石油・ガス資産保全管理サービス市場 サイズと展望 2025-2033

このレポートについてさらに詳しく知るには 無料サンプルをダウンロード

石油・ガス資産保全管理サービス市場の成長要因

石油・ガスセクターにおける老朽資産

海洋プラットフォーム、掘削リグ、パイプラインといった業界の資産は、主に設計寿命を超えて使用されています。生産需要の継続的な増加に伴い、ほとんどの資産は予測期間を通じてより多く使用されると予想されています。さらに、激しい海流、腐食性の塩水、そして頻繁なハリケーンは、海洋石油・ガス現場に影響を与える可能性があります。プラットフォームは、修理のために陸上に移動できる移動式掘削リグとは異なり、固定式です。多くのプラットフォームは古く、何度も売買されているため、保守記録は信頼性に欠けます。

さらに、石油・ガス業界におけるパイプラインの典型的な寿命は20～40年と推定されていますが、現在の腐食管理により、その寿命は大幅に延びています。 2020年現在、メキシコ湾（GOM）パイプラインの平均老朽化は23年でした。既存のインフラに新たな海底タイバックを設置する必要が生じるため、平均寿命は今後も延び続けるでしょう。そのため、事故や漏洩を防ぐため、老朽化し​​たパイプラインシステムの適切な点検とメンテナンスは、今後数年間のメキシコ湾の石油・ガスの安全な生産を確保するための最優先事項となります。パイプラインインフラの老朽化は、市場の成長を後押しすると予想されます。

ガスインフラへの投資増加

近年、主要エネルギー源として石炭から天然ガスへの移行が進んだことで、天然ガスの世界生産量と消費量は増加しています。2019年の世界の天然ガス生産量は3,9893億立方メートル（bcm）で、2010年の3,146.2億立方メートルから増加しました。インドや中国など多くの国は、石炭使用量の削減によって温室効果ガス排出量を削減する長期計画を立てています。各国は長期目標を達成するため、既に天然ガスの消費量を増加させていますが、これは石炭火力発電所からの排出量削減に向けた移行期と捉えることができます。

天然ガス埋蔵量の探査・生産量の増加は、主に精製、石油化学、特殊化学品、肥料産業からの産業需要の増加によるものです。例えば、インド政府は2020年に、2024年までに国内のガスインフラ整備に600億米ドル以上を費やし、エネルギーミックスに占めるガスの割合を2030年までに6%から15%に引き上げると発表しました。政府のこのような発表は、インド東海岸におけるガス発電市場の活性化につながると期待されています。さらに、LNG取引は世界的に増加すると予想されており、天然ガスパイプライン網の需要増加と、パイプライン健全性管理の機会が今後生まれることが期待されます。

市場の抑制

原油価格の高変動

価格変動に関して、石油・ガスセクターは主要産業の一つに数えられます。過去12年間で、このセクターは原油価格の急落を3回経験しており、1回目は2008年、2回目は2014年、3回目は2020年です。原油価格の変動は、主に需給ギャップと地政学的シナリオによるものです。石油・ガス資産健全性管理市場は、原油価格の低下による財務状況の悪化、あるいは石油・ガス事業者の財務難により、抑制されていました。これは、2020年のAIMサービスプロバイダーの収益に直接反映されました。例えば、2020年のOceaneering Integrity Management and Digital Solutionセグメントの収益は、2019年の2億6,690万米ドルから2020年には2億2,608万米ドルに減少しました。したがって、原油価格の激しい変動とCOVID-19の影響が市場を阻害し、予測期間中の市場成長を抑制すると予想されます。

市場機会

オフショア廃止措置活動

メキシコ湾（GoM）の外洋大陸棚（OCS）は、世界で最も高度に開発され、成熟した海盆の一つです。 2021年2月1日現在、メキシコ湾OCS地域には約3,060のプラットフォームが存在します。この地域は世界最大の廃止活動市場であり、予測期間中に市場は拡大すると見込まれています。「長期低油価」環境は、オフショア石油・ガスセクターにおける資産の廃止の増加につながっています。メキシコ湾からは大量の遊休鉄を除去する必要があります。NTL 2010-G05やNTL 2016-N01などの制限的な規制が導入される前は、事業者は将来の坑井掘削活動や補助インフラとしての利用を理由に、構造物の廃止を延期していました。この傾向により遊休鉄が大幅に増加し、現在ではメキシコ湾OCS地域における浅海および深海資産の廃止が増加しています。 2021年から2029年にかけて、英国大陸棚（UKCS）では、パイプライン網の約7,790kmの廃止工事が行われると予想されています。その結果、老朽化し​​た石油・ガスパイプラインの廃止工事の増加に伴い、今後数年間でシステム全体の完全撤去または放棄が行われる前に、パイプラインのピギング、フラッシング、充填、プラギングに対する需要が大幅に増加すると予想されます。

導入場所に関する洞察

世界の石油・ガス資産保全管理サービス市場は、陸上と海洋に区分されています。予測期間中は、陸上セグメントが市場を支配しました。陸上セグメントは、資本支出（CAPEX）の低さや立地へのアクセスの良さなど、海洋セグメントに比べていくつかの利点があり、海洋よりも探査・生産が容易です。そのため、陸上石油・ガス産業は低価格環境において成長が見込まれます。陸上油田の平均寿命は15～30年です。多くの陸上掘削リグが稼働しているため、様々な陸上事業やインフラは、運用耐用年数に近づいているか、あるいはそれをはるかに超えて老朽化が進んでいます。資産保全管理（AIM）などのサービスは、油井や掘削リグの効率性向上に重要な役割を果たすでしょう。さらに、既存施設の改修に重点が置かれたことで、サプライチェーンの様々な業務に関わるシステムが複雑化し、資産保全管理サービスの需要が高まりました。

オフショア分野は2番目に大きいセグメントです。オフショア油田は世界の原油生産量の約30%を占めています。中東、北海、ブラジル、メキシコ湾、カスピ海は、世界の主要なオフショア石油・ガス生産地域です。さらに、オフショア資産保全管理サービス市場は、豊富な資源と深海および超深海域からの石油・ガス回収の可能性の向上から、大きな恩恵を受けると予想されています。

セクターインサイト

世界の石油・ガス資産保全管理サービス市場は、上流、中流、下流の3つに区分されています。下流セグメントが最大の市場シェアを占めています。世界の精製セクターは、化学・石油化学業界からの精製製品の需要増加により、大幅な需要増加を経験しています。クラックスプレッドは、マージンの増加により拡大しました。これは石油精製所の収益性にとって重要な要素であり、新規プロジェクトへの投資を促進します。このセクターは操業に高圧・高温を使用するため、製油所の運営者は、油分析、振動分析、サーマルイメージング、圧力テスト、技能訓練プログラムなど、予測的かつ予防的な資産完全性管理プログラムに重点を置く必要があります。2019年の世界の原油精製能力は1日あたり101,340千バレル（TBPD）で、2011年の94,462 TBPDから7.28%増加しました。さらに、エネルギーセクターで発電に天然ガスが使用されるため、ガスの精製または処理能力は予測期間中に増加し、資産完全性管理の下流セクターが成長すると予想されます。

地域分析

北米は、予測期間中に最大の市場シェアを占めました。過去10年間、米国は石油・ガス事業をリードしてきました。米国は、石油・ガス掘削・生産プラットフォームから広大なパイプライン網、そして地域各地に広がる複雑な製油所に至るまで、広大な石油・ガスインフラを有しています。2020年現在、米国には稼働可能な製油所が135カ所ありますが、米国の製油所のほとんどは築50年から120年で、平均築年数は約40年です。稼働可能な製油所の総数は、1985年の223カ所から2020年には135カ所に減少しましたが、同時に稼働可能な製油所の生産能力は15.6 Mbpsから18.6 Mbpsに増加しました。これは、製油所技術の継続的な進歩と、米国の製油所の操業効率の向上を示しています。したがって、これらの製油所の操業効率と安全性を維持することは、事業者にとって極めて重要です。さらに、2019年現在、ロシアには224,045本の石油パイプラインと1,638,176本のガスパイプラインが存在します。第二次世界大戦後、天然ガスの消費者需要は2倍以上に増加し、現在の主要天然ガス輸送パイプライン網のほぼ半分と、かなりの量の地域配給網の敷設が促されました。様々な用途において天然ガスが主要エネルギー源として移行するにつれ、今後数年間でパイプラインの走行距離は増加すると予想され、パイプライン健全性管理サービスの必要性が高まります。

ヨーロッパ 石油・ガス資産健全性管理サービス市場動向

ヨーロッパは世界で2番目に大きな地域です。ロシアは、この地域における石油・ガス関連活動の最前線に立っています。同国は、石油・ガス掘削・生産プラットフォーム、大規模なパイプライン網、そして様々な地域に広がる複雑な製油所に至るまで、広大な石油・ガスインフラを有しています。ロシアは石油・ガスの主要輸出国であり、パイプラインインフラが著しく整備されています。上流部門では、従来は陸上セクターが市場を牽引してきましたが、近年では陸上石油生産量の減少と油田の成熟化により、オフショアセクターが勢いを増しています。さらに、ロシアは欧州や中国を含む諸外国への石油・ガス輸出のための大規模なパイプライン網を有しています。パイプラインの大部分はガスプロムが管理しており、国内および国際を含め17万2,600キロメートルを超えるパイプラインを保有しています。ロシアの地域の大部分は無人地帯であるため、異常気象の後には、特に冬季において、保守・修理作業が極めて困難になることがあります。ロシアのパイプラインインフラは、最も過酷な気象条件にさらされており、継続的な運用を維持するためには、固有の資産保全管理サービスが必要です。ロシアは、既存のインフラを支え、ガス輸出能力と可能性をさらに拡大するため、積極的に新規パイプラインの開発を進めており、市場関係者にとって大きなビジネスチャンスが生まれると期待されています。

アジア太平洋地域は、世界で3番目に大きな地域です。中国はアジア太平洋地域における天然ガスと原油の最大の生産国であり、2019年には同地域における原油と天然ガスの総生産量のそれぞれ約50%と26%を占めました。中国は、掘削リグ、生産プラットフォーム、製油所、パイプライン、ターミナルなど、膨大な石油・ガスインフラを有しています。2020年3月現在、原油パイプラインは約98本（総延長25,430km）、精製パイプラインは87本（総延長27,945km）、天然ガスパイプラインは73,400km以上を保有しています。新旧のパイプラインを含むこのような巨大なパイプラインネットワークは、予測期間中にAIMサービスに対する大きな需要を生み出すと予想されます。中流および下流のインフラに加えて、陸上および海上掘削リグやプラットフォームなどの上流の石油・ガスインフラも、予測期間中に中国におけるAIMサービスの需要をさらに押し上げると予想されます。

地域別成長の洞察 無料サンプルダウンロード

石油・ガス資産保全管理サービス市場のトップ競合他社

1. Bureau Veritas SA
2. Oceaneering International Inc.
3. Penspen Ltd
4. Intertek Group PLC
5. Aker Solutions ASA
6. Fluor Corporation
7. Technip FMC
8. Applus Services SA
9. ABS Group
10. ESR Group
11. GE Digital
12. Worley Limited
13. FLYABILITY SA.

最近の進展

• 2022年8月 - Aker Solutionsは、Science Based Targetsプログラムが同社の大胆な気候変動対策誓約を受け入れたと発表しました。科学的根拠に基づく基準に基づき、Aker Solutionsは2030年までに温室効果ガス排出量を半減し、2050年までにネットゼロを達成することを約束しています。
• 2022年8月 - Aker Solutionsが納入する海底生産システムには、水平海底ツリー3本、マニホールド2本、制御システム、30キロメートルを超える海底アンビリカルケーブル、補機、設置作業が含まれます。建設は直ちに開始され、最終納入は2024年第1四半期に予定されています。