石油・ガス資産保全管理サービス市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：展開場所別（陸上、海上）、セクター別（上流、中流、下流）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

石油・ガス資産保全管理サービス市場の成長要因

石油・ガス分野における成熟資産

石油・ガス業界の資産、例えば海上プラットフォーム、掘削装置、パイプラインなどは、主に設計寿命を超えて使用されています。生産需要の継続的な増加に伴い、ほとんどの資産は予測期間を通じてより長く使用されると予想されます。さらに、厳しい海流、腐食性の塩水、そして頻繁に発生するハリケーンは、海上石油・ガス施設に影響を与える可能性があります。プラットフォームは、修理のために陸上へ移動できる移動式掘削装置とは異なり、固定式です。多くのプラットフォームは老朽化しているか、何度も売買されているため、メンテナンス記録は信頼性に欠けます。

さらに、石油・ガス業界におけるパイプラインの一般的な寿命は20～40年と推定されてきましたが、現在の腐食管理技術により、その寿命は大幅に延びています。2020年時点で、メキシコ湾（GOM）のパイプラインの平均使用年数は23年でした。既存のインフラが新たな海底接続に利用されるようになるにつれ、平均寿命は今後も延び続けるでしょう。したがって、事故や漏洩を防ぐため、老朽化し​​たパイプラインシステムの適切な検査とメンテナンスは、今後数年間のGOMにおける石油・ガスの安全な生産を確保する上で最優先事項となります。このように、パイプラインインフラの老朽化が進むことで、市場の成長が促進されると予想されます。

ガスインフラへの投資増加

ここ数年、各国が主要エネルギー源を石炭から天然ガスへと移行したことにより、天然ガスの世界的生産量と消費量は増加傾向にある。2019年の世界の天然ガス生産量は3兆9893億立方メートル（bcm）で、2010年の3兆1462億立方メートルから増加した。インドや中国など多くの国は、石炭使用量を削減することで温室効果ガス排出量を削減するという長期計画を掲げている。これらの国々は長期目標を達成するために天然ガス消費量を増やしており、これは石炭火力発電所からの排出量を削減するための移行段階と見なすことができる。

天然ガス埋蔵量の探査と生産の増加は、主に精製、石油化学、特殊化学品、肥料産業からの産業需要の高まりによって推進されています。例えば、インド政府は2020年に、2024年までに国内のガスインフラ整備に600億ドル以上を投じ、2030年までにエネルギーミックスにおけるガスの割合を6%から15%に引き上げると発表しました。このような政府の発表は、インド東海岸におけるガス火力発電市場を活性化させると予想されます。さらに、LNG貿易は世界的に増加すると予想され、天然ガスパイプライン網への需要増加と、パイプラインの健全性管理における新たな機会の到来が見込まれます。

市場抑制

原油価格の変動性の高さ

価格変動に関して言えば、石油・ガス部門は主要産業の一つです。過去12年間で、この部門は原油価格の急落を3回経験しました。最初は2008年、2回目は2014年、そして3回目は2020年です。原油価格の変動は主に需給ギャップと地政学的状況によるものです。石油・ガス資産保全管理市場は、原油価格の下落による石油・ガス事業者の財務状況の悪化または財政難により抑制されました。これは2020年のAIMサービスプロバイダーの収益に直接反映されました。例えば、2020年には、Oceaneering Integrity Management and Digital Solutionセグメントの収益は2019年の2億6,690万米ドルから2億2,608万米ドルに減少しました。したがって、原油価格の高変動とCOVID-19の状況は市場を阻害し、予測期間中の市場成長を抑制すると予想されます。

市場機会

洋上設備の廃止措置活動

メキシコ湾外大陸棚（OCS）は、世界で最も開発が進み成熟した油田の一つです。2021年2月1日現在、メキシコ湾OCS地域には約3,060基のプラットフォームが存在します。この地域は、世界最大の廃止措置市場でもあり、予測期間中に市場は拡大すると見込まれています。「長期にわたる低油価」環境により、オフショア石油・ガス部門では資産の廃止措置が増加しています。メキシコ湾には、相当量の遊休設備を撤去する必要があります。NTL 2010-G05やNTL 2016-N01などの規制が導入される前は、事業者は将来の掘削活動や補助インフラとしての利用を理由に、構造物の廃止措置を延期していました。この傾向により遊休設備が大幅に増加し、その結果、現在ではメキシコ湾OCS地域における浅海および深海資産の廃止措置が増加しています。 2021年から2029年にかけて、英国大陸棚（UKCS）では、約7,790kmのパイプラインネットワークの廃止活動が見込まれています。その結果、古いパイプラインの廃止活動が増加しています。石油・ガスパイプライン今後数年以内にシステム全体が完全に撤去または放棄される前に、パイプラインのピグ洗浄、フラッシング、充填、および閉塞に対する相当な需要が生じると予想される。

展開場所に関する洞察

世界の石油・ガス資産健全性管理サービス市場は、陸上と海上に分類されます。予測期間中は陸上セグメントが市場を牽引しました。陸上セグメントは、設備投資額（CAPEX）が低く、立地へのアクセスが容易であるなど、海上セグメントに比べて多くの利点があり、探査や生産が海上よりも容易です。そのため、陸上石油・ガス産業は低価格環境下で成長が見込まれます。陸上油田の平均寿命は15年から30年です。多くの陸上掘削リグが稼働しているため、様々な陸上操業やインフラは、耐用年数に近づいているか、あるいは耐用年数をはるかに超えて老朽化しています。資産健全性管理（AIM）などのサービスは、油井や掘削リグの効率向上に重要な役割を果たします。さらに、既存施設のアップグレードに重点が置かれたことで、サプライチェーンにおける様々な操業に関わるシステムが複雑化し、資産健全性管理サービスの需要が増加しました。

オフショア分野は2番目に大きな市場規模を誇ります。オフショア油田は世界の原油生産量の約30%を占めています。中東、北海、ブラジル、メキシコ湾、カスピ海は、世界の主要なオフショア石油・ガス生産地域です。さらに、豊富な資源と深海および超深海域からの石油・ガス回収の可能性の拡大により、オフショア資産保全管理サービス市場は大きな恩恵を受けると予想されます。

セクター分析

世界の石油・ガス資産の健全性管理サービス市場は、上流、中流、下流に区分されます。下流セグメントが最大の市場シェアを占めています。世界の精製部門は、化学・石油化学産業からの精製製品の需要増加により、需要が大幅に増加しています。クラックスプレッドはマージンの増加により拡大しており、これは石油精製所の収益性にとって重要な要素であり、新規プロジェクトへの投資を促進します。この部門は操業に高圧・高温を使用するため、精製所運営者は、石油分析、振動分析、サーマルイメージング圧力試験、技能訓練プログラムなど。2019年の世界の原油精製能力は1日あたり101,340千バレル（TBPD）で、2011年の94,462 TBPDから7.28%増加しました。さらに、エネルギー部門で発電に天然ガスが使用されるため、資産の健全性管理のための下流部門が成長し、予測期間中にガスの精製または処理能力が増加すると予想されます。

地域分析

北米予測期間中、最大の市場シェアを占めました。過去10年間、米国は石油・ガス事業をリードしてきました。米国には、石油・ガス掘削・生産プラットフォームから広大なパイプライン網、地域各地に点在する複雑な製油所まで、膨大な石油・ガスインフラがあります。2020年現在、米国には135の稼働中の製油所があり、米国の製油所のほとんどは50年から120年経過しており、平均年齢は約40年です。稼働中の製油所の総数は1985年の223から2020年には135に減少しましたが、同時に稼働中の製油所の処理能力は15.6 mbpdから18.6 mbpdに増加しました。これは、製油技術の継続的な進歩と米国の製油所の操業効率の向上を示しています。したがって、これらの製油所の操業効率と安全性を維持することは、事業者にとって最重要事項です。さらに、2019年時点で、同国には224,045本の石油パイプラインと1,638,176本のガスパイプラインが存在する。第二次世界大戦後、天然ガスの需要は2倍以上に増加し、現在の主要天然ガス輸送パイプライン網のほぼ半分と、相当量の地域配給網の設置につながった。様々な用途で天然ガスが主要エネルギー源として移行するにつれ、今後数年間でパイプラインの総延長は増加すると予想され、それに伴いパイプラインの健全性管理サービスの必要性も高まるだろう。

ヨーロッパ 石油・ガス資産保全管理サービス市場の動向

ヨーロッパは、この地域で2番目に大きな地域です。ロシアは、この地域の石油・ガス関連活動の最前線に立っています。同国は、石油・ガス掘削・生産プラットフォームや大規模なパイプライン網から、さまざまな地域にまたがる複雑な製油所まで、広大な石油・ガスインフラを有しています。石油・ガスの主要輸出国であり、パイプラインインフラも高度に発達しています。上流部門では、従来、市場は陸上部門によって牽引されてきましたが、近年、陸上石油生産量の減少と油田の成熟により、沖合部門が勢いを増しています。さらに、ロシアは、中国を含むヨーロッパやその他の外国に石油・ガスを輸出するための大規模なパイプライン網を有しています。ガスプロムはパイプラインの大部分を管理しており、国内および国際パイプラインを含め、172,600キロメートルを超えるパイプラインを保有しています。同国の地域の大部分は無人地帯であるため、異常気象の後、特に冬季には、保守・修理作業が非常に困難になることがあります。同国のパイプラインインフラは、最も厳しい気象条件にさらされており、継続的な運用を維持するために、固有の資産保全管理サービスが必要です。同国は既存のインフラを補完し、ガス輸出能力をさらに向上させるために、新たなパイプラインの開発を積極的に進めており、これは市場参加者にとって大きなビジネスチャンスを生み出すと予想される。

アジア太平洋中国はアジア太平洋地域で3番目に大きな地域です。中国はアジア太平洋地域で最も重要な天然ガスと原油の生産国であり、2019年には同地域の原油と天然ガスの総生産量のそれぞれ約50％と26％を占めています。中国には、掘削装置、生産プラットフォーム、製油所、パイプライン、ターミナルなど、巨大な石油・ガスインフラがあります。2020年3月現在、中国には総延長25,430kmの原油パイプラインが約98本、総延長27,945kmの精製製品パイプラインが87本、天然ガスパイプラインが73,400km以上あります。新旧のパイプラインを含むこのような巨大なパイプラインネットワークは、予測期間中にAIMサービスに対する大きな需要を生み出すと予想されます。中流および下流のインフラに加えて、陸上および海上の掘削装置やプラットフォームなどの上流の石油・ガスインフラも、予測期間中に中国におけるAIMサービスの需要をさらに押し上げると予想されます。