石油液体原料市場 サイズと展望 2024-2032

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市場ダイナミクス

市場牽引要因

プラスチック需要の増加

天然ガス油はプラスチック生産に不可欠な原料ですが、輸送が困難です。石油化学メーカーは、原料として天然ガス油またはエタンに大きく依存しています。米国のシェールガスブームは、湾岸地域における新たなプラスチックインフラの整備を大きく推進しています。ナフサは、石油精製から得られるプラスチック製品に不可欠なもう1つの要素です。ナフサの生産は、精製能力を持つ主要石油会社で行われています。シェブロン、シェル、ブリティッシュ・ペトロリアム、エクソンモービル、中国石油天然気集団（CNP）の主要5社は、世界のナフサ販売の半分以上を占めています。食品やその他の商業製品に使用されるプラスチック包装は、ポリエチレンやポリスチレンなどの石油化学製品から作られています。

したがって、プラスチックに対する膨大な需要は、最終的に石油液体原料市場を牽引することになるでしょう。国際エネルギー機関（IEA）によると、米国や欧州などの先進国は現在、インドネシアやインドなどの発展途上国と比較して、一人当たりで20倍ものプラスチックを使用しています。これは、石油液体原料の需要増加に大きな変化をもたらすでしょう。例えば、2023年の米国のプラスチック生産量は1億2,500万トンに達し、前年比で大幅に増加しました。これは、石油化学原料の需要が継続的に増加していることを示しています。

リサイクルが大幅に増加しているにもかかわらず、使い捨てプラスチックの抑制策は、特にヨーロッパ、日本、韓国で勢いを増しています。海洋には有害なプラスチックごみが大量に存在することから、欧州委員会は、ヨーロッパの海や海岸で最も多く見つかる10種類の使い捨てプラスチック製品を対象とする、EU全体を対象とした新たな規則を提案しました。これらの使い捨てプラスチック製品は、海洋ごみ全体の70%を占めています。

したがって、提案された規制は、約340万トンのCO2換算排出量の削減など、環境面と経済面の両方のメリットをもたらすと期待されています。しかし、発展途上国におけるプラスチック消費の急増により、これらの取り組みは相殺されてしまうと予想されています。石油液体製品の代替品が不足していることも、市場の成長に影響を与えるもう一つの欠点です。

原油価格の上昇が石油液体原料の需要を押し上げる

2014年から2016年にかけての原油・ガス価格の暴落は、石油精製市場と石油液体原料市場に悪影響を及ぼしました。しかし、市場は回復し、原油価格は2014年の1バレルあたり40米ドルから2017年には1バレルあたり70米ドル近くまで上昇しました。2024年時点では、原油価格は1バレルあたり85米ドル前後で推移しており、不安定ながらも上昇傾向を示しています。石油化学産業は、石油液体原料市場の重要な牽引役となっています。輸送、建設、プラスチックといった最終用途セクターは、石油化学製品の需要を牽引し、最終的には石油液体原料市場の成長に貢献しています。

世界的に、石油消費は石油液体原料市場の成長を促進し、多額の支出と多額の投資を必要としています。例えば、石油・ガスの上流部門における世界の設備投資（CAPEX）は2019年に4%増加し、その後も上昇を続け、2024年には6%の増加が見込まれており、このセクターにおける堅調な投資傾向を示しています。

市場の制約

価格変動

価格変動は、コンベヤベルトの世界市場にとって大きな制約となる可能性があります。原材料価格、特にコンベヤベルトの製造に使用されるゴムや合成素材の価格変動は、生産コストに影響を与える可能性があり、ひいてはコンベヤベルトの価格にも影響を与える可能性があります。この変動の結果、製造業者と消費者の両方が不確実性に直面し、コストを正確に見積もって効果的に管理することが困難になる可能性があります。

さらに、急激な価格変動はサプライチェーンを混乱させ、利益率に影響を与え、コンベヤベルト事業における投資決定に影響を及ぼす可能性があります。価格変動は市場に不安定性と予測不可能性をもたらし、買い手と売り手に影響を与えます。例えば、原料価格の重要な決定要因である原油価格は、過去10年間で1バレルあたり50ドルから120ドルの範囲で推移し、下流製品の価格に大きな変動をもたらしています。

市場機会

老朽化した製油所の増加

老朽化した製油所の増加は、製油所プロセスの強化、メンテナンス、アップグレードの需要を刺激することで、世界中の石油液体原料市場にとって好ましい状況を生み出しています。老朽化した製油所の効率、安全性、信頼性を向上させるには、近代化がしばしば必要となります。プロセスを最適化し、運用コストを削減するためには、オンラインプロセス核磁気共鳴（OP-NMR）などのリアルタイムの原油原料分析技術が必要になります。貯蔵施設や老朽化したパイプラインを老朽化した材料に置き換えるなどの改修を実施することで、製油所のインフラの耐久性と安全性を高め、漏洩や故障の可能性を効果的に軽減できます。給水システムや消火システムの改善は、老朽化し​​た製油所の安全性と運用効率の向上に貢献します。

例えば、米国の製油所の平均築年数は74年であり、このような改修の必要性が高まっています。さらに、発展途上国で台頭しているマイクロ製油所は、精製能力を迅速に増強し、プレミアム品の需要を満たすための、適応性と経済性に優れた代替手段となっています。小型製油所により、石油化学原料や高級燃料の現地生産が可能になり、輸入への依存度が減り、事業拡大の機会が生まれます。

セグメント分析

世界の石油液体原料市場は、種類と最終製品に基づいてセグメント化されています。

市場はさらに種類別に、ナフサ（重質ナフサ、軽質ナフサ）と軽油に分類されます。

重質ナフサの沸点はC11で約370～160°F（約175～160℃）です。主にアルカンとシクロアルカンで構成されています。重質ナフサ改質装置の原料として適しています。N+A含有量が35%未満の重質ナフサは除外されます。高品質またはやや品質の劣る重質ナフサを、あらゆる種類のパラフィン系ナフサとブレンドしたものが重質ナフサです。その大部分は製油所で生産されています。これらは、モガスおよび航空ガスの改質、芳香族、自動車ガソリンの直接混合、フルレンジナフサの混合など、様々な産業で利用されています。

ライトナフサペンタンは、組成がわずかに密度が高い物質で、原油蒸留またはNGL精留プラントの分離によって生成されます。石油化学製品の原料として使用されるか、ガソリンに混合され、オクタン価を高めるために混合前に異性化されることがよくあります。蒸気処理装置では、エチレンやプラスチックを製造するための原料として使用され、プロパンやエタンと競合しています。パラフィン含有量が高いため、蒸気処理装置における収率向上に好まれています。

軽油は、一般的に原油の中間留分として定義され、ナフサとは混同されず、暖房油、ディーゼル燃料、その他の用途に使用されます。

市場は、最終製品別にエチレン、ベンゼン、プロピレン、ヘキサン、ナフタレンに分類されます。

エチレンは、ナフサを高温で水蒸気分解（熱分解）することで生成されます。エチレンは、このような条件下で生成される軽質オレフィンです。さらに、ポリエチレン、エチレンオキシド、その他さまざまな化学製品の製造に利用される主要原料でもあります。 HCRまたはHVGOを使用した場合、エチレン収率はナフサを分解した場合とほぼ同じで、約26%です。

クラッキングプロセスでは、ベンゼンと呼ばれる芳香族炭化水素が生成されます。通常のクラッキング条件下では、ベンゼンは全く変化しません。合成樹脂、合成ゴム、合成繊維、染料、医薬品など、幅広い製品の製造は、石油化学におけるこの基本的な原料を使用することから始まります。

プロピレンは、ナフサを高温で水蒸気分解（熱分解）することで生成されるもう一つの軽質オレフィンです。このプロセスを実行するとプロピレンが生成されます。プロピレンは、ポリプロピレン、プロピレンオキシドなど、多くの化学製品の製造に利用される主要原料です。

ヘキサンは、ナフサを成分とする6つの炭素原子を持つ炭化水素です。ヘキサンはヘキサンとも呼ばれます。溶剤としては、ゴム、医薬品、食用油の製造など、幅広い工業用途に利用されています。

地域分析

北米が世界市場を支配

世界の石油液体原料市場の分析は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカで実施されています。

北米は最大の市場シェアを占めており、予測期間中に4.2%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。北米は世界の石油液体原料市場で大きなシェアを占めており、米国が市場リーダーとしての地位を維持しています。アラスカLNGやドリフトウッドLNGなどの石油・ガスプロジェクトへの投資の増加により、この地域は引き続き優位な地位を維持すると予想されます。例えば、推定430億米ドルとされるアラスカLNGプロジェクトは、液化天然ガスをアジア市場に輸出し、この地域の生産量と影響力を高めることを目指しています。

同様に、推定250億米ドルのドリフトウッドLNGプロジェクトは、生産能力の増強に向けて多額の投資を確保しています。この地域には、クリヤマ・オブ・アメリカ社、パーカー・ハネフィン社、ゲイツ・インダストリアル社といった有名メーカーが拠点を置いており、この地域の事業拡大にさらに貢献しています。パーカー・ハネフィン社は2024年7月、大手流体制御会社を12億米ドルで買収すると発表し、製品ポートフォリオと市場リーチの強化を図っています。これらの動向は、北米が世界市場において極めて重要な役割を果たしていることを浮き彫りにしています。

ヨーロッパは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.7%で成長すると予測されています。ロシアを筆頭とするヨーロッパは、国際石油液体原料市場におけるもう一つの重要なプレーヤーです。ヨーロッパの石油・ガス産業の拡大は、各国政府による厳格な規制と、業界を支援するための一貫した政策によって推進されると予想されています。例えば、炭素排出量の削減と持続可能なエネルギー源の促進を目的とした措置を含む欧州連合（EU）のグリーンディールは、石油・ガス部門におけるクリーン技術への投資を促進しています。

さらに、イノベーションや原材料につながる研究開発活動も、この地域の拡大に貢献しています。2024年には、ロシアのガスプロムネフチが精製技術の飛躍的な進歩を発表し、事業の効率性と環境パフォーマンスを向上させました。イノベーションと規制支援への注力により、ヨーロッパは世界市場において重要なプレーヤーとしての地位を確立しています。

アジア太平洋地域は、2035年末までに32%の市場シェアを獲得し、最大の市場シェアを占めると予測されています。この地域は急速な経済成長、都市化、エネルギー需要の増加を経験しており、天然ガス資源を収益化し、需要を満たすガス・トゥ・リキッド（GTL）技術への期待が高まっています。例えば、中国の「一帯一路」構想は、エネルギープロジェクトを含むインフラへの多額の投資を促進しており、石油液体原料の需要拡大が見込まれています。2024年には、インドのリライアンス・インダストリーズが石油化学コンプレックスの拡張に100億米ドルを投資すると発表し、この地域の成長軌道をさらに強調しました。エネルギー安全保障への関心の高まりと先進技術の導入は、アジア太平洋地域が市場で優位に立つ上で極めて重要です。

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石油液体原料市場のトップ競合他社

1. Chevron Phillips Chemical Company 
2. Exxon Mobil Corporation 
3. China National Petroleum Corporation 
4. Shell 
5. Flint Hills Resources 
6. Idemitsu Kosan Co., Ltd. 
7. China Petroleum and Chemical Corporation 
8. Royal Dutch Shell plc 
9. TOTAL S.A. 
10. British Petroleum 
11. Reliance Industries 
12. YPF

最近の動向

• 2024年7月 - パーカー・ハネフィンは、大手流体制御会社を12億米ドルで買収すると発表しました。これにより、製品ポートフォリオと市場リーチが強化されます。
• 2024年4月 - インドのリライアンス・インダストリーズは、石油化学コンプレックスの拡張に100億米ドルを投資すると発表しました。