石油・ガス資産保全管理サービス市場規模、シェア、動向分析レポート、展開場所別（陸上、海上）、セクター別（上流、中流、下流）、地域別（北米、ヨーロッパ、APAC、中東、アフリカ、LATAM）予測、2022～2030年

市場概要

世界の石油・ガス資産保全管理サービス市場規模は、2021年に190億米ドルと評価されました。予測期間（2022～2030年）中に7.9%のCAGRで成長し、2030年までに380億米ドルに達すると予測されています。

資産保全管理 (AIM) は、資産を管理して、その機能を効果的かつ効率的に実行できるようにする方法です。調査対象の市場には、構想からエンジニアリングと設計、建設、運用、検査、修理/交換まで、石油とガスのライフサイクルのすべての段階で提供されるサービスが含まれます。これにより、すべての機器と関連コンポーネントが適切に動作していることが保証されます。世界的に、石油とガス業界の成熟した資産が、資産保全管理サービス市場を牽引すると予想されています。石油とガスのセクターは、オフショア プラットフォーム、リグ、パイプラインなどの資産を耐用年数をはるかに超えて活用しています。これらの資産のほとんどは、製造ニーズの高まりにより今後数年間継続的に使用されることが予想され、これが調査対象の市場を牽引することになります。

市場の動向

世界の石油・ガス資産保全管理サービス市場の推進要因

石油・ガス部門の成熟資産

オフショア プラットフォーム、リグ、パイプラインなどの業界の資産は、主に設計寿命を超えて使用されています。出力需要の継続的な増加により、ほとんどの資産は予測期間を通じてさらに使用されることが予想されます。さらに、厳しい海流、腐食性の塩水、定期的なハリケーンがオフショアの石油およびガスの現場に影響を与える可能性があります。プラットフォームは固定式であり、修理のために陸上に移動できる移動式掘削リグとは異なります。多くのプラットフォームは古く、何度も売買されているため、メンテナンス記録は信頼できません。

さらに、石油・ガス産業におけるパイプラインの一般的な寿命は20～40年と推定されていますが、現在の腐食管理により、その寿命は大幅に延びています。2020年現在、メキシコ湾（GOM）パイプラインの平均寿命は23年でした。既存のインフラストラクチャで新しい海底タイバックを製造することが求められるため、平均寿命は引き続き延びます。したがって、事故や漏洩を防ぐために、老朽化したパイプラインシステムの適切な検査とメンテナンスは、今後数年間のGOM石油とガスの安全な生産を確保するための最優先事項となります。したがって、パイプラインインフラストラクチャの老朽化が市場の成長を促進すると予想されます。

ガスインフラへの投資増加

天然ガスは、各国が主要エネルギー源として石炭から天然ガスに移行したことにより、ここ数年、世界的に生産量と消費量が増加しています。2019年の世界天然ガス生産量は39893億立方メートル（bcm）で、2010年の31462億立方メートルから増加しました。インドや中国など多くの国は、石炭の使用を減らすことで温室効果ガスの排出を削減する長期計画を立てています。長期目標を達成するために、これらの国はすでに天然ガスの消費量を増やしていますが、これは石炭火力発電所からの排出量を削減するための移行段階と見ることができます。

天然ガス埋蔵量の探査と生産の増加は、主に精製、石油化学、特殊化学、肥料業界からの産業需要の増加によって推進されています。一例として、インド政府は2020年に、2024年までに国内のガスインフラを構築するために600億ドル以上を費やし、2030年までにエネルギーミックスのガスの割合を6％から15％に引き上げると述べました。政府によるこのような発表は、インド東海岸のガスベースの発電市場を後押しすると期待されています。さらに、LNG取引は世界的に増加すると予想されており、天然ガスパイプラインネットワークの需要が増加し、パイプラインの完全性管理の機会が近づいています。

世界の石油・ガス資産保全管理サービス市場の抑制

原油価格の高変動

価格変動に関して、石油・ガス部門は主要産業の1つです。過去12年間で、この部門は原油価格の急落を3回経験しました。最初は2008年、次は2014年、そして3回目は2020年です。原油価格の変動は主に需給ギャップと地政学的シナリオによるものです。石油・ガス資産保全管理市場は、原油価格の低下による財政状態の悪化や石油・ガス事業者の財政難により抑制されました。これは、2020年のAIMサービスプロバイダーの収益に直接反映されました。たとえば、2020年には、Oceaneering Integrity Management and Digital Solutionセグメントの収益は、2019年の2億6,690万米ドルから2020年には2億2,608万米ドルに減少しました。したがって、原油価格の高変動とCOVID-19の状況が市場の妨げとなり、予測期間中の市場成長が抑制されると予想されます。

世界の石油・ガス資産保全管理サービス市場機会

オフショア廃止措置活動

メキシコ湾の外洋大陸棚（OCS）は、世界で最も高度に開発され成熟した盆地の1つです。2021年2月1日現在、メキシコ湾外洋大陸棚地域には約3,060のプラットフォームがあります。この地域は、世界最大の廃止活動市場を占めており、市場は予測期間中に拡大する予定です。 「より低い長期」の石油価格環境により、オフショア石油・ガス部門の資産廃止が増加しています。メキシコ湾から大量の遊休鉄を取り除く必要があります。NTL 2010-G05やNTL 2016-N01などの制限的な規制を実施する前に、事業者は将来の井戸掘削活動や補助インフラとしての利用を表明して、構造物の廃止を延期しました。この傾向により遊休鉄が大幅に増加し、それが今度はメキシコ湾外洋棚地域の浅瀬と深海の両方の資産の廃止の増加につながっています。 2021年から2029年にかけて、英国大陸棚（UKCS）では、パイプラインネットワークの約7,790 kmの廃止活動が行われると予想されています。その結果、古い石油およびガスパイプラインの廃止が増加し、今後数年間でシステム全体を完全に撤去または放棄する前に、パイプラインのピギング、フラッシング、充填、およびプラギングに対するかなりの需要が生じると予想されます。

セグメント分析

世界の石油・ガス資産完全性管理サービス市場は、展開場所、セクター、地域別にセグメント化されています。

展開場所によって、世界の石油および天然ガス資産保全管理サービス市場は、陸上と沖合に区分されます。予測期間中は陸上セグメントが優勢でした。陸上セグメントには、資本支出（CAPEX）が低いことや場所へのアクセスが容易であることなど、沖合セグメントに比べていくつかの利点があり、沖合の場所よりも探査と生産が容易です。したがって、陸上の石油およびガス産業は、低価格環境で成長する可能性があります。陸上油田の平均寿命は15〜30年です。多くのアクティブな陸上リグがあるため、さまざまな陸上操作とインフラストラクチャが運用寿命に近づいているか、それをはるかに超えて老朽化しています。資産保全管理（AIM）などのサービスは、油井とリグの効率を高める上で重要な役割を果たします。さらに、既存の施設のアップグレードに重点が置かれたことで、サプライチェーンのさまざまな操作に関連するシステムが複雑になり、資産保全管理サービスの需要が増加しました。

オフショア部門は 2 番目に大きいです。オフショア油田は世界の原油生産量の約 30% を占めています。中東、北海、ブラジル、メキシコ湾、カスピ海は、世界の主要なオフショア石油・ガス生産地域です。さらに、オフショア資産保全管理サービスの市場は、豊富な資源と深海および超深海域からの石油・ガス回収の可能性の向上から大きな恩恵を受けると予想されています。

セクター別に見ると、世界の石油・ガス資産保全管理サービス市場は、上流、中流、下流に分かれています。下流セグメントが最大の市場シェアを占めています。世界の精製セクターは、化学および石油化学業界からの精製製品の需要増加により、大幅な需要増加が見られます。クラックスプレッドは、マージンの増加により増加しており、これは石油精製所の収益性にとって不可欠な要素であり、新しいプロジェクトへの投資を促進しています。この部門では、操業に高圧と高温を使用するため、製油所のオペレーターは、油分析、振動分析、熱画像、圧力テスト、職人トレーニングプログラムなどの予測的かつ予防的な資産完全性管理プログラムに重点を置いています。 2019年の世界の原油精製能力は101,340千バレル/日（TBPD）で、2011年の94,462 TBPDから7.28％増加しました。 さらに、エネルギー部門で天然ガスを使用して電力を生産するため、予測期間中にガスの精製または処理能力が増加し、資産完全性管理の下流部門が成長すると予想されます。

COVID-19の影響

自動車産業は経済成長にとって極めて重要です。しかし、2020年第2四半期と第3四半期には、COVID-19の流行が自動車サプライチェーン全体に影響を及ぼし、2020年度の新車販売に影響を及ぼしました。

南米はCOVID-19の影響を最も受けており、ブラジルが先頭に立って、エクアドル、チリ、ペルー、アルゼンチンがそれに続いています。南米政府（SAM）は、国民を保護し、COVID-19の拡散を食い止めるために、さまざまな措置を講じています。南米は、商品価格の下落と輸出量の減少により、特に重要な貿易相手国である中国、ヨーロッパ、米国への輸出収入が減少すると予想されています。製造業、特に自動車製造業は、南米のさまざまな国での封じ込め措置により打撃を受けています。パンデミックのため、大手自動車メーカーもコスト削減策として、この地域での製造を一時的に停止しています。さらに、自動車ディスクブレーキ業界は、原材料不足とサプライチェーンの混乱により、2020年に大きな影響を受けています。

車両の自動車ブレーキ システム制御モジュールは、システムに障害が発生した場合に警告灯でドライバーに警告することを目的としています。モジュール自体に欠陥があることはまれで、センサーまたはセンサーへの配線に欠陥がある場合がよくあります。機能不全の最も一般的な原因は、自動車ブレーキ システムが粒子または金属片で汚染されている場合です。センサー配線が破損すると、信号の連続性が失われます。ブレーキ液は腐食性の状況で汚染され、油圧ユニットが機能しなくなります。

地域分析

地域別に見ると、世界の石油・ガス資産保全管理サービス市場は、北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、南米、中東、アフリカに分類されています。

予測期間中、北米は最大の市場シェアを占めました。過去10年間、米国は石油とガスの事業をリードしてきました。同国には、石油とガスの掘削と生産プラットフォームから広大なパイプラインネットワーク、地域のさまざまな場所に広がる複雑な製油所に至るまで、広大な石油とガスのインフラストラクチャがあります。 2020年現在、国内に135の稼働可能な製油所がありますが、米国の製油所のほとんどは50年から120年の歴史があり、平均年齢は約40歳です。稼働可能な製油所の総数は、1985年の223から2020年には135に減少し、同時に稼働可能な製油所の能力は15.6 Mbpsから18.6 mbpdに増加しました。これは、製油所技術の継続的な進歩と米国の製油所の運用効率の向上を示しています。したがって、これらの製油所の運用効率と安全性を維持することは、オペレーターにとって最も重要です。さらに、2019年現在、国内には224,045本の石油パイプラインと1,638,176本のガスパイプラインがあります。第二次世界大戦後、天然ガスに対する消費者の需要は2倍以上に増加し、現在の主要な天然ガス輸送パイプラインネットワークのほぼ半分と、かなりの量の地域配給ネットワークの設置を促しました。さまざまな用途で天然ガスが主要なエネルギー源として移行するにつれて、パイプラインの走行距離は今後数年間で増加すると予想され、パイプラインの完全性管理サービスの必要性が高まります。

ヨーロッパは2番目に大きい地域です。ロシアはこの地域の石油・ガス関連活動の最前線に立っています。同国には、石油・ガスの掘削・生産プラットフォーム、大規模なパイプラインネットワークから、さまざまな地域にまたがる複雑な製油所に至るまで、広大な石油・ガスインフラがあります。ロシアは石油・ガスの重要な輸出国であり、パイプラインインフラは著しく発達しています。上流部門では、伝統的に市場は陸上部門によって牽引されてきましたが、最近では陸上石油生産の減少と油田の成熟により、オフショアが勢いを増しています。さらに、ロシアには、ヨーロッパや中国を含む他の外国に石油・ガスを輸出するための大規模なパイプラインネットワークがあります。ガスプロムはパイプラインのほとんどを管理しており、国内および国際を含む172,600キロメートルを超えるパイプラインを所有しています。同国のほとんどの地域は無人であるため、異常気象の後、特に冬季にはメンテナンスや修理作業が非常に困難になる可能性があります。同国のパイプラインインフラは最も過酷な天候にさらされており、継続的な運用を維持するためには、固有の資産整合性管理サービスが必要です。同国は既存のインフラをサポートし、ガス輸出能力と可能性をさらに発展させるために新たなパイプラインを積極的に開発しており、市場参加者にとって大きなチャンスが生まれると期待されている。

アジア太平洋地域は3番目に大きい地域です。中国はアジア太平洋地域で最も重要な天然ガスと原油の生産国であり、2019年には同地域の原油と天然ガスの総生産量のそれぞれ約50％と26％を占めました。中国には、掘削リグ、生産プラットフォーム、製油所、パイプライン、ターミナルなど、巨大な石油とガスのインフラストラクチャがあります。2020年3月現在、中国には約98本の原油パイプラインがあり、総ネットワーク長は25,430 kmです。87本の精製製品パイプラインがあり、総ネットワーク長は27,945 kmです。天然ガスパイプラインは73,400 kmを超えています。新旧のパイプラインを含むこのような巨大なパイプラインネットワークは、予測期間中にAIMサービスに対する大きな需要を生み出すと予想されます。中流および下流のインフラに加えて、陸上および沖合の掘削リグやプラットフォームなどの上流の石油およびガスのインフラが、予測期間中に中国における AIM サービスの需要をさらに推進すると予想されます。

最近の動向

• 2022年8月- 科学的根拠に基づく目標プログラムが、アーカー・ソリューションズの大胆な気候誓約を承認したと同社は発表した。科学的根拠に基づく基準に従い、アーカー・ソリューションズは、2030年までに温室効果ガス排出量を半減し、2050年までにネットゼロを達成することを約束している。
• 2022年8月- Aker Solutionsが納入する海底生産システムには、水平海底ツリー3本、マニホールド2本、制御システム、30キロメートルを超える海底アンビリカルケーブル、補助機械、設置作業が含まれます。建設は直ちに開始され、最後の納入は2024年第1四半期に行われる予定です。