ポリシリコン市場 サイズと展望 2025-2033

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ポリシリコン市場の成長要因

再生可能エネルギーの需要増加

世界的な炭素排出量削減とクリーンエネルギー源への移行への関心の高まりが、市場を牽引する主な要因です。主要な再生可能エネルギー源である太陽光発電は、太陽電池の製造にポリシリコンを大きく依存しています。

• 国際エネルギー機関（IEA）によると、世界の太陽光発電容量は2024年に25%増加し、設置台数では中国とインドがリードしています。この急増は、ポリシリコンの需要に直接影響を与えています。

さらに、米国における太陽光発電プロジェクトへの税額控除や欧州における再生可能エネルギー補助金といった政府の支援政策も、市場を押し上げています。中国の騰格砂漠太陽光発電所のような大規模な太陽光発電所の拡大は、市場の潜在性をさらに示しています。

阻害要因

環境およびエネルギー集約型の生産プロセス

ポリシリコンの生産はエネルギー集約型であり、環境への影響も大きく、市場にとって課題となっています。製造プロセス、特にシーメンス方式は、大量の電力を消費し、温室効果ガスを排出するため、再生可能エネルギーの持続可能性目標に反しています。例えば、Carbon Trustは2024年に、ポリシリコン1トンの生産で、使用するエネルギー源に応じて最大57トンのCO2が排出される可能性があると報告しました。

さらに、この問題を軽減するための取り組みとして、エネルギー消費量が少ない流動床反応器（FBR）などの代替生産方法の開発が進められています。しかし、これらの技術の普及は依然として高い資本コストによって制限されており、市場の成長ポテンシャルを制限しています。

将来の機会

新興市場における太陽光発電プロジェクトの拡大

新興市場、特にアフリカ、東南アジア、ラテンアメリカは、市場にとって大きな成長機会をもたらします。これらの地域では、エネルギー需要の増加と政府主導の再生可能エネルギー促進策が、太陽光発電の導入を促進しています。

• 例えば、インドは2024年に国家太陽光発電ミッション・フェーズIIIを開始し、2030年までに屋上太陽光発電容量を40GW増加させることを目指しています。この取り組みは、手頃な価格で高品質なポリシリコンの入手可能性に大きく依存しています。

主要企業は、生産能力の拡大や合弁事業への参入を通じて、これらの機会を活用しています。例えば、大手ポリシリコンメーカーであるワッカー・ケミーAGは、2024年にインドの太陽光パネルメーカーとの提携を発表し、ポリシリコンの現地サプライチェーンを構築しました。

さらに、超薄型ポリシリコンウェーハの開発などの技術革新により、市場機会がさらに拡大すると期待されています。これらの進歩により、効率が向上し、材料コストが削減されるため、コストに敏感な地域でも太陽光発電がより利用しやすくなります。

ポリシリコン市場のセグメンテーション分析

製品タイプ別

ソーラーグレードポリシリコンは、太陽光パネルに使用される太陽電池の製造に不可欠であるため、市場をリードしています。環境問題への配慮と政府のインセンティブを背景に、世界中で太陽エネルギーの導入が拡大しており、このセグメントの需要が高まっています。例えば、太陽光パネルの世界最大の生産国である中国は、ソーラーグレードポリシリコンに大きく依存しており、GCL-Poly Energy Holdingsなどの企業が生産を独占しています。国際再生可能エネルギー機関（IRENA）によると、世界の太陽光発電容量は2024年に22%増加すると予想されており、再生可能エネルギー分野におけるソーラーグレードポリシリコンの重要な役割が浮き彫りになっています。

用途別

太陽光発電セグメントは、世界的な太陽光発電プロジェクトの急速な拡大により、大きなシェアを占めています。大規模太陽光発電設備や住宅屋上システムの増加は、この用途におけるポリシリコンの需要を押し上げています。例えば、インドの国家太陽光発電ミッションは、2030年までに280GWの太陽光発電設備容量を達成することを目標としており、ポリシリコンの需要を押し上げています。Tongwei Co., Ltd.をはじめとする企業は、この需要に応えるため、ポリシリコン製造施設の拡張に多額の投資を行ってきました。

製造技術別

シーメンスプロセスは、半導体や太陽光発電用途に不可欠な高純度ポリシリコンを製造できるため、依然として好まれる製造技術です。エネルギー集約型であるにもかかわらず、エネルギー効率の向上により、このプロセスはより現実的なものとなっています。例えば、ワッカーケミーAGはシーメンスに拠点を置く生産施設を強化し、高い生産量を維持しながらエネルギー消費を削減し、持続可能性の目標達成に取り組んでいます。

最終用途産業別

半導体産業は、エレクトロニクスとモノのインターネット（IoT）の普及拡大に伴い、ポリシリコンの重要なエンドユーザーとなっています。マイクロチップの需要が急増するにつれ、半導体製造におけるポリシリコンの消費量も増加し続けています。例えば、インテルが米国で半導体製造工場を拡張していることは、技術進歩に対応するためにポリシリコンへの依存度が高まっていることを浮き彫りにしています。

地域別インサイト

北米：政府の強力な支援が市場成長を牽引

北米は、主に米国が再生可能エネルギーと国内半導体製造に重点を置いていることから、ポリシリコンの需要が堅調です。2022年インフレ抑制法（IRA）は、太陽光発電プロジェクトに対する税制優遇措置を設け、生産への投資を促進しています。

例えば、ヘムロック・セミコンダクターは、太陽光パネルと半導体アプリケーションの需要増加に対応するため、ミシガン州の生産施設を拡張しました。太陽エネルギー産業協会（SEIA）によると、米国の太陽光発電設備設置数は2024年に24%増加すると予想されています。

欧州：再生可能エネルギーへの移行への注力が市場を牽引

欧州市場は、野心的な再生可能エネルギー目標と半導体のイノベーションの恩恵を受けています。欧州連合（EU）のグリーンディールは太陽光発電の拡大を重視しており、太陽光発電グレードのポリシリコンの需要を押し上げています。欧州の大手メーカーであるワッカーケミーAGは、成長する市場に対応するため、ドイツでの事業規模を拡大しました。さらに、欧州チップ法は国内半導体生産の拡大を目指しており、間接的にポリシリコンの消費量を増加させています。

アジア太平洋地域：中国とインドが地域の成長を牽引

アジア太平洋地域は、太陽光パネル製造におけるリーダーシップと半導体投資の増加により、市場を牽引しています。中国は依然として最大の生産国であり、消費国でもあります。インドは「メイク・イン・インディア」などの政府主導の取り組みを通じて、急速に主要プレーヤーとして台頭しています。GCL-Poly Energy HoldingsとDaqo New Energyは中国の有力企業であり、世界のポリシリコン生産に大きく貢献しています。新再生可能エネルギー省は、インド国内のポリシリコン生産を促進するため、生産量に応じたインセンティブを導入しました。

さらに、中国のカーボンニュートラル目標やインドの太陽光発電ミッションといった政府プロジェクトも、地域市場の拡大を後押ししています。

国別分析

世界市場は世界的に成長を遂げており、一部の主要国は、その強力な製造能力と再生可能エネルギーを支援する政府政策により、大きな貢献を果たしています。

• 米国：米国は、その強力な製造能力と再生可能エネルギーを支援する政府政策により、世界市場をリードしています。米国エネルギー省（DOE）の「太陽光発電の将来に関する調査」では、太陽光発電の普及拡大が強調されており、太陽光発電用途におけるポリシリコンの需要を押し上げています。注目すべきは、ファースト・ソーラーが2024年11月にオハイオ州で10億米ドル規模の拡張計画を発表したことです。これには、輸入依存度を低減するためのポリシリコン調達への投資が含まれています。半導体製造における技術の進歩により、米国は主要プレーヤーとしての地位をさらに強固なものにしています。
• ドイツ：ドイツが市場において確固たる地位を築いているのは、持続可能性と再生可能エネルギー目標への取り組みによるものです。ドイツ政府の再生可能エネルギー法（EEG）は、太陽光パネル生産へのインセンティブを継続的に強化しており、高純度ポリシリコンの需要が高まっています。主要プレーヤーであるワッカーケミーAGは、効率向上と炭素排出量の削減を目指し、生産施設のアップグレードに5億ユーロを投資することを2024年9月に発表しました。
• 中国：中国は世界市場を支配しており、生産量の70%以上を占めています。第14次五カ年計画などの政策は、再生可能エネルギー、特に太陽光発電の拡大を重視しています。中国の巨大企業であるロンギ・グリーン・エナジーは、国内外の需要の高まりに対応するため、新疆ウイグル自治区に新たなポリシリコン工場を建設すると発表した。政府によるグリーン開発への重点化は、中国のリーダーシップを強化するものだ。
• インド：インドのポリシリコン市場は、太陽光モジュール向けの生産連動型インセンティブ（PLI）制度などの政府の取り組みにより拡大している。リライアンス・インダストリーズは、グリーンエネルギー・プロジェクトの一環として、グジャラート州にポリシリコン製造施設を建設する計画を発表した。インドは2030年までに280GWの太陽光発電容量を達成することを目指しており、これが成長の重要な原動力となっている。
• 日本：日本のポリシリコン産業は、高度な技術力と再生可能エネルギーに対する政府の支援の恩恵を受けている。同国のグリーン成長戦略は、カーボンニュートラル目標と整合しており、太陽光発電技術の開発を促進しています。株式会社トクヤマは、2024年12月に高効率太陽電池向けポリシリコン生産拡大への投資計画を発表しました。
• 韓国：韓国は、太陽光発電のシェア拡大を目指す「再生可能エネルギー3020」政策に支えられ、ポリシリコン市場で大きな躍進を遂げています。韓国の大手企業であるOCI社は、半導体および太陽光発電における超高純度ポリシリコンの需要増加に対応するため、2024年11月に設備拡張を発表しました。
• ブラジル：ブラジルでは、成長を続ける再生可能エネルギー部門が市場を支えています。豊富な日照量に恵まれ、同国の太陽光発電容量は急速に拡大しています。ブラジル政府は2024年9月にProGDプログラムを開始し、ポリシリコン生産を含む国内太陽光発電製造を奨励しています。この取り組みは、輸入への依存を減らし、国内生産能力を強化することを目的としています。

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ポリシリコン市場のトップ競合他社

1. Wacker Chemie AG
2. OCI Company
3. GCL-Poly Energy Holdings Limited
4. Daqo New Energy Corp.
5. REC Silicon ASA
6. Longi Green Energy
7. Tokuyama Corporation
8. East Hope Group
9. Hemlock Semiconductor
10. Mitsubishi Materials Corporation
11. JA Solar Technology Co., Ltd.
12. JinkoSolar Holding Co., Ltd.

最近の動向

• 2024年9月 - ワッカーケミーAGは、ドイツの生産施設のアップグレードに5億ユーロを投資しました。この取り組みは、EUの再生可能エネルギー目標に沿って、効率性の向上と排出量の削減に重点を置いています。
• 2024年10月 - ロンギグリーンエナジーは、中国新疆ウイグル自治区に新たなポリシリコン工場を建設する計画を発表しました。この工場は、厳格な環境基準を遵守しながら、世界的な需要の高まりに対応するために最先端技術を導入する予定です。

アナリストの視点

世界のポリシリコン市場は、太陽光発電と半導体の需要の高まりを背景に、力強い成長が見込まれています。高純度ポリシリコンの製造における技術進歩は、効率向上とコスト削減をもたらし、世界中で太陽光発電へのアクセスを向上させています。アジア太平洋、北米、欧州といった主要地域では、再生可能エネルギーインフラへの多額の投資が行われており、中国の五カ年計画、インドのPLI制度、EUのFit for 55パッケージといった政策が市場拡大を後押ししています。

しかしながら、エネルギー集約型生産プロセスに関連する環境問題や、世界のサプライチェーンに影響を与える貿易制限など、課題は依然として残っています。米中貿易摩擦は、供給源の多様化の重要性を浮き彫りにし、地域の製造拠点への投資を促しています。

ブラジルや南アフリカといった新興市場では、太陽光発電の普及拡大と政府の優遇措置によって、未開拓の機会が生まれています。さらに、ポリシリコンのリサイクル技術の進歩は、持続可能性の問題への対応において極めて重要となります。全体として、各国がクリーンエネルギーへの移行を優先し、主要プレーヤー間のイノベーションと戦略的連携が支える中、市場は着実に成長すると予想されます。