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世界の石油系液体原料市場規模は、2025年には3,432億4,000万米ドルと評価され、2026年の3,594億4,000万米ドルから2034年には5,198億3,000万米ドルに成長すると予測されており、2026年から2034年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は4.72%となる見込みです。北米は、2025年に34.6%の市場シェアを占め、石油系液体原料市場を牽引しました。
製造工程でエネルギー生成に用いられる原料は、フィードストックと呼ばれます。石油系液体フィードストックは、様々な種類の炭化水素の混合物であり、いずれも自然状態では可燃性が高く、揮発性が非常に高い物質です。主に石炭、石油、木材を原料として蒸留することで得られます。例えば、ナフサは原油を精製して得られる石油製品の一つです。ナフサは石油化学製品や肥料などの産業におけるフィードストックとして利用されています。
技術革新の進展は、石油系液体原料市場の主要な推進要因です。石油系液体原料の需要を牽引するのは、輸送部門です。エンジン搭載車両、自動車、バンカー燃料、船舶燃料を含む地域輸送では、石油系液体原料、ナフサ、および石油が使用されています。これらの燃料は、産業部門および商業部門で使用されています。
天然ガス油はプラスチック生産に不可欠な原料であり、輸送が困難です。石油化学メーカーは原料として天然ガス油またはエタンに大きく依存しています。米国のシェールガスブームは、湾岸地域における新たなプラスチックインフラを大きく推進しています。ナフサは、石油精製から抽出されるプラスチック製品のもう一つの必須要素です。ナフサの生産は、精製能力を持つ主要石油会社で行われています。シェブロン、シェル、ブリティッシュ・ペトロリアム、エクソンモービル、中国石油天然ガス集団の5大企業が、世界のナフサ販売量の半分以上を占めています。食品やその他の商業製品に使用されるプラスチック包装は、石油化学製品から作られています。ポリエチレンそしてポリスチレン。
このように、プラスチックに対する膨大な需要は、最終的に石油系液体原料市場を牽引することになるだろう。国際エネルギー機関によると、米国や欧州などの先進国は、インドネシアやインドなどの発展途上国に比べて、一人当たりのプラスチック使用量が20倍にも達している。これは、石油系液体原料に対する需要増加の大きな後押しとなる。例えば、2023年には米国のプラスチック生産量が1億2500万トンに達し、前年比で大幅に増加しており、石油化学原料に対する需要が継続的に急増していることを示している。
リサイクル率が大幅に上昇しているにもかかわらず、使い捨てプラスチックの削減策は、特にヨーロッパ、日本、韓国で勢いを増している。海洋に大量の有害なプラスチックごみが漂っていることを受け、欧州委員会は、ヨーロッパの海や海岸で最も多く見られる10種類の使い捨てプラスチック製品を対象とした、EU全域に適用される新たな規則を提案した。これらの使い捨てプラスチック製品は、海洋ごみ全体の70%を占めている。
したがって、提案されている規制は、約340万トンの二酸化炭素換算排出量の削減など、環境面と経済面の両方でメリットをもたらすと期待されています。しかし、発展途上国におけるプラスチック消費量の急速な増加により、これらの取り組みの効果は相殺されると予想されます。石油系液体製品の代替品が入手できないことも、市場の成長に影響を与えるもう一つの欠点です。
2014年から2016年にかけての原油・天然ガス価格の暴落は、石油精製市場と石油系原料市場に悪影響を及ぼしました。しかし、市場は回復し、原油価格は2014年の1バレルあたり40米ドルから2017年には70米ドル近くまで上昇しました。2024年現在、原油価格は1バレルあたり85米ドル前後で推移しており、変動は大きいものの上昇傾向を示しています。石油化学産業は、石油系原料市場にとって重要な推進力となっています。輸送、建設、プラスチックなどの最終用途分野が石油化学製品の需要を押し上げ、最終的に石油系原料市場の成長に貢献しています。
世界的に石油消費量の増加は石油系原料市場の成長を促進し、多額の支出と大規模な投資を必要としている。例えば、世界の石油・ガス上流部門の設備投資額は2019年に4%増加し、その後も増加を続けており、2024年には6%増加すると予測されている。これは、この分野における堅調な投資動向を示している。
価格変動は、コンベヤベルトの世界市場にとって大きな制約要因となり得る。原材料、特にコンベヤベルトの製造に使用されるゴムや合成素材の価格変動は、生産コストに影響を与え、ひいてはコンベヤベルトの価格にも影響を及ぼす可能性がある。こうした価格変動の結果、製造業者と消費者の双方が不確実性を感じ、コストを正確に見積もり、効果的に管理することが困難になる。
さらに、価格の急激な変動は、サプライチェーンを混乱させ、利益率に影響を与え、コンベアベルト事業における投資判断にも影響を及ぼす可能性があります。価格の変動は市場に不安定性と予測不可能性をもたらし、買い手と売り手の両方に影響を与えます。例えば、原料価格の重要な決定要因である原油価格は、過去10年間で1バレルあたり50ドルから120ドルの範囲で変動しており、下流製品価格に大きな変動をもたらしています。
老朽化した製油所の増加は、製油プロセスの強化、保守、およびアップグレードへのニーズを刺激することで、世界の石油原料市場にとって好ましい状況を生み出しています。老朽化した製油所の効率性、安全性、および信頼性を向上させるためには、近代化がしばしば必要となります。プロセスの最適化と運用コストの削減のためには、オンラインプロセス核磁気共鳴（OP-NMR）などのリアルタイム原油原料分析技術が求められます。貯蔵施設や老朽化したパイプラインに旧式の材料を使用するなど、アップグレードを実施することで、製油所のインフラをより耐久性があり安全なものにすることができ、漏洩や故障の可能性を効果的に軽減できます。給水システムと消火システムの改善は、老朽化した製油所の安全性と運用効率の向上に貢献します。
例えば、米国における製油所の平均稼働年数は74年であり、こうした設備改修の必要性の高さを物語っています。さらに、発展途上国で台頭している小規模製油所は、精製能力を迅速に増強し、高級品の需要を満たすための、適応性と経済性に優れた代替手段となります。小型製油所は、石油化学原料や高級燃料の現地生産を可能にし、輸入への依存度を低減するとともに、事業拡大の機会を提供します。
世界の石油系液体原料市場は、種類と最終製品に基づいて区分される。
市場はさらに種類別に、ナフサ（重質ナフサ、軽質ナフサ）と軽油に細分化される。
重質ナフサの沸点は華氏370度から160度（C11）程度です。主にアルカンとシクロアルカンで構成されています。重質ナフサ改質器の原料として適しています。N+A含有量が35%未満の重質ナフサは除外されます。高品質またはやや品質の劣る重質ナフサの過剰分と、全範囲のパラフィン系ナフサの混合から構成されます。製油所が大部分を生産しています。自動車用ガソリンや航空用ガソリンの改質、芳香族、自動車用ガソリンの直接混合、全範囲ナフサの混合など、さまざまな産業で利用されています。
軽質ナフサペンタンは、組成がやや密度が高く、原油蒸留またはNGL分留プラントでの分離によって製造される物質です。石油化学製品の原料として、あるいはガソリンに混合され、オクタン価を高めるために混合前に異性化されることがよくあります。蒸気処理装置では、エチレンやプラスチックの製造原料として利用され、プロパンやエタンと競合します。パラフィン系成分が豊富なため、蒸気処理装置での収率向上に好まれます。
軽油は一般的に、ナフサと混同されない原油の中間留分であり、暖房油、軽油、その他の用途に利用されるものと定義される。
市場は最終製品によってさらにエチレン、ベンゼン、プロピレン、ヘキサン、そしてナフタレン。
エチレンは、ナフサを高温で水蒸気分解（熱分解）すると生成されます。エチレンは、このような条件下で生成される軽質オレフィンです。さらに、ポリエチレン、酸化エチレン、その他様々な化学物質の製造に用いられる主要な原料でもあります。HCRまたはHVGOを使用した場合、エチレン収率はナフサを分解した場合とほぼ同じで、約26%です。
分解反応の過程で、ベンゼンと呼ばれる芳香族炭化水素が生成される。通常の分解条件下では、ベンゼンは変化しない。合成樹脂、合成ゴム、合成繊維、染料、医薬品など、多種多様な製品の製造は、石油化学におけるこの基本的な原料の使用から始まる。
プロピレンは、ナフサを高温で水蒸気分解（熱分解）することによって生成される軽質オレフィンの一種です。このようなプロセスによってプロピレンが生産されます。プロピレンは、ポリプロピレン、酸化プロピレンなど、多くの化学製品の製造に用いられる主要な原料です。
ヘキサンは炭素原子6個とナフサを主成分とする炭化水素です。ヘキサンはヘキサンとも呼ばれます。溶剤として、ゴム、医薬品、食用油の製造など、幅広い産業用途で利用されています。
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世界の石油系液体原料市場の分析は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、中東・アフリカ、およびラテンアメリカで実施されています。
北米は最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.2%で成長すると推定されている。北米は世界の石油液化原料市場において相当なシェアを占めており、中でも米国は市場リーダーとしての地位を維持している。アラスカLNGやドリフトウッドLNGといった石油・ガスプロジェクトへの投資増加は、この地域が支配的な地位を維持する上で不可欠であると予想される。例えば、推定430億米ドル規模のアラスカLNGプロジェクトは、液化天然ガスをアジア市場に輸出することで、この地域の生産量と影響力を高めることを目指している。
同様に、250億米ドル規模のドリフトウッドLNGプロジェクトも、生産能力増強のための多額の投資を確保しています。クリヤマ・オブ・アメリカ、パーカー・ハニフィン、ゲイツ・インダストリアルといった著名なメーカーがこの地域に拠点を置いていることも、地域の拡大に貢献しています。パーカー・ハニフィンは2024年7月、大手流体制御会社を12億米ドルで買収し、製品ポートフォリオと市場リーチを拡大すると発表しました。これらの動きは、北米が世界市場において極めて重要な役割を担っていることを示しています。
ヨーロッパ予測期間中、年平均成長率（CAGR）は4.7%と推定される。ロシアを中心とする欧州は、国際的な石油系原料市場において重要な役割を担っている。欧州の石油・ガス産業の拡大は、各国政府による厳格な規制と、業界支援を目的とした一貫した政策によって推進されると予想される。例えば、炭素排出量の削減と持続可能なエネルギー源の促進を盛り込んだ欧州連合のグリーンディールは、石油・ガス分野におけるクリーン技術への投資を促進している。
さらに、イノベーションや原材料を生み出す研究開発活動も、この地域の拡大に貢献している。2024年には、ロシアのガスプロム・ネフチが精製技術における画期的な進歩を発表し、操業効率と環境性能の向上を実現した。こうしたイノベーションへの注力と規制面での支援により、欧州は世界市場において重要な役割を担う存在となっている。
アジア太平洋地域は、2035年末までに市場シェアの32%を占めると予測されており、最も大きなシェアを占めると見込まれています。この地域は急速な経済拡大、都市化、エネルギー需要の増加を経験しており、これらすべてが天然ガス資源を収益化し、需要を満たすためのガス液化（GTL）技術の可能性を示しています。たとえば、中国の「一帯一路」構想は、エネルギープロジェクトを含むインフラへの大規模な投資を推進しており、石油液化原料の需要を刺激すると予想されています。2024年には、インドのリライアンス・インダストリーズが石油化学コンプレックスの拡張に100億米ドルを投資すると発表し、この地域の成長軌道をさらに強調しました。エネルギー安全保障への注目の高まりと先進技術の採用は、アジア太平洋地域の市場における支配的な地位の要となっています。
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著者の詳細
Research Head
イスマイル・スタリア（Ismail Sutaria）は、化学、包装、産業機械、エネルギー・電力セクターの企業に対し、12年以上にわたり助言を行ってきた市場インテリジェンスおよび戦略の専門家です。複雑な産業市場において、企業が確信を持って投資や事業拡大の意思決定を行えるよう、データに基づいた市場評価、商業的デューデリジェンス、業界ベンチマーク、需要予測、競争戦略、成長支援などのサービスを提供することを専門としています。
その専門領域は、スペシャリティ・ケミカルおよびコモディティ・ケミカル、先進的かつ持続可能な包装ソリューション、産業オートメーション、製造装置、プロセスエンジニアリング、再生可能エネルギー、従来の発電、電力インフラ、産業技術など多岐にわたります。グローバルおよび地域市場における市場エコシステム、技術の進化、規制の枠組み、需給動向、価格推移、バリューチェーン構造、競争環境の評価において、深い知見を培ってきました。
これまでのキャリアを通じ、メーカー、技術プロバイダー、産業資材サプライヤー、投資会社、多国籍企業に対し、市場の魅力度、収益機会の評価、製品ポートフォリオの最適化、顧客セグメンテーション、調達戦略、事業の地理的拡大といった課題について助言を行ってきました。彼の支援により、クライアントは新たな機会の特定、市場リスクの評価、競合との立ち位置の比較（ベンチマーク）、そして変化する業界動向に即した持続可能な成長戦略の策定が可能になります。
体系的な分析アプローチと商業的視点が高く評価されており、複雑な市場の動きを実用的なビジネスインテリジェンスへと変換することに長けています。業界トレンド、技術革新、政策動向、変化する顧客ニーズを統合的に捉えることで、組織が市場の転換点を予測し、戦略的計画を強化し、長期的な成長機会を最大限に活用できるよう支援します。技術的な業界知識と商業戦略を橋渡しする能力により、化学、包装、機械、エネルギーのグローバルなバリューチェーンで事業を展開する企業から、信頼されるアドバイザーとしての地位を確立しています。
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