腫瘍治療薬市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：薬剤クラス別（化学療法薬、ホルモン療法薬、標的療法薬、免疫療法薬）、適応症別（肺がん、胃がん、結腸直腸がん、乳がん、前立腺がん、肝臓がん、子宮頸がん、膀胱がん、甲状腺がん、多発性骨髄腫、その他の癌）、流通チャネル別（病院薬局、ドラッグストアおよび小売薬局、オンライン薬局）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

がん治療薬市場の成長要因

新規抗がん剤の臨床試験の増加

新規がん治療法の開発を目指す臨床試験の増加は、治療パイプラインを拡大し、より迅速なイノベーションと幅広い治療選択肢を可能にしている。特にアジア太平洋地域などの新興国は、費用対効果の高い臨床試験環境のおかげで、極めて重要な役割を果たしている。

• 例えば、米国臨床腫瘍学会の報告によると、インドで臨床試験を実施する費用は米国や英国に比べて40～50％低く、これは2015年から2022年にかけてインドで臨床試験が急増したことを反映している。

出典：インド臨床試験登録機関（CTRI）、米国臨床腫瘍学会、およびストレイツ・リサーチ

臨床試験活動のこうした増加は、革新的ながん治療薬の開発パイプラインを促進し、ひいては市場全体の拡大を後押ししている。

がん治療薬開発への投資拡大

製薬会社は、がん治療薬の需要増加に対応するため、世界中でがん研究のための製造施設や臨床試験施設を大幅に拡張している。

• 例えば、以下の表は、2024年の米国におけるがん研究への多額の投資を示しています。

表3：米国の製薬会社によるがん研究および製造施設の拡張への投資

出典：企業プレスリリース、およびストレーツ・リサーチ

これらの投資は、治療成績の向上を目的とした標的療法、免疫療法、次世代バイオ医薬品の発見を促進し、それによって市場の成長を加速させている。

市場抑制要因

がん治療薬の高額な費用

標的療法や免疫療​​法は高額な場合が多く、特に低・中所得国の多くの患者にとって経済的な負担となっている。

• 例えば、以下の表は2022年のインド市場におけるがん治療薬の価格を示しています。

表4：インドにおけるがん治療薬の費用（2022年）

出典：ストレーツ・リサーチ

その結果、患者の経済的な負担とアクセス性が低下し、ひいては抗がん剤の普及率が低下する。

市場機会

次世代がん治療の進歩

次世代の出現がん治療CAR-T細胞療法、遺伝子編集、二重特異性抗体、mRNAベースのがんワクチンといった革新的な治療法は、高度に個別化された標的治療の選択肢を提供することで、がん治療のあり方を変革しており、市場において大きな機会をもたらしている。

• 例えば、ファイザー社は現在、非小細胞肺がん（NSCLC）腫瘍の90％で発現するタンパク質を標的とするシグボタウグ・ベドチンADCを研究しており、これは標準治療を変革する可能性を秘めている。

これにより、バイオ医薬品企業は、特に希少がんや薬剤耐性のがんといった分野で、革新を起こし、新たな市場セグメントを開拓していく必要がある。

薬剤クラスに関する知見

市場は化学療法薬、ホルモン療法薬、標的療法薬、免疫療法薬標的療法薬セグメントは、特定の癌種に対する精密な治療アプローチ、従来の治療法に比べて副作用が少なく高い有効性、そして新規標的療法薬の承認増加といった要因により、腫瘍治療薬市場で最大のシェアを占めています。さらに、ゲノム検査へのアクセス向上、標的薬の開発パイプラインの拡大、そして精密腫瘍学の臨床現場での普及も、このセグメントの成長を後押ししています。

適応症に関する知見

市場は、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、前立腺がん、肝臓がん、子宮頸がん、膀胱がん、甲状腺がん、多発性骨髄腫、その他の癌に分類されます。がん治療薬分野では、乳がん分野が圧倒的なシェアを占めています。この成長は、乳がんに対する意識の高まり、症例数の増加、そしてスクリーニング率向上に向けた取り組みによって促進されています。

• 例えば、英国では乳がんが新規症例全体の最大15％を占め、全国で8分に1人の女性が乳がんと診断されている。

流通チャネルに関する洞察

市場は、病院薬局、ドラッグストア、小売薬局、オンライン薬局に区分されます。オンライン薬局セグメントは、オンライン薬局運営プラットフォームの開発への投資や、大手薬局運営会社による他薬局の買収、オンラインストア併設型新規薬局の設立などにより、予測期間中に最も高い年平均成長率（CAGR）を記録すると予想されます。加えて、アクセスの容易さと割引の提供も、このセグメントが最も高いCAGRで成長している要因となっています。

地域別分析

北米は、強固な医療インフラ、確立された償還制度、そしてがんの罹患率の上昇を背景に、がん治療薬市場において43.67%の市場シェアを占め、最大の市場となっています。さらに、先進的な治療法の早期導入、大手製薬会社の強力な存在感、そして充実した研究インフラが、この地域の市場成長を後押ししています。加えて、がん研究コミュニティ、非営利団体、民間企業、その他の連邦機関間の連携が、北米におけるがん治療の臨床および研究能力を大きく変革しています。

アジア太平洋地域のがん治療薬市場の動向

アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高い年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。この成長は、がん罹患率の上昇、医療インフラの改善、政府主導の取り組みの増加、そして腫瘍学研究への投資拡大によって牽引されています。さらに、中国やインドなどの新興国における先進的な治療法や臨床試験へのアクセス拡大も、同地域の市場成長を加速させています。加えて、日本における乳がん、子宮頸がん、大腸がん、胃がん、肺がんのスクリーニング活動の拡大は、がんの診断件数の増加につながるでしょう。

• 例えば、日本がん協会（JCS）は2022年以降、がん検診の取り組みを拡大している。2022年から2023年にかけて、ホットラインへの相談件数は9,100件を超え、前年比26.5%増加した。これは、早期発見とタイムリーな介入の重要性を強調するものだ。

がん治療薬分野は世界中でダイナミックな成長と多様化を遂げており、各国がそれぞれ独自の形でこの革新的な分野の発展に貢献している。

米国における腫瘍治療薬市場の動向

• 米国のがん治療薬業界は、ファイザー、メルク、アッヴィ、ギリアド・サイエンシズといった米国を代表する製薬会社の存在に支えられ、力強い成長を遂げています。これらの企業は、革新的な治療法の開発、製造、流通を推進することで、世界市場における米国の地位を強化しています。
  • 例えば、ファイザー社とメルク社は市場の主要企業であり、米国におけるがん治療薬の売上高で最大のシェアを占めている。

表5：以下の表は、2024年の米国におけるがん治療薬の収益創出状況を示しています。

出典：各社の年次報告書、およびストレイツ・リサーチ

さらに、米国市場も免疫療法と精密医療罹患率の高い癌を治療するため。

欧州がん治療薬市場の動向

• 英国市場は、がん診断件数の増加に伴い急速に成長しており、がん治療薬の需要も高まっています。マクミランがんサポートUKは、2020年から2025年にかけて、がん患者数が300万人から350万人に増加すると予測しています。このがん患者数の増加は、以下の表に国別に示されており、毎年、毎月、毎週、毎日診断されるがん患者数が明らかになっています。

表6：英国で新たに診断されたがん症例数

出典：マクミランがん支援団体、およびストレイツ・リサーチ

• フランスでは、がん治療に特化した病院連合の存在が抗がん剤の需要を高め、市場の成長に貢献している。
  • 例えば、ユニキャンサーは、国内で唯一、がんとの闘いに専念する病院連合です。同団体は、公的医療サービスを提供し、がん研究を行う18のがんセンターと連携しています。

アジア太平洋地域のがん治療薬市場の動向

この集中的なネットワークは、高度な治療へのアクセスを向上させ、革新的な抗がん剤の全国的な普及を加速させる。

• 中国の抗がん剤市場は、臨床試験の増加と国内における研究開発能力の向上によって牽引されている。
  • 例えば、2025年3月、浙江大学の中国人研究者らは、遺伝子操作されたヘルペスウイルスであるVG161が、末期肝臓がんの治療に有効であることを報告した。

この治療法は、薬剤耐性腫瘍患者の臨床試験において生存率を倍増させた。さらに、がん罹患率の上昇に伴い、抗がん剤の需要が高まり、市場の成長を後押ししている。

• 例えば、国際がん研究機関（IARC）によると、2022年の中国のがん罹患数は4,824,703人で、世界最多でした。がんの負担増加は、下の円グラフに示されています。このグラフは、2022年に中国で発生した様々ながんの男女別罹患率を示しています。

出典：国際がん研究機関（IARC）、およびストレーツ・リサーチ

• インドでは、国家がんネットワーク（NCG）などの政府主導の取り組みが、がん治療薬の需要を大きく押し上げている。
  • インド国立がんネットワーク（NCG）は、インド全土で標準的かつ質の高いがん治療を提供しており、がん治療薬の需要を牽引しています。設立以来、NCGは患者支援団体、研究機関、慈善団体、専門学会、がんセンターなど287の加盟団体を擁する、世界最大のがんネットワークへと成長しました。NCG加盟団体は、毎年75万人以上の新規がん患者を治療しており、これはインド全体のがん患者数の60%以上を占めています。

この広範なネットワークと一貫した医療水準への取り組みにより、全国的に効果的ながん治療の必要性が加速している。

• 南アフリカでは、社会経済開発委員会（SED）を通じたがん治療への継続的な年間投資が、抗がん剤市場の成長を牽引している。SEDは、国内全域で質の高いがん治療へのアクセスを改善するため、NGOや中小企業を支援している。
  • 例えば、ジョンソン・ローズがん財団に5,303米ドルの助成金を提供し、2025年まで資金提供を継続する予定である。

こうした取り組みは、がん治療の利用可能性を高め、抗がん剤の需要を促進している。

• ブラジルでは、保健省が策定した国家がん医療政策（Política Nacional de Atenção Oncológica (PNAO)）などの政府政策により、ブラジル各州におけるがん医療ネットワークが構築され、がん医療における分断の問題を解消し、がん治療と管理においてより効果的かつ効率的になることが求められており、新たな治療法の必要性が高まっているため、がん治療薬市場の成長が加速している。