乗用車用タイヤ再生市場 サイズと展望 2023-2031

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市場動向

世界の乗用車用タイヤ・リトレッド市場の牽引要因

環境への貢献

リトレッドタイヤの環境に優しい特性と、新品タイヤに比べて低コストであることは、乗用車用タイヤ市場の牽引要因になると予測されています。メーカーは、使用済みタイヤを再生することで、埋め立て地の面積を削減できます。さらに、新品タイヤの製造に使用される数百万ガロンもの石油を節約し、二酸化炭素排出量を最小限に抑えることができます。リトレッドタイヤは新品タイヤの製造に必要な材料の80%を節約するため、環境への影響は大幅に軽減されます。データによると、リトレッドタイヤ1本あたりわずか7ガロンの石油しか発生しないのに対し、新品タイヤの製造には21ガロンもの石油が必要です。その結果、企業が同価値の新品タイヤではなくリトレッドタイヤを選択するたびに、14ガロンの石油が節約されます。

環境へのメリットから、世界中の多くの政府がこの方法を採用し、各地域で自動車に関する規制を制定しています。例えば、欧州（商用車用タイヤ）におけるすべてのリトレッドタイヤの製造には、EC規則108（自動車用タイヤ）または109（自転車用タイヤ）の遵守が義務付けられています。この法律では、すべてのタイヤが新品タイヤと同じ荷重試験と速度試験に合格しなければならないことが規定されています。上記の利点により、予測期間中、市場は高い需要を維持すると予想されます。

世界の乗用車タイヤ再生市場の抑制

ゴム生産量の減少と原材料価格の変動が市場のボラティリティを上昇させる

ゴム、スチール、布、カーボンブラック、合成ゴムは、タイヤの製造に必要な主な原材料です。タイヤの種類によっては、硫黄とその他の原材料もタイヤの製造に必要です。タイヤの主要原材料は天然ゴムと合成ゴムで、原材料コスト全体の60～70%を占めています。天然ゴムは植物由来の原料ですが、合成ゴムの製造には石油由来のポリマーが用いられます（合成ゴムの価格は原油価格と正の相関関係にあります）。

2019年初頭以降、世界のゴム生産量は減少傾向にあります。これは主に2019年の経済減速が原因で、2020年には世界的な新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより状況が悪化しました。世界中の原材料製造およびタイヤ再生事業の大部分は、このパンデミックの影響で一時的に操業を停止しています。しかし、予測される年間を通して、各国のロックダウンが段階的に解除されるにつれて、市場は回復すると予想されています。他の商品と同様に、タイヤの価格は、世界的な原油価格の変動とサプライチェーンの混乱、そして原材料需要という2つの主な要因によって左右されます。

世界の乗用車用タイヤリトレッド市場の機会

乗用車の使用と運用の増加

新車・中古車の販売台数の増加と車両の平均年数の増加により、世界中で乗用車の台数が大幅に増加しています。最も稼働率が高い地域はアジア太平洋地域で33.6%、次いで欧州と北米でそれぞれ28.3%と24.7%となっています。2019年と2020年には世界的な新車販売台数が減少しましたが、中古乗用車市場は成長し、使用中または運用中の車両、つまり駐車車両数が増加しました。

新型コロナウイルスが世界的に蔓延して以来、人々は細心の注意を払うことを余儀なくされています。通勤者の大半はシェアリング交通の利用をやめ、ウイルス感染リスクの低い自家用車に切り替えました。リトレッドタイヤはエンドユーザーに経済的メリットと環境的メリットをもたらすため、乗用車の平均車齢は上昇しており、業界への需要が高まっています。

セグメント分析

世界の乗用車用タイヤのリトレッド市場は、製造方法によってセグメント化されています。

製造方法に基づくと、世界の市場はプレキュアとモールドキュアに分かれています。

モールドキュアセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に2.10%のCAGRで成長すると予測されています。モールドキュア・リトレッド工程の最初のステップは、バフ研磨されたタイヤの表面に未加硫ゴムトレッドを直接塗布することです。タイヤにゴムを塗布した後、適切なトレッドパターンが刻まれた硬質金型に入​​れます。その後、金型を加熱することで、内部のゴムが加硫し、タイヤに正確に接着されます。この方法は、世界のトップタイヤメーカーが新品タイヤを製造する方法とほぼ同じです。バフ仕上げされたケーシングに未加硫ゴムを投入し、金型内で150～160℃に加熱します。この温度で加硫が起こり、未加硫ゴムがマトリックス内に流れ込むことでトレッドパターンが形成されます。

モールドキュアによるリトレッド製造は、あらゆる点で新品タイヤの製造と同様です。モールドキュアを経たタイヤは、プレキュアを経たタイヤよりも優れた接着性と美観を備えています。そのため、乗用車用リトレッドタイヤのほとんどにはモールドキュア法が用いられています。使用済みタイヤのリサイクルは、ゴムが最終的に埋め立て地に廃棄され、それに伴う汚染への懸念の高まりから、ますます普及しています。日本や多くの欧州諸国を含む多くの国の政府は、摩耗タイヤのリサイクルを義務付ける規制を設けています。これにより、乗用車用リトレッドタイヤ、ひいてはモールドキュアタイヤの需要が増加すると予想されます。

乗用車用リトレッド市場は現在、初期段階にあります。世界中の多様な顧客層に対応するには、事業運営の柔軟性を高める必要があります。プレキュア・リトレッド設備への投資は少なくて済むため、市場参入障壁が低くなり、比較的安価な投資コストにより小規模生産ユニットの稼働が可能になります。その結果、事業者はより手頃な物流コストで、顧客の近くでサービス提供を拡大することができます。このプロセスにより、タイヤのリトレッドは新品タイヤを購入するよりも費用対効果が高く実用的であり、顧客獲得につながる可能性が高くなります。製品の信頼性と品質に対する懐疑心の高まりも、タイヤリトレッド業界が現在直面しているもう一つの課題です。

地域分析

世界の乗用車用タイヤリトレッド市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEAの4つの地域に分かれています。

ヨーロッパが世界市場を席巻

ヨーロッパは、収益に最も大きく貢献しており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）2.35%で成長すると予想されています。世界最大の自動車市場の一つはドイツです。ドイツ国内の自動車保有台数は急速に増加しており、これが市場拡大の原動力となることが期待されています。イタリアでは2019年に電気自動車の登録台数が1万台を超え、電気自動車市場も拡大しています。ハイブリッド車も同様の傾向を示しています。主要国の一つであるイタリアの乗用車の平均車齢は11.3年で、EU全体の平均10.9年を上回っています。欧州で製造されるリトレッドタイヤは、EC規則108（自動車タイヤ）または109（トラックタイヤ）（商用車タイヤ）に準拠する必要があります。提案によると、リトレッドタイヤは、新品タイヤの試験と同じ過酷な条件（同じ荷重および速度基準）で試験される必要があります。

北米は、予測期間中に2.20%のCAGRで成長すると予想されています。予測期間中、環境関連法規制の整備と乗用車用リトレッドタイヤの普及拡大により、北米に新たな成長の見通しが開けると予想されます。リトレッドタイヤは、経済的および環境的メリットから、この地域でますます人気が高まっています。予測期間中、この地域の市場成長に最も大きく貢献するのは米国で、次いでカナダとメキシコが続くと予想されています。（2021年1月20日現在）したがって、予測期間中、米国は引き続き乗用車用リトレッドタイヤの最も有望な市場であり続けるでしょう。レンタカーの利用増加、ゴム使用に関する規制の強化、そしてその他の環境要因は、乗用車リトレッド事業の成長に貢献した2つの要因です。

アジア太平洋地域は、乗用車製造の発展と多数の市場ベンダーの存在により、世界有数の市場シェアを誇る重要な地域です。MRF、アポロタイヤ、J.K.タイヤをはじめとする大手企業が、この地域の市場シェアを独占しています。中国やインドなどの発展途上国では、人口増加と輸送需要の高まりにより、アジア太平洋市場に新たなビジネスチャンスが生まれる可能性が高くなります。さらに、東南アジア諸国における豊富な天然ゴムの供給は、世界中のメーカーが顧客層の地理的範囲を拡大するきっかけとなるでしょう。タイは世界最大の天然ゴム生産国であり、ベトナム、インドネシア、そして東南アジアの残りの97%が天然ゴムを生産しています。インド、中国、マレーシアもこの地域における主要なゴム生産国です。

南アフリカのGDPの6%以上は自動車産業によるものです。南アフリカ政府は自動車産業を主要成長セクターの一つと位置付けており、自動車産業開発プログラム（MIDP）により、このセクターは飛躍的な成長を遂げました。2019年、南アフリカで走行する乗用車と小型商用車の平均車齢は12.2年で、2016年の9.5年から増加しました。アラブ首長国連邦の自動車の平均車齢は約5.2年で、米国の自動車の平均車齢11.5年を大幅に下回っています。アラブ首長国連邦の自動車市場の80%以上は乗用車カテゴリーで占められています。一部の中国企業は、市場シェア拡大を目指してこれらの国々に多額の投資を行っています。

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乗用車用タイヤ再生市場のトップ競合他社

1. Tire Recappers
2. Edwards Tire Company Inc.
3. S.C. RADBURG CENTER SRL
4. Vipal Rubber
5. Techno Pneu inc.
6. Eastern Tire Service Ltd.
7. Rigdon GmbH.

最近の開発状況

• 2022年2月 - ブリヂストン株式会社（以下、ブリヂストン）、国立研究開発法人産業技術総合研究所（以下、産総研）、東北大学、ENEOS株式会社（以下、ENEOS）、日揮ホールディングス株式会社は、共同研究開発プロジェクトを発表しました。このプログラムは、タイヤを用いて合成ゴムの原料であるイソプレンを高収率で生産するケミカルリサイクル法の開発を目指しています。
• 2022年2月 - インドにおいて、コンチネンタルタイヤは最新のSUV用タイヤ「CrossContact AX6」を発表しました。この最新鋭の第6世代「CrossContact AX6」オールテレーンタイヤは、オープントレッドパターンを採用し、エッジと接地面積を最大化することで、オフロードでのトラクション性能を向上させています。路面の凹凸がトレッド溝をすり抜けるのを防ぐため、タイヤには物体を掴むための歯を備えたトラクショングルーブが設けられています。ポリマー構造が路面をしっかりと捉え、シリカトレッドコンパウンドにより、滑りやすい路面や濡れた路面でも優れたトラクションとブレーキ性能を発揮します。