オフハイウェイ電気自動車市場 サイズと展望 2025-2033

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オフハイウェイ電気自動車市場の成長要因

有利な政府政策と規制

電気自動車は大気汚染削減技術として広く知られています。そのため、世界各国の政府はオフハイウェイ電気自動車に対して補助金や税制優遇措置を提供しています。すべての政府は、環境と持続可能性の観点から電気自動車政策を支持しています。多くの国が電気自動車市場を刺激する政策を策定中です。原油価格の変動も、高い投資収益率（ROI）を理由に消費者の電気自動車購入を促しています。中国とインドの鉱業・建設業界では、効率的な電気自動車の需要が高まっています。これは二酸化炭素排出量の削減と新たなエネルギー源の開拓につながります。例えば、インドの50兆ルピー規模のインフラ開発投資には建設機械が必要です。インドの道路改善を目的とした「Bharatmala Yojana（バーラトマラ・ヨジャナ）」は、政府が発表した数多くのインフラ計画の一つです。

建設機械レンタル市場の拡大

掘削機やローダーは、需要の高い建設機械の一つです。建設機械レンタル市場は、2027年までに3,373億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）8.1%という有望な成長率を維持しています。現在、顧客は建設機械の購入、取得、維持に多額の費用をかけるよりも、レンタルを選択する傾向にあります。三菱商事や現代建設をはじめとする多くの建設機械メーカーは、レンタル事業者との提携により市場シェアの拡大を図っています。レンタル部門は、オフハイウェイ電気自動車を活用することでROIを向上させることができます。

市場の制約

高額な電気部品コスト

電気自動車は、総所有コストは従来型車両よりも低いものの、初期購入価格は高くなります。天然資源保護協議会（NRDC）の記事によると、電気自動車の平均価格はガソリン車よりも約19,000米ドル高いとのことです。価格を懸念する顧客は、初期購入価格の幅広さに購入をためらう可能性があり、乗り換えをためらう可能性があります。さらに、電動パワートレインは内燃機関（ICE）パワートレインよりも5,000～13,000米ドル高いため、OEMは電動パワートレインへの置き換えが困難になる可能性があります。しかし、EVの総合的なメリットと低い所有コストに対する人々の認識が深まり、理解が深まるにつれて、この状況は今後数年間で変化すると予想されます。さらに、バッテリー技術の進歩と生産量の増加に伴い、価格差は今後数年間で大幅に縮小すると予想されます。

市場機会

建設機械の電動化への関心の高まり

掘削機、グレーダー、バックホー、ローダーなどは、ディーゼルから電動への移行が見込まれる機械です。米国環境保護庁（EPA）によると、2019年の世界の温室効果ガス（GHG）排出量のうち、輸送部門は29%を占め、農業部門はほぼ10%を占めています。さらに、米国EPAの2017年の報告書によると、オフロード車は米国のCO2排出量の6440万トンを占めています。

さらに、建設機械のディーゼルエンジンのアイドリング頻度を減らせば、年間18億ポンドのCO2排出量を削減できる可能性があります。これは、建設業界で使用されるディーゼルエンジンに対して厳しい排出基準を課し始めている政府高官の規制当局によって認識されています。その結果、電気自動車メーカーは、全電動建設機械を開発することで競争上の優位性を獲得できる可能性があります。例えば、ボルボCEは2019年に、小型掘削機およびローダー向けのディーゼルエンジン搭載機器の開発を中止する意向を発表しました。J C Bamford Excavators Ltd.、Caterpillar Inc.、Hyundai Construction Equipment Co., Ltd.といった企業は、全電動建設機械の開発に注力しています。

アプリケーションインサイト

建設分野は市場への最大の貢献者であり、予測期間中に30.12%のCAGRで成長すると予想されています。この分野には、電動ローダーや油圧ショベルなどの建設機械が含まれます。この機器の市場需要を押し上げる主な要因の一つは、世界中の政府による公共インフラ整備への投資の増加です。OEMは、より厳しい排出ガス基準を満たすために、電動オフハイウェイ機器を導入しています。将来の規制では、大型建設機械のゼロエミッション化が求められる可能性があり、OEMはディーゼルエンジンの製造を中止し、完全電動モデルに切り替えることが可能になります。

排気ガス排出量の削減と作業員の安全性の向上により、地下採掘は電動化の主な焦点となっています。鉱山における電動化とディーゼル燃料の削減の問題は、すでにいくつかの大手鉱山会社によって取り組みが始まっています。ディーゼル駆動のオフハイウェイ車両を使用すると、安全な作業環境を維持するために、より多くの排気換気設備が必要になるため、運用コストが増加します。アトラスコプコによると、地下鉱山の総運用コストは、大規模換気システムの電力消費量の30%にも達する可能性があります。ディーゼル排出ガスを出さない完全電動機械を利用することで、換気システム価格を30～50%削減できます。

電気自動車の種類に関する考察

バッテリー電気自動車（BEV）セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）29.10%で成長すると予想されています。このセグメントの成長は、CO2排出量の制限と、ICE（内燃機関）車の普及鈍化によるものです。しかし、ほとんどのオフハイウェイ車両は走行に多くの電力を必要とするため、BEVの普及は依然としてある程度制限されています。予測期間中、バッテリー技術の向上とリチウムイオンバッテリー価格の低下がBEVの需要を押し上げると予想されています。

ハイブリッド電気自動車（HEV）は、電動パワートレインと組み合わせて使用​​することで、内燃機関の性能を向上させるように設計されています。米国環境保護庁（EPA）や欧州委員会などの規制当局が定める厳格な排出ガス規制により、ハイブリッド推進力を備えたオフハイウェイ機器の需要が高まっており、メーカーはより環境に優しいオフハイウェイ車両の開発を迫られています。2017年以降、オフハイウェイ車両メーカーは、基本的にディーゼル電気推進システムを備えたハイブリッドエンジンを使用しています。これらのハイブリッドディーゼル電気駆動システムにより、ユーザーはやや小型のエンジンを低回転数で動作させることができ、部品の移動が少なくなり、燃費が向上します。

地域分析

北米は、世界のオフハイウェイ電気自動車市場における最大のシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）29.8%で成長すると予想されています。北米地域はオフハイウェイ電気自動車市場を支配しており、特に米国が重要な役割を果たしています。米国運輸省（DoT）は2020年6月、政府がインフラ整備（INFRA）裁量的補助金プログラムを活用し、国のインフラに9億600万米ドルを投資する意向を発表しました。国のインフラ整備は政府にとって優先事項です。その結果、予測期間中、オフロード電気自動車の市場参加者にとっての機会は、道路建設および高速道路インフラプロジェクトの成長から生まれると予想されます。

ヨーロッパは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）25.50%で成長し、14兆105億3000万米ドルの収益を生み出すと予想されています。インフラ投資の増加と重機からのディーゼル排出ガス規制の強化により、欧州におけるオフハイウェイ電気自動車市場は予測期間中に拡大すると予測されています。ドイツ政府は過去数年間、高品質なインフラに継続的に投資してきました。ドイツの他のコンクリートおよび道路機械市場も、道路、高速道路、交通インフラの分野で特に力強いインフラ市場の急速な拡大により、大幅に成長する見込みです。

アジア太平洋地域は、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。アジア太平洋地域におけるインフラ開発の大幅な増加は、オフハイウェイ車両市場の成長につながると予想されています。中国やインドなどの国々は、インフラプロジェクトに多額の投資を行っています。中国は競争力を獲得し、経済大国へと発展するために、インフラ整備を急速に進めています。今後10年間で、政府は急速に拡大する国内の大都市に約2億5000万人を移住させる予定です。さらに、ドイツは移住者を受け入れるための大規模なインフラプロジェクトに数十億ドルを費やしてきました。習近平国家主席の指揮の下、中国政府は2013年、最も野心的なインフラ整備構想の一つである「一帯一路（BRI）」構想を開始しました。BRIは2019年に1,170億米ドルの貿易を生み出したと考えられています。プロジェクトの総費用は1.3兆米ドルと推定されています。

ラテンアメリカ、アフリカ、中東では、オフロード車両市場はまだ初期段階にあります。他の地域と比較して、電動オフロード車両の普及率は低いものの、鉱業、建設、農業活動の需要と、これらの用途における電動機器の使用により、オフロード電動車両の市場需要は増加すると予想されています。ブラジルやメキシコなどの国では、鉱業関連の掘削作業が行われています。さらに、これらの国では公共インフラ建設のための建設プロジェクトが増加しています。この地域におけるアフリカの鉱業事業の拡大に伴い、電動機械の使用も拡大しています。電動鉱山機械は、健康に有害なディーゼル排気ガスを排出しません。鉱山用途における電動機器の利用増加に伴い、この地域におけるオフハイウェイ電気自動車の需要は増加すると予想されます。

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オフハイウェイ電気自動車市場のトップ競合他社

1. Caterpillar
2. Ab Volvo
3. Deere & Company
4. Komatsu Ltd
5. Sandvik Ab
6. Hitachi Construction Machinery Co.LTD
7. Epiroc Ab
8. Doosan Corporation
9. J C Bamford Excavators Ltd
10. CNH Industrial N.V.

最近の開発状況

• 2024年4月 - 2024年北京モーターショーが間近に迫る中、BYD（OTCMKTS: BYDDY）のカスタマイズサブブランドであるFang Cheng Baoは、Super 3とSuper 9の2つのコンセプトカーに加え、新型クロスオーバーSUV（スポーツユーティリティビークル）Bao 8を発表しました。深センで行われた春の発表イベントでは、Fang Cheng Baoは初期モデルであるBao 5を含む全製品ラインナップを発表しました。
• 2024年6月 - ミシガン州アッパー半島に、Polaris, Inc.とミシガン州は、オフロード電気自動車の普及を促進するため、共同でオフロード電気自動車充電ネットワークの整備を開始しました。6月6日、ミシガン州オンタナゴンのミラーズ・コテージでキックオフセレモニーが開催されました。