粉体塗料市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：樹脂タイプ別（熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂）、エンドユーザー産業別（家電・消費財、自動車、一般産業、家具、建築、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2026年～2034年

粉体塗料市場の成長要因

航空宇宙市場における用途の進化

航空宇宙産業の成長に伴い、粉体塗料の需要が高まっています。航空機メーカーは、機体に独特の外観を与えるために、航空機用塗料に頼っています。これらの塗料は、機体の燃費向上と表面の摩耗・腐食防止に貢献します。航空機用粉体塗料は、硬化時間の短縮、機器の準備・清掃時間の短縮など、工程効率の向上にもつながります。航空宇宙分野では、粉体塗料が持つ数々の優れた特性から、好んで採用されています。

最大の航空機メーカーであるボーイングは、2020年から2039年の間に43,110機の民間航空機を納入する見込みです。航空交通量は2039年までに4%増加し、航空機保有数は2029年までに3.20%増加すると予想されています。これにより、内部部品、航空機複合材、着陸装置、航空機の車輪、ドアハンドル、支柱、手すり、宇宙船の外装および内装に粉体塗料が使用されるため、粉体塗料の需要が増加します。航空交通量の増加、航空機の納入、国際貿易、航空分野への投資は、航空宇宙産業における粉体塗料の需要を牽引するでしょう。

低VOCまたは無VOCの粉体塗料

粉体塗料はVOC含有量が低い、あるいは全く含まれていないため環境に優しく、その採用が増加している。溶剤系塗料である従来の塗料は、有害な溶剤や大気汚染物質を発生させる。粉体塗料の利点は、リスクがなく、有害廃棄物の発生量が少なく、最終工程での排出量を削減できる点にある。

持続可能なソリューションへの需要の高まりと、顧客による性能向上への要求は、粉体塗装技術の発展を左右する主要な要因です。環境負荷を低減するため、顧客は塗装工程の削減や塗料材料の最大限の活用など、工程効率の向上を常に模索しています。粉体塗料は取り扱いが非常に容易で、不活性であるため特別な取り扱いや廃棄が不要であり、補修も安全に行えます。したがって、上記の要因が予測期間における市場成長を牽引すると考えられます。

市場抑制

原材料費の高騰

原材料費は、市場が直面する最大の課題の一つです。塗料製造会社は、収益性を高めるためにコスト削減に努めています。粉体塗料の製造に使用される原材料には、石油や天然ガスなどがあります。顔料に使用される金属も、粉体塗料の製造に使用される原材料費に影響を与えます。しかし、原材料の価格は主に原油価格によって左右されます。

2014年の原油平均価格は1バレルあたり98.95米ドルでした。2015年には52.39米ドル、2016年には43.79米ドルまで下落しました。2017年には54.19米ドルまで回復しました。これが2017年の原材料価格の高騰につながりました。さらに、原材料価格は世界規模での粉体塗料の需要増加に伴って上昇しています。樹脂、顔料、添加剤、溶剤の価格が二桁上昇したことで塗料業界は大きな打撃を受け、市場の成長が阻害されています。

市場機会

革新的な粉体塗料の導入

粉体塗料メーカーは、製品の組成と機能性の向上に努めている。例えば、PPGインダストリーズは、銀イオン技術を配合した抗菌粉体塗料「シルバーサン」を発売した。この粉体塗料は銀イオンを放出し、表面が摩耗したり屋外に露出したりしても、硬化した塗膜を微生物の増殖から保護するのに役立つ。米国環境保護庁は、銀を殺虫剤として登録しており、動物や雑草から細菌、真菌、ウイルスなどの微生物に至るまで、害虫の予防、駆除、忌避、または軽減に効果があるとしている。

さらに、アクゾノーベルは2021年第4四半期に新しいFuturaコレクションを発表しました。Futuraコレクションは、現代の建築デザインのトレンドに対応するために製造された、非常に耐久性の高い建築用粉体塗料で構成されています。同様に、エボニックは2020年に特許取得済みのマット粉体塗料であるSPHERILEX DP – 0115を発表しました。この粉体塗料はマットな仕上がりで、塗布面に均一で一貫性のある表面を実現します。このような粉体塗料の革新は、市場の成長機会を生み出します。

タイプインサイト

熱硬化性樹脂セグメントは世界市場を席巻しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.86%を示すと予測されています。熱硬化性粉体塗料は、低分子量の固体樹脂をベースとしています。これらの塗料は熱にさらされると溶融し、その後、均一な薄膜を形成します。これらの粉体塗料は、内部で、またははるかに高分子量の他の反応性成分と架橋結合します。熱硬化性粉体塗料に使用される樹脂は非常に小さな粒子に粉砕できるため、スプレー塗布や薄い塗料のようなコーティングが可能になります。

熱硬化性粉体樹脂は、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル樹脂という3種類の一般的な樹脂から作られています。熱硬化性樹脂は、温度上昇に伴って溶融し、同時に化学反応と重合反応を起こすため、粉体塗料において最も好まれる樹脂です。一度反応が起こると、粉体塗料の塗膜は再び溶融することはありません。そのため、熱硬化性樹脂は装飾用および工業用市場で幅広く利用されています。

熱可塑性粉体塗料は、所定の温度に達すると溶融して金属または基材をコーティングします。熱可塑性粉体塗料は、特に工業用途で使用され、基材を腐食から保護するためにコーティング材で覆われます。熱可塑性粉体塗料は、優れた耐薬品性、靭性、および柔軟性を示す高分子量ポリマーをベースとしています。これらの樹脂は、スプレー塗布に必要な均一な微粒子に粉砕するのが難しく、加熱すると粘度が高くなります。

流動床技術も適用可能熱可塑性樹脂一般的に厚膜コーティング用途に使用されます。熱可塑性粉体塗料に使用される樹脂は、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、ポリ塩化ビニル、熱可塑性ポリアミド、および熱可塑性ポリエステルです。熱可塑性樹脂は、300 µm 以上の厚膜コーティングを形成します。これらのフィルムは、柔軟性と非常に高い靭性を持ち、機械的および化学的ストレスに強く、電気絶縁性、環境に優しい特性を備え、BPA および VOC をほとんど含みません。

エンドユーザーのインサイト

家電・消費財セグメントは市場シェアが最も高く、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.86%と予測されています。家電・消費財セグメントにおける粉体塗装の需要は増加傾向にあります。家電業界は、粉体塗装された工業用部品全体の3分の1を占めています。粉体塗装は、ミキサー、ブレンダー、電子レンジ、冷蔵庫、自動販売機、洗濯機、乾燥機などの家電製品に使用されています。電子レンジや冷蔵庫などの家庭用電化製品には、摩耗や剥離を起こさずに幅広い温度範囲に対応できるため、粉体塗装が施されています。さらに、家庭、企業、産業で使用される家電製品はすべて、継続的なストレスにさらされています。これらのコーティングは、優れた性能を確保するために、汚れ、腐食、および化学薬品に対する耐性を提供します。

さらに、粉体塗装は屋外に設置され、外部環境にさらされる自動販売機にも施されます。そのため、粉体塗装は自動販売機を過酷な環境条件から保護するのに非常に有効です。粉体塗装は、経済的で塗装が容易であり、優れた耐久性と耐薬品性・耐洗剤性を備えているため、キッチン家電にも広く採用されています。

自動車業界では、粉体塗装は高品質な仕上がりを実現し、ポリエステル、アクリル、超耐久性塗料、ウレタンなど、幅広い種類の塗料が利用可能です。粉体塗装は、車体下部／ボンネット下、ホイールとリム、トラックのバンパーとリフトゲート、RVのフレームと部品など、様々な自動車部品に使用されています。これらの粉体塗装は、耐擦傷性、耐摩耗性、耐久性、耐候性、そして美しい外観を提供します。

さらに、自動車用粉体塗装は車両の表面に施さ​​れます。外装部品は紫外線、偶発的な傷、化学物質から保護される必要があります。また、車には美しい外観、高い光沢、そして優れた滑らかさが求められます。内装は耐傷性が求められるだけでなく、多様な色合い、メタリック効果、そして質感に対応できる必要があります。

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地域分析

アジア太平洋地域は世界市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.96%を示すと推定されています。アジア太平洋地域では、中国からの需要増加により粉体塗料の需要が高まっています。粉体塗料の需要を高める主な要因は環境規制です。中国は厳しい環境規制を施行しており、塗料およびコーティング剤製造業者は、製品中のVOC含有量と塗料製造時に発生する排出量を最小限に抑えるよう求められています。その結果、低VOCまたは無VOCの粉体塗料の需要が高まっています。

粉体塗料市場の需要を牽引するもう一つの要因は、中国政府の電気自動車（EV）市場目標です。2020年11月、中国政府は電気自動車の利用拡大に向けた強気な目標を設定しました。EV省は、現在のEV販売台数におけるシェア5%を2035年までに20%、つまり50%に引き上げるという目標を掲げています。VOC排出規制のない塗料が存在するため、中国でEVセクターが拡大するにつれて、EVの仕上げ用粉体塗料の需要が増加するでしょう。これにより、自動車市場向けプラスチック基材用塗料の需要が高まり、粉体塗料の需要も促進されると考えられます。

欧州粉体塗料市場の動向

欧州は予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.67%を示すと予測されています。欧州の粉体塗料市場の主な成長要因は、性能向上、耐久性向上、美観向上、耐腐食性向上、カラーバリエーションの拡大、耐候性樹脂への消費者の需要です。粉体塗料は、ドイツ、フランス、ロシア、スペインなどの欧州主要国で広く使用されています。ポリエステル粉体塗料は、屋外での耐久性が高いため、市場を席巻しています。これらのポリエステル粉体塗料は、自動車や建築構造物に広く​​使用されています。ポリエステル粉体塗料は、均一な仕上がり、耐腐食性、長寿命、そして長年にわたる光沢と色の保持を実現します。

さらに、粉体塗料は揮発性有機化合物（VOC）を放出せず、オゾン層破壊の原因となる鉛やクロムを含まないため、ヨーロッパでは粉体塗料の需要が高まっています。また、粉体塗料は有効成分の99%がリサイクル可能であり、廃棄物を最小限に抑えることができます。従来の塗料と比較して、固形廃棄物の発生量が少ないのも特徴です。

北米粉体塗料市場の動向

北米では、粉体塗料市場は建設、自動車、輸送、産業、農業機械、および一般産業の成長によって牽引されています。粉体塗料は溶剤を含まないため、VOC排出量が低またはゼロであることから、北米における粉体塗料の需要が増加しています。米国環境保護庁（EPA）は、粉体塗料の監視と商業化において重要な役割を果たしています。また、粉体塗料は皮膚から容易に洗い流せるため、作業者の健康被害を軽減できます。北米地域では、米国が粉体塗料の最大の消費国であり、次いでカナダとなっています。北米の粉体塗料市場において、消費財と自動車が最大のシェアを占めていますが、これは強力な規制枠組み、技術革新、および製品への容易な塗布によるものです。

中東およびアフリカでは、インフラ開発の拡大と石油・ガス産業の発展が市場を牽引しています。中東地域は強い日差しにさらされるため、様々な用途で粉体塗装が求められています。中東およびアフリカの新興国では建設生産性が向上しています。中東は石油・ガス採掘が盛んな地域であり、陸上および海上での石油・ガス採掘には、ドリル、ポンプ、バルブなど様々な機器が使用されています。これらの機器には粉体塗装が施されています。

さらに、エポキシ粉体塗料は、抽出装置を摩耗、熱、化学物質の流出、腐食から保護するために広く使用されています。サウジアラビアなどの中東諸国は、インフラ整備を急速に進めています。ビジネス複合施設、企業オフィス、ホテルの開発への投資が増加しており、これが予測期間中の市場成長を牽引するでしょう。

地域別インサイトを確認国別データと地域動向をご確認ください。

主要および新興プレーヤー一覧 粉体塗料市場

• AkzoNobel NV
• Sherwin Williams Company
• Arkema
• RPM International Inc.
• PPG Industries Inc.
• Axalta Coatings Systems
• Allnex
• DSM
• Asian Paints Ltd.
• BASF
• Berger Paints
• Diamond Vogel
• Dulux Group
• Eastman Chemical Company
• Evonik