガソリン車よりも約19,000ドル高いとのことです。価格を気にする顧客は、初期購入価格の幅広さに困惑し、乗り換えを思いとどまるかもしれません。さらに、電動パワートレインはICEパワートレインよりも5,000～13,000ドル高いため、OEMは電動パワートレインへの切り替えが難しいと感じるかもしれません。この状況は、EVの全体的な利点と低い所有コストに対する人々の認識が深まり、理解が深まるにつれて、今後数年間で変化すると予想されます。さらに、バッテリー技術の進歩と生産量の増加に伴い、今後数年間で価格差が大幅に縮まると予想されます。

市場機会

建設機械の電動化への関心が高まる

掘削機、グレーダー、バックホー、ローダーなどは、ディーゼルから電気に切り替わる可能性が高い機械類です。米国環境保護庁（EPA）によると、2019年の世界の温室効果ガス（GHG）排出量のうち、輸送部門が29％を占め、農業部門がほぼ10％を占めました。さらに、米国EPAの2017年の報告書によると、オフロード車は米国のCO2排出量の64.4 MMTを占めています。

さらに、建設機械のディーゼルエンジンのアイドリング頻度が減れば、毎年 18 億ポンドの CO2 排出量を削減できます。これは、建設業界で使用されるディーゼルエンジンに厳しい排出基準を課し始めた政府の最高規制機関によって認識されています。その結果、電気自動車メーカーは、全電動建設機械を開発することで競争上の優位性を獲得できます。たとえば、ボルボ CE は 2019 年に、小型掘削機とローダー用のディーゼルエンジンを搭載した機器の開発を中止する意向を発表しました。全電動建設機械の開発は、JC バンフォード エクスカベーターズ社、キャタピラー社、現代建設機器社などの組織にとってもう 1 つの重点分野です。

分析

世界のオフハイウェイ電気自動車市場は、用途と電気自動車の種類によって区分されています。

用途に基づいて、世界のオフロード電気自動車市場は、建設、農業、鉱業に分かれています。

建設部門は市場への最大の貢献者であり、予測期間中に30.12%のCAGRで成長すると予想されています。この部門には、他の建設機械の中でも、電動ローダーや掘削機が含まれます。この機器の市場需要を刺激する主な要因の1つは、公共インフラの開発に対する世界中の政府による投資の増加です。OEMは、より厳しい排出基準に準拠するために、電動オフハイウェイ機器を導入しています。将来の規制では、大型建設機器の排出ゼロが求められる可能性があり、OEMはディーゼルエンジンの製造を中止し、全電動モデルに切り替えることができます。

排気ガスの減少と作業員の安全性の向上のため、地下採掘は私の電動化の主な焦点です。鉱山での電動化とディーゼル燃料の置き換えの問題は、すでにいくつかの大手鉱山会社によって取り組み始められています。ディーゼル駆動のオフロード車両を使用すると、安全な作業環境を維持するために大量の排気換気インフラが必要になるため、運用コストが上昇します。アトラスコプコによると、地下鉱山の総運用コストは、大規模な換気システムの電力供給に使用されるエネルギーの 30% にもなることがあります。ディーゼル排出ガスのない完全電動機械を使用すると、換気システムの価格を 30 ～ 50% 削減できます。

電気自動車の種類に基づいて、世界のオフハイウェイ電気自動車市場は、バッテリー電気自動車 (BEV) とハイブリッド電気自動車 (HEV) に分かれています。

バッテリー電気自動車（BEV）セグメントは最高の市場シェアを誇り、予測期間中に29.10%のCAGRで成長すると予想されています。このセグメントの成長の原因は、CO2排出量制限とICE（内燃機関）車両の普及の鈍化です。しかし、ほとんどのオフハイウェイ車両は走行に多くの電力を必要とするため、BEVの使用は依然としてある程度制限されています。予測期間中、バッテリー技術の向上とリチウムイオンバッテリー価格の低下により、BEVの需要が高まると予想されます。

ハイブリッド電気自動車 (HEV) は、電動パワートレインと組み合わせて使用することで、内燃エンジンの性能を向上させるために作られています。米国 EPA や欧州委員会などの規制機関によって設定された厳しい排出規制により、ハイブリッド推進力を備えたオフハイウェイ機器の需要が高まっており、メーカーはより環境に優しいオフハイウェイ車両の開発を迫られています。2017 年以降、オフハイウェイ車両メーカーは基本的にディーゼル電気推進システムを備えたハイブリッド エンジンを使用しています。これらのハイブリッド ディーゼル電気駆動システムにより、ユーザーはわずかに小型のエンジンを低回転数で操作できるため、部品の動きが少なくなり、燃費が向上します。

地域分析

地域別に見ると、世界のオフハイウェイ電気自動車市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の地域に分かれています。

北米は世界のオフロード電気自動車市場で最も重要な株主であり、予測期間中に29.8％のCAGRで成長すると予想されています。北米地域はオフロード電気自動車市場を支配しており、米国が重要な役割を果たしています。米国運輸省（DoT）は2020年6月に、政府がINFRA裁量的補助金プログラムを使用して国のインフラに9億600万米ドルを投資する予定であると発表しました。国家インフラは政府にとって優先事項です。その結果、予測期間中、オフロード電気自動車の市場参加者にとっての機会は、道路建設と高速道路インフラプロジェクトの成長から生じると予想されます。

ヨーロッパは予測期間中に年平均成長率25.50%で成長し、14兆105億3000万米ドルを生み出すと予想されています。インフラ投資の増加と重機からのディーゼル排出ガス規制により、ヨーロッパのオフハイウェイ電気自動車市場は予測期間中に拡大すると予測されています。ドイツ政府は過去数年間、一貫して高品質のインフラに投資してきました。ドイツのその他のコンクリートおよび道路機械市場は、道路、高速道路、輸送インフラの分野で特に強い、急速に拡大しているインフラ市場により大幅に成長する可能性があります。

アジア太平洋地域は、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。アジア太平洋地域でのインフラ開発の大幅な増加は、オフハイウェイ車両市場の成長につながると予想されています。中国やインドなどの国は、インフラプロジェクトに多額の投資を行っています。中国は、競争力を獲得し、経済大国に発展するために、インフラを急速に構築しています。今後10年間で、政府は約2億5000万人を急速に拡大する国内の大都市に移住させる予定です。さらに、国は移住に対応するために、大規模なインフラプロジェクトに数十億ドルを費やしてきました。習近平国家主席の指揮の下、政府は2013年に中国の最も野心的なインフライニシアチブの1つである一帯一路（BRI）イニシアチブを開始しました。BRIは、2019年に1,170億ドルの貿易を生み出したと考えられています。プロジェクトの総コストは1.3兆ドルと推定されています。

ラテンアメリカ、アフリカ、中東では、オフロード車両市場はまだ初期段階にあります。他の地域と比較して、オフロード電気自動車の普及率は低いです。しかし、鉱業、建設、農業活動の需要とこれらの用途での電気機器の使用により、オフロード電気自動車の市場需要が増加すると予想されます。ブラジルやメキシコなどの国では、鉱業関連の掘削作業が行われています。さらに、これらの国では、公共インフラの建設のための建築プロジェクトが増加しています。この地域のアフリカの鉱業活動の成長に伴い、電気機械の使用が拡大しています。健康に有害なディーゼル排気ガスは、電気鉱山機器からは排出されません。この地域のオフロード電気自動車の需要は、鉱業用途での電気機器の使用の増加に伴い増加すると予想されます。

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オフハイウェイ電気自動車市場のトップ競合他社

1. Caterpillar
2. Ab Volvo
3. Deere & Company
4. Komatsu Ltd
5. Sandvik Ab
6. Hitachi Construction Machinery Co.LTD
7. Epiroc Ab
8. Doosan Corporation
9. J C Bamford Excavators Ltd
10. CNH Industrial N.V.

最近の開発状況

• 2024年4月 - 2024年北京モーターショーが間近に迫る中、BYD（OTCMKTS: BYDDY）のカスタマイズサブブランドであるFang Cheng Baoは、Super 3とSuper 9の2つのコンセプトカーに加え、新型クロスオーバーSUV（スポーツユーティリティビークル）モデルBao 8を発表しました。深センで行われた春の発表イベントで、Fang Cheng Baoは初期モデルであるBao 5を含む全製品群を発表しました。
• 2024年6月 - ミシガン州アッパー半島に、Polaris, Inc.とミシガン州は、オフロード電気自動車の普及を促進するため、共同でオフロード電気自動車充電ネットワークの整備を開始しました。6月6日、ミシガン州オンタナゴンのミラーズ・コテージでキックオフセレモニーが開催されました。