ポリアクリルアミド市場 サイズと展望 2025-2033

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ポリアクリルアミド市場の成長要因

水処理業界からの需要増加

ポリアクリルアミドは、水処理工程、特に飲料水の浄化と廃水処理において広く使用されています。世界の人口は急速に増加しており、工業化と都市化の進展は既存の淡水資源に深刻なダメージを与えています。世界の水消費量の22%は工業用途に利用されています。同様に、WHOによると、水ストレスを抱える国の人口は2021年時点で20億人を超えています。そのため、多くの政府機関や規制機関が、環境保護のため、特に産業部門からの廃水処理と処分に関する多くの規則と要件を公表しています。

さらに、ポリアクリルアミドは凝集剤として機能し、水中の微粒子を凝集させ、フロックと呼ばれるより大きな粒子の形成を促進します。これらのフロックの沈降速度は沈降プロセス中に増加し、水中の懸濁物質を効果的に除去するのに役立ちます。粒子の凝集性向上は、凝集剤の効力を高めることができます。この方法の適用は、濁度の高い水やコロイド含有量の高い水の処理において特に有利であることが証明されています。そのため、水処理業界からの需要の高まりが市場の成長を牽引しています。

EOR需要の増加

ポリアクリルアミドは、石油・ガス産業における石油増進回収法（EOR）において、貯留層からの石油抽出量を最大化するために使用されています。水ベースの溶液では、ポリアクリルアミドはゲル状の物質を生成するための増粘剤として頻繁に使用されます。この物質を油層に注入すると、油をより効率的に除去し、回収を促進します。濃縮された水は障壁としても機能し、貯留層を横切る水の流れを妨げ、石油を生産井の方向へ輸送させます。

世界中で石油需要が非常に高いため、EORなどの技術への需要はポリアクリルアミド業界を牽引し続けています。例えば、Statistaによると、バイオ燃料を含む原油の世界消費量は、2022年には1日あたり9,957万バレルに達しました。この数字は2023年までに1日あたり1億189万バレルに増加すると予測されています。石油は再生不可能な資源であり、世界中で需要が高まっているため、EORなどの技術への需要が高まり、世界のポリアクリルアミド市場の成長を牽引しています。

市場の制約

環境への悪影響

ポリアクリルアミドは、水処理分野への応用に関して環境問題と関連付けられています。ポリアクリルアミドは特定の状況下での使用により土壌や水質の汚染につながる可能性があり、規制上の制限や監視の強化につながる可能性があります。また、化学物質、特に環境に悪影響を及ぼす可能性のある化学物質の使用に関する厳格な規制の導入により、市場は困難に直面する可能性があります。市場拡大は、規制基準の遵守や環境的に持続可能な代替品への需要といった要因によって制約を受ける可能性があります。

市場機会

バイオベースポリアクリルアミドの開発

従来のポリアクリルアミドは主に石油化学原料から得られますが、バイオベースポリアクリルアミドは微生物や植物などの再生可能な生物資源から製造されます。バイオベースポリアクリルアミドは、有限の化石燃料資源への依存を減らし、従来の石油化学原料由来のポリマーに伴う環境への影響を再生可能な資源を通じて軽減することを目指しています。従来のポリアクリルアミドと同様の特性と用途を示します。

バイオベースポリマーの進歩と応用は、ポリマー分野において環境に配慮した持続可能な代替品を確立するという包括的な目標に沿っています。そのため、主要企業は従来製品を再生可能な代替品へと進化させています。

• 例えば、2022年2月、フィンランドのヘルシンキに拠点を置くKemira Oyj社は、新しいバイオベースポリアクリルアミドの世界的な本格生産を開始しました。最初の商業生産量は、ヘルシンキ地域環境サービス（HSY）が運営する廃水処理施設に実験目的で送られます。このような開発は、市場成長の機会を生み出すことが期待されています。

製品タイプ別インサイト

製品タイプ別に見ると、世界市場はアニオン性、カチオン性、非イオン性の3つに分類されます。アニオン性ポリアクリルアミドは、アクリルアミドとアクリル酸モノマーから得られる水溶性ポリマーです。このポリマーは、分子鎖に沿って分布するアニオン性官能基により、負電荷を帯びています。アニオン性基の存在に起因するアニオン性ポリアクリルアミドの独特の特性は、幅広い産業分野および環境分野で価値の高いものとなっています。このポリマーのアニオン特性は、正に帯電した粒子や表面との相互作用を促進し、結果としてより大きな粒子を凝集させ、容易に除去または沈殿させることができます。この特性により、ポリアクリルアミドは懸濁粒子の除去または凝集を必要とする様々なプロセスにおいて有効性を発揮します。

用途別インサイト

用途別に見ると、世界のポリアクリルアミド市場は、水処理、石油増進回収、パルプ・紙、鉱物処理、その他に分類されます。ポリアクリルアミドは、パルプおよびポリマー分野の両方で広く利用されています。この物質が様々な業界で利用されているのは、その独特の特性と機能によるものです。パルプ・紙業界におけるポリアクリルアミドの利用は、主に凝集プロセスにおいて見られます。さらに、製紙プロセスにおける歩留まりと排水性を向上させます。紙に微粒子や繊維を含ませることで、紙の保持力が向上し、最終製品全体の品質と強度が向上します。

さらに、ポリアクリルアミドの使用は、製紙工程全体を通して排水性を高め、均質で標準化されたシートの製造を促進します。パルプ・製紙分野において、ポリアクリルアミドは紙の強度、不透明度、印刷適性を向上させることができます。

地域分析

アジア太平洋地域では、急速な都市化、工業化の進展、水質汚染の深刻化、そして多くの国における水資源の制約により、高度な排水処理が求められています。例えば、国家発展改革委員会（NDRC）の統計データによると、中国の7つの主要河川水系のうち、約32%、そして主要流域の約29%が、定められた水質基準（グレードIII以下）を満たしていないことが明らかになっています。こうした水処理需要の高まりを受け、多くの国では政府が効果的な排水処理戦略の策定に取り組んでいます。

例えば、2030年水資源グループとエネルギー・環境・水評議会（CEEW）は、インドにおける排水処理施設の建設への民間投資を増やし、排水管理を強化するために協力しています。そのため、廃水処理プロセスの高い需要と発展が、この地域の市場拡大につながると予想されます。

さらに、この地域の主要企業は、市場での地位を強化するために生産施設を拡張しています。例えば、2017年10月、BASFは中国・南京に新設した施設の操業を開始しました。この施設は、酵素を用いた生体触媒アクリルアミドの生産専用です。BASFは、南京のBioACM施設への最近の投資を通じて、アジア太平洋地域、特に中国の顧客にポリアクリルアミドを提供するための生産インフラを強化しています。この動きは、信頼性の高い高品質のポリアクリルアミドを供給する能力を強化することを目的としています。この工場は、生体触媒アクリルアミドの年間生産能力を5万トン有しています。これらの要因は、地域市場の拡大を加速させると予想されます。

北米のポリアクリルアミド市場動向

北米は大幅な成長が見込まれています。この地域では、廃水処理に関する厳格な規制措置の実施と環境への懸念の高まりにより、水処理への取り組みが刺激されると予想されます。これは、業界の成長に好影響を与えると予想されます。さらに、ポリアクリルアミドゲルおよび粉末を製造するためのポリアクリルアミドポリマー技術の進歩は、この地域のバイオサイエンスおよび医薬品分野における新たな機会の開拓につながると期待されています。

さらに、主要な市場参加者は、製品ラインナップの拡充のため、生産能力の増強を含む多様な事業戦略を優先しています。例えば、ポリアクリルアミドの主要専門企業であるSNFは、2021年から2022年にかけて、米国における生産能力の増強に総額3億米ドルを投入する意向を発表しました。この投資により、ルイジアナ州プラケミンにある同社の工場の年間生産能力は、ポリアクリルアミド3万トン、アクリルアミドモノマー10万トン増強される見込みです。この決定は、SNFが最近完了した総額12億米ドルのグローバル成長投資を受けて行われたものです。この投資は、北米地域における市場成長を促進すると期待されています。

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ポリアクリルアミド市場のトップ競合他社

1. Anhui Jucheng Fine Chemical Co, Ltd. (CJCC)
2. BASF SE
3. Kemira
4. Ashland Inc.
5. SNF Group
6. Shandong Polymer Bio-chemicals Co., Ltd.
7. Black Rose Industries Ltd.
8. Xitao Polymer Co., Ltd.
9. Dongying Kechuang Biochemical Industrial Co., Ltd.
10. ZL EOR Chemicals Ltd.
11. Others

最近の動向

• 2023年6月 - 米国のポリマーメーカーであるAvientは、ドイツの化学会社であるBASFと提携し、Ultrason高性能ポリマーの着色グレードを国際市場に投入しました。
• 2022年12月 - SNFは、ジョージア州ライスボロ工場におけるADAM（ジメチルアミノエチルアクリレート）モノマー生産能力の2年間にわたる建設と拡張を完了しました。この拡張により、SNFの米国におけるADAM生産能力は80%増加します。ADAMは、SNFのカチオン性ポリアクリルアミドをベースとするすべてのポリマーの重要な構成要素であるADC80カチオン性モノマーの主基質です。