世界の P2P 決済市場規模は、2021 年に 2 兆 2,190 億米ドルに達しました。 2030 年までに 8 兆 788 億 1,000 万米ドルに達すると予想されており、予測期間 (2022 ～ 2030 年) 中に17.53% の CAGRで成長します。
ピアツーピア (P2P) 支払いは、ユーザーがインターネットまたはモバイル デバイスをデジタル メディアとして使用して、自分の銀行口座から他人の銀行口座に送金できる方法です。支払いは銀行内部の口座に送金されるか、銀行外の口座に送金されるかによって 2 つのカテゴリーに分類されます。アクセシビリティと利便性は、特に支払いに関して、現代の顧客の 2 つの最大の要望です。
すべての取引が電子的に行われるため仲介業者が必要ないため、P2P システムの取引手数料は 2% ～ 3% 程度と非常に安く、場合によっては無料の場合もあります。 P2P ネットワークは、不正行為を検出でき、暗号化されているため、より安全である可能性もあります。あらゆる取引のための特定のアプリやオンライン ソリューションには、生体認証や自動通知が組み込まれ始めています。
顧客がオンライン、モバイル、電子商取引サービスを受け入れるようになるにつれて、世界の P2P 決済市場は拡大しています。若い世代のスマートフォン導入も急速に進んでいます。また、新興国におけるMコマース分野の発展は市場拡大に好影響を及ぼします。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、ウイルスの蔓延を抑制するための非現金取引の需要が世界中で高まり、シンプルで便利な支払い方法としてのP2P決済に対する消費者の需要が増加した結果、P2P決済業界の拡大に有益な影響を及ぼしました。 。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2021 |
| 研究期間 | 2020-2030 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 17.53% |
| 市場規模 | 2021 |
| 急成長市場 | 北米 |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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この市場は、中国やインドなどの先進国および発展途上国におけるスマートフォンの普及率の増加と、オンラインおよびモバイル決済の利点に関する知識の高まりによって牽引されています。 4G や 5G などの高速インターネット接続オプションがより広く使用されるようになるにつれて、ユーザーはスマートフォンで手間のかからない支払いシステムを使用できるようになり、市場の拡大に拍車がかかります。
さらに、スマートフォン メーカーの販売ネットワークが大幅に拡大し、エンド カスタマーがスマートフォン デバイスを広く利用できるようになりました。たとえば、Samsung、Micromax、Karbonn などの大手携帯電話メーカーは、インドに広範な販売ネットワークを持っているため、地方の人々が携帯電話を介してオンライン サービスを利用できるようにしています。スマートフォンの使用量の増加と接続の高速化により、人々は携帯電話を通じて支払いの受け取りや支払いを行うようになり、世界の P2P 決済市場を牽引しています。
さらに、P2P 決済プラットフォームは、スタッフの雇用、支店の管理、物理コンポーネントの維持にかかるコストを削減して運用コストを削減することで、ビジネスの成長を促進しようとしています。これらのネットワークは借り手に確実な返済のための信頼できる枠組みを提供し、投資家の市場リスクを軽減します。 P2P 決済サービスの助けを借りて、投資家は金利、失業率、不動産価格のリスクなどのさまざまな市場リスクを軽減でき、世界的な P2P 決済セクターの拡大に役立ちます。
データ漏洩やセキュリティ問題の増加により、市場の拡大が妨げられる可能性があります。これらの関連リスクのため、ほとんどの個人はピアツーピア決済サービスではなく銀行を選択します。これにより、世界のピアツーピア決済市場が大幅に抑制されることが予想されます。その結果、サービスプロバイダーは無担保で債務に対する保証を提供するため損失を被るリスクがあり、市場の成長にさらに悪影響を与える可能性があります。
ピアツーピア (P2P) 決済の市場は非常に細分化されています。有力なポジションをめぐる争いは、多くのプレイヤーによって熾烈な争いが繰り広げられている。主要企業は新たな競合他社を買収するか、合併するかのどちらかです。さらに、プレイヤーは研究開発プロジェクトに多額の資金を費やします。これらの取り組みにより P2P 決済市場は拡大し、その結果、P2P 決済の技術向上、アップグレード、新機能が生まれました。 P2P 決済市場の成長軌道には、多くの合併、買収、合弁事業、パートナーシップが含まれます。参加者はこれらのイベントに参加して、P2P 決済分野における思想的リーダーとしての地位を強化し、最終的には成長の見通しを向上させます。
世界の P2P 決済市場は、トランザクション モード、エンドユーザー、アプリケーション、地域に分割されています。
取引モードに基づいて、世界市場はモバイル Web 決済、近距離無線通信、SMS/ダイレクト キャリア ビリング、その他に分類されます。
近距離無線通信セクションは大幅に拡大し、予測期間中に最大の市場シェアを保持すると予測されています。簡単で手間のかからない支払い方法を顧客に提供することで、 NFC (近距離無線通信) 分野での強い需要が顧客のサービス向上に貢献します。小売業者は NFC テクノロジーのおかげで顧客ロイヤルティ プログラムを支払いプランに組み込むことができ、顧客はモバイル デバイスでクーポンをすぐに引き換えることができます。オンライン ビジネス プラットフォームの成長と、金融取引における最先端テクノロジーの継続的な使用が、この部門の発展を後押しすると考えられます。ウェアラブル分割払いデバイスの人気の高まりと柔軟な取引パターンの出現により、NFC ベースの分割払いの採用が加速する可能性があります。
エンドユーザーに基づいて、世界市場は消費者クレジット、不動産支払い、学生支払い、中小企業支払いに分類されます。
中小企業向け決済セクションは大幅に拡大し、予測期間中に最大の市場シェアを保持すると予測されています。シンガポールとインドの中小企業の成長がこの拡大の原因です。 P2P 決済の市場には、速度、利便性、有効性、使いやすさなどの取引に関連する利点があるため、発展の余地が多く残されています。さらに、ボタンを押すだけで送金が可能です。したがって、これらの要因に基づいて、P2P 決済の需要は増加すると予想されます。
アプリケーションに基づいて、世界市場はメディアとエンターテイメント、エネルギーと公共事業、ヘルスケア、小売、ホスピタリティと輸送、その他に分類されます。
小売部門は大幅に進歩し、予測期間中に最大の市場シェアを保持すると予測されています。この部門の将来の成長は、携帯電話の使用量の増加とそれに伴うポータブル貿易協定の拡大によって促進されます。現在、何かを購入する最も一般的な方法はモバイル アプリケーションです。
JPモルガンの2020年電子取引決済動向レポートによると、柔軟なビジネス決済の54%が特定のショッピングアプリを使用して行われています。クロスラインの受け入れ拡大も、柔軟な分割払いの傾向を推進するもう 1 つの重要な要因です。いくつかの銀行がポータブル分割払いを強制的に転送しようとしており、断片化の現在の状況はさらにエスカレートしています。組織はまた、執行、融資、セキュリティの豊富な分野における特定の問題に対処するために、完全な分割払いソリューションの修正されたセットアップの実装にも取り組んでいます。
地域ごとに、世界の P2P 決済市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA にわたって分析されています。
アジア太平洋地域は、予測期間中に大幅に進歩し、最大の市場シェアを獲得すると予測されています。これは、いくつかの政府がデジタル決済の導入を奨励していることに起因すると考えられます。さらに、インドのような新興国は、デジタル決済を促進するための数多くのプログラムや取り組みを立ち上げています。その一例が「デジタル・インディア」の取り組みだ。中国とインドネシアも、アジア太平洋地域の P2P 決済市場のリーダーの 1 つです。中国で最先端の FinTech サービスが利用できることが、中国での P2P 決済ビジネスの成長を促進する主な要因です。中国には、代替投資の機会が不足していることと、P2P 投資によって得られる収益が大きいことも投資家を惹きつけています。
アジア太平洋地域のデジタル金融サービスの状況は急速に改善されています。アジアの市場、特に東南アジアは、パンデミックの影響で猛烈なペースでデジタル化を導入しています。この地域では、デジタルおよび P2P 決済オファーの注目度が劇的に増加しました。新興市場は成長しており、金融テクノロジーのエコシステム内で重要な役割を果たしています。たとえば、インドネシアのフィンテック産業は 2020 年に 3 億 2,900 万米ドルという驚異的な収益を上げ、決済産業だけでも 1 億 5,800 万米ドルという驚異的な収益をもたらしました。現代のオンライン購入習慣、スマートフォンの普及率の上昇、ライフスタイルの変化も、予測期間中に地域市場を牽引するでしょう。
北米は大幅な成長率で台頭するでしょう。この地域は、数多くの著名な市場参加者が存在することが特徴です。さらに、北米は最先端製品の先駆的な消費国でもあります。柔軟な支払い方法の使用は、米国における自動化店舗の数の増加によっても推進されています。北米における柔軟な支払いオプションの普及は、通常、Web ベースのビジネスの成長によるものです。リモート決済用のアプリケーションが数社によって作成されており、顧客はどこからでも購入できるようになります。たとえば、Sum-up は、顧客がモバイル デバイスを介して安全かつリモートで支払いを行えるよう支援するために、2020 年にヨーロッパ全土で柔軟な支払いと請求書の発行を開始すると発表しました。燃料分類の拡張は、遠隔充電のための仮想端末の使用の増加に起因すると予想されます。これらの要素は、この地域の P2P 決済市場を牽引すると予想されます。
