粉末冶金市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

原動力: 航空宇宙および防衛部門の成長

粉末冶金は、標準的な製造方法を使用するとコストと時間がかかり、航空機部品の重量を削減し、全体的な効率の向上に重点を置くことができるため、航空宇宙および防衛産業で高い需要があります。金属積層造形は、より安価な装置をより短い時間でオンデマンドで製造できるため、今後ますます人気が高まると考えられます。

メーカーが高コストと軽量化への意識を高めるにつれ、費用対効果が高く高性能な航空宇宙部品を生成するための3D プリント材料のニーズが高まると予測されています。特に航空宇宙分野では、3D プリンターの価格低下と原材料の入手可能性の向上により、少量生産が恩恵を受けています。

積層造形装置は、従来では製造が困難だった複雑なコンポーネントを製造するためにますます利用されています。より一般的に入手可能な 3D プリント材料を作成するには、この技術が費用対効果の高いものでなければなりません。装置を再設計して、より高速になり、より広範囲の材料を処理できるようにする必要があります。

航空宇宙産業や防衛産業は積層造形を早くから取り入れていたため、アルミニウム、チタン、スチールなどの軽量素材の需要が増加しています。積層造形は、鍛造や鋳造などの従来のプロセスでは製造が困難な複雑な部品の製造に役立つ多用途の技術です。

これにより、内部チャンバーや格子構造を備えた複雑な部品の製造が可能になり、装置の重量が軽減され、全体的な性能が向上します。また、従来の方法と比較して、積層造形では材料の無駄が削減されます。二酸化炭素排出量が削減されるため、環境にプラスの影響を与えることが期待されます。

航空宇宙および防衛セクターは、多くの国で防衛予算と旅客輸送量の増加によって推進される可能性があります。国際航空運送協会によると、2019年のインド国内線旅客数は3.74%増加し、1億4,417万人の乗客となった。インドは 2036 年までに 4 億 7,800 万人以上の乗客を抱え、第 3 位の航空市場になると予想されています。また、中国は 2040 年までに約 7,500 機、総額 1 兆 2,000 億ドル相当の民間航空機を需要するとみられています。したがって、航空宇宙および防衛分野の成長が、予測期間中に粉末冶金市場を牽引する可能性があります。

推進要因: さまざまな最終用途産業での PM 採用の増加

粉末冶金は、自動車、航空宇宙および防衛、ヘルスケア、エレクトロニクスおよび電気を含むさまざまな業界で見られます。従来の方法を使用してコンポーネントを生成する場合と比較して、この手法には多くの利点があります。家庭とオフィスの両方での電気・電子機器の使用の増加により、今後数年間の粉末冶金市場の成長が促進されると予想されます。世界市場は、粉末冶金に由来する自動車部品の需要の増加によって引き起こされる可能性があります。

予測期間中、技術の進歩と自動車バッテリーや電子機器などの電気・電子機器における粉末金属の増加が粉末冶金市場を牽引すると予想されます。粉末冶金は、制御された気孔率、高い熱容量、および高い弾性率に対する需要が高まっているため、航空宇宙部品に使用されています。航空宇宙産業における熱可塑性プラスチック部品の需要の高まりにより、粉末冶金の需要が高まっています。

制約: 積層造形に伴う高コスト

印刷プロセス全体で高い純度、サイズ、および組成の一貫性が必要とされるため、粉末金属などの積層造形または 3D プリンティング材料は、現在、粉末またはバルク樹脂の対応物よりも 10 ～ 100 倍のコストがかかります (材料によって異なります)。

粉末冶金は、さまざまな最終用途品を作成するために金属 3D プリンターで使用される材料の 1 つです。従来の製造方法で使用される材料に比べて高価です。積層造形で使用されるステンレス鋼のコストは 1 平方センチメートルあたり約 8.0 米ドルで、従来の製造で使用される商用グレードのステンレス鋼のコストの 100 倍以上です。

金属積層造形により、軽量でありながら堅牢な構造の製造や、複雑なデザインの少量生産が可能になります。これらの特性により、医療、航空宇宙、自動車、消費財などのさまざまな業界での適用範囲が広がります。品質の一貫性、限られたマルチマテリアル印刷機能、限られた種類の材料、高い材料コスト、サイズ、および拡張性が、3D プリンティング技術が直面する問題です。したがって、積層造形の高コストは市場の成長を妨げる可能性があります。

機会: 自動車業界が成長の機会を提供

粉末冶金はさまざまな理由で自動車分野で採用されています。産業環境の変化により、市場では単に耐久性の高いコンポーネント以上のものが求められており、メーカーは軽量化の要件を満たすために競い合っています。自動車メーカーは、さまざまな構成の機械部品を柔軟に開発できるため、優れた精度と最小限の材料無駄を実現できます。

自動運転車（ADV）は、特にこの業界が重要な成長産業に指定されている中国などの発展途上国で勢いを増しており、高品質の自動車部品の新たな市場を開拓しています。中国政府によると、中国の自動車生産は2018年の23,492千台から2020年には27,809千台に増加した。予測期間中、新型コロナウイルス感染症の世界的流行後の自動車部門の回復により粉末冶金の需要が増加すると予想され、潜在的な可能性を示している。市場にチャンスをもたらします。

分析

世界の粉末冶金市場シェアは、材料、プロセス、用途、最終用途、地域に基づいて分類されています。

粉末冶金市場は、材料に基づいてチタン、ニッケル、鋼、アルミニウム、コバルトなどに分割されています。鉄鋼セグメントは世界市場を支配すると予想されており、2030年までに30億2,800万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に12%のCAGRを記録します。

センサーボス、フランジ、アンチロックセンサーリング、および高温排気ガス出口フィッティングは、厳しい環境要件と耐久性のある部品に対する消費者の嗜好の高まりにより、自動車分野で成長すると予想されています。アンチロックセンサーリングの製造には、434L、改良型 434L、410L などのステンレス鋼グレードが広く使用されています。したがって、自動車部門からの鉄鋼需要は予測期間中に増加する可能性があります。

粉末冶金市場はプロセスに基づいて、積層造形、金属射出成形、熱間静水圧プレスに分類されています。積層造形プロセスセグメントは世界市場を支配すると予想されており、2030年までに35億500万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に25%のCAGRを記録します。

3D プリンティングとしても知られる積層造形プロセスは、層の堆積によって 3 次元部品を作成するために使用されます。このテクノロジーは、コンポーネントを製造する機械にデジタル データを送信することで機能します。したがって、軽量で重要なコンポーネントを設計するために航空宇宙および防衛分野で積層造形が広く採用されており、予測期間にわたって需要が高まる可能性があります。

粉末冶金市場は、用途に基づいて、航空宇宙および防衛、自動車、医療および歯科、石油およびガス、産業などに分割されています。航空宇宙および防衛部門は世界市場を支配すると予想されており、2030年までに32億1,900万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に12%のCAGRを記録します。

航空宇宙・防衛産業は、高い初期コストに耐え、新しいテクノロジーに適応する能力が成長を促進すると予想されます。粉末冶金市場におけるさまざまな技術の使用により、複雑な幾何学的構造の需要に支えられた革新的な航空宇宙アプローチが実現され、それによって粉末冶金製品の消費が促進されることが期待されています。

粉末冶金市場は、最終用途に基づいて相手先商標製造業者 (OEM) と AM オペレーターに分類されています。 OEMセグメントは世界市場を支配すると予想されており、2030年までに44億2,300万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に12%のCAGRを記録します。 OEM メーカーにとって、金属積層造形の採用は、大きな利益をもたらす可能性を示しています。金属 3D プリンティングは、航空部品を製造するために、特に航空宇宙産業の大手 OEM メーカーによって多額の投資が行われています。

これは、納期の短縮、生産量の増加、コスト削減、エラーの減少、革新性、セキュリティの向上、より高い設計基準など、社内 3D プリンティングの複数の利点によるものです。したがって、OEM は予測期間中に市場の成長を目撃すると予想されます。

covid-19の影響

新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大は、産業の事業活動などに直接的な影響を及ぼしました。 2020年度には、自動車、航空宇宙、消費者製品などの粉末冶金業界の主要な最終用途部門は減少傾向にありました。世界中の多くの国が課したロックダウンにより、自動車やその他の産業の生産が停止され、その結果、鉄、鋼、アルミニウムなどの粉末金属の下流需要が激減しました。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックによるディーラーの一時閉鎖やサプライチェーンの混乱により、粉末冶金製品の主要消費者である自動車業界は他の業界と同様に低迷を経験した。需要の減少により、鉄鋼、鉄、アルミニウムの原材料の在庫が増加し、価格が下落しました。たとえば、2020年1月の1,807米ドル/トンから2020年4月の1,421.5米ドル/トンまで、アルミニウム価格は21.49%下落し、1,421.5米ドル/トンとなりました。粉末冶金原料の価格も、需要の急激な減少の影響を受けました。

したがって、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生により、世界の粉末冶金市場の成長が鈍化しています。

市場回復のタイムラインとその課題

パンデミック後の段階は、世界の粉末冶金市場にとって重要な時期となります。サプライチェーンの混乱により回復が妨げられる可能性があり、市場動向や製品価格に影響を与えるだろう。さらに、流通および輸送能力の制限、不利な財務状況、および経費の高騰により、世界市場は困難に直面することになります。また、生産、サポート業務の制限、労働力不足、他のエンドユーザー部門、サプライヤー、ベンダーの制約により、消費者の需要を満たせない可能性があります。全体として、世界の粉末冶金市場にとって回復は困難となるでしょう。

地域分析

アジア太平洋地域における他国に対する優位性

世界の粉末冶金市場シェアは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米、中東、アフリカに分かれています。

2030 年までに市場価値が 22 億 400 万米ドルに達し、CAGR 11% を記録する北米は、粉末冶金の最大の市場になると予想されています。長期的には、サイズ、機能、材料の互換性の点で 3D プリンターの数が増加するため、北米の粉末冶金市場は上昇すると予測されています。市場は、この地域における重要な競合他社の存在や消費者の支出能力などの要因によって左右される可能性があります。

2030 年までに 19 億 5,600 万米ドルの市場価値が見込まれ、CAGR 12% を記録するヨーロッパは、粉末冶金にとって第 2 位の市場です。欧州諸国の厳しい燃費基準により、航空機や用途における軽量の粉末冶金部品の需要が高まる可能性があります。

長期的には、粉末冶金業界は、積層造形分野における中小企業の数の増加から恩恵を受ける可能性があります。積層造形用オートメーション ソフトウェアのヨーロッパで有名なプロバイダーである AMFG によると、積層造形企業が最も多いのはヨーロッパです。同社によると、ヨーロッパには世界中の積層造形企業の約 55% が拠点を置いています。

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粉末冶金市場のトップ競合他社

• Molyworks Materials Corporation
• Advanced Technology & Materials Co. Ltd.
• JSC Polema
• Sandvik AB
• Hoganas AB
• GKN Plc
• Rio Tinto Metal Powders
• Rusal
• CRS Holdings Inc.
• Liberty House Group

最近の動向

• 2021年7月 - Hoganas AB社は、タングステンモノカーバイド球状粉末を製造しています（特許番号：11072533）。本発明は粉末冶金、特に工具、ドリルビット、鋼合金化、および高摩耗にさらされる部品の耐摩耗コーティング被覆に使用される金属セラミック硬質合金の重要な構成要素であるタングステンモノカーバイド球状粉末の製造に関するものです。
• 2020年9月 - Sandvik ABは、医療用積層造形用の金属粉末能力のアップグレードを発表しました。これは、同社が医療用ISO 13485:2016認証を取得していることによるものです。
• 2019年10月 - Hoganas ABは、ドイツのラウフェンブルクにある製造施設に新工場を建設すると発表しました。この動きにより、同社は3Dプリンティング業界向けの高純度粉末冶金を生産し、市場シェアを拡大することが期待されます。
• 2019年10月 - Liberty House Groupは、英国ティーズサイドに粉末冶金工場の建設を開始しました。同社はこの施設で、積層造形用のステンレス鋼および超合金粉末を生産する予定です。同社はこのプロジェクトに1,220万米ドルの初期投資を計画していました。
• 2018年10月 - CRS Holdings Inc.は、LPW Technologyを8,100万米ドルで買収しました。カーペンター・テクノロジー・コーポレーションは、今回の買収により、積層造形エンドソリューションプロバイダーとしての地位を強化することで利益を得ると期待されています。