P2P決済市場 サイズと展望 2024-2032

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市場動向

世界のP2P決済市場の牽引要因

スマートフォン普及率の向上と運用コストの低さが市場を牽引

市場を牽引しているのは、中国やインドなどの先進国および発展途上国におけるスマートフォン普及率の上昇と、オンライン決済およびモバイル決済の利点に関する認識の高まりです。4Gや5Gなどの高速インターネット接続オプションの普及に伴い、ユーザーはスマートフォン上で手間のかからない決済システムを利用できるようになり、これが市場拡大の原動力となっています。

さらに、スマートフォンメーカーの流通ネットワークが大幅に拡大し、エンドユーザーがスマートフォンを広く利用できるようになっています。例えば、Samsung、Micromax、Karbonnなどの大手携帯電話メーカーは、インド国内に広範な流通ネットワークを持っているため、携帯電話を通じて地方の住民にもオンラインサービスを提供できます。スマートフォンの利用増加とインターネット接続の高速化により、人々は携帯電話で支払いの受け取りや支払いを行うようになり、世界的なP2P決済市場を牽引しています。

さらに、P2P決済プラットフォームは、スタッフの雇用、支店管理、物理的なコンポーネントの維持にかかるコストを削減することで事業成長を促進し、運用コストを削減することを目指しています。これらのネットワークは、借り手に返済を確保するための信頼性の高い枠組みを提供し、投資家の市場リスクを軽減します。P2P決済サービスの支援により、投資家は金利、失業率、不動産価格変動など、様々な市場リスクを回避でき、世界的なP2P決済セクターの拡大に貢献しています。

世界のP2P決済市場の制約

市場成長を阻害する関連市場リスク

データ漏洩とセキュリティ問題の増加は、市場拡大を阻害する可能性があります。これらの関連リスクのため、ほとんどの個人はP2P決済サービスではなく銀行を選択しています。これは、世界のピアツーピア決済市場を大幅に抑制すると予想されます。その結果、サービスプロバイダーは担保なしで債務保証を提供することで損失を被るリスクがあり、市場の成長にさらなる悪影響を与える可能性があります。

世界のP2P決済市場の機会

激しい競争と技術の進歩が市場機会を促進

ピアツーピア（P2P）決済市場は非常に細分化されています。優位な地位をめぐって、多くのプレーヤーが熾烈な争いを繰り広げています。主要プレーヤーは、新たな競合他社を買収するか、合併するかのいずれかの手段を講じます。さらに、プレーヤーは研究開発プロジェクトに多額の資金を投入しています。これらの努力によりP2P決済市場は拡大し、P2P決済における技術の向上、アップグレード、新機能の導入が進んでいます。P2P決済市場の成長軌道には、多くの合併、買収、合弁事業、そして提携が含まれます。参加者はこれらのイベントに参加することで、P2P 決済分野における思想的リーダーとしての地位を強化し、最終的には成長の見通しを改善します。

セグメント分析

世界のP2P決済市場は、取引形態、エンドユーザー、アプリケーション、地域に分類されています。

取引形態別

取引形態に基づいて、世界の市場はモバイルウェブ決済、近距離無線通信（NFC）、SMS/キャリア決済、その他に分類されています。

近距離無線通信（NFC）分野は、予測期間中に大幅に拡大し、最大の市場シェアを占めると予測されています。顧客にシンプルで手間のかからない決済方法を提供することで、NFC（近距離無線通信）分野への旺盛な需要は、顧客サービスの向上につながります。小売業者はNFC技術の普及により、顧客ロイヤルティプログラムを決済プランに組み込むことができ、顧客はモバイルデバイスで簡単にクーポンを利用できます。オンラインビジネスプラットフォームの成長と、金融取引における最先端技術の継続的な活用は、このセグメントの発展を支える可能性が高いでしょう。ウェアラブル分割払いデバイスの人気の高まりと、柔軟な取引パターンの出現は、NFCベースの分割払いの導入を加速させると予想されます。

エンドユーザーベース

エンドユーザーベースでは、世界市場は消費者向けクレジット、不動産決済、学生向け決済、中小企業向け決済に分類されます。

中小企業向け決済セクションは、予測期間中に大幅に拡大し、最大の市場シェアを占めると予測されています。この拡大の要因は、シンガポールとインドにおける中小企業の成長です。P2P決済市場は、スピード、利便性、効率性、使いやすさといった利点により、大きな成長の余地があると予想されます。さらに、送金はボタン一つで行えます。したがって、これらの要因に基づき、P2P決済の需要は増加すると予想されます。

アプリケーション別

アプリケーション別では、世界市場はメディア・エンターテインメント、エネルギー・公益事業、ヘルスケア、小売、ホスピタリティ・運輸、その他に分類されます。

小売部門は、予測期間中に大幅な成長を遂げ、最大の市場シェアを占めると予測されています。このセグメントの今後の成長は、携帯電話の利用増加とそれに伴うポータブル取引契約の拡大によって促進されます。現在、何かを購入する最も一般的な方法は、多くの場合、モバイルアプリケーションです。

J.P.モルガンの2020年電子商取引決済トレンドレポートによると、柔軟なビジネス決済の54%は特定のショッピングアプリを使用して行われています。ライン間の決済受け入れの拡大も、柔軟な分割払いのトレンドを推進する重要な要因です。一部の銀行は、ポータブル分割払いを強制的に導入しようとしており、この分野の現状を悪化させています。組織はまた、経営、融資、セキュリティ分野の豊富な問題に対処するために、包括的な分割払いソリューションの修正されたセットアップの実装に取り​​組んでいます。

地域分析

地域別に見ると、世界のP2P決済市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEAの4地域にまたがって分析されています。

アジア太平洋地域が他地域を上回る

アジア太平洋地域は、予測期間中に大きく成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。これは、複数の政府によるデジタル決済導入の促進によるものです。さらに、インドなどの新興国は、デジタル決済を促進するための数多くのプログラムやイニシアチブを立ち上げています。その一例が「デジタル・インディア」です。中国とインドネシアも、アジア太平洋地域のP2P決済市場をリードする存在です。中国における最先端のフィンテックサービスの利用可能性は、同国のP2P決済ビジネスの将来的な成長を牽引する主な要因です。中国は、代替投資機会の不足とP2P投資による高いリターンも投資家を引きつけています。

アジア太平洋地域におけるデジタル金融サービスを取り巻く環境は急速に改善しています。アジアの市場、特に東南アジアは、パンデミックの影響でデジタル化が猛スピードで進んでいます。この地域では、デジタル決済およびP2P決済の普及が劇的に増加しました。新興市場は成長を続け、金融テクノロジーのエコシステムにおいて重要な役割を担っています。例えば、インドネシアのフィンテック業界は2020年に3億2,900万米ドルという驚異的な収益を生み出し、決済業界だけでも1億5,800万米ドルという驚異的な収益を上げています。現代のオンラインショッピング習慣、スマートフォン普及率の上昇、そしてライフスタイルの変化も、予測期間中の地域市場を牽引するでしょう。

北米は大幅な成長率で成長するでしょう。この地域は、多くの著名な市場参加者が存在することを特徴としています。さらに、北米は最先端製品の先駆的な消費者でもあります。柔軟な決済手段の利用は、米国における無人店舗の増加も牽引しています。北米における柔軟な決済手段の普及は、主にウェブベースのビジネスの成長によるものです。リモート決済用のアプリケーションは、いくつかの企業によって開発されており、顧客はどこからでも購入することができます。例えば、Sum-upは、顧客がモバイルデバイスを通じて安全かつ遠隔で決済を行えるよう、2020年に欧州全域で柔軟な決済と請求書発行を開始すると発表しました。燃料分類の拡大は、遠隔充電のための仮想端末の利用増加に伴って期待されています。これらの要素が、この地域のP2P決済市場を牽引すると予想されます。

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P2P決済市場のトップ競合他社

1. Alibaba.com 
2. Apple Inc. 
3. Circle International Financial Limited 
4. Google LLC 
5. One97 Communications Limited (Paytm) 
6. PayPal Holdings Inc. 
7. Square, Inc. 
8. WePay Inc.
9. Wise Payments Limited 
10. Zelle

最近の開発状況

• 2022年 - Alibaba.comは、世界中の顧客が事業活動や製品から排出される二酸化炭素排出量を測定、分析、管理できるよう支援するサステナビリティ・プラットフォーム「Energy Expert」の導入を発表しました。顧客のサステナビリティへの取り組みを加速させるため、このSaaS（Software as a Service）製品は、実用的な情報と省エネ提案も提供します。