粉体塗料市場 サイズと展望 2025-2033

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粉体塗料市場の成長要因

航空宇宙市場における用途の進化

航空宇宙産業の成長は、粉体塗料の需要を牽引しています。航空機メーカーは、航空機に独特の外観を与えるために航空機塗料に依存しています。これらの塗料は、航空機の燃費向上と表面の摩耗や腐食防止に役立ちます。航空機における粉体塗料は、硬化時間の短縮、機器の準備と清掃の迅速化により、プロセス効率を向上させます。航空宇宙部門は、多くの利点から粉体塗料を好んでいます。

最大の航空機メーカーであるボーイングは、2020年から2039年の間に43,110機の民間航空機を納入すると予想しています。航空交通量は2039年までに4%増加し、航空機保有数は2029年までに3.20%増加すると予想されています。これにより、内部部品、航空機複合材、着陸装置、航空機の車輪、ドアハンドル、支柱、手すり、そして宇宙船の内外装に塗布される粉体塗料の需要が高まります。航空交通量の増加、航空機の納入、国際貿易、そして航空分野への投資は、航空宇宙産業における粉体塗料の需要を牽引するでしょう。

VOC排出量が少ない、または全くない粉体塗料

粉体塗料は、VOC含有量が低い、または全くないため環境に安全であることから、採用が増加しています。従来の溶剤系塗料は、有害な溶剤や大気汚染物質を発生します。粉体塗料の利点は、リスクがなく、有害廃棄物が少なく、仕上げ工程での排出量を削減できることです。

持続可能なソリューションへの需要の高まりと、性能向上を求める顧客の要求は、粉体塗料技術の発展を牽引する主な要因です。環境への影響を軽減するため、顧客は塗装工程の削減や塗料の使用量の最大化など、プロセス効率の向上を常に模索しています。粉体塗料は取り扱いが非常に簡単で、不活性であり特別な取り扱いや廃棄を必要としないため、補修も安全です。したがって、上記の要因が予測期間中の市場成長を牽引する要因となります。

市場の制約

原材料費の高騰

原材料費は、市場が取り組むべき最大の課題の一つです。塗料製造企業は、収益性を高めるためにコスト削減に取り組んでいます。粉体塗料の製造に使用される原材料には、石油や天然ガスなどがあります。顔料に使用される金属も、粉体塗料の製造に使用される原材料費に影響を与えます。しかし、原材料価格は主に原油価格に左右されます。

2014年の原油価格の平均は1バレルあたり98.95米ドルでした。2015年には52.39米ドルに下落し、2016年には43.79米ドルとなりました。2017年には54.19米ドルに回復しました。これが2017年の原材料価格の高騰につながりました。さらに、粉体塗料の需要が世界的に高騰するにつれ、原材料価格も上昇しています。塗料業界は、樹脂、顔料、添加剤、溶剤の価格が2桁上昇したことで大きな打撃を受け、市場の成長を抑制しています。

市場機会

革新的な粉体塗料の導入

粉体塗料メーカーは、製品の構成と機能性の向上に取り組んでいます。例えば、PPGインダストリーズは、銀イオン技術を採用したSilversan抗菌粉体塗料を発表しました。この粉体塗料は銀イオンを放出し、表面が摩耗したり屋外にさらされたりしても、硬化した塗膜を微生物の増殖から保護します。米国環境保護庁は、動物や雑草から細菌、真菌、ウイルスなどの微生物に至るまで、さまざまな害虫を予防、駆除、撃退、または軽減するための殺虫剤として銀を登録しています。

さらに、アクゾノーベルは2021年第4四半期に新しいFuturaコレクションを発売しました。Futuraコレクションは、建築デザインの現代的トレンドに合わせて製造された、非常に耐久性の高い建築用粉体塗料で構成されています。同様に、エボニックは2020年に特許取得済みのマット仕上げ粉体塗料SPHERILEX DP - 0115を発売しました。この粉体塗料はマット効果があり、塗布した表面に均一で安定した仕上がりを与えます。粉体塗装におけるこのような革新は、市場の成長の機会を生み出します。

タイプインサイト

熱硬化性樹脂セグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に5.86%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。熱硬化性粉体塗料は、低分子量の固体樹脂をベースとしています。これらの塗料は熱にさらされると溶融し、その後、均一な薄層を形成します。これらの粉体塗料は、それ自体またははるかに高分子量の他の反応性成分と架橋します。熱硬化性粉体塗料に使用される樹脂は非常に小さな粒子に粉砕できるため、スプレー塗布や塗料のような薄いコーティングが可能になります。

熱硬化性粉体樹脂は、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル樹脂という3つの一般的な樹脂から作られています。熱硬化性樹脂は、温度上昇により溶融し、同時に化学反応と重合を起こすため、粉体塗料に最も好まれています。一度反応が起こると、粉体塗料膜は再び溶融することはありません。そのため、熱硬化性樹脂は装飾市場や工業市場で幅広い用途に使用されています。

熱可塑性粉体塗料は、所定の温度に達すると溶融して金属または基材をコーティングします。熱可塑性粉体塗料は特に工業用途で使用され、基材を耐腐食性から保護するために塗料でコーティングします。熱可塑性粉体塗料は、優れた耐薬品性、強靭性、柔軟性を示す高分子量ポリマーをベースとしています。これらの樹脂は、スプレー塗布に必要な均一な微粒子に粉砕するのが難しい傾向があり、加熱すると粘度が高くなります。

流動床法は熱可塑性樹脂にも適用され、一般的に厚膜コーティング用途に使用されます。熱可塑性粉体塗料に使用される樹脂には、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、ポリ塩化ビニル、熱可塑性ポリアミド、熱可塑性ポリエステルなどがあります。熱可塑性樹脂は、300マイクロメートルから始まる厚膜コーティングです。これらのフィルムは柔軟性と極めて高い強度を備え、機械的および化学的ストレスに強く、電気絶縁性、環境に優しい特性、そしてBPAおよびVOCをほぼ含まない特性を備えています。

エンドユーザーインサイト

家電製品／消費財セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中は6.86%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。家電製品および消費財セグメントにおける粉体塗料の需要は増加しています。家電業界は、工業用粉体塗料で塗装される部品全体の3分の1を占めています。粉体塗料は、ブレンダー、ミキサー、電子レンジ、冷蔵庫、自動販売機、洗濯機、乾燥機などの家電製品に使用されています。粉体塗料は、摩耗や剥がれを起こすことなく幅広い温度範囲に耐えられるため、電子レンジや冷蔵庫などの家電製品にも使用されています。さらに、家庭、企業、産業で使用される家電製品はすべて、継続的なストレスにさらされています。これらのコーティングは、汚れ、腐食、化学薬品に対する耐性を備え、最高のパフォーマンスを保証します。

さらに、屋外に設置され、外部の要素にさらされる自動販売機にも粉体塗装が施されます。そのため、粉体塗装は過酷な環境条件から自動販売機を保護する上で非常に有効です。粉体塗装は、より経済的で塗装が容易であり、優れた耐久性と化学薬品や洗剤に対する耐性を備えているため、キッチン家電にも広く使用されています。

自動車業界では、ポリエステル、アクリル、超耐久性樹脂、ウレタンなど、様々な化学物質が利用可能であり、粉体塗装は高品質の仕上がりを提供します。粉体塗装は、車体下部、ボンネット下、ホイールとリム、トラックのバンパーとリフトゲート、RVのフレーム、コンポーネントなど、様々な自動車部品に使用されています。これらの粉体塗装は、傷や摩耗に強く、耐久性、耐候性、そして美観を提供します。

さらに、自動車用粉体塗装は車両の表面にも塗布されます。外装部品は紫外線、偶発的な傷、化学物質から保護する必要があります。また、車には美しい外観、高い光沢、優れた滑らかさも求められます。内装は耐傷性に加え、多様な色合い、メタリック効果、質感に対応する必要があります。

地域分析

アジア太平洋地域は世界市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に5.96%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。中国からの需要増加により、アジア太平洋地域では粉体塗料の需要が高まっています。粉体塗料の需要を押し上げる主な要因は環境規制です。中国は、製品中のVOC含有量と塗料製造時に発生する排出量を最小限に抑えるよう、塗料メーカーに対して厳しい環境規制を施行しています。その結果、低VOCまたは無VOC粉体塗料の需要が高まっています。

粉体塗料市場の需要を押し上げるもう一つの要因は、中国政府の電気自動車（EV）市場目標です。2020年11月、中国は電気自動車の普及拡大に向けた積極的な目標を設定しました。中国電気自動車省は、EV販売台数における現在のシェア5%を2035年までに20%、つまり50%に引き上げるという目標を設定しています。EVにはVOC排出塗料がないため、中国におけるEVセクターの拡大に伴い、EVの仕上げ用粉体塗料の需要が高まると予想されます。これにより、自動車市場におけるプラスチック基材向け塗料の需要が増加し、粉体塗料の需要がさらに高まるでしょう。

欧州粉体塗料市場動向

欧州は、予測期間中に5.67%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。欧州における粉体塗料の主な成長要因は、性能、耐久性、美観の向上、優れた耐腐食性、幅広いカラーオプション、そして耐候性樹脂に対する消費者の需要です。粉体塗料は、ドイツ、フランス、ロシア、スペインなどの欧州主要国で広く使用されています。屋外耐久性に優れているポリエステル粉体塗料は、市場を席巻しています。これらのポリエステル粉体塗料は、自動車や建築構造物に広く​​使用されています。ポリエステル粉体塗料は、均一な仕上がり、耐腐食性、長寿命、そして長年にわたる光沢と色保持を実現します。

さらに、粉体塗料はVOCを放出せず、オゾン層破壊の原因となる鉛やクロムを含まないため、ヨーロッパでは粉体塗料の需要が高まっています。また、有効成分の99%がリサイクル可能であるため、廃棄物を最小限に抑えることができます。従来の塗料に比べて固形廃棄物の排出量も少なくて済みます。

北米粉体塗料市場動向

北米では、建設、自動車、輸送、工業、農業機械、一般産業の成長が粉体塗料市場を牽引しています。北米における粉体塗料の需要は、溶剤を含まないためVOC排出量が少ない、あるいは全くないことから高まっています。環境保護庁（EPA）は、粉体塗料の監視と商品化において重要な役割を果たしています。また、粉体塗料は皮膚に付着しても簡単に洗い流せるため、作業者の健康被害を軽減します。北米地域では、米国が粉体塗料の最大の消費国であり、次いでカナダとなっています。強力な規制枠組み、技術の進歩、そして製品への容易な塗布性により、消費財と自動車が北米最大の粉体塗料市場シェアを占めています。

中東およびアフリカでは、インフラ整備の進展と石油・ガス産業が市場を牽引しています。中東地域は強い日差しにさらされているため、様々な用途で粉体塗料が求められています。中東およびアフリカの新興国では、建設生産性が向上しています。中東は世界最大の石油・ガス採掘地域です。陸上および海上の石油・ガス採掘では、ドリル、ポンプ、バルブなど、様々な機器が利用されており、これらには粉体塗料が使用されています。

さらに、エポキシ粉体塗料は、採掘機器を摩耗、熱、化学物質の流出、腐食から保護するために広く使用されています。サウジアラビアなどの中東諸国は、インフラ整備を急速に進めています。ビジネス複合施設、企業オフィス、ホテルの開発への投資が増加しており、これが予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。

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粉体塗料市場のトップ競合他社

1. AkzoNobel NV
2. Sherwin Williams Company
3. Arkema
4. RPM International Inc.
5. PPG Industries Inc.
6. Axalta Coatings Systems
7. Allnex
8. DSM
9. Asian Paints Ltd.
10. BASF
11. Berger Paints
12. Diamond Vogel
13. Dulux Group
14. Eastman Chemical Company
15. Evonik

最近の開発状況

• 2023年4月 - AkzoNobelは、インド市場の建築家やデザイナー向けに、超耐久性粉体塗料「Interpon D」を発表しました。このコーティングにより、アルミニウム表面に、実際の素材を使用する手間や費用をかけずに、石のような美しく自然な外観と質感を与えることができます。
• 2023年5月 - PPGは、インディアナ州ブラジルにある粉体塗料製造施設の改修のため、1,350万ユーロの投資を完了したことを発表しました。