パインケミカル市場 サイズと展望 2025-2033

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松由来化学物質市場の成長要因

塗料・コーティング業界における需要の増加

塗料・コーティング業界は、松由来化学物質、特にロジンとテレピンの大きな消費地です。ロジンは粘着性と接着性を持つことから、様々な塗料配合において樹脂として使用され、接着性と耐久性を高めます。松由来の溶剤であるテレピンは、塗料樹脂を薄めたり溶解したりするために使用され、塗布と乾燥を促進します。世界的な建設活動、インフラ開発、そして高品質コーティングに対する消費者の需要が高まるにつれ、塗料・コーティング業界における松由来化学物質の需要も高まっています。

さらに、建設業界は塗料・コーティング市場にとって不可欠な存在です。 2023年のレポートによると、米国の建設業界は2023年に6.1%増加し、1兆4,191億9,200万米ドルに達すると予測されています。都市化の進展、インフラ整備プロジェクト、そして世界的な住宅・商業ビルの建設により、建築用塗料の需要が高まっています。全米住宅建設業者協会によると、2024年の住宅建設は3.4%減少する一方で、戸建て住宅の建設は3.7%増加すると予想されています。これらの塗料には、接着性、柔軟性、耐候性を向上させる松由来のロジンが含まれています。

同様に、松由来の化学物質は、性能と耐久性が不可欠な自動車用塗料にも使用されています。ロジンベースの樹脂は、環境要因、腐食、紫外線から保護する塗料の製造に役立ちます。国際自動車工業会（OICA）は、2022年の自動車総生産台数が約8,160万台になると予測しました。これは、2021年比で5.7%増、2022年比で6%増となります。世界的な建設、自動車、産業活動に牽引され、塗料・コーティング業界が着実に成長していることは、原材料需要を満たす上で松材化学品の重要性を浮き彫りにしています。建設業界と自動車業界の成長に伴い、松材化学品の需要は高水準を維持し、世界市場の動向に影響を与えると予想されます。

市場の制約

原材料と価格変動

松材化学品の生産は、オレオレジンや木材など、松の木から得られる原材料の入手可能性とコストに大きく依存しています。環境条件、病気の発生、林業慣行の変化など、いくつかの要因がこれらの原材料の豊富さとコストに影響を与える可能性があります。松材資源の供給における固有の変動性は不確実性を生み出し、松材化学品市場全体の安定性を脅かしています。松材の成長とオレオレジンの生産は気候に敏感です。干ばつや豪雨といった悪天候は、松林の健全性と生産性に影響を与える可能性があります。

さらに、マツノキクイムシなどの病気の発生は、松の個体群に影響を及ぼすことが示されています。近年、米国西部などの地域では、マツノキクイムシなどの害虫の発生が見られ、松林に深刻な被害をもたらしています。これは、松材化学品業界における松脂の供給に影響を与えています。オレオレジンや木材など、松材化学品の製造に使用される原材料の価格は、市場状況、世界的な需要、サプライチェーンの混乱により変動する可能性があります。 2023年4月、オランダにおけるロジンおよび樹脂酸の価格は1トンあたり3,771米ドルに達し、前年比27%上昇しました。

• 例えば、世界経済の状況、貿易動向、需給の不均衡はすべてロジン価格に影響を与えました。松材資源に影響を与える自然災害などの予期せぬ出来事は、短期的な価格上昇につながる可能性があります。

市場機会

バイオベース製品の需要増加

バイオベース製品の世界的な需要増加は、松材化学品市場にとって大きなビジネスチャンスを生み出しています。再生可能で生分解性があることで知られる松材由来製品は、消費者と産業界における持続可能性への関心の高まりを補完するものです。企業や消費者が従来の化石燃料由来の化学物質の代替品を求める中、松由来化学物質の使用は現実的な選択肢となり、より持続可能で環境に優しい製品環境の創出に貢献しています。ニールセンの調査によると、世界の消費者の73%が環境への影響を軽減するために消費習慣を変える意思を示しています。持続可能性に対する消費者の意識の変化は、松由来化学物質などのバイオベース製品にとって好ましい環境を生み出しています。

さらに、バイオベース製品の使用を促進する政府の取り組みや、持続可能な慣行を奨励する規制は、市場機会の創出にも貢献しています。

• 例えば、欧州連合（EU）のバイオエコノミー戦略は、持続可能なバイオベース製品の重要性を強調し、松由来化学物質などの産業の成長を促進する環境を整備しています。 FARサブパート23.4に基づき、連邦政府機関はBioPreferredプログラムからバイオベース製品を優先的に購入する必要があります。

さらに、バイオベース製品を含む再生可能化学品市場は著しい成長を遂げています。米国エネルギー省によると、再生可能化学品の生産は、従来の石油由来物質と比較して、温室効果ガスの排出量を最大90%削減できます。さらに、欧州連合（EU）は、2030年までに欧州で生産される全化学品の20%をバイオベースにするという目標を設定しています。持続可能性への関心の高まりと炭素排出量削減の必要性が、再生可能化学品市場の価値を押し上げています。

製品タイプ別インサイト

トールオイルは、予測期間終了までに約5.7%のCAGRで成長すると予想されています。トールオイルは、主に製紙・パルプ業界におけるクラフトパルプ製造の副産物として、松の木の加工から得られる貴重な製品です。トールオイルは、リグニンとパルプ化化学物質の混合物である黒液から生成されます。トールオイルは、脂肪酸、ロジン酸、および中性物質で構成されています。この多用途な製品は、石鹸、洗剤、潤滑剤、塗料、コーティング剤など、様々な産業で使用されています。トールオイルの組成は、接着剤、インク、その他の化学製品の製造に不可欠な成分であるトールオイル脂肪酸（TOFA）とトールオイルロジン（TOR）の製造に有用です。

ロジンは、主にマツ属の松の木のオレオレジンから得られる天然樹脂です。抽出には、松の木を叩いて粘着性のある樹液または樹脂を採取します。ロジンは、接着剤、インク、コーティング、ゴムなど、様々な業界で広く使用されている固体材料です。ロジンは、配合物の凝集力を高める接着性と粘着性が高く評価されています。ロジンの汎用性は、ガムロジン、ウッドロジン、トール油ロジン（TOR）など、それぞれ特定の用途に合わせて調整された様々な誘導体に表れています。再生可能で持続可能な性質のため、ロジンは環境に優しいソリューションを求める業界で依然として人気があります。

用途に関する洞察

松由来の化学物質は、塗料・コーティング業界で広く使用されており、特に接着剤、ワニス、塗料の配合に使用されています。ロジン、トール油、テレピンは、これらの配合に貴重な特性を付加します。ロジンは粘着性と接着性を与え、コーティング性能を向上させます。テレピンは溶剤として作用し、塗料配合物中の顔料と樹脂の分散を促進します。トール油ロジン（TOR）などのトール油誘導体は、コーティングの接着特性を維持するのに役立ちます。松由来製品の持続可能で再生可能な性質は、建築用塗料から工業用コーティングに至るまで、様々な用途における環境に優しいコーティングの需要の高まりと一致しています。

松由来の化学物質、特にテレピンは、様々な用途で天然溶剤として機能します。テレピンの溶剤特性は、洗浄剤、溶剤、消毒剤に最適です。樹脂や油を溶解する能力があるため、表面の洗浄に役立ち、消毒剤配合の天然代替品としても使用できます。松由来溶剤の使用は、環境に優しい洗浄ソリューションの需要に対応しており、溶剤および消毒剤市場における持続可能でバイオベースの選択肢の開発に貢献しています。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

新型コロナウイルス感染症の流行により、世界経済は壊滅的な打撃を受け、あらゆる地域が甚大な損失を被りました。農業国ではGDP成長率が低迷し、企業のレイオフにつながりました。多くの中小企業が操業停止を余儀なくされ、日雇い労働者が失業状態に陥りました。行政機関の提案を受け、翌年にはすべてのガイドラインと規制が緩和されました。企業は操業を再開し、生産サイクル、供給、そして需要が回復しました。

自動車、石油・製油所、開発、製造などの分野では、損失を被った後、生産量を増やし、収益を増やす計画を立てました。ロックダウン中は、化学製品の生産にも悪影響が出ました。

しかし、医療や衛生分野で使用される化学製品の需要は増加していました。化学部門は、パンデミックの初期段階で生産量が37%減少しました。 2020年5月、化学品および石油化学製品分野の生産量は38%増加しました。ロジン、TOFA、テレビン油、TORを含む松脂化学品の生産量は全体で50%減少しました。

労働者と機械の不足により、事業全体は25%減少しました。資金不足により事業や製造拠点が閉鎖され、化学品需要の減少が国際市場に深刻な影響を与えました。

COVID-19の影響からの市場回復タイムラインとその課題

建設業は世界で最も重要かつ価値の高い産業です。インドのGVAは1.4%で、最も急速に成長している新興国の一つです。そのため、この地域の建設業は拡大を続けています。ロックダウンの影響で、このセクターは長期間の外出禁止令が発令されたため、ほぼ100%減少しました。コンクリート事業、金属・素材産業、セメント、塗料・コーティング産業など、他のセクターも大きな影響を受けました。原材料問題に関しては、レイオフと求人不足により、ほぼすべての産業において労働者が最も大きな打撃を受けました。

化学産業は、パンデミックによる損失からの回復に向けた経済成長において重要な役割を果たしています。パインケミカル業界の主要企業は、短期的な市場成長に向けた戦略を練っています。この業界は、より持続可能で環境に優しく、クリーンなエネルギー製品を求めています。燃料・エネルギー部門が技術革新とともに成長し、炭素排出量の削減が不可欠となっているため、原油トール油の需要は高まると予想されます。そのため、市場関係者はCTO（原油加工技術）や最終用途向けアプリケーションを加工しており、誘導体としての松材化学品の需要が高まっています。

業界は、パンデミックの影響からの脱却において重要な役割を担っています。このセクターの主要企業は、短期的な成長を目指しています。環境への配慮から、この事業はより適切で持続可能な原料への依存度が高まっています。開発の進展と炭素排出量削減の必要性が高まるにつれ、原油トールオイルの需要は増加すると予想されます。これらの理由から、世界市場において松材化学品とその誘導体への関心が高まっています。

地域分析

ヨーロッパは、世界の松脂化学品市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に5.4%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。調査対象となった市場においてヨーロッパは市場全体の45%以上を占め、市場を支配しています。中でもドイツとイタリアが主要な消費国となっています。ドイツ接着剤協会は、接着剤、シーラント、テープ業界の年間売上高が2023年までに37億ユーロ（42億米ドル）を超えると予測しています。エネルギー情報局（EIA）とBP社は、ドイツが2021年までに1日あたり5万4千バレルの石油換算量のバイオ燃料を生産すると予測しています。バイオディーゼル生産に使用される原材料の大部分は、菜種油と使用済み食用油です。トール油は、他の製品と合わせて約4%を占めています。バイオ燃料に関する不安定な法規制は、企業による新技術への投資を阻害しています。

さらに、ドイツのバイオ燃料産業は、継続的な市場成長を確保するために、安定した枠組みを必要としています。2022年上半期には、約123万トンのバイオディーゼルと水素化処理植物油（HVO）が混合されました。これは、2021年の同時期と比較して6.3%の増加となります。これは予測期間中も引き続き増加し、松脂化学品の需要を押し上げると予想されます。ドイツはヨーロッパ最大の潤滑油生産国です。ドイツは高度なエンジニアリング部門と潤滑油の革新で知られています。この地域の工業用固形物部門の成長により、金属加工油の生産量が増加しており、ドイツの潤滑油市場全体が安定していることを示しています。連邦経済輸出管理局によると、2023年10月のドイツ国内の潤滑油需要は52,234トンで、2022年の同月比7%減少しました。2023年5月には、プロセスオイルを含むドイツ国内の潤滑油販売量は10%減少しました。しかし、2023年2月には、ドイツの国内外の潤滑油需要が3か月ぶりのピークに達しました。予測期間中、ドイツ国内の生産量増加と潤滑油需要の増加により、松脂化学品の需要は増加すると予想されます。

さらに、イタリアの塗料・コーティング市場は非常に細分化されており、国内には約600社の装飾用・建築用塗料メーカーが存在します。イタリア建設協会（ANCE）は、建設業界への投資増加を予測しています。また、国内には多数の潤滑油ブレンド工場があります。さらに、Eniはイタリアを代表する石油製品の精製・販売業者です。同社は様々な業界に潤滑油を提供しています。

北米市場動向

北米は、松の木へのアクセスが容易なことから、予測期間中に5.6%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。この地域では生産量が増加しており、これはこの地域の松材化学品産業に大きな利益をもたらしています。この地域の気候は松の木の成長にも最適です。松材由来の化学品は、その操業上の利点、工業化の進展、そして多様な用途により、高い需要があります。この地域における松の木の豊富さと、米国からの需要の増加が相まって、北米の産業を後押ししています。

アジア太平洋市場動向

アジア太平洋地域でも、松材由来の化学品の需要が高まります。政府による二酸化炭素排出量削減への取り組みは、環境に優しい製品の市場拡大に貢献するでしょう。塗料・コーティング剤、接着剤、潤滑剤の採用増加が、この地域の市場動向を牽引しています。塗料製造会社であるアクゾノーベル・インディアによると、インドの塗料・コーティング剤セクターは2028年末までに約120億米ドルに達すると予想されています。

中東およびアフリカでは、松材化学品市場が着実に拡大しています。この市場は、特に建設、塗料・コーティング剤、接着剤、食品加工における産業活動の活発化によって牽引されています。さらに、持続可能で環境に優しい製品への意識の高まりも、この地域における松材化学品の需要を促進しています。

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パインケミカル市場のトップ競合他社

1. Harima Chemical Group
2. Ingevity Corporation
3. Pine Chemical Group OΥ
4. Eastman Chemical Company OY
5. Mentha Allied Products Pvt. Ltd.

最近の進展

• 2023年11月 - IngevityはTRiiSO, LLCとの提携を拡大し、米国およびカナダの顧客向けCapa®の流通網を拡大しました。
• 2023年8月 - Pine Chemical Groupはコトカに新たな生産施設を開設しました。
• 2023年11月 - Ostium GroupはEastmanと提携し、医療機器向けの持続可能なパッケージングソリューションを統合します。