ペットオーラルケア製品市場 サイズと展望 2025-2033

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ペットオーラルケア製品市場の成長要因

ペットにおける歯科疾患の蔓延と動物医療費の増加

市場拡大の重要な要素の一つは、様々な口腔疾患の増加です。猫と犬で最も多くみられる臨床疾患は歯周病で、歯磨きによって予防できます。米国獣医師会（AVMA）によると、この病気は臓器不全や歯の喪失など、深刻な健康問題を引き起こす可能性があります。3歳までに、猫の約70%、犬の約80%に歯周病の兆候が見られます。さらに、ペットは歯の破折、歯石、歯肉炎、歯周病を頻繁に経験します。さらに、WSAVAによると、犬の10%は歯が割れ、歯髄が直接露出する不快な症状を抱えています。しかし、ペットの飼い主は、ペットの健康全般の一部として、ペットの歯の健康をより意識するようになっています。彼らは、口腔の健康維持をサポートするために、ペット業界から実用的な製品ソリューションを探しています。

米国ペット製品協会（APPA）によると、米国におけるペット産業の総支出は2018年に905億ドルでした。これは2020年には990億ドルに増加しました。2019年には、米国におけるペットケアおよびペット製品の売上高は302億ドルを記録しました。獣医療費の高騰により、ペットオーナーは予防歯科に重点を置き、ペット用のオーラルケア製品の使用を増やしています。

小売セクターの変化する状況

店舗型小売はペットケア事業の主要な流通チャネルであり、主要国、特に米国と欧州諸国ではペットケア小売事業全体の流通の87.4%を占めています。また、技術の進歩と消費者のペット飼育率の向上により、オンライン販売も大幅に成長しています。インドなどの新興国におけるペットブームにより、ペット起業家が増加しています。例えば、BarkNBondアプリは、ペット同伴可能な動物病院やカフェなど、ペット関連のあらゆる必需品を見つけるのに役立ちます。

米国では、ペットケア製品のeコマース売上高は2017年から2018年にかけて53%増加しました。これは、オンラインおよびオフラインの小売店全体のペットケア製品売上高が5%増加したのに対し、オンラインストアは今後数年間でペットケア製品小売業者を支援すると予想されています。米国市場におけるペットオーラルケア製品の販売動向を観察すると、2017年には、ペットショップ、ペットスーパーマーケット、ペット動物病院、DIY/ガーデンセンターなどの専門店での売上高が、食料品店、ハイパーマーケット、スーパーマーケット、ディスカウントストアなどの量販店でのペットオーラルケア製品の売上高とほぼ同等でした。このように、世界的な小売セクターの重要性の高まりと、消費者の購買選択および小売店への嗜好が相まって、予測期間中にペットオーラルケア製品市場の成長を牽引すると予想されます。

阻害要因

ペットオーラルケアと獣医歯科に関する知識不足

ペットのオーラルケアに関する意識の欠如は、ペットの健康への脅威となり、オーラルケア製品市場の収益を低下させる可能性があります。2020年に実施された、家庭でのデンタルケアに関する意識、意見、および実践を評価するための調査では、スウェーデンの犬の飼い主のほとんどが、適切な予防的な家庭でのデンタルケアを行っていないことが明らかになりました。スウェーデンの調査では、犬の飼い主の3分の2が、歯磨きの基本的な理由は犬の歯の維持と良好な健康状態であると回答しました（それぞれ67%と64%）。しかし、研究によると、ペットの歯磨きが定期的に行われている割合は低いことがわかりました。

歯周病は主に歯磨きで予防できるにもかかわらず、多くの犬において診断と治療が不十分です。バンフィールド動物病院がペットの飼い主を対象に行った調査では、ペットの口臭がより深刻な健康問題の兆候である可能性があることをほとんどの飼い主が認識していないことがわかりました。調査対象となったペットの飼い主の半数以上（59%）は、猫と犬で最も一般的な病気が歯科疾患であることを知りませんでした。ペットの飼い主は、獣医歯科治療に関して、ペットの口腔衛生に十分な注意を払わない傾向があります。アメリカ動物病院協会の2016年のデータによると、口腔衛生は平均的な動物病院の総収入の4%を占めていました。 歯の健康が悪いと、痛み、口臭、炎症、感染症につながる可能性があるため、予防歯科ケアの価値は、医療機関がそこから得る収益よりもはるかに大きいです。そのため、ペットの歯の健康の重要性を認識していない飼い主が多く、これが市場の成長を阻害する可能性があります。

市場機会

ペットの人間化の高まり

近年、主流メディアはペットの人間化に大きな注目を寄せています。アメリカペット用品協会（APPA）が実施した全国ペット所有者調査（2018-19年）によると、米国では7,680万世帯以上が1匹以上のペットを飼っており、そのうち39%の世帯が犬を飼っていることが明らかになりました。中国もまた、2016年時点で7,350万人のペットオーナーを抱える重要な市場です。そのうち約3,390万人が犬を、2,260万人が猫を飼っています。ヨーロッパでも、ペット人口はほぼ同数です。

ペットが家族の一員とみなされるようになるにつれ、飼い主はプレミアム製品への支出を厭わなくなり、オーラルケア製品への支出額も増加しています。市場調査では、ペットオーラルケア製品の売上が2012年から2017年にかけてペットフード全体の売上を29.6%上回ったことも明らかになりました。世界的に、特に猫や小型犬といった小型ペットを飼う傾向が高まっています。このペット文化は裕福な都市部住民の間で急速に広まっており、豊かなライフスタイルを提供するために猫や犬を飼う人が増えています。ペットを飼うという消費者のトレンドはペットフードのプレミアム化を促進し、予測期間中にペットオーラルケア製品市場の成長を促すと予想されています。

製品タイプ別インサイト

世界の市場は、洗口液／リンス、歯磨き粉、歯ブラシ、デンタルガム、動物用医薬品、その他の製品タイプに分かれています。洗口液／リンスセグメントは市場を牽引しており、予測期間中は6.7%のCAGR（年平均成長率）を記録すると予想されています。洗口液は、口臭を解消する持続的な清涼感を提供し、ペットの体内の過剰な細菌によって引き起こされる悪臭をさらに軽減するため、ペットオーナーは洗口液をペットにとって不可欠なデンタルケア製品と考​​えています。ペットの人間化という側面から、企業はペットオーナーをターゲットに、洗口液／リンスなどの様々なペット用オーラルケア製品を積極的に購入してもらおうと、新製品イノベーションの投入や、小売業者への製品とデンタルケアのメリットに関する深い知識の教育などを通じて、売上増加に取り組んでいます。犬の歯の健康の重要性を認識する飼い主が増え、ペットの歯の問題も増加していることから、予測期間中にこのセグメントのさらなる成長が見込まれます。

動物種別インサイト

世界の市場は犬と猫に区分されています。犬セグメントが市場の大部分を占めており、予測期間中に6.8%のCAGRを記録すると予想されています。世界的なペット犬の人口増加と、ペットオーナーの健康への関心の高まりが、ここ数年の市場成長を牽引してきました。Pet Secure Insuranceのレポートによると、世界のペット犬の人口は2018年に約2億3,200万頭に達し、今後さらに増加すると予想されています。したがって、ペットの犬の飼育数の増加と犬のオーラルケアの重要性に対する意識の高まりは、今後調査対象市場において拡大すると予想されます。

流通チャネルの洞察

世界の市場は、スーパーマーケット／ハイパーマーケット、専門ペットショップ、獣医チャネル、オンラインチャネル、その他の流通チャネルに分かれています。専門ペットショップセグメントが市場を席巻しており、予測期間中は7%のCAGRで成長すると予想されています。専門ペットショップは、パーソナライズされたサービスと、顧客層に関心のあるコミュニティへのアクセスを提供できるという点で差別化されています。これらの要素は消費者にとって魅力的であり、過去の実績を詳しく見ると、ペット専門店の中で最も成長を牽引してきたのは、小規模な地域チェーン店と独立系店舗であることが示されています。このように、ペットの人間化トレンドの高まりと、これらの専門ペットショップにおけるペットに特化した商品の提供が相まって、消費者の購買行動に影響を与え、専門ペットショップを通じたオーラルケア製品の販売を加速させています。

地域別インサイト

北米が市場を席巻し、予測期間中に7.1%の年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。米国は世界のペット人口全体において第1位です。2019-2020年米国ペット製品協会（APPA）の全国ペットオーナー調査によると、米国の世帯の67%、つまり8,490万世帯がペットを飼育しています。このうち、6,340万世帯が犬を、4,270万世帯が猫をペットとして飼育しており、それぞれ全米のペット飼育世帯数の約74.6%と50.2%を占めています。米国ではペットの飼育数が増加し、飼い主がペットの健康にかける費用も増加しているため、様々な企業が革新的な製品を市場に投入しています。また、ペットのオーラルケアの重要性に焦点を当てた啓発プログラムも複数立ち上げています。これらは、予測期間中に米国で調査対象となっている市場を牽引すると予想されています。

ヨーロッパのペットオーラルケア製品市場動向

ヨーロッパは2番目に大きな地域です。2031年までに10億5,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は6.8%です。欧州ペットフード産業連盟（FEDIAF）によると、2019年の国内ペットのうち、猫は1,470万匹、犬は940万匹でした。犬と猫はドイツで最も一般的なペット種であり、ドイツ世帯の23%と19%がそれぞれ猫と犬を飼っています。猫は最も一般的なペットであるため、ドイツではほとんどの猫の飼い主が歯科の問題を経験しています。生涯を通じて約90%の猫が歯科の問題を経験します。多くの飼い主が歯周病、歯垢や歯石の蓄積、口臭、膿瘍を挙げており、これらはすべて感染症や歯の喪失につながる可能性があります。ペット人口の増加に伴い、多くの民間企業も全国規模でデンタルケア製品を発売しました。例えば、2016年にはドイツのCat H2O社が「Dental Care」というデンタルケア添加剤を発売しました。この製品は飲料水にゆっくりと溶け、歯垢や歯石の蓄積を防ぎ、歯茎の健康を促し、ペットの口臭を防ぐ成分を放出します。ペット人口の増加とペットの健康への関心の高まりにより、予測期間中、調査対象市場の需要は中国で着実に増加すると予想されています。

アジア太平洋地域のペットオーラルケア製品市場動向

アジア太平洋地域は、世界で3番目に大きな地域です。ペットの人間化の進展と世帯の可処分所得の増加は、中国のペットオーラルケア製品市場にプラスの影響を与えると予想されます。そのため、中国におけるペットオーラルケア製品の需要は着実に増加しています。その結果、消費者はペット製品の信頼性と安全性を重視しています。これが、中国におけるオーガニック製品やナチュラル製品の成長を後押ししています。化学薬品ではなく天然成分を含むナチュラルペットオーラルケア製品は、従来のペットオーラルケア製品よりも安全であると考えられています。

さらに、厳格な品質管理規制を課している国際ブランドが中国で人気を博しています。しかし、食品医薬品局（FDA）によると、201年以降、中国製のおやつを摂取した後に発症したという報告が世界中のペットオーナーから相次いでいるにもかかわらず、中国国内のペット製品生産は規制の対象外となっています。そのため、中国製品への信頼が低下し、国際市場への依存度が高まることが予想されます。さらに、ペットの健康に対する懸念の高まりと中国製ペット製品に対する信頼の高まりにより、ペットオーラルケア製品の国内需要を満たすために輸入への依存度が高まると予想されます。

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ペットオーラルケア製品市場のトップ競合他社

1. Ceva
2. Hills Pet Nutrition Inc. (Colgate Palmolive)
3. AllAccem Inc.
4. Dechra Veterinary Products
5. Nestle Purina Pet Food
6. HealthyMouth LLC
7. ImRex Inc.
8. Mars Incorporated
9. Petzlife Products Inc. (Manna Pro Products LLC)
10. TropiClean Pet Products
11. Vetoquinol SA
12. Virbac

最近の進展

• 2022年7月 - Vetoquinol Indiaチームは、2020年2月5日から9日にかけて、Delaval Indiaとマハラシュトラ州バラマティのKrishi Vigyan Kendra (KVK)が主催する現代酪農経営プログラムに参加しました。インド全土から合計20社の酪農家がこのプログラムに参加しました。
• 2022年5月 - Vetoquinol Indiaは、リントース静脈内投与による完全水分補給後の飼料補給用として「リントース ベータ オーラル」を発売しました。