オフショアAUVおよびROV市場 サイズと展望 2025-2033

このレポートについてさらに詳しく知るには 無料サンプルをダウンロード

オフショアAUVおよびROV市場の成長要因

オフショア石油・ガス探査活動の増加

オフショア石油・ガス探査活動の増加は、依然として市場の主要な牽引役です。世界のエネルギー需要は2030年までに5%増加すると予測されており、石油と天然ガスは、特にアジア太平洋地域のようなエネルギー需要が拡大する地域において、引き続き大きな貢献を果たすでしょう。この需要を満たすため、大規模な石油・ガスプロジェクトが急増しています。例えば、ペトロブラスは2024年にブラジルの深海ブジオス油田における計画を発表しました。この計画には、海底探査と生産のためのAUVとROVの大規模な導入が含まれています。この傾向は北海にも反映されており、環境規制の強化にもかかわらず、新たなオフショア掘削プロジェクトが開始される予定です。さらに、AUVとROVは、英国のブレント油田のようなプロジェクトにとって極めて重要な、老朽化し​​たインフラの廃止作業の効率性を高め、水中ロボットの需要を促進しています。

安全性とリスク軽減

海洋作業は、しばしば危険度が高く、困難な環境と結びついています。自律型水中ロボット（AUV）と遠隔操作型無人機（ROV）は、水中施設、パイプライン、構造物の検査などにおいて、人間のダイバーに代わるより安全な代替手段を提供します。これらのロボットは危険な環境でも稼働できるため、作業員への潜在的な危険を軽減し、海洋作業における安全性を高めます。こうした多くの側面が、業界の拡大に貢献しています。

市場の制約

複数地域での海洋探査・生産活動の禁止

市場の成長を阻害する大きな要因の一つは、環境への懸念と気候変動の緩和策を背景に、複数の地域で海洋探査・生産活動が禁止されていることです。欧州連合（EU）は2024年、北海および北極圏を含むEU域内での新たな海洋石油・ガス探査を停止するというコミットメントを再確認しました。ニュージーランドやコスタリカなどの国々も同様に、海洋掘削のモラトリアムを実施しています。これらの規制と再生可能エネルギーへの補助金のシフトにより、従来の石油・ガス部門におけるAUVおよびROVの導入は制限されると予想されます。

さらに、国際エネルギー機関（IEA）は、持続可能性への世界的な移行を反映して、化石燃料探査への世界の投資が2022年から2024年にかけて10%減少したと指摘しています。

市場機会

成長する洋上再生可能エネルギー技術

洋上再生可能エネルギーの成長は、AUVおよびROVにとって大きな機会をもたらします。世界風力エネルギー評議会（GWEC）によると、洋上風力発電容量は2025年までに50GWに達すると予想されており、AUVおよびROVは、厳しい海洋環境における風力発電所の設置、監視、保守に不可欠です。 2024年には、中国の洋上風力発電への投資額は100億米ドルに達し、南シナ海ではケーブル敷設や現場調査に水中ロボット技術を活用する大規模なプロジェクトが進行中です。

さらに、浮体式風力発電所や潮力発電システムといった新興技術には高度な海中検査ツールが必要とされており、この分野におけるAUVやROVの需要が高まっています。これらのシステムは、二酸化炭素回収・貯留（CCS）サイトのモニタリングにも利用が拡大しており、市場関係者に新たな収益源を提供しています。

オフショアAUVおよびROV市場セグメンテーション分析

車両タイプに関する考察

市場は車両タイプ別にROVとAUVにさらに細分化されています。ROVセグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。遠隔操作型水中ロボット（ROV）は、水面から操縦する乗組員に代わって水中機能を遂行するロボットです。ROVは非常に複雑で、捜索救助、軍事、養殖、レクリエーション、探査、石油・ガス、オフショアエネルギー、水中インフラ、船舶輸送など、様々な産業で活用されています。さらに、市場を押し上げる主な要因として、オフショア石油・ガス生産事業の増加、オフショア風力発電産業の成長、そしてオフショア石油・ガスの廃止措置事業の増加が挙げられます。 2022年2月、アラブ首長国連邦の国営企業であるアブダビ国営石油会社（ADNOC）は、水中安全検査を容易にするため、遠隔操作型無人機（ROV）を導入しました。

ADNOCは同様に、ROVによって水中船体検査活動における人的曝露が低減されると述べています。同社は、運用コストを最大68%削減し、追加の支援船舶の一部を廃止できると見込んでいます。

車両クラス別インサイト

市場は、車両クラス別に作業クラスと観測クラスに分類されます。軽量作業クラスは遠隔操作型無人機（ROV）です。一般的に50馬力未満で、複数のマニピュレーターを搭載できます。このタイプのROVは、最大2,000メートル深度まで作業可能です。近年、ポリエチレンなどの材料を環境に配慮した方法で製造する傾向が高まっています。軽量作業用ROVは重量が100kg未満で、小型水上船舶から展開可能です。場合によっては、桟橋や小型ボートから2名のオペレーターで展開できますが、一部の検査用ROVには発射回収システム（LARS）が必要です。これらのROVは通常、小型ツールによる介入や、主に画像処理ソフトウェアを使用した測量などの軽微な作業にも使用されます。軽量作業用ROVは、坑口監視、ライザーの検査と清掃、パイプライン調査、係留検査、洋上風力発電プラットフォームの検査に使用されます。

エンドユーザーインサイト

市場は、エンドユーザーアプリケーション別に、石油・ガス、防衛、研究、その他のエンドユーザーアプリケーションに分類されます。石油・ガス分野は市場への最大の貢献者であり、予測期間中に大幅に拡大すると予測されています。過去数年間で、自律型無人潜水艇（AUV）と遠隔操作無人潜水艇（ROV）は、ニッチな用途を持つ新興技術から、石油・ガス分野での幅広い用途へと進化しました。 AUVとROVは、海底インフラの建設、監視、調査ミッションにおける測位と誘導に使用されます。石油・ガス業界におけるAUVとROVの需要を牽引する主な要因としては、打ち上げ・回収の柔軟性、深度性能、航行能力、データロギング能力などが挙げられます。

近年、人工知能（AI）技術は飛躍的に発展しています。AUVおよびROV業界で事業を展開する企業は、エンドユーザーにとっての価値を高めるために、これらの技術を自社製品に統合しています。

• 例えば、2022年3月、Kongsberg Gruppen ASAは、3Dセンシング、軌道計画、衝突回避システムなどの革新的な技術を搭載したHugin AUVの新アップグレード版の導入を発表しました。

活動別

市場は、活動別に、掘削・開発、建設、検査、修理・保守、廃止措置、その他の活動にさらに細分化されています。廃止措置は、活動内容から見て大きな割合を占めています。廃止措置には、海底の穴を塞ぎ、沖合の石油探査および石油製品の採掘に使用された機器を安全に処分することが含まれます。石油事業において廃止措置市場は急速に発展していますが、大きな潜在的リスクを伴います。これは、国、事業者、請負業者、そして一般市民にとって大きな責任の源となり、費用対効果の高い方法で管理する必要があります。多くの企業が廃止措置サービスにAUVやROVを導入しています。さらに、これらの機器は流出などの事故のリスクを軽減するため、多くの事業者がこれらの技術を採用しています。

• 例えば、2021年12月、ドバイに拠点を置くEnvironment Quality Servicesは、アンラ沖の廃止措置プログラムにSaab Seaeye Falcon ROVを配備したと発表しました。このROVは、現場で目視検査サービスを提供することが期待されています。

地域別インサイト

中東・アフリカ：主要地域

中東・アフリカは、広範な海洋石油・ガス探査に牽引され、世界の海洋AUVおよびROV市場を牽引しています。2024年時点で、この地域は世界の確認済み石油埋蔵量の48%以上を保有しており、急増する世界のエネルギー需要に対応するため、海洋生産が増加しています。UAE、サウジアラビア、ナイジェリアなどの国々は、広大な海洋油田の開発に注力する主要プレーヤーです。2024年、アブダビ国営石油会社（ADNOC）は、数十億ドル規模の下部ザクム油田での作業を継続します。このプロジェクトは、海底インフラ、パイプライン敷設、監視のための広範なAUVおよびROVサービスを必要とします。

さらに、中東・アフリカ全域で90件以上の海洋プロジェクトが2025年までに完了する予定であり、この地域における海中ロボットに対する旺盛な需要を反映しています。アフリカでは、TotalEnergies社がウガンダで進めている90億米ドル規模のTilengaプロジェクトのような大規模開発が、海中サービス拡大における市場の成長ポテンシャルを浮き彫りにしています。

北米：最も急成長している地域

北米は、技術、防衛、そして海洋石油・ガス探査への多額の投資により、海洋AUVおよびROVの最大市場の一つになると予測されています。2024年の米国国防予算には、海中監視および偵察への応用増加に伴い、AUVおよびROV開発への多額の割り当てが含まれています。さらに、メキシコ湾は依然として石油・ガス生産の世界的な拠点であり、2024年時点で100基以上の海洋掘削リグが稼働しています。Oceaneering InternationalやTeledyne Marineといった米国企業は、ROVおよびAUVの主要サプライヤーであり、油田検査や水中メンテナンスサービスを提供しています。メキシコでは、ラカチ深海ガス田の開発に15億米ドルが割り当てられており、AUVとROVは海中作業に不可欠です。

ヨーロッパは、先進的な洋上風力エネルギーと石油・ガスセクターを背景に、依然として重要な市場です。2024年までにヨーロッパの洋上風力発電容量は60GWを超え、2023年から20%増加すると予測されており、英国、ノルウェー、デンマークなどの国々が先頭に立っています。特にノルウェーは洋上風力発電の主要プレーヤーとして台頭しており、1.5GWのS-rlige Nordsj-IIプロジェクトの契約を締結しています。このプロジェクトでは、設置と監視にAUVとROVを多用する必要があります。さらに、ノルウェーの石油セクター、特にEquinorの北海プロジェクトは、海中検査や廃止措置のためのAUVとROVの需要を継続的に牽引しています。地中海では、イタリアとスペインが洋上風力発電への投資を拡大しており、市場需要がさらに高まっています。

アジア太平洋地域は、洋上石油・ガス、風力エネルギー、防衛への投資増加に牽引され、洋上AUVおよびROVサービスが最も急速に成長している市場の一つです。この地域最大のプレーヤーである中国は、洋上風力エネルギーセクターの拡大に2024年に120億米ドルを投資し、2025年までに50GWを超えると予想されています。南シナ海は依然として中国の軍事力拡大の焦点であり、中国海軍は高度なROVとAUVを偵察に活用しています。インドでは、リライアンス・インダストリーズがベンガル湾で100億米ドルを投じて進めるKG-D6ガスプロジェクトが2024年までに稼働開始予定で、海中ロボットサービスがその開発において重要な役割を果たしています。さらに、インドネシアやマレーシアなどの東南アジア諸国は洋上石油探査を拡大しており、地域全体で水中ロボットの需要が高まっています。

地域別成長の洞察 無料サンプルダウンロード

オフショアAUVおよびROV市場のトップ競合他社

1. DeepOcean AS 
2. Helix Energy Solutions Group Inc. 
3. DOF Subsea AS 
4. TechnipFMC PLC 
5. Bourbon 
6. Fugro NV 
7. Oceaneering International Inc. 
8. Subsea 7 SA 
9. Saipem SpA 
10. Teledyne Technologies Incorporated

最近の進展

• 2024年5月 - Chouestは、大手オフショア船舶運航会社であり、海中スペシャリストでもある英国に拠点を置くROVサービスプロバイダーであるROVOPを買収しました。
• 2024年4月 - Oceaneeringは、深海オフショア作業向けに設計された新世代ROV「Liberty™」の導入を発表しました。Liberty™強化された自律性、より深い深度（最大4,500メートル）対応能力、そして改良されたデータ収集システムを備え、深海探査および海中メンテナンスサービスのリーダーとしての地位を確立しています。
• 2024年3月 -Saab Seaeyeは、商用および防衛用途向けに設計された高度なハイブリッドAUV/ROVシステムであるSabertooth MKIIを発売しました。Sabertooth MKIIは自律的な長距離運用を特徴としており、石油・ガスパイプラインの検査や軍事監視に最適です。現在、Equinor社の海中メンテナンス活動のためにノルウェー大陸棚に配備されています。