P2P決済市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：決済方法別（モバイルウォレット、銀行振込、クレジットカード/デビットカード、暗号通貨）、プラットフォームタイプ別（モバイルアプリ、ウェブプラットフォーム、ソーシャルメディア統合）、ユーザータイプ別（消費者間取引（C2C）、消費者対企業取引（C2B）、企業対消費者取引（B2C））、取引タイプ別（国内取引、国際取引）、業界別（小売、旅行・ホスピタリティ、ヘルスケア、公益事業、エンターテイメント、その他）、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）の予測、2024年～2032年

市場動向

世界のP2P決済市場の推進要因

スマートフォンの普及率向上と運用コストの低減が市場を牽引する

市場は、中国やインドなどの先進国および発展途上国におけるスマートフォンの普及率の上昇、およびオンライン決済とモバイル決済の利点4Gや5Gといった高速インターネット接続オプションが広く普及するにつれ、ユーザーはスマートフォンで手軽に決済システムを利用できるようになり、これが市場拡大の原動力となっている。

さらに、スマートフォンメーカーの流通網が大幅に拡大したことで、スマートフォン端末がエンドユーザーに広く普及するようになりました。例えば、サムスン、マイクロマックス、カルボンといった大手携帯電話メーカーは、インド国内に広範な流通網を有しているため、自社の携帯電話を通じて農村部の住民にもオンラインサービスを提供できます。スマートフォンの利用増加と接続速度の向上により、人々は携帯電話で支払いを受け取ったり、支払いを行ったりするようになり、これが世界的なP2P決済市場を牽引しています。

さらに、P2P決済プラットフォームは、従業員の雇用、支店の管理、物理的な設備の維持にかかるコストを削減することで、事業成長を促進し、運営コストを低減することを目指しています。これらのネットワークは、借り手にとって返済を確実に確保できる信頼できる枠組みを提供し、投資家にとっての市場リスクを軽減します。P2P決済サービスを利用することで、投資家は金利、失業率、不動産価格のリスクなど、さまざまな市場リスクを軽減することができ、これが世界的なP2P決済セクターの拡大を後押ししています。

世界のP2P決済市場の制約要因

関連する市場リスクが市場成長を阻害する

データ漏洩やセキュリティ問題の増加は、市場拡大を阻害する可能性が高い。こうしたリスクのため、多くの人々はピアツーピア決済サービスではなく銀行を利用するようになっている。これは、世界のピアツーピア決済市場を大きく抑制すると予想される。結果として、サービスプロバイダーは担保なしで債務保証を提供するため、損失を被るリスクがあり、これが市場の成長にさらに悪影響を与える可能性がある。

世界のP2P決済市場における機会

激しい競争と技術革新が市場機会を刺激する

ピアツーピア（P2P）決済市場は非常に細分化されており、多くの企業が激しい競争を繰り広げ、市場での優位性を巡ってしのぎを削っています。主要企業は新規参入企業を買収するか、あるいは合併することで市場シェアを拡大​​しています。さらに、研究開発プロジェクトにも多額の資金を投入しています。こうした取り組みによってP2P決済市場は拡大し、技術革新、機能強化、そして新たな機能の導入が進んでいます。P2P決済市場の成長軌道には、数多くの合併、買収、合弁事業、そしてパートナーシップが含まれています。参加企業は、P2P決済分野におけるオピニオンリーダーとしての地位を強化し、最終的に成長の見通しを向上させるために、こうした動きに積極的に参加しています。

セグメント分析

世界のP2P決済市場は、取引モード、エンドユーザー、アプリケーション、および地域によって区分される。

取引モードに基づいて

取引方式に基づいて、世界の市場はモバイルウェブ決済、近距離無線通信（NFC）、SMS/キャリア決済、その他に分類される。

近距離無線通信（NFC）分野は、予測期間中に大幅に拡大し、最大の市場シェアを占めると予測されています。顧客にシンプルで手間のかからない支払い方法を提供することで、強力なNFC（近距離無線通信）の需要この分野は、顧客がセルフサービスをより効果的に利用できるようになるでしょう。小売業者はNFC技術のおかげで、顧客ロイヤルティプログラムを支払いプランに組み込むことができるようになり、顧客はモバイルデバイスでクーポンを素早く利用できるようになります。オンラインビジネスプラットフォームの成長と、金融取引における最先端技術の継続的な利用は、この分野の発展を後押しするでしょう。ウェアラブル分割払いデバイスの普及と柔軟な取引パターンの出現は、NFCベースの分割払いの導入を加速させる可能性が高いです。

エンドユーザーを基準として

エンドユーザーに基づいて、世界の市場は消費者信用、不動産支払い、学生支払い、中小企業支払いに分類される。

中小企業向け決済分野は、予測期間中に大幅な拡大が見込まれ、最大の市場シェアを占めると予測されています。この拡大の背景には、シンガポールとインドにおける中小企業の成長があります。P2P決済市場は、そのスピード、利便性、効率性、使いやすさといった利点から、今後大きな成長が見込まれます。さらに、ボタン一つで送金できるという利便性も大きな魅力です。こうした要因から、P2P決済の需要は増加すると予想されます。

申請に基づいて

用途に基づき、世界の市場はメディア・エンターテインメント、エネルギー・公益事業、ヘルスケア、小売、ホスピタリティ・運輸、その他に分類される。

小売部門は、予測期間中に大幅な成長を遂げ、最大の市場シェアを占めると予測されています。この分野の今後の成長は、携帯電話の利用増加とそれに伴う携帯型取引契約の拡大によって促進されています。現在、最も一般的な購入方法は、多くの場合、モバイルアプリを利用することです。

J.P. Morganの2020年Eコマース決済トレンドレポートによると、柔軟なビジネス決済の54%は特定のショッピングアプリを使用して行われています。クロスライン決済の拡大も、柔軟な分割払いのトレンドを牽引する重要な要因です。一部の銀行はモバイル決済を強制的に導入しようとしており、この分野の現状を悪化させています。企業はまた、経営、融資、セキュリティ分野における特定の問題に対処するため、包括的な分割払いソリューションの改良版の導入にも取り組んでいます。

地域分析

地域別に見ると、世界のP2P決済市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、およびLAMEA（ラテンアメリカ、中東、アフリカ）にわたって分析されている。

アジア太平洋地域が他地域を上回る

アジア太平洋地域は、予測期間中に大きく成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。これは、多くの政府がデジタル決済の導入を奨励していることが要因です。さらに、インドなどの新興国は、デジタル決済を促進するための数多くのプログラムやイニシアチブを開始しています。その一例が「デジタル・インディア」構想です。中国とインドネシアも、アジア太平洋地域におけるP2P決済の市場リーダーです。中国における最先端のフィンテックサービスの利用可能性は、同国におけるP2P決済ビジネスの将来性の主要な推進力となっています。中国はまた、代替投資機会の不足とP2P投資による高いリターンにより、投資家を引き付けています。

アジア太平洋地域におけるデジタル金融サービスの状況は急速に改善しています。アジア市場、特に東南アジアでは、パンデミックの影響でデジタル化が驚異的なスピードで進んでいます。この地域では、デジタル決済やP2P決済の利用が劇的に増加しました。新興市場は成長を続け、金融テクノロジーのエコシステムにおいて重要な役割を担っています。例えば、インドネシアのフィンテック業界は2020年に3億2,900万米ドルという驚異的な収益を上げ、決済業界だけでも1億5,800万米ドルという莫大な収益を記録しました。現代のオンライン購買習慣、スマートフォンの普及率の上昇、そしてライフスタイルの変化も、予測期間中の地域市場の成長を牽引するでしょう。

北米は著しい成長率で上昇するでしょう。この地域は、数多くの著名な市場参加者が存在することが特徴です。さらに、北米は最先端製品の先駆的な消費者でもあります。柔軟な支払い方法の利用は、米国における自動販売店舗の増加によっても促進されています。北米における柔軟な支払いオプションの普及は、一般的にウェブベースのビジネスの成長によるものです。リモート決済用のアプリケーションはいくつかの企業によって開発されており、顧客はどこからでも購入することができます。たとえば、Sum-upは、顧客がモバイルデバイスを介して安全かつリモートで支払いを行えるようにするため、2020年にヨーロッパ全域で柔軟な支払いと請求書発行の開始を発表しました。遠隔充電用の仮想端末の利用の増加により、燃料分類の拡大が見込まれます。これらの要素が、この地域のP2P決済市場を牽引すると予想されます。