プラチナ市場 サイズと展望 2025-2033

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プラチナ市場の成長要因

自動車への応用が市場を牽引

金は、鉱石として存在する天然金属であるプラチナの30倍も広く利用されています。自動車の排気システムでは、触媒の一つとしてプラチナが使用されています。世界のプラチナ使用量の約40%は、自動車の排気ガス中の有害物質の除去または中和を助けるこれらのプロセスに使用されています。2019年の採掘およびリサイクル関連の総生産量は約810万オンスでした。

ディーゼル車と水素燃料セグメント

ディーゼル車の排気ガスに含まれるプラチナの量は、ブランドや車種によって異なりますが、通常は3～7グラムです。ネットゼロエミッション達成に向けて、二酸化炭素排出量に対する環境問題の高まりが市場を牽引すると予想されています。推計によると、水素燃料電池自動車（燃料電池自動車への投資増加とそのフィールドテストの成功は、消費者のディーゼル車からガソリン車、そしてガソリンハイブリッド車への切り替えによって減少した自動車向けプラチナ需要を相殺し、押し上げるだろう。

市場抑制

高コストとパンデミックによる阻害

世界的なパンデミックの発生以来、プラチナ価格は下落しており、これが成長計画停止の主な理由の一つとなっている。2020年3月には、プラチナ価格は1月の1キログラムあたり約32,857.3米ドルから約18,904.2米ドルに下落した。その結果、商品価格の暴落と米国における拡張プロジェクトの中止により、期待されていた市場成長の局面が阻害される可能性が高い。

市場機会

グリーンエネルギーの必要性

燃料電池電気自動車では、内燃機関に比べてプラチナの使用量が多く、プラチナは最も強力で長寿命の触媒であり、水素と空気中の酸素を化学反応させて水とエネルギーを生成し、燃料電池自動車の燃料として利用します。ゼロエミッションを実現するために、電気モーターは生成された電気を使用し、排気ガスから水を排出します。

ソースインサイト

リサイクル後に得られる二次プラチナとは対照的に、一次プラチナは採掘される素材です。予測期間中、一次プラチナセグメントは収益と量の両面で市場を支配する可能性が高いでしょう。ロシア、ジンバブエ、南アフリカ、カナダ、そして米国がプラチナの主要な一次生産国です。米国地質調査所（USGS）が2019年に発表したデータによると、2018年には南アフリカが約137トンのプラチナを生産し、次いでロシア（22トン）、ジンバブエ（15トン）が続きました。依然として続くパンデミックの状況は、サプライヤーの事業拡大を阻む可能性が高いでしょう。今後数年間、二次プラチナセグメントは最も高いCAGRを達成すると予測されています。

アプリケーションインサイト

このセグメントは、規制当局の関心の高まりと貴金属リサイクルへの注目により、好調な成長が見込まれています。この製品の一般的な用途は、おそらく今後も触媒コンバーターとなるでしょう。これらの触媒コンバーターは、車両の汚染物質排出量を削減するため、全体的なカーボンフットプリントを削減します。前述の要素は、予測期間中に二次プラチナ需要の大幅な増加に寄与すると考えられます。プラチナ族金属のリサイクルに関する政策と基準が確立されているため、北米および欧州地域では市場の浸透が進むと予想されます。政府の取り組みやプログラムによる二次資源の活用により、これらの地域では消費量の4分の1が二次資源に由来しています。

2021年の売上高の38%以上は自動車部門によって生み出され、市場トップとなりました。用途別に見ると、自動車、宝飾品、工業、投資といった産業サブセクターが存在します。自動車用触媒コンバーターの製造において、より汎用性の高い素材が広く使用されているため、自動車業界は売上高と数量の両面でこのアプリケーション市場を支配しています。世界中の規制当局からの規制圧力の高まりを受け、自動車メーカーは燃費向上と全体的な汚染物質排出量の削減を迫られています。これは、予測期間中も引き続きこのセグメントの成長における主要な要因となると予想されます。

地域別インサイト

アジア太平洋地域は、インド、中国、日本といった自動車製造大国の存在により、2021年に約49%の収益シェアで市場トップの座を占め、予測期間を通じてトップの座を維持すると予想されています。さらに、インドの自動車業界におけるBS-VIなどの新しい規制基準の導入は、メーカーに汚染物質排出量の削減と燃費向上への圧力をかけることになるでしょう。製品に対する投資需要の高まりも、この地域の成長を促進する重要な要因です。

ヨーロッパ：最も急成長している地域

予測期間中、ヨーロッパ地域は2番目に高い成長率を達成すると予想されています。2019年から2021年にかけて、この地域では地政学的リスクとBrexit関連の不確実性により需要が停滞しました。しかしながら、ディーゼルハイブリッド車の需要増加により、2021年には好調な傾向が見られました。欧州自動車工業会（ACEA）のデータによると、2019年のハイブリッド車の生産量は約47.0%増加しました。予測期間中、北米地域は地域市場規模で第3位の地位を維持すると予想されます。商品価格の低下は、投資機会と同様に、この地域の成長にとって大きな要因となっています。

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プラチナ市場のトップ競合他社

1. Anglo American Platinum Ltd.
2. Impala Platinum Holdings Limited
3. Sibanye-Stillwater
4. Norilsk Nickel
5. Zimbabwe Platinum Mines Limited
6. African Rainbow Minerals
7. Eastern Platinum
8. Eurasia Mining PLC
9. Johnson Matthey
10. Implats Platinum Ltd.
11. Sibanye-Stillwater
12. Northam Platinum Ltd
13. Others

最近の動向

• 2022年4月～ インパラ・プラチナ・ホールディングス・リミテッドは、南アフリカに拠点を置くプラチナ生産会社ロイヤル・バフォケン・プラチナの株式100%を取得する予定です。同社は既にロイヤル・バフォケン・プラチナの株式35.3%を保有しています。今回の100%取得により、世界最大級のプラチナ鉱山会社が誕生することになります。これは、Impalaの市場ポジションの強化にも貢献するでしょう。
• 2022年2月 - Heraeus Holdingは、BASF SEと合弁会社を設立することで合意しました。この合弁会社では、中国・平湖市にBASF Heraeus Metal Resource Co. Ltd.という新会社が設立されます。