粉末冶金市場 サイズと展望 2025-2033

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粉末冶金市場の成長要因

航空宇宙・防衛セクターの成長

粉末冶金は、航空機部品の軽量化と全体効率の向上に注力できる能力の向上により、航空宇宙・防衛業界で高い需要があります。標準的な製造方法では、コストと時間がかかるからです。金属積層造形は、より安価な機器を短時間でオンデマンドに製造できるため、今後ますます人気が高まっていくと予想されます。メーカーが高コストと軽量化への意識を高めるにつれ、費用対効果が高く高性能な航空宇宙部品を製造するための3Dプリント材料の需要は高まると予測されています。少量生産は、特に航空宇宙分野において、3Dプリンターの価格低下と原材料の入手性向上の恩恵を受けています。

積層造形装置は、従来の方法では製造が困難だった複雑な部品の製造にますます利用されています。3Dプリント材料をより広く利用できるようにするためには、この技術は費用対効果の高いものでなければなりません。装置は、より高速で、より幅広い材料に対応できるように再設計する必要があります。航空宇宙および防衛産業は積層造形を早期に導入したため、アルミニウム、チタン、鋼鉄などの軽量材料の需要が高まっています。積層造形は、鍛造や鋳造などの従来のプロセスでは製造が困難な複雑な部品の製造を支援する汎用的な技術です。内部チャンバーや格子構造を持つ複雑な部品の製造を可能にし、装置の軽量化と全体的な性能向上を実現します。また、従来の方法と比較して、積層造形は材料の無駄を削減します。二酸化炭素排出量の削減により、環境にプラスの影響を与えることが期待されています。

航空宇宙・防衛部門は、多くの国で増加する防衛予算と旅客数の増加に牽引されると予想されます。国際航空運送協会（IATA）によると、インドの国内旅客数は2019年に3.74%増加し、1億4,417万人に達しました。2036年までに、インドは4億7,800万人を超える旅客数を抱え、世界第3位の航空市場になると予想されています。また、中国は2040年までに約7,500機の民間航空機を需要し、その価値は1.2兆米ドルに達すると予想されています。そのため、航空宇宙・防衛セクターの成長は、予測期間中、粉末冶金市場を牽引する可能性が高いと考えられます。

様々な最終用途産業における粉末冶金の採用増加

粉末冶金は、自動車、航空宇宙・防衛、ヘルスケア、電子・電気など、様々な産業で利用されています。従来の方法で部品を製造する場合と比較して、この技術には多くの利点があります。家庭とオフィスの両方で電気・電子機器の使用が増えることで、今後数年間、粉末冶金市場の成長が促進されると予想されます。世界市場は、粉末冶金由来の自動車部品の需要増加によって牽引される可能性が高いと考えられます。

予測期間中、技術の進歩と、自動車用バッテリーや電子機器などの電気・電子機器における粉末金属の使用増加が、粉末冶金市場を牽引すると予想されます。粉末冶金は、制御された多孔性、高い熱容量、および高い弾性率に対する需要の高まりにより、航空宇宙部品に利用されています。航空宇宙産業における熱可塑性プラスチック部品の需要増加は、粉末冶金の需要を押し上げています。

市場抑制要因

積層造形に伴う高コスト

粉末金属などの積層造形（3Dプリント）材料は、印刷プロセス全体を通して高い純度、サイズ、組成の一貫性が求められるため、現在、粉末金属やバルク樹脂の同等品に比べて10～100倍のコストがかかります（材料によって異なります）。粉末冶金は、金属3Dプリンターで様々な最終製品を製造するために使用される材料の一つです。従来の製造方法で使用される材料と比較して高価です。積層造形で使用されるステンレス鋼のコストは1平方センチメートルあたり約8.0米ドルで、従来の製造方法で使用される商用グレードのステンレス鋼の100倍以上です。

金属積層造形は、軽量でありながら堅牢な構造の製造や、複雑なデザインの少量生産を可能にします。これらの特性により、医療、航空宇宙、自動車、消費財など、様々な業界での適用範囲が広がります。品質の一貫性、マルチマテリアル印刷機能の限界、使用可能な材料の種類の制限、材料コストの高さ、サイズ、拡張性などは、3Dプリンティング技術が直面する課題です。そのため、積層造形（AM）の高コストは市場の成長を阻害する可能性があります。

市場機会

成長機会をもたらす自動車業界

粉末冶金は、様々な理由から自動車分野で採用されています。産業環境の変化により、市場は単に耐久性のある部品以上のものを求めており、メーカーは軽量化の要件を満たすために競争を繰り広げています。自動車メーカーは、様々な構成の機械部品を柔軟に開発できるため、優れた精度と最小限の材料廃棄物を実現できます。

自動運転車（ADV）は、特に中国などの発展途上国で普及が進み、高品質の自動車部品の新たな市場を開拓しています。中国では、この産業は重要な成長産業と位置付けられています。中国政府によると、中国の自動車生産台数は2018年の2,349万2千台から2020年には2,780万9千台に増加しました。予測期間中、世界的なCOVID-19の流行後の自動車部門の回復により、粉末冶金の需要が高まり、市場に潜在的な機会をもたらすと予想されます。

セグメント分析

タイプ別

粉末冶金市場は、材料に基づいてチタン、ニッケル、鋼、アルミニウム、コバルト、その他に分類されています。鋼セグメントは世界市場の大部分を占めると予想されており、2030年までに30億2,800万米ドルに達し、予測期間中に12%の年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。厳しい環境要件と耐久性の高い部品に対する消費者の嗜好の高まりにより、自動車分野ではセンサーボス、フランジ、アンチロックセンサーリング、高温排気ガス排出口フィッティングの成長が見込まれています。アンチロックセンサーリングの製造には、434L、改良434L、410Lなどのステンレス鋼グレードが広く使用されています。そのため、自動車部門からの鉄鋼需要は予測期間中に増加すると予想されます。

プロセス別

粉末冶金市場は、積層造形、金属射出成形、熱間静水圧プレスに分類されています。積層造形プロセスセグメントは世界市場の大部分を占めると予想されており、2030年までに35億500万米ドルに達し、予測期間中に25%のCAGR（年平均成長率）を記録すると予測されています。3Dプリンティングとも呼ばれる積層造形プロセスは、積層によって3次元部品を作成するために使用されます。この技術は、部品を製造する機械にデジタルデータを送信することで機能します。そのため、航空宇宙・防衛部門では、軽量で重要な部品の設計に積層造形が広く採用されており、予測期間中の需要を押し上げると予想されます。

粉末冶金市場は、用途に基づいて、航空宇宙・防衛、自動車、医療・歯科、石油・ガス、工業、その他に分類されています。航空宇宙・防衛航空宇宙防衛分野は世界市場の大部分を占めると予想されており、2030年までに32億1,900万米ドルに達し、予測期間中に12%のCAGR（年平均成長率）を記録すると予測されています。航空宇宙・防衛産業は、高い初期コストを許容し、新技術に適応する能力があるため、その成長を牽引すると予想されます。粉末冶金市場における様々な技術の活用は、複雑な幾何学的構造に対する需要に支えられた革新的な航空宇宙アプローチを実現し、粉末冶金製品の消費を促進すると期待されています。

粉末冶金市場は、最終用途に基づいて、相手先ブランド供給業者（OEM）とAMオペレーターに分類されています。OEMセグメントは世界市場の大部分を占めると予想されており、2030年までに44億2,300万米ドルに達し、予測期間中に12%のCAGRを記録すると予測されています。相手先ブランド供給業者にとって、金属積層造形の導入は大きな利益をもたらす可能性を秘めています。金属3Dプリントは、特に航空宇宙産業において、大手OEM（相手先ブランド製造会社）による航空機部品の製造に多額の投資を行っています。これは、社内3Dプリントによる様々なメリット（ターンアラウンドタイムの​​短縮、生産性の向上、コスト削減、エラーの低減、イノベーションの促進、セキュリティの向上、設計基準の向上など）によるものです。そのため、OEMは予測期間中に市場の成長を実感すると予想されます。

地域別インサイト

北米：11%の成長率を誇る主要地域

北米は粉末冶金市場において最大の市場になると予想されており、2030年までに市場規模は22億400万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は11%に達する見込みです。長期的には、3Dプリンターの台数増加に伴い、サイズ、機能、材料の適合性が向上しているため、北米の粉末冶金市場は拡大すると予測されています。市場は、地域における有力な競合企業の存在や消費者の購買力といった要因によって牽引される可能性が高いでしょう。

ヨーロッパ：12%の成長率を誇る最速成長地域

ヨーロッパは粉末冶金市場において2番目に大きな市場です。欧州諸国の厳格な燃費基準は、航空機やその他の用途における軽量粉末冶金部品の需要を押し上げると予想されます。長期的には、粉末冶金業界は、積層造形分野における中小企業の増加から恩恵を受ける可能性が高い。積層造形自動化ソフトウェアの欧州大手プロバイダーであるAMFGによると、積層造形関連企業が最も多く存在する地域はヨーロッパで、2030年までに市場規模は19億5,600万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は12%と予測されている。同社によると、ヨーロッパには世界の積層造形関連企業の約55%が集中している。

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粉末冶金市場のトップ競合他社

1. Molyworks Materials Corporation
2. Advanced Technology & Materials Co. Ltd.
3. JSC Polema
4. Sandvik AB
5. Hoganas AB
6. GKN Plc
7. Rio Tinto Metal Powders
8. Rusal
9. CRS Holdings Inc.
10. Liberty House Group

最近の動向

• 2021年7月 - Hoganas AB社は、タングステンモノカーバイド球状粉末を製造しています（特許番号：11072533）。本発明は粉末冶金、特に工具、ドリルビット、鋼合金、および高摩耗にさらされる部品の耐摩耗コーティング被覆に使用される金属セラミック硬質合金の重要な構成要素であるタングステンモノカーバイド球状粉末の製造に関するものです。
• 2020年9月 - Sandvik ABは、医療用積層造形用の金属粉末能力のアップグレードを発表しました。これは、同社が医療用ISO 13485:2016認証を取得したことによるものです。
• 2019年10月 - Hoganas ABは、ドイツのラウフェンブルクにある製造施設に新工場を建設すると発表しました。この動きにより、同社は3Dプリンティング業界向けの高純度粉末冶金を生産し、市場シェアを拡大​​することが期待されています。
• 2019年10月 - Liberty House Groupは、英国ティーズサイドに粉末冶金工場の建設を開始しました。同社はこの施設で、積層造形用のステンレス鋼および超合金粉末を生産する予定です。同社はこのプロジェクトに1,220万米ドルの初期投資を計画していました。
• 2018年10月 - CRS Holdings Inc.は、LPW Technologyを8,100万米ドルで買収しました。カーペンター・テクノロジー・コーポレーションは、今回の買収により、積層造形エンドソリューションプロバイダーとしての地位を強化することで利益を得ると期待されています。