オーガニックベビーフードマーケット サイズと展望 2024-2032

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市場動向

世界のオーガニックベビーフード市場を牽引する要因

オーガニックベビーフードへの戦略的投資の拡大

オーガニック、ナチュラル、あるいは機能性食品など、より健康的な食品を求める消費者の傾向は市場環境を変えており、この傾向は新生児・幼児向け栄養事業にも広がっています。さらに、世界中の小売店で容易に入手できる製品ポートフォリオには、タンパク質、食物繊維、オメガ3、DHA、無添加砂糖といった謳い文句が増えています。従来型およびオーガニックのベビーフード製品への需要は、新生児の健康的な成長と発達を支えるために、可能な限り最高の栄養を与えたいというニーズによって推進されています。そのため、製品には自然に存在する母乳と、健やかな成長と発達を助ける栄養素が豊富に含まれていなければなりません。

ベビーフードのタンパク質組成に対する市場の関心が高まる中、テキサス州に拠点を置くSerenity Kids社は、パレオダイエットに似たベビーフード製品ラインを導入しました。この製品は、パッケージ製品の中で最も高い肉と有機野菜の含有量を誇ります。栄養強化オーガニックベビーフード市場は、栄養成分表示（パッケージラベル）に関する懸念と理解の高まり、そして持続可能なオーガニック食品への注目の高まりによって牽引されています。

世界的なオーガニックベビーフードへの抑制

オーガニックベビーフード市場における製品リコールの増加が売上を圧迫

世界的なオーガニックベビーフード市場は非常に競争が激しいです。高額な資本要件と厳格な政府規制の存在により、新規企業の市場参入は阻まれています。しかし、大きな成長の可能性は、新規参入のチャンスを生み出します。安価なベビーフードが普及しているため、代替品の脅威は特に深刻です。シリアルやフルーツピューレなど、従来のベビーフードの多くは市場で入手可能であるため、ほとんどの人は高価な商品の購入を避けています。サプライヤーの切り替えコストは、企業の移転コストに比べて低いため、サプライヤーの交渉力は限られています。しかし、サプライヤー間の競争や、垂直統合によって買い手を排除する能力はほとんどありません。

世界のオーガニックベビーフードの機会

手作り食品からブランドオーガニックベビーフードへの置き換え

オーガニック食材を使ったベビーフードはますます一般的になり、専用売り場も設けられています。先進国と発展途上国の両方において、今後予想される期間において、可処分所得の増加により、親が手作りのオーガニックベビーフードからブランドオーガニックベビーフードに切り替える能力が大きな推進力となるでしょう。その結果、オーガニック乳児用食品市場への投資が増加しています。ベビーフード企業は、消化促進、脳の発達、離乳食（ベビー主導）、アレルギー予防といった特定の健康目標に基づいてブランドを差別化しています。例えば、グレイズ・ピーク・キャピタルは、アドバンテージ・キャピタルのポートフォリオに含まれるNurturMeを買収しました。NurturMeのベビーフードとキッズスナックは、消化器系の健康に重点を置いています。

セグメント分析

世界のオーガニックベビーフード市場は、タイプと流通チャネルによってセグメント化されています。

タイプ別では、世界のオーガニックベビーフード市場は、粉ミルク、調理済みベビーフード、乾燥ベビーフードの3つに分かれています。

調理済みベビーフードセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に高いCAGRで成長すると予想されています。調理済みベビーフードは栄養価が高く、赤ちゃんの健やかな発育に不可欠な成分が含まれています。成長を促進する成分がさらに多く含まれており、ピューレやスプーンで混ぜる形で提供されています。例えば、Once Upon A Farmは、持続的なエネルギーレベル、栄養吸収、脳の発達に不可欠なアボカド、ココナッツオイル、チアシードなどの健康的な脂肪分を含む製品ラインを拡大しました。大きな可能性を秘めた要素として、ベビーフードの取り扱いと摂取の利便性に関する消費者の選択の変化が挙げられます。その結果、HPPベビーフードはフレキシブル容器や持ち運びに便利なパウチで販売され、売上を伸ばし、間もなく乳児用食品市場を席巻すると予想されています。

ターゲットなどの大手市場プレーヤーは、高圧処理によるオーガニックベビーフードの人気に着目し、Pure SpoonやOnce Upon a Farmといった最先端ブランドを徐々に従来のブランドに置き換え始め、スーパースムージーを含むHPPベビーフード代替品専用の冷蔵庫を設置。しかし、調理済み乳児用食品の原材料リストは簡潔で、保存料や香料はほとんど使用されていません。しかし、これらのベビーフード製品には安全性と品質に対する厳しい要求があるため、市場で最も複雑な食品であり続けています。

食事が健康に及ぼす影響を理解している顧客は、より自然で加工が最小限に抑えられた製品を購入しようとしており、子供のためにより多くのお金を費やすことをいといません。米国とEUのカテゴリーで商品を比較する際、「オーガニック」または「100%ナチュラル」と記載されたラベルは、決定的な要素となっています。国連食糧農業機関（FAO）も、食品安全の複雑さを踏まえ、消費者が食品に関する十分な情報に基づいて意思決定を行うためには、タイムリーで正確かつ信頼できる情報へのアクセスが必要であると指摘しています。さらに、FrieslandCampinaによると、香港と中国本土で以前に起きた乳児用粉ミルクをめぐる論争を踏まえ、粉ミルクは親が最も懸念する育児関連製品リストのトップに急速に上り詰めています。FrieslandCampinaは2020年に、トレーサビリティを確保するための革新的なパッケージを採用したオーガニック粉ミルクを発売しました。

さらに、乳児用粉ミルクは、子供の年齢や栄養ニーズに応じて成分が異なります。特殊な用途の粉ミルクの例としては、乳糖不使用、低アレルギー性、Hungrier Baby、逆流防止、快適性向上などが挙げられます。これらの粉ミルクには、メーカーが製品開発の軸とすることができるコンセプトが込められています。メーカーは、牛乳の代替として植物性粉ミルクを提供することで、牛乳アレルギーを持つ人々にアピールする新たなチャンスを得ています。

年齢層に基づいて、世界のオーガニックベビーフード市場は、6ヶ月未満、6～12ヶ月、12～24ヶ月、24ヶ月以上と2つに分かれています。

世界のオーガニックベビーフード市場を年齢層別に区分することで、新生児および幼児の栄養管理に個別対応することが可能になります。6ヶ月未満の乳児には、単一成分のオーガニックピューレやシリアルが、母乳や粉ミルクを補いながら、徐々に固形食に移行させるのに役立ちます。乳児が6～12ヶ月になると、市場は拡大し、果物、野菜、さらには肉を混ぜた様々な穀物のシリアルやピューレが提供されるようになり、変化する味覚や拡大する栄養ニーズに対応します。 12ヶ月から24ヶ月の間は、幼児の食の好みが発達し、活動量も増えるため、製品の選択肢が大幅に広がります。オーガニックパスタ、グレインバー、スープ、一口サイズのスナックなど、成長段階に応じたバランスの取れた食事を提供するために厳選された製品が揃っています。24ヶ月以上の子供向けのオーガニック製品は、大人向けの食品と似ていますが、成長期の子供特有の栄養ニーズに合わせて丁寧にカスタマイズされており、家族の食事に慣れてきた後も、栄養価の高いオーガニック食品を継続的に摂取できます。

世界のオーガニックベビーフード市場は、形状によって粉末、液体、固形の3つに分かれています。

世界のオーガニックベビーフード市場は急速に進化しており、赤ちゃんとその保護者の多様なニーズと好みに応えるために、様々な形状の製品が提供されています。粉末状のオーガニックベビーフードは、乳児が食べやすい食感にするために、水や牛乳などの様々な液体で薄められることがよくあります。賞味期限が長く、持ち運びが簡単なため、忙しくて頻繁に移動する親にとって、この形態は特に便利です。そのまま飲める粉ミルクやピューレなどの液体のオーガニックベビーフードは、便利で簡単に食べさせることができるため、特に外出中や外出中の親にとって便利です。あらかじめ混ぜられたベビーフードは理想的な濃度になるように設計されているため、追加の準備を必要とせずに赤ちゃんが必要な栄養素を摂取できます。固形のオーガニックベビーフードには、シリアル、フィンガーフード、ソフトチャンクなど、さまざまな製品があります。これらの食品は、通常、赤ちゃんの発達が食感の増加の準備ができ、栄養要件が固形食品への移行と一致したときに導入されます。親は、健康と幸福を優先するため、さまざまな形でオーガニックのオプションを選択することが増えています。彼らは、オーガニック製品には潜在的に有害な化学物質や農薬が含まれていないことを認識しています。

流通チャネルに基づくと、世界のオーガニックベビーフード市場は、オフライン（スーパーマーケット／ハイパーマーケット、専門店、コンビニエンスストアなど）とオンラインに二分されています。

オフラインセグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中は大幅なCAGRで成長すると予想されています。スーパーマーケットとハイパーマーケットが牽引するオフラインチャネルは、オーガニックベビーフードのブランドやバリエーションを豊富に取り揃えており、購入前に商品を実際に確認することができます。専門店は特定のニッチブランドや独自の配合を求める人々に対応し、コンビニエンスストアは忙しい家族が人気の商品を迅速に入手できるサービスを提供しています。しかし、オンラインチャネルは急成長を遂げており、現代的でテクノロジーに精通した親にとって魅力的な存在となっています。幅広い品揃え、簡単な比較、レビュー、さらに自宅配達の利便性を提供し、乳幼児に最適なオーガニック栄養を求める多くの人々にとって選択肢として増えています。

地域分析

世界のオーガニックベビーフード市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、LAMEAの4つの地域に分かれています。

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、世界のオーガニックベビーフード市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）12.23%で成長すると予想されています。インドでは、ニッチな分野であるにもかかわらず、オーガニック乳児用食品の人気が高まっています。この傾向は、乳児の食事を選ぶ際にオーガニック食品を摂取することの利点に対する顧客の意識が高まっていることと関連しています。ネスレは、インドにおけるオーガニック食品の需要の高まりに応え、生後12ヶ月以上の子供向けシリアル「Ceregrow」ブランドで、100%オーガニックのラギ、小麦、牛乳、米を使用したベビーフードを発売しました。さらに、中国はオーガニック乳児用粉ミルクにとって魅力的な市場であり、国際市場の主要企業にとって潜在的な事業拡大の機会となっています。製品イノベーションと輸入品への嗜好性により、中国はオーガニック乳児用食品の大きな市場を有しています。パッケージ済みの乳児用食品は、中国の一人っ子政策の緩和の恩恵を受ける可能性があります。中国のベビーフード・飲料メーカーは、富裕層の拡大と新生児数の増加に後押しされ、より高品質でオーガニックなベビーフード・飲料を求める顧客の需要に応えるため、パッケージ済みのオーガニック食品を開発しています。

ヨーロッパは予測期間中に年平均成長率10.9%で成長し、250億米ドルの売上が見込まれています。英国の消費者は、一般的にオーガニックベビーフードの広告キャンペーンを支持しています。この業界では、メーカーはすでに、より多くの親に衝動買いを促すための独創的なマーケティングプランを策定しています。小売店で販売されている乳児用食品の半分以上に栄養価の高いオーガニック原料が含まれているため、顧客はオーガニック製品を購入する以外に選択肢がありません。英国の乳児用食品市場は、添加物に関する厳しい規制などにより制約を受けています。しかしながら、オーガニック食品の人気、そして誠実で一貫性のある透明性の高いラベル表示、低糖質、そして暗黙の健康強調表示の普及により、市場は今後さらに発展・成長すると予想されています。ドイツにおけるオーガニック乳児用食品市場の成長を牽引する主な要因の一つは、消費者がオーガニック食品を摂取することの利点を認識していることです。一方、ドイツの消費者は、価格が一般的な乳児用食品よりも40%以上高くなると予想されるにもかかわらず、その利点を認識しています。その結果、可処分所得のより大きな部分が、乳児の食事の選択肢を広げるために充てられる傾向が見られます。

北米は予測期間中に大幅な成長が見込まれています。オーガニック貿易協会によると、乳児用食品はオーガニック食品の購入が最も重要視されるカテゴリーでした。米国の家庭の83%は、少なくとも何らかのオーガニック食品の購入経験があります。これを受けて、Happy Family Organicsは、再生型オーガニックベビーフード「Happy Baby organics」という新製品ラインを発表しました。この新しい製品ラインは、生後6ヶ月以上の乳幼児向けに設計されており、大気中の炭素を吸収する健全な土壌を構築することで気候変動を軽減できる再生農法を用いて栽培された原料を使用しています。

カナダの企業Love Child Organicsは、ピューレ状のオーガニック果物や野菜から、グルテンフリーでベジタリアン仕様の美味しいベビーフードまで、幅広い製品を提供しています。これらのベビーフードは、キヌア、レンズ豆、ひよこ豆、ケールといったスーパーフードの健康効果も含まれています。全国の親たちは、手作りの食事と市販のベビーフードを補助的に組み合わせることも好んでいます。しかし、一般の人々が頻繁に消費するオーガニックでクリーンラベルのベビーフードを製造するメーカーは、消費者がラベルを注意深く読む傾向にあることから、影響を受ける可能性があります。カナダでは、大きな市場シェアを誇るハインツ・カナダは、乳児用食品の有名なサプライヤーです。プレジデント・チョイスのような、地元市場への新規参入企業は、赤ちゃんの好みに合わせた様々な天然フレーバーのオーガニック商品を豊富に取り揃えることで、国際的なライバル企業に対する競争優位性を獲得しようとしています。

ブラジル有機・持続可能生産評議会の事務局長によると、ブラジルのオーガニック食品・飲料小売市場は20～25%の割合で拡大しており、世界最大級の食品企業の参入が迫っていることが大きな影響を与えています。そのため、オーガニック食品セクターの拡大に伴い、オーガニックベビーフード市場も予測期間中に成長すると予測されています。アラブ首長国連邦、カタール、イスラエル、ケニアといった著名な国々は、最も活気のある消費者市場を持つと考えられている中東・アフリカ地域の残りの国々に含まれています。アラブ首長国連邦では、近年、ベビーフード市場は外国企業やブランドが独占しています。これらの企業は世界的なプレゼンスを確立しているため、地元企業が同国で地位を確立するのは困難です。

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オーガニックベビーフードマーケットのトップ競合他社

1. Abbott Laboratories
2. Nestle SA
3. Hero Group
4. Danone SA
5. Amara Organic Foods
6. Sun-Maid Growers of California
7. North Castle Partners LL
8. Lactalis Ingredients
9. Hipp Gmbh & Co Vertrieb KG
10. The Hein Celestial Group Inc

最近の動向

• 2024年7月 - Baby Gourmet Foodsは、クロノバクター汚染の可能性があるため、バナナレーズンオートミールオーガニックホールグレインシリアルのリコールを発表しました。このリコールは、カナダ全土で販売されている製品に影響します。消費者の皆様には、製品を直ちに廃棄または返品することをお勧めします。Baby Gourmetは、食品の安全性と品質に引き続き注力し、乳幼児に清潔で健康的な食品を提供することに尽力しています。