プラスチックコーティング市場 サイズと展望 2023-2031

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市場動向

世界のプラスチックコーティング市場の牽引要因

軽量車両の増加傾向

近年、燃費効率の高い軽量車両へのトレンドにより、プラスチックの消費量が増加しています。燃費と車両重量には相関関係があり、軽量車両は厳しい排出ガス規制を満たすのに役立ちます。金属部品よりも軽量なプラスチックは、高性能化に不可欠な素材の一つとして浮上しています。さらに、プラスチックは優れた吸水性を備えているため、車両は厳しい安全基準を満たすことができます。さらに、金属と比較して、プラスチックは設計の柔軟性も優れています。ポリウレタン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリアミドなどのポリマーは、自動車に使用されるプラスチックの60%以上を占めています。高強度鋼、アルミニウムなどの素材は、自動車にとって軽量です。

建設業界からの需要の増加

建設業界では、プラスチックコーティングが広く利用されています。プラスチックコーティングは、優れた耐摩耗性、均一で均一な仕上がり、耐薬品性、耐腐食性など、様々な利点を備えています。例えば、屋根はポリ塩化ビニル（PVC）コーティングであるプラスチゾルでコーティングされています。さらに、建設業界におけるインフラ開発の需要増加は、米国とカナダの市場拡大を牽引すると予想されています。急速な都市化は、LAMEA（ラ・メリア・中東・アフリカ）およびアジア太平洋地域の建設業界の活況を招き、プラスチックコーティングの需要を高めています。今後数年間は、アジア太平洋地域の建設業界が引き続き市場を牽引すると予想されています。

世界のプラスチックコーティング市場の制約

環境中の揮発性有機化合物（VOC）に関する規制

揮発性有機化合物と呼ばれる化学物質は室温で気化し、大気汚染の主な原因の一つです。特に、暑い夏には窒素酸化物と反応し、スモッグを引き起こします。 VOC排出の一般的な発生源としては、ガソリン式芝刈り機、自動車の排気ガス、コーティング剤、ガソリンスタンド、塗料、家庭用化学薬品などが挙げられます。米国環境保護庁（EPA）、英国環境保護省（EPA）、インド中央汚染管理局（CPCB）、その他各国の機関は、揮発性有機化合物（VOC）排出に関する規制を策定しています。

例えば、連邦環境保護庁（FEA）は、工業製品および消費者製品に対する揮発性有機化合物（VOC）排出基準（40 CFR 59）を規制しています。建築用コーティング剤やエアゾールコーティング剤などの塗布は、通常、製品のVOC規制の基礎となります。自動車補修用コーティングは、環境保護庁（EPA）の40 CFR 59サブパートBに該当し、定義、特定の関係者の役割、記録保持要件、およびラベル表示仕様が規定されています。

世界のプラスチックコーティング市場の機会

発展途上国におけるエンドユーザーセクターの拡大

今後数年間の市場拡大に大きく影響すると予想される発展途上国における成長著しいエンドユーザーセクターには、航空宇宙、自動車、建設、医療などのセクターが含まれます。購買力の向上により、自動車産業は今後数年間、発展途上国で拡大すると予想されています。さらに、製造業セクターの拡大、ひいてはプラスチックコーティングの需要拡大を支えると予想される要素の一つは、発展途上国における政府による支援策の増加です。さらに、中国やインドといった国々では、航空宇宙産業の成長が見込まれています。例えば、インドの低い生産コストと「メイク・イン・インディア」プログラムによる製造業育成目標は、航空宇宙産業および防衛産業の主要企業の注目を集めています。

セグメント分析

世界のプラスチックコーティング市場は、タイプ、プロセス、およびエンドユーザー産業別にセグメント化されています。

タイプ別に見ると、世界のプラスチックコーティング市場は、ポリウレタン、アクリル、エポキシの3つに分かれています。

エポキシセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に4.9%のCAGRで成長すると予想されています。エポキシは、薄い液体から高融点の固体へと物理的状態を変化させることができるため、様々な特性を持つ様々な製品を生み出すことができます。また、保護コーティングとしても使用されています。収益面では、エポキシは2019年に39.4%の市場シェアを占めました。エポキシは、強度の高いコンクリート床シーラー、高光沢屋外コーティング、その他の保護コーティングを提供しています。軽量・低燃費車両におけるエポキシ樹脂の需要増加、航空宇宙分野における軽量複合材のニーズなど、いくつかの要因により、エポキシ樹脂プラスチックコーティングの需要は増加すると予測されています。しかしながら、先進国の建設市場の飽和状態は、エポキシ樹脂、ひいてはプラスチックコーティングの需要減少につながっています。

ポリウレタンは、性能を犠牲にすることなく、ハイソリッド塗料または粉体塗料として塗布できます。プラスチックや金属製の基材に最も広く使用されているコーティングの一つです。その優れた性能により、ウレタンコーティングは今後、様々な用途で使用される可能性があります。ポリウレタンコーティングは、機械的性能、美観、耐薬品性、耐紫外線性など、他のコーティングに比べて優れた点がいくつかあります。紫外線、汚れ、摩耗、化学薬品などに対する自然な耐性により、航空宇宙産業の最終用途でも好まれています。さらに、航空宇宙産業は今後数年間、LAMEAやアジア太平洋地域などの発展途上国で拡大すると予想されています。

プロセスに基づいて、世界のプラスチックコーティング市場は、ディップコーティング、スプレーコーティング、粉体塗装、電気泳動塗装の4つに分類されます。

スプレーコーティングセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.1%のCAGRで成長すると予想されています。スプレーコーティングは、粉体塗料を用いて様々な基材をコーティングするコーティング技術です。スプレーコーティング技術の応用分野には、航空宇宙タービン、自動車エンジンなどの回転機械部品が含まれます。2019年には、スプレーコーティングの市場シェアは29.1%でした。スプレーコーティングプロセスの主な最終用途産業には、航空宇宙産業と医療産業が含まれます。航空宇宙産業と医療産業は北米に拠点を置いています。スプレーコーティング市場の成長は、他のプロセスと比較してコーティング材料の廃棄量が多いという点で改善の余地があります。一方、航空宇宙および医療分野は予測期間中に成長が見込まれています。

静電的に帯電した粒子を含む粉末を表面に噴霧する技術は、粉体塗装として知られています。顔料、薬剤、レベリング剤などの成分に加え、ポリマー樹脂系をベースとしています。これらの成分は溶融、冷却、そして混合されます。このコーティングは、金属および非金属の両方の基材に塗布できます。粉体塗装は、塗布方法に関わらず、安価でシンプル、そして環境に優しいという特徴があります。粉体塗装は自動車業界で最も多く利用されています。北米およびヨーロッパの確立された自動車業界は、市場の成長を牽引する主要な要因の一つです。今後数年間で、自動運転車や電気自動車の開発と生産が増加すると予想されます。さらに、自動車部門はこのコーティングの主要な最終用途産業の一つであることから、新興国の自動車産業への投資は、プラスチックコーティングメーカーにとって大きな成長見通しをもたらします。

最終用途産業別に見ると、世界のプラスチックコーティング市場は、自動車、航空宇宙・防衛、建築・建設、医療の4つに分かれています。

自動車部門は市場への最大の貢献者であり、予測期間中は5%のCAGRで成長すると予想されています。重量部品を軽量部品に置き換えるトレンドの高まりにより、自動車産業はプラスチック部品の使用頻度が高い最終用途産業の一つとなっています。軽量部品は車両の効率を向上させます。2019年には、自動車部門が市場の34.1%を占めました。これは、自動車業界で重量部品の代わりにプラスチックなどの軽量素材が使用されていることに起因しています。その結果、プラスチックコーティングの需要が増加しています。自動車産業におけるプラスチック市場は、新興国における自動車需要と可処分所得の増加により、今後さらに拡大すると予想されています。

建築・建設業界におけるヒンジ、プラスチックねじ、その他の大型プラスチック部品の用途としては、床材、装飾材、壁紙、電気配線などが挙げられます。建設業界では、プラスチック部品の選定は、耐久性、価格、リサイクル性、耐薬品性、設置の容易さなど、いくつかの要素によって左右されます。アジア太平洋地域における建築・建設用プラスチックコーティングの市場シェアは34.0%でした。これは、中国、インド、インドネシアなどの国々が、建設業界の成長率が最も高い国の一つであるという事実に起因しています。インドの建設業界は、今後数年間の民間資金の獲得能力次第で成長すると予測されています。

地域分析

世界のプラスチックコーティング市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、LAMEA（ラ・メリア、中東およびアフリカ）の地域別に区分されています。

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、収益に最も大きく貢献しており、予測期間中は5.7%のCAGRで成長すると予想されています。中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、そしてその他のアジア太平洋諸国はすべて、アジア太平洋地域のプラスチックコーティング市場分析に含まれています。この地域の主要プレーヤーはインドと日本に存在します。アクサルタなどのプレーヤーは、アジア太平洋地域、特に中国などの新興市場の拡大に注力しています。日本、中国、インドは、エポキシ樹脂業界の主要プレーヤーの一部です。プラスチックコーティングの成分の一つはエポキシ樹脂です。 GDP成長率、新規住宅・商業施設建設、工業生産、自動車生産など、複数のマクロ経済変数がコーティング需要に影響を与えます。マクロ経済要因は発展途上国でより顕著になっているため、アジア太平洋地域は予測期間中に市場拡大の大きな機会をもたらす可能性があります。予測期間中、アジア太平洋地域などの発展途上地域では、航空宇宙および建設セクターの拡大が見込まれます。建設業界は、中国とインドで最も急速に成長している業界の一つです。

ヨーロッパは予測期間中、年平均成長率（CAGR）5%で成長すると予想されています。ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、その他のヨーロッパ諸国におけるプラスチックコーティング市場を調査します。自動車、航空宇宙などの業界における確立された消費者基盤が、ヨーロッパにおけるプラスチックコーティング市場の拡大を牽引しています。無人航空機、航空エンジン、軍用機、民間機、ヘリコプターなど、数多くの製品の開発・製造に携わっていることから、ヨーロッパの航空宇宙産業は大きく成長しています。数多くの民間機関や航空宇宙企業を抱えるフランスは、航空宇宙産業における主要国の一つです。さらに、高級車メーカーの存在により、ヨーロッパの自動車産業も重要な役割を果たしています。インドなどの発展途上国では、欧州の協力強化により航空宇宙産業と自動車産業が成長しており、これがプラスチックコーティングの需要を押し上げています。

北米のプラスチックコーティング市場分析には、米国、カナダ、メキシコが含まれています。主要な市場プレーヤーの存在により、米国は市場における主要国の一つです。航空宇宙産業、自動車産業などの確固たる消費者基盤を持つ北米は、プラスチックコーティングメーカーにとって最も有利な地域の一つです。航空宇宙産業における主要国の一つは米国です。米国などの先進国では建設業界が供給過剰となっており、市場拡大の足かせとなっています。一方、メキシコの産業成長は、産業セクターの市場参加者にとって経済的恩恵となると予測されています。

ブラジル、サウジアラビア、南アフリカ、そしてLAMEA加盟国は、LAMEAプラスチックコーティング市場分析に含まれています。ブラジルは、ラテンアメリカにおける塗料・コーティングの主要生産地の一つです。BASF、シャーウィン・ウィリアムズ、PPG、アクサルタ、アクゾノーベルといった企業が、ブラジルのような新興市場に注力しています。ブラジルは航空宇宙分野において重要な国です。ブラジルの航空宇宙産業は、設計・開発、製造、生産、技術など、バリューチェーンのあらゆる部分を含んでいます。建設業や自動車産業などの最終用途産業の成長に伴い、ブラジルではプラスチックコーティングの需要が高まると予想されています。また、中東における航空宇宙産業の活発化も、今後数年間でプラスチックコーティングの需要増加につながると予想されます。

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プラスチックコーティング市場のトップ競合他社

1. AkzoNobel N.V.
2. Arsonsisi S.P.A
3. Axalta Coating Systems Ltd
4. BASF Se
5. Covestro Ag
6. Keyland Polymer
7. Kansai Paint Co., Ltd.
8. Ppg Industries, Inc.
9. The Sherwin-Williams Company
10. Wacker Chemie Ag

最近の進展

• 2022年12月 - AkzoNobelはLankwitzer Lackfabrik GmbHを買収しました。これにより、AkzoNobelはLankwitzer Lackfabrik GmbHのホイール用液体コーティング部門へのアクセスを獲得しました。
• 2022年10月 - BASFはChemetall向けに中国に表面処理イノベーション・テクノロジーセンターを開設しました。