ペットフード市場 サイズと展望 2025-2033

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ペットフード市場の成長要因

ペットの人間化のトレンド

近年、ペットの人間化は世界中の主要メディアで広く取り上げられています。アメリカペット用品協会（APPA）が全国ペットオーナー調査（2019-20年）の一環として実施した調査によると、米国では8,500万世帯以上が1匹以上のペットを飼育しており、犬がペット人口のかなりの割合を占めていることが明らかになりました。そのため、ペットの人間化の進展が市場を活性化させると予測されています。

Pet Dataによると、2018年の中国における犬の飼育率は11.8%、猫の飼育率は19.8%でした。中国で動物福祉運動が盛り上がって以来、野良猫や野良犬を保護施設に引き渡す前に訓練を行う団体「Pet Form」は、2011年から2019年の間に1万匹以上の保護猫や犬の里親探しを支援してきました。ペットを飼いたいという消費者のトレンドは、ペットフードのプレミアム化を促進しており、予測期間中にペットフード市場が拡大すると予想されています。

Eコマースのトレンド

世界的に、ペットフードは乳児・幼児向け栄養製品に次いで、オンラインで最も急速に成長しているカテゴリーの一つとなっています。ペットのeショップは大きな成長の可能性を秘めており、実店舗に次ぐ第2の大規模流通チャネルとして台頭する可能性があります。中国でペットフードの主要ブランドの一つであるMars Petcareは、Tmall、JD、AmazonなどのEコマースプラットフォームと提携しています。また、オンラインチャネルへの投資を拡大し、ペットオーナーの購買行動や嗜好に関する調査を加速させる計画です。

ペットブームは、インドなどの発展途上国でペット関連のスタートアップ企業の急増につながっています。例えば、BarkNBondは、動物病院からペットフレンドリーなカフェまで、ペット関連のあらゆる必需品を見つけるのに役立つアプリです。Androidスマートフォンやインターネットユーザーの増加、そしてeコマースのマーケティング戦略の革新は、世界中でペットフードの売上増加を促進しています。

ペットフード市場の抑制要因

ペットフードに課せられる規制

中華人民共和国国家質量監督検験検疫総局（AQSIQ）は、輸入ペットフードの統一的な検査と検疫を担当しています。中国では、地方の出入国検査検疫機関が輸入ペットフードの検査と検疫を担当しています。 2018年、中国農業農村部は、添付の規制に言及した公告20号を発行しました。公告20号には、猫用飼料および犬用飼料が輸入登録証明書を持たずに輸入されている場合、2019年9月までに輸入登録証明書を申請・取得しなければならないといった規則が含まれていました。

ペットの猫や犬が直接摂取できる（他社製品の一部としてではない）添加剤プレミックスの既存の輸入登録証明書を保有している人は、2019年9月までに新しい輸入登録証明書を申請・取得する必要がありました。厳格な規制と製品リコールの増加は、予測期間中の市場の潜在的な成長を引き続き抑制する可能性があります。

ペットフード市場の機会

ナチュラルペットフードの需要増加

ナチュラル製品は、一般的に広く人気を集めています。世界中で人々の健康意識が高まっています。ソーシャルメディアプラットフォームを通じた合成化学物質やその他の有害物質の潜在的な毒性に関する知識共有の促進も、ナチュラル製品の売上増加につながっています。ペットの二酸化炭素排出量を減らしたいという思いに加え、飼い主は愛するペットの健康と幸福を維持・向上させるためにナチュラル製品を購入しています。最も売れているナチュラルペット製品は、ホリスティックキャットフードとドッグフード、猫砂、天然ノミ・ダニ忌避剤、そしてホリスティックナチュラルペットフードです。先進国市場におけるこの長年の成長トレンドは、業界の中では規模は小さいものの、急速に成長しているセグメントです。

食品の安全性を最優先とするナチュラルで健康的な食品への嗜好の高まりが売上を押し上げる可能性があり、特にナチュラルセグメントの成長率は高いでしょう。 2016 年、米国におけるオーガニック ペットフードの売上高は 54 億米ドルでしたが、2019 年には 68 億米ドルに増加しました。そのため、先進国および発展途上国におけるオーガニック ペットフードに関する意識の高まりとペットの育児の増加が世界的に市場を牽引しており、予測期間中に成長すると予想されています。

ペットフード市場セグメント分析

動物種別

犬用セグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に5.3%のCAGRで成長すると予測されています。過去10年間、ペットの飼育数は世界的に増加しており、この傾向は今後も続くと予想されています。様々な種類のドッグフードの販売は、飼い主がペットに健康的な栄養を与えたいという願望に牽引されており、その結果、数多くのドッグフードが発売されています。世界的な犬人口の増加と飼い主のペットの健康に対する懸念の高まりにより、予測期間中、世界のドッグフード市場は拡大すると予想されています。

製品種別

ドライペットフードセグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に5.1%のCAGRで成長すると予測されています。世界中でペットオーナーの間でドライフードの人気が高まっているため、複数の大手企業が市場でのシェア拡大を目指し、このセグメントに投資しています。このように、市場参入企業の事業拡大とドライフードの需要増加に伴い、このセグメントは今後数年間でさらに成長すると予想されています。

原料別

動物由来セグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中は年平均成長率（CAGR）4.9%で成長すると予測されています。動物性タンパク質ミールは、一般的に屠殺場の廃棄物や「人間の食用ではない」とみなされるその他の食用動物から作られています。しかし、ペットの人間化のトレンドに伴い、多くの飼い主は、人間の家族に与えているのと同じ種類のフードをペットにも与えたいと考えています。こうした需要から、いわゆる「ヒューマングレード」のペットフードが市場に出ています。ヒューマングレードフードの需要の高まりを受け、ブルーバッファローなどの多くのブランドが、副産物ミールを含まないヒューマングレードフードの開発に参入しています。したがって、市場は予測期間中、着実に成長すると予想されます。

販売チャネル別

専門ペットショップセグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に4.9%のCAGRで成長すると予測されています。ペットの人間化率の高さと可処分所得の増加に起因するパーソナライズされた製品への需要により、専門ペットショップは重要な流通チャネルへと変貌を遂げています。したがって、これらの要因が予測期間中、市場を牽引すると予想されます。

価格タイプ別

プレミアムセグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に5%のCAGRで成長すると予測されています。プレミアムペットフードは、独自の栄養補助食品成分を含み、人間と同等の品質の原材料を使用している製品です。ペット用のプレミアムフードは通常、高品質のタンパク質源を使用し、人工着色料は使用せず、抗酸化物質とビタミンが添加されています。さらに、良質な原材料は消化性の向上とペットの健康全般に寄与するため、プレミアムフードの需要が高まっています。さらに、ペットとその病気に関する知識の向上に起因する生活水準の向上とペット飼い主の健康意識の高まりにより、プレミアム製品に対する安定した需要が維持されました。

地域分析

北米は5.1%の成長率を誇る主要地域

北米は最大の市場シェアを占め、予測期間中は5.1%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。北米では米国が最大のペットフード市場を有しており、その拡大はペット飼育の増加に起因しています。米国ペット用品協会（APPA）の2019-2020年全国ペットオーナー調査によると、現在、アメリカの家庭の67%（約8,490万世帯）がペットを飼っています。米国におけるペットへの支出は、2007年の41.2%から2018年には69.4%に増加し、そのうちペット関連支出は40%以上を占めています。 Amazon、Walmart、Petco、PetSmart、Chewy、PetFlowなど、数多くのオンライン小売プラットフォームで幅広い製品ポートフォリオを展開するOld Mother Hubbard Classicは、2018年の市場シェアで2.96%と最大のシェアを占めました。国際的なプレーヤーの台頭と、国内におけるペットフードへの支出増加が市場を牽引しています。

ヨーロッパは最も急成長している地域

ヨーロッパは2030年までに471億6,000万米ドルに達すると推定され、予測期間中に4.9%の年平均成長率（CAGR）を記録します。ドイツ市場は成熟し飽和状態にあり、プレミアムペットフードとエコノミー価格帯のペットフードに分かれています。ペット専門店では、一般的にプレミアムペットフードだけでなく、中価格帯のペットフードも販売しています。キャットフード市場はドイツ最大の市場です。ドイツでは、多くのペットオーナーが未調理のペットフードよりも調理済みのペットフードを好んでおり、ペットフードの中ではドライフードが最大のセグメントで、ペット用おやつセグメントが僅差で続いています。ドイツ市場は、マース、ネスレ、フレスナップといった大手企業で構成されており、市場シェアの約半分以上を占めています。食料品店はドイツ市場で大きなシェアを占め、スーパーマーケットとハイパーマーケットがそれに続きます。プライベートブランド製品の人気が高まり、主にプライベートブランド製品がドイツ市場で好調な成長を見せています。

アジア太平洋地域は3番目に大きな地域です。国家統計局によると、中国は2018年の犬の飼育頭数が2,740万頭で、米国（5,530万頭）とブラジル（3,570万頭）に次いで世界第3位でした。中国のペットオーナーは、消費者に利便性を提供するオンラインショッピングを好んでいます。生活水準の向上に伴うペットの人間化の進展、急速な都市化、そして自然派・オーガニックペットフードへの需要の高まりが、中国におけるペットフードの売上を押し上げる要因となっています。需要の高まりを受け、多くの企業が革新的なペットフード製品の開発に投資し、大きな市場シェアを獲得しています。

• 例えば、ネスレは2020年12月、中国市場向け初の植物由来ブランド「ハーベストグルメ」を発表しました。ハーベストグルメの製品ラインは10種類で、小売向けに6種類、外食向けに4種類となっています。ペットの人間化トレンドの高まりと、子育てを終えた若者や高齢者の増加に伴い、予測期間中に市場は大幅に成長すると予想されています。

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ペットフード市場のトップ競合他社

1. Mars Incorporated
2. Nestle 
3. Purina Pet Food
4. Nutriara Alimentos Ltda
5. Invivo NSA
6. Yamaha Pet care
7. Colgate- Palmolive Company
8. JM Smucker
9. Wellpet LLC
10. Blue Buffalo
11. Diamond Pet Foods.

最近の進展

• 2022年8月 - ピュリナのベギン・ドッグトリーツはウォルマートと提携し、消費者に2種類の新しいドッグトリーツフレーバー「バックヤード・ベーコン・チーズバーガー」と「ボールド・ブラウンシュガー＆ベーコン」のどちらかを選んで投票してもらうクラウドソーシングキャンペーンを開催しました。
• 2022年6月 - ピュリナがスポンサーとなった研究で、精神的危機にある患者に対するセラピードッグの有効性が示されました。
• 2022年4月 - Purinaがスポンサーとなった調査で、自閉症の親と子どもにとってペットがもたらすメリットが明らかになりました。