疼痛管理市場 サイズと展望 2025-2033

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疼痛管理市場の成長要因

高齢者層における長期疼痛管理の需要増加

高齢者層は、関節炎、骨・関節疾患、がん、その他の慢性疾患を患う可能性が高く、これらの疾患は高齢者層における長期疼痛と最も関連しています。このため、高齢者層における疼痛管理のための医薬品および機器の需要が増加すると予想されます。例えば、2020年2月に発表された「在宅ケアを受けている慢性疼痛高齢者における鎮痛薬不足：ドイツにおける横断研究」と題された研究によると、ドイツの65歳以上の患者において、鎮痛剤として最も頻繁に処方されている薬は、ジピロン、オピオイド、非ステロイド性抗炎症薬であることが観察されました。

さらに、2021年1月に発表された「高齢者の鎮痛剤購入に関する人口ベース研究」と題された論文によると、1,420人の参加者のうち、84%が1年間に処方鎮痛剤を購入していました。この研究では、NSAIDsが最も頻繁に購入され（77%）、次いでパラセタモールが41%、オピオイドが32%、ガバペンチノイドが17%、三環系抗うつ薬が7%であったことも報告されています。したがって、これらの研究は、高齢者層における鎮痛薬の需要が大きく、市場の成長に貢献していることを示唆しています。

慢性疼痛治療​​における疼痛管理デバイスの実証済みの有効性

慢性疾患は最も一般的な健康状態であり、疼痛と関連している可能性が高いため、市場の成長を牽引すると予想されています。慢性疾患には、がん、糖尿病、筋骨格系疾患、関節炎などが含まれます。慢性疾患の負担増加により、多くの市場プレーヤーが効果的で革新的な製品を開発しています。したがって、疼痛管理デバイスの実証済みの有効性は疼痛管理の需要を促進し、市場の成長に貢献しています。

例えば、2021年4月に発表された「神経障害性成分を伴う慢性非特異的腰痛に対するバイオエレクトロニクスデバイスの鎮痛効果。ランダム化試験」によると、「低エネルギーパルス電磁信号（PEMS）療法は、神経障害性慢性腰痛患者の疼痛強度を軽減しました。この疾患の有病率の高さと治療コントロールの不備により、本研究の知見は健康面と経済面の両方に大きなメリットをもたらす可能性があります。その結果、疼痛管理産業は予測期間中に拡大すると予想されます。

市場抑制要因

疼痛管理デバイスの入手可能性と使用に関する認識不足

オピオイド依存への懸念や、疼痛緩和における有効性に関する認識不足など、安全性に関する適切な概念の欠如により、欧州、アジア太平洋地域、中東・アフリカではこれらの医薬品の需要が低迷しています。2018年に発表された最近の調査研究「ナーグプル市の一般開業医におけるペインクリニックに関する認識、態度、知識」によると、ナーグプル（インド）の一般開業医はペインクリニックの存在を認識しているものの、ペインクリニックで実施される疼痛専門医や処置、そしてその有効性と安全性に関する知識が限られているため、患者をペインクリニックに紹介することに消極的です。インドでは、医療従事者における適切な教育と訓練の不足、そして国民の意識の欠如により、鎮痛剤の誤用が蔓延しており、腎不全、胃炎、骨髄抑制といった合併症の発生率が高くなっています。これが市場の成長を阻害しています。

疼痛管理市場の機会

新たな疼痛管理デバイスと技術の開発

技術と市場の進歩により、疼痛管理デバイスの外観と期待される機能は大きく変化しましたが、これらの疼痛管理デバイスの最初の提唱者を導いた独自の特徴は維持されています。これらのデバイス開発におけるイノベーションの段階は頂点に達しており、あらゆる技術的手段を駆使して製品価値を高めています。例えば、2020年8月、非薬物侵襲性疼痛管理機器の世界的リーダーであるOSKA Wellnessは、インドでPEMF（パルス電磁場療法）技術を搭載した製品を発表しました。これは、筋肉痛、腰痛、関節痛、膝痛などの患者を治療するために考案された、インドにおける画期的な技術の一つであり、非侵襲性であるため患者の安全が確保されています。

同様に、2020年11月には、アボットが米国でIonicRFジェネレーターを発表しました。これは、熱を利用して特定の神経を標的とし、疼痛信号が脳に到達するのを防ぐ高周波アブレーション装置です。このように、これらのあらゆる種類の新しい疼痛管理機器の開発と臨床現場での使用承認は、疼痛管理市場の成長機会を生み出しています。

モード分析

世界市場は医薬品と医療機器の2つに分かれています。医薬品セグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に6.93%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。医薬品セグメントはさらに、オピオイドと非麻薬性鎮痛剤に細分化されています。オピオイドは、主に麻酔と疼痛管理に使用される薬剤群です。オピオイドは、疼痛管理において最も効果的な薬剤の一つと考えられています。さらに、世界のほとんどの国では、進行性疾患に伴う重度の疼痛や慢性疼痛の管理にオピオイドが使用されることが一般的です。整形外科疾患の増加が、このセグメントの成長を牽引する主な要因となっています。

さらに、非麻薬性鎮痛剤セグメントは、非ステロイド性抗炎症薬、麻酔薬、抗てんかん薬、抗うつ薬に分類されます。非麻薬性鎮痛剤セグメントでは、非ステロイド性抗炎症薬（NSAID）が市場を席巻しました。非ステロイド性抗炎症薬（NSAID）は、炎症性疾患、慢性関節疾患、筋骨格痛、頭痛、月経痛、歯痛、周術期の軽度から中等度の疼痛（オピオイドの消費量と副作用の軽減）など、幅広い適応症に使用されるシンプルな鎮痛薬です。

デバイスセグメントは、さらに神経刺激デバイスと鎮痛剤注入ポンプに分かれています。神経刺激デバイスは、さらに経皮的電気神経刺激デバイスと脳脊髄刺激デバイスに細分化されています。経皮的電気神経刺激（TENS）療法では、低電圧電流が疼痛を緩和します。電流は、小型デバイスによって神経上または神経近傍に供給されます。さらに、TENS療法は痛みの知覚を軽減または修正します。TENS療法の有効性は市場の拡大を支えています。埋め込み型脊髄刺激装置は、脊髄に低電圧の電気を送り、痛みを軽減します。深部脳刺激療法（DBS）では、運動、感情、痛み、体重、強迫性思考を制御する脳の領域に電気信号を送るために、神経刺激装置と呼ばれる装置を使用します。鎮痛剤輸液ポンプは、脊髄内輸液ポンプと体外輸液ポンプに細分化されています。

アプリケーション分析

世界市場は、神経障害性疼痛、癌性疼痛、顔面痛および片頭痛、筋骨格痛、その他に分類されています。癌性疼痛セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に7.13%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。癌性疼痛は、腫瘍が骨、神経、または臓器を圧迫したときに最も多く発生します。癌によって引き起こされる疼痛は治療可能です。オピオイド、非ステロイド性抗炎症薬などの薬剤は、癌性疼痛の緩和に役立ちます。癌患者の疼痛管理には、多くの鎮痛薬が使用されています。医療専門家は、癌患者の疼痛管理のために、鎮痛薬に加えて非薬物療法を推奨する場合があります。例えば、多くの企業ががん治療中の痛みを軽減する製品を開発しています。

「神経障害性疼痛」とは、体性感覚神経系の障害によって引き起こされる痛みを指します。この疾患は比較的一般的ですが、適切な治療が行われていないケースが多くあります。さらに、神経障害性疼痛は、通常は慢性進行性神経疾患によって引き起こされる痛みを伴う疾患ですが、外傷や感染症によっても発症することがあります。国際糖尿病連合（IDF）の2021年12月の報告書によると、2030年までに世界で6億4,300万人、2045年までに7億8,300万人が糖尿病を患うと予測されています。現在、5億3,700万人の成人（20～79歳）が糖尿病と共に生活しています。そのため、糖尿病は糖尿病性神経障害の一部の症例で痛みを引き起こします。糖尿病患者の増加は、疼痛管理治療薬および機器の需要増加に寄与するでしょう。

流通チャネル分析

世界の市場は、病院薬局、小売店、その他に分かれています。小売店と薬局セグメントは、アセトアミノフェンや非ステロイド性抗炎症薬（NSAID）などの市販薬（OTC）鎮痛剤の入手しやすさとアクセスのしやすさにより、2023年には最大のシェアを占めました。さらに、セルフメディケーションのトレンドの高まりと、疼痛管理の選択肢に関する一般の意識の高まりも、このセグメントの売上増加に貢献しています。小売店と薬局は、幅広い処方鎮痛剤も提供しており、資格のある薬剤師が調剤することで、患者が必要な治療を受けられるようにしながら、規制要件を遵守しています。これらの要因が相まって、2023年の疼痛管理業界における小売店と薬局の優位性は確固たるものとなりました。

地域別インサイト

北米：CAGR 7.17%で主要地域

北米の疼痛管理市場シェアは、予測期間中に7.17%のCAGRで成長すると予想されています。疼痛管理市場は北米が圧倒的なシェアを占めており、その収益の大部分は米国が占めています。高齢化による長期的な疼痛管理のニーズの高まりや、疼痛管理分野の発展といった要因により、この地域の市場は成長が見込まれています。さらに、2022年のPubMedデータによると、慢性疼痛を経験する人が増えています。この地域では、毎年5人に1人が慢性疼痛を経験しています。慢性疼痛は米国で最も一般的な疾患の一つであるため、治療のニーズは高まっています。さらに、長期のオピオイド療法や、介入的疼痛処置中のステロイドの使用は免疫抑制につながる可能性があります。これは、米国局所麻酔疼痛医学会（ASRA）の推奨によると、様々なウイルス感染に対する体の抵抗力を低下させるため、重要な問題です。したがって、上記の要因により、予測期間中に疼痛管理デバイスおよび医薬品の需要が増加すると予想されます。

ヨーロッパ：年平均成長率7.27%で成長地域

ヨーロッパのフェムテック業界は、予測期間中に年平均成長率7.27%で成長すると予測されています。慢性疼痛疾患、関節手術の罹患率の増加、ヘルスケア意識の高まり、高齢者人口の増加により、ヨーロッパには製品開発を行う国際的な企業が数多く存在します。ドイツ連邦統計局の2020年の推計によると、67歳以上の人口は1,620万人で、2040年までにその数は2,140万人に増加すると予想されています。加えて、疼痛疾患へのリスクが高まる高齢化社会も市場の成長を牽引しています。さらに、疼痛管理のための新製品の増加も市場の成長を牽引すると予想されています。例えば、Tevaは2020年3月に自動注射器デバイスであるAJOVYをドイツ市場に投入しました。片頭痛予防のための抗CGRP（カルシトニン遺伝子関連ペプチド）治療薬として初めて、そして唯一のヒト化モノクローナル抗体AJOVY（フレマネズマブ-vfrm）です。

さらに、この地域の市場の成長は、疼痛管理デバイス開発のための医療技術スタートアップ企業による資金調達活動によって牽引されると予想されています。例えば、画期的な電子疼痛治療を開発しているフランスの医療技術企業Remedee Laboratoriesは、2019年11月、薬剤を使わない電気的疼痛管理法の実証に1,200万米ドルの資金を調達したと発表しました。

アジア太平洋市場は最も高い成長率を記録すると予想されており、この地域における最大の収益源は中国です。慢性疾患の増加、筋肉刺激装置や神経刺激装置などの疼痛管理ソリューションの需要増加、そして新製品の発売増加が、中国の疼痛管理市場の成長を後押ししています。2022年1月、Trevenaのパートナーである江蘇省尼和製薬は、中国国家薬品監督管理局（NMPA）にOLINVYKの新薬承認申請を提出し、NMPAは急性疼痛管理のためのオリセリジン注射剤の新薬承認申請（NDA）を受理しました。中国における疼痛管理製品の発売増加は、採用の増加につながり、市場の成長を牽引するでしょう。

さらに、COVID-19は筋肉痛、関連痛、広範囲の痛覚過敏を伴うため、パンデミックはCOVID-19患者の疼痛管理ソリューションの必要性を浮き彫りにしました。そのため、市場関係者は、中国の疼痛管理業界におけるシェア拡大と地理的プレゼンスの拡大を目指し、様々なマーケティング戦略を採用しています。

南米市場は、アルゼンチン、ブラジル、そしてその他の南米諸国にさらに二分されています。ブラジルは、疼痛の有病率の上昇、高齢者人口の増加、慢性疾患の増加、鎮痛剤の採用などの要因により、市場を支配しています。 2019年3月にPLoS Oneに掲載された「ブラジル国民における鎮痛剤の使用：医薬品のアクセス、使用、および合理的使用の促進に関する全国調査（PNAUM）の結果」と題された分析によると、ブラジル人の5人に1人が、痛みなどの急性の健康問題の治療に鎮痛剤、特に非オピオイド鎮痛剤を使用していました。ブラジルにおける鎮痛剤の消費量の増加は、市場の成長を促進すると予想されています。

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疼痛管理市場のトップ競合他社

1. Abbott Laboratories
2. Medtronic Plc
3. Baxter International Inc.
4. Becton Dickinson and Company
5. Fresenius SE & Co. KGaA
6. GlaxoSmithKline Pla
7. Johnson & Johnson
8. Novartis AG
9. Pfizer Inc.
10. Boston Scientific Corporation
11. Endo International Plc
12. AbbVie Inc.
13. Viatris Inc.
14. Eli Lilly and Co.
15. Vertex Pharmaceuticals Inc.

最近の動向

• 2023年2月～ Aurobindo Pharmaは、子会社Aurolife Pharma LLCが、変形性関節症による膝の痛みの治療薬として適応のあるジクロフェナクナトリウム外用液USP 2% w/wの製造販売について、米国食品医薬品局（FDA）から最終承認を取得したと発表しました。

• 2023年3月～ Scilex Holding Companyは、中東および北アフリカにおけるZTlido®の地域販売契約を締結し、5年間で最低1億500万米ドルの購入コミットメントを締結したことを発表しました。 Scilexは、非オピオイド鎮痛製品のポートフォリオを多様化する機会を得ています。