自動車市場向けPPコンパウンド サイズと展望 2025-2033

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自動車市場におけるPPコンパウンドの成長要因

軽量素材の採用拡大を促す規制の推進

自動車業界では、各国の厳格な規制により、従来の素材から軽量素材への移行が進んでいます。燃費と環境負荷の観点から、軽量素材の必要性が高まっています。軽量素材は大幅な軽量化を実現するだけでなく、積載量の向上にもつながります。さらに、規制当局はCO2排出量の削減にも貢献するため、軽量素材の採用を推進しています。

• 例えば、欧州の炭素排出規制では、1キロメートルあたりの排出量の許容量が2015年の130g/km未満から2021年までに95g/kmに引き下げられています。

さらに、PPコンパウンドは軽量素材のカテゴリーに分類され、軽量で傷がつきにくいという特徴があります。 PPコンパウンドは、自動車の軽量化に最適な多くの特性を備えています。PPコンパウンドなどの軽量素材を車両に使用することで、車両の重量を大幅に軽減し、軽量素材による有害物質の排出を削減することで、車両の燃費を大幅に向上させることができます。日本では、京都議定書などの規制枠組みにより、大気中への温室効果ガス（GHG）の排出が制限されているため、国内における軽量素材の需要が高まり、市場の成長を牽引しています。

自動車内装におけるPPコンパウンドの需要増加

自動車におけるPPコンパウンドの潜在的な用途の中には、まだ活用されていないものもあります。自動車内装へのPPコンパウンドの適用は、現在限られています。消費者の需要とニーズは進化しており、自動車内装の美観への要求が高まっています。そのため、PPコンパウンドの自動車内装への様々な用途が急増しています。自動車内装への適用さらに、PPコンパウンドは他の代替素材に比べてVOC排出量が少ないため、優れた選択肢となっています。他のコンパウンドから放出されるVOCは人体に有害であり、悪臭の原因となります。PPコンパウンドを使用することで、こうした問題は大幅に軽減されます。自動車メーカーも自動車内装材にPPコンパウンドを活用しており、自動車市場におけるPPコンパウンドの成長を後押ししています。

阻害要因

公共交通機関とカープーリングの利用増加

運輸業界は温室効果ガス排出の根本原因とみなされており、ほとんどの先進国では交通渋滞や大気汚染の問題が深刻化しています。こうした状況を受けて、カープーリングや公共交通機関サービスの改善といった概念が生まれています。カープーリングは、二酸化炭素排出量の削減と交通関連の問題緩和を目的として、世界中で推進されています。また、公共交通機関と連携することで、自家用車の台数削減にも役立っています。多くのカープーリング協会が設立され、カープーリングに注力する企業に財政支援を提供しています。これは新車販売に悪影響を及ぼしています。

さらに、こうした活動の急増は自動車メーカーにとって売上増加の課題となり、自動車業界向けPPコンパウンド市場の成長にも影響を与えています。加えて、テスラが貨物・旅客輸送のために提案したハイパーループのような構想の出現も、PPコンパウンド市場の成長を近いうちに抑制すると予想されています。

市場機会

電気自動車における軽量素材の需要急増

電気自動車の需要は、特に米国、中国、日本などの国々で急増しています。これらの車両に軽量素材が使用されることで、電気自動車の需要がさらに増加すると予想されています。メーカーは、車両重量、バッテリーの重量増加、燃費、有害な排出ガスといった問題を抑制できます。

さらに、中国などの国々における厳格な規制は、世界的な電気自動車の成長を後押しすると期待されています。工業情報化部（MIIT）は、中国において乗用車に対して厳しい燃費基準を設定しました。この基準では、2020年までに新車乗用車の平均燃費を5L/100kmに維持する必要があるとされています。すべての自動車メーカーがこの規制案に従えば、3億4,800万バレルの石油消費量が削減され、2030年までに約149トンの二酸化炭素排出量を削減できる可能性があります。したがって、上記の要因は市場成長にとって大きな機会をもたらします。

セグメンテーション分析

製品別

TPOおよびTPVセグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に5.4%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予想されています。TPO（熱可塑性ポリオレフィン）は、高い耐衝撃性が求められる用途に使用されます。TPOは、ポリプロピレンとゴムまたはエラストマーを加硫せずに組み合わせたものです。熱可塑性加硫物（TPV）は、加硫ゴムまたはエラストマーを含むポリプロピレン化合物です。高い弾性強度を持つことから、チューブやカバー材に使用されます。自動車内装では、インストルメントパネル、センターコンソール、内装トリムなど、TPOとTPVが頻繁に使用されています。

さらに、TPOとTPVは、柔らかな手触りと美しい外観が求められる内装部品にも使用されています。TPOは耐衝撃性に優れているため、クロージャーなどの用途に使用されています。市場が確立されているバンパーは、TPOの最も効果的な用途です。さらに、TPOは高い耐衝撃性を提供するために、バンパーやフェンダーにも使用されています。エンジンやトランスミッションの用途では、高い耐熱性と剛性が求められますが、TPOとTPVの特性ではこれらの要件を満たすことができません。

ガラス強化ポリプロピレンコンパウンドは、短繊維と長繊維のガラス繊維を使用することで、材料の剛性を向上させます。ガラス強化PPコンパウンドは、エアフィラーハウジングやバッテリーなどのエンジンやトランスミッションの用途に広く使用されています。ガラス強化PPコンパウンドを使用する部品には、高い強度と剛性が求められます。さらに、高級車では、スライディングルーフシステム、エアロダイナミックスクリーン、エアベントコントロールなどにガラス強化PPコンパウンドが外装に使用されています。一方、低価格帯の車では、外装への使用は稀です。ドアパネル、センターコンソール、インストルメントパネル、シートなどの内装部品のフレームは、ガラス強化PPコンパウンドで作られています。

用途別

内燃機関（ICE）車両セグメントが市場を牽引しており、予測期間中は3.9%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。内燃機関（ICE）は1860年にティエンヌ・ルノアによって開発され、ガソリン、ディーゼル、重油などの燃料で稼働していました。ICE車両は10年以上にわたり自動車業界を席巻してきました。ICEエンジンのメカニズムは、有害な温室効果ガスを排出する石油製品を燃料とする内燃室で作動します。しかし、車両におけるPPコンパウンドの使用は、燃費向上に効果的です。 PPコンパウンドは、自動車製造においてコスト効率の高い様々な自動車部品に使用されており、メーカーの利益率向上に貢献しています。PPコンパウンドは、照明器具、パネル、バンパー、シート、ドアハンドル、内装、燃料システムに使用されています。PPコンパウンドの適用は、車両の性能と安全性を向上させます。

CO2排出量を最小限に抑えるための政府の政策と法規制の変更により、電気自動車の世界的な需要が高まっています。ゼロエミッション車であるEVは、自動車業界の注目を集め、内燃機関（ICE）から電気推進車へと移行させています。さらに、電気自動車の効率は重量に左右されるため、電気自動車の製造に使用される軽量素材の需要が高まっています。PPコンパウンドは、EVに手頃な価格と軽量という利点をもたらします。近年、EV製造におけるPPコンパウンドの使用は大きく伸びています。PPコンパウンドは、製造コストの削減に役立つ費用対効果の高いソリューションであり、安全要件を満たし、車両の性能を向上させる耐熱性素材でもあります。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：6.6%の成長率を誇る主要地域

アジア太平洋地域および日本（APJ）は、自動車業界にとって最も重要なPPコンパウンド市場であり、予測期間中に6.6%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予想されています。アジア太平洋地域および日本（APJ）の自動車市場は、主に南アジア諸国によって支配されており、これらの国々には世界有数の自動車メーカーが拠点を置いています。APJ地域には、トヨタ自動車、ホンダ、ヒュンダイ・キア、日産など、世界中の大手自動車メーカーが拠点を置いています。さらに、アジア太平洋地域および日本（APJ）は、世界の自動車バリューチェーンにおいても重要な位置を占めています。この地域の生産量は、世界の自動車生産量の50%以上を占めています。中国やインドなどの国々は、この地域の生産量の大部分を占めており、主に小型乗用車が主流となっています。さらに、発展途上国のGDP成長と消費者需要の高まりは、この地域におけるPPコンパウンド市場の成長に十分な機会をもたらすでしょう。機能と美観の向上を求める消費者需要の高まりは、この地域における自動車へのプラスチック採用を推進する規制の弱さによるマイナス影響を相殺するでしょう。

ヨーロッパ：5.5%の成長率で最速成長地域

ヨーロッパは、予測期間中に5.5%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。ヨーロッパには、フォルクスワーゲングループ、グループPSA、バイエルン・モーター・ヴェルケAG、フィアットクライスラー・オートモービルズ、ナヴィア、ABボルボ、ダイムラーAGなど、複数の自動運転車メーカーが拠点を置いています。さらに、LyondellBasellなどの大手PPコンパウンドメーカーもこの地域に拠点を置いており、スムーズなサプライチェーン構築に向けた連携が図られています。さらに、ヨーロッパは現代的で革新的な自動車の中心地であり、欧州車へのPPコンパウンドの採用が進んでいます。さらに、ヨーロッパでは安全性と炭素排出に関する厳格な政府規制が軽量電気自動車市場を牽引しており、ヨーロッパは最も急速に成長している地域の一つとなっています。ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペインなどのヨーロッパ諸国は、ヨーロッパで生産される乗用車全体の約75%を生産しています。

北米は、PPコンパウンドの消費において最も競争の激しい市場の一つです。企業による軽量車両の提供の傾向が、この地域の自動車業界におけるポリプロピレン（PP）コンパウンドの消費を促進しています。北米の自動車生産は、SUVや大型商用車などの商用車が主流です。さらに、シートやHVACエアダクトなどの部品へのPPコンパウンドの使用が増加しています。これは、これらの部品が乗用車よりもSUVで多く使用されているためです。この地域は、世界最大の高級車市場です。スクリーンの空力特性や減圧エアベントなどの部品へのPPコンパウンドの使用は、主に高級車によって牽引されています。商用車の内装を改良するという継続的な傾向は、北米の自動車産業向けPPコンパウンド市場の成長をさらに後押しするでしょう。

南米政府は、インフラと産業セクターの発展に注力するとともに、同地域の自動車製造能力を高めるための様々な取り組みを行っています。これにより自動車需要が押し上げられ、予測期間を通じて同地域のPPコンパウンド市場の拡大に好影響を与えると予想されます。南米の自動車市場は主にブラジルが支配しています。さらに、イランは重要な製造拠点として発展し、世界の自動車産業の国内市場において確固たる地位を築いています。

中東および主要アフリカ諸国には、UAE、サウジアラビア、イラン、南アフリカが含まれます。中東諸国では、自動車の相当な割合が他国からの輸入に依存しています。イランは中東における主要な自動車生産国の一つであり、中東諸国から自動車製品を輸入しています。さらに、この地域では乗用車の需要が大きく、政府の施策により国内生産の拡大が促進されています。中東の一人当たりGDPの高さは、新車需要の拡大につながるでしょう。さらに、消費者の可処分所得の高さも、この地域の新車市場を牽引し、市場の成長を牽引すると予想されます。

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自動車市場向けPPコンパウンドのトップ競合他社

1. LyondellBasell Industries Holdings B.V.
2. Mitsui Chemicals Inc.
3. Borealis AG
4. Washington Penn Plastic Co. Inc.
5. Japan Polypropylene Corporation
6. Sumitomo Chemical Co., Ltd.
7. Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)
8. Hexpol AB (RheTech)
9. Ravago
10. Avient Corporation
11. Hyundai Engineering Plastics
12. others

最近の開発状況

• 2023年1月 - 熱可塑性コンパウンドの主要メーカーであるSumika Polymer Compounds Europe（SPC Europe）は、Hexagonの製造インテリジェンス部門と連携し、新しい持続可能な自動車グレードのポリプロピレン（PP）コンパウンドの性能をデジタル化しました。
• 2022年9月 - 化学業界の世界的リーダーであるSabicは、自動車業界の構造用途向けに、特性を向上させた短ガラス繊維充填PPコンパウンドを発売しました。 2つの新しい短ガラス繊維強化ポリプロピレン（PP）コンパウンド、Sabic PPコンパウンドG3430XとSabic PPコンパウンドG3440Xは、自動車のエンジンルーム、外装、内装などの厳しい用途において、優れた性能と加工性を実現します。