腫瘍治療薬市場 サイズと展望 2025-2033

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腫瘍治療薬市場の成長要因

新規腫瘍治療薬の臨床試験の増加

新規がん治療薬の開発を目的とした臨床試験の増加は、治療パイプラインの拡大、イノベーションの迅速化、そしてより幅広い治療選択肢の創出につながっています。特にアジア太平洋地域などの新興国は、費用対効果の高い試験環境を備えているため、重要な役割を果たしています。

• 例えば、米国臨床腫瘍学会（ASCO）の報告によると、インドでの臨床試験の実施費用は米国や英国に比べて40～50%低く、2015年から2022年にかけてインドで臨床試験が急増したことを反映しています。

出典：Clinical Trials Registry India (CTRI)、米国臨床腫瘍学会、Straits Research

臨床試験活動の増加は、革新的な抗がん剤のパイプラインを促進し、市場全体の拡大を促進しています。

抗がん剤開発への投資拡大

製薬会社は、抗がん剤の需要増加に対応するため、がん研究用の製造施設と臨床試験施設を世界中で大幅に拡張しています。

• 例えば、以下の表は、2024年における米国のがん研究への多額の投資を示しています。

表3：米国におけるがん研究・製造施設の拡張に向けた製薬会社の投資

出典：企業プレスリリースおよびStraits Research

これらの投資は、治療成績の向上を目的とした標的療法、免疫療法、次世代生物学的製剤の発見を促進し、市場の成長を加速させています。

市場抑制要因

腫瘍治療薬の高コスト

標的療法と免疫療法はしばしば高額であり、特に低所得国および中所得国において多くの患者にとって経済的負担となっています。

• 例えば、以下の表は2022年のインド市場における抗がん剤のコストを示しています。

表4：2022年のインドにおける抗がん剤のコスト

出典：Straits Research

その結果、患者の経済的負担能力とアクセス性が低下し、抗がん剤の採用率が低下します。

市場機会

次世代がん治療の進歩

CAR-T細胞療法、遺伝子編集、二重特異性抗体、mRNAベースのがんワクチンといった革新的な治療法が、高度に個別化された標的治療の選択肢を提供することで、がん治療のあり方を変革しているため、次世代のがん治療の出現は、市場において大きな機会をもたらします。

• 例えば、現在ファイザーはシグボタタウグ（sigvotataug）を研究しています。非小細胞肺がん（NSCLC）腫瘍の90%に発現するタンパク質を標的とするベドチンADCは、標準治療を変革する可能性を秘めています。

これにより、バイオ医薬品企業にとって、特に希少がんや薬剤耐性がんにおいて、革新を起こし、新たな市場セグメントを獲得する大きな機会が生まれます。

薬剤クラス別インサイト

市場は、化学療法薬、ホルモン療法薬、標的療法薬、そして免疫療法薬に分類されています。標的療法薬セグメントは、特定のがん種を治療するための精密なアプローチ、従来の治療法に比べて副作用が少なく高い有効性、そして新規標的療法薬の承認増加により、腫瘍治療薬市場で最大のシェアを占めています。さらに、ゲノム検査へのアクセス向上、標的療法薬のパイプライン拡大、そして精密腫瘍治療薬の臨床導入の好調さも、このセグメントの成長を後押ししています。

適応症別インサイト

市場は、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、前立腺がん、肝がん、子宮頸がん、膀胱がん、甲状腺がん、多発性骨髄腫、その他のがんに分類されています。乳がんセグメントは、腫瘍治療薬セクターの大部分を占めています。この成長は、乳がんに対する意識の高まり、症例数の増加、そしてスクリーニング検査の強化に向けた取り組みによって、スクリーニング率の上昇につながっています。

• 例えば、英国では乳がんは新規症例の最大15%を占め、全国で8分ごとに1人の女性が乳がんと診断されています。

流通チャネルの洞察

市場は、病院薬局、ドラッグストア、小売薬局、オンライン薬局に分類されます。オンライン薬局セグメントは、オンライン薬局運営のためのプラットフォーム開発への投資や、大手薬局運営会社によるオンラインストアを備えた新規薬局の展開のため、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予想されています。さらに、アクセスのしやすさや割引の充実度も高く、このセグメントは最も高いCAGRで成長しています。

企業の市場シェア

業界企業は、市場で確固たる地位を築くため、製品の発売、買収、製品承認といった主要な事業戦略の採用に注力しています。

アステラス製薬株式会社：がん治療薬市場における新興企業

アステラス製薬株式会社は、革新的ながん治療薬ポートフォリオと市場プレゼンスの拡大により、市場における新興企業です。

アステラス製薬株式会社の最近の動向：

• 2025年4月、アステラス製薬株式会社は、がん研究会と連携し、トランスレーショナルリサーチと臨床がん研究を強化しました。この連携により、がん患者のための新たな治療法の開発が強化されます。

地域別インサイト

北米は、強力な医療インフラ、確立された償還制度、そしてがん罹患率の上昇により、43.67%の市場シェアを占め、主要な抗がん剤市場を形成しています。さらに、先進治療の早期導入、大手製薬企業の強力なプレゼンス、そして強固な研究インフラも、この地域の市場成長を牽引しています。さらに、がん研究コミュニティ、非営利団体、民間企業、そして他の連邦政府機関との連携により、北米におけるがんの臨床・研究能力は大きく変化しています。

アジア太平洋地域の抗がん剤市場動向

アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想されています。この成長は、がん罹患率の上昇、医療インフラの改善、政府の取り組みの強化、そしてがん研究への投資の増加によって牽引されています。さらに、中国やインドなどの新興国における先進治療や臨床試験へのアクセス拡大も、この地域の市場成長を加速させています。さらに、日本における乳がん、子宮頸がん、大腸がん、胃がん、肺がんのがん検診の取り組みの拡大は、がんの診断数の増加につながるでしょう。

• 例えば、2022年以降、日本対がん協会（JCS）はがん検診の取り組みを拡大しています。 2022年から2023年にかけて、ホットラインには9,100件以上の相談が寄せられ、前年比26.5%増加しました。早期発見と迅速な介入が重視されています。

抗がん剤セクターは世界中でダイナミックな成長と多様化を遂げており、各国が独自の視点でこの変革的な分野の発展に貢献しています。

米国の抗がん剤市場動向

• 米国の抗がん剤業界は、ファイザー社、メルク社、アッヴィ社、ギリアド・サイエンシズ社といった米国を拠点とする大手製薬企業の存在に牽引され、力強い成長を遂げています。ギリアド・サイエンシズは、革新的な治療法の開発、製造、流通を進展させることで、世界市場における米国の地位を強化しています。
  • 例えば、ファイザー社とメルク社は、 Co., Inc.は市場の主要プレーヤーであり、米国における抗がん剤の売上高で最大の規模を誇っています。

表5：以下の表は、2024年までの米国における抗がん剤の売上高を示しています。

出典：企業年次報告書およびStraits Research

さらに、米国市場も、免疫療法とプレシジョン・メディシン（罹患率の高いがんの治療）の進歩に後押しされ、急速な進化を遂げています。

欧州の抗がん剤市場動向

• 英国市場は、がん診断の増加により急速に成長しており、抗がん剤の需要がさらに高まっています。マクミラン・キャンサー・サポートUKは、2020年から2025年にかけてがん患者数が300万人から350万人に増加すると予測した。がんによる負担の増加は、以下の表で国別に詳しく示されており、毎年、毎月、毎週、そして毎日診断されるがん症例数を示しています。

表6：英国における新規がん症例数

出典：マクミラン・キャンサー・サポート、ストレーツ・リサーチ

• フランスでは、がんに特化した病院連合の存在が抗がん剤の需要を高め、市場の成長に貢献しています。
  • 例えば、ユニキャンサーは、フランスで唯一、がんとの闘いに専念する病院連合です。ユニキャンサーは、公的医療サービスを提供し、がん研究を行う18のがんセンターと連携しています。

アジア太平洋地域の抗がん剤市場動向

この集中的なネットワークは、先進的な治療へのアクセスを向上させ、全国で革新的な抗がん剤の導入を加速させます。

• 中国の抗がん剤市場は、臨床試験の増加と研究開発能力の向上によって牽引されています。
  • 例えば、2025年3月、浙江大学の中国研究者らは、遺伝子組み換えヘルペスウイルスVG161が末期肝がんの治療に有効であることを報告しました。

この治療法は、薬剤耐性腫瘍患者の臨床試験において生存率を2倍に向上させました。さらに、がん発生率の上昇により抗がん剤の需要が高まり、市場の成長を支えています。

• 例えば、国際がん研究機関（IARC）によると、2022年の中国のがん発生率は4,824,703人で、世界で最も高い数値でした。がんによる負担の増加は、以下の円グラフで強調されています。この円グラフは、2022年に中国で男女ともに発生した様々ながんの発生率を示しています。

出典：国際がん研究機関（IARC）、Straits Research

• インドでは、National Cancer Grid（NCG）などの政府主導の取り組みが、抗がん剤の需要を大きく押し上げています。
  • National Cancer Grid（NCG）は、インド全体で標準的かつ高品質のがん治療を提供しており、抗がん剤の需要を促進しています。設立以来、NCGは患者支援団体、研究機関、慈善団体、専門学会、がんセンターなど287の会員を擁する世界最大のがんネットワークへと成長しました。NCG加盟団体全体では、このネットワークは毎年75万人以上の新規がん患者を治療しており、これはインド全体のがん患者の60%以上を占めています。

この広範な活動範囲と一貫したケア基準への取り組みにより、効果的な腫瘍治療に対する全国的なニーズが加速しています。

• 南アフリカでは、社会経済開発委員会（SED）による毎年一貫したがん治療への投資が、抗がん剤市場の成長を牽引しています。SEDは、NGOや中小企業を支援し、全国で質の高いがん治療へのアクセス向上に取り組んでいます。
  • 例えば、ジョンソン・ローズがん財団に5,303米ドルの助成金を提供し、2025年まで資金提供を継続しています。

これらの取り組みにより、がん治療の利用可能性が向上し、抗がん剤の需要が高まっています。

• ブラジルでは、保健省が策定した国家腫瘍ケア政策（Política Nacional de Atenção Oncológica (PNAO)）などの政府政策により、ブラジル各州の腫瘍ケアネットワークを構築し、がん治療における分断の問題を解消し、がん治療と管理の有効性と効率性を高めることが求められています。この政策により、新たな治療法の必要性が高まり、抗がん剤市場の成長が加速しています。

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腫瘍治療薬市場のトップ競合他社

1. Merck & Co., Inc.
2. Pfizer Inc.
3. Johnson & Johnson Services, Inc.
4. AstraZeneca
5. Hoffmann-La Roche Ltd
6. Eli Lilly and Company
7. Incyte
8. Novartis AG
9. Bristol-Myers Squibb Company
10. AbbVie Inc.
11. Gilead Sciences, Inc.
12. Amgen Inc. 
13. Sanofi
14. GSK plc.
15. Bayer AG
16. Takeda Pharmaceutical Company Limited
17. Regeneron Pharmaceuticals Inc.
18. Betta Pharmaceuticals Co., Ltd.
19. Astellas Pharma Inc.
20. Biogen

最近の進展

• 2025年3月、 ノバルティスのPluvictoが、アンドロゲン受容体経路阻害薬（ARPI）による治療歴のある前立腺特異膜抗原（PSMA）陽性転移性去勢抵抗性前立腺がん（mCRPC）患者の治療薬としてFDAの承認を取得しました。
• 2025年1月、 ジョンソン・エンド・ジョンソン・エンド・ジョンソン（Johnson &ジョンソン・エンド・ジョンソン社のLAZCLUZEは、RYBREVANTとの併用療法により、進行非小細胞肺がんの成人患者の治療薬として欧州委員会より販売承認を取得しました。

アナリストの見解

がん治療薬市場は、がん罹患率の上昇、臨床試験の拡大、そして分子標的治療および免疫療法における継続的なイノベーションに牽引され、世界的に力強い成長を遂げています。政府と民間セクターは研究開発に多額の投資を行っており、次世代がん治療薬のパイプラインを活性化させています。さらに、保険償還制度の改善、患者の意識向上、早期発見への取り組みにより、世界中でがん治療薬の採用が加速しています。