沈降シリカ市場 サイズと展望 2025-2033

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沈降シリカ市場の成長要因

急増する交換用タイヤとEVタイヤの需要

世界の沈降シリカ市場は、堅調なタイヤ・ゴム産業によって牽引されており、沈降シリカは不可欠な補強充填材となっています。沈降シリカはタイヤの主要特性を大幅に向上させ、ウェットグリップとトレッド寿命を向上させると同時に転がり抵抗を低減するため、厳しい環境規制と燃費効率に対する消費者の強い要求に完全に合致しています。世界的な電気自動車（EV）への移行は、この需要をさらに高めています。EVは、バッテリーの航続距離を最大限に延ばすために、転がり抵抗を最小限に抑えた軽量で高性能なタイヤを必要としており、シリカは不可欠な要素です。この加速する需要に対応するため、主要メーカーは生産能力を拡大しています。

• 例えば、エボニックは2024年10月にサウスカロライナ州チャールストンの工場を大幅に拡張すると発表しました。このプロジェクトにより、施設の沈降シリカ生産能力は50%増強され、特に米国タイヤ業界におけるグリーンタイヤの需要増加をターゲットとしています。新生産ラインは2026年初頭の稼働開始を予定しています。

この戦略的投資は、EV普及の拡大、グリーンタイヤへの取り組み、そしてシリカ生産の拡大との間に直接的な関連性があることを浮き彫りにし、今後10年間にわたる市場の安定した成長を保証します。

市場の制約

原材料価格の変動と環境規制

市場は成長しているものの、原材料価格の変動と厳しい環境規制に直面しています。沈降シリカの生産は、ケイ酸ナトリウムと硫酸に大きく依存しており、エネルギーコストやサプライチェーンの動向によって引き起こされる世界的な価格変動の影響を受けます。ろ過、洗浄、乾燥などのエネルギー集約型の製造工程は、コストをさらに押し上げます。さらに、シリカ粉塵の排出、廃水、職場の安全などに関する環境基準の強化により、ろ過、排水管理、コンプライアンスシステムへの多額の投資が求められています。北米や欧州などの地域では、これらの規制により単位生産コストが上昇し、利益率に影響を与えています。

規制上の制約は、地理的拡大やグリーンフィールドプラントの建設を鈍化させる可能性もあります。メーカーがグリーンケミストリーや回収技術に投資しない限り、これらの要因は市場の勢いを抑制し、新規参入を阻み続けるでしょう。メーカーにとって、予測不可能な投入コストと規制遵守に必要な設備投資という二重のプレッシャーは、地理的拡大を鈍化させ、市場全体の勢いを抑制する可能性があります。

市場機会

高価値・特殊用途への戦略的拡大

市場にとって大きな機会は、技術の進歩とデジタルトランスフォーメーションによって推進される、高価値・特殊用途への戦略的拡大にあります。現代の沈降シリカは、電子機器、高度なコーティング、リチウムイオン電池のバッテリーセパレーターなど、高度な最終用途向けにカスタマイズされた特性を持つ人工材料です。業界は、優れた性能を提供する高分散性と表面改質を施したシリカグレードの生産へと移行しています。このダイナミックな成長は、カスタマイズされたソリューションをサポートし、インダストリー4.0の原則に沿ったスマートファクトリーのシステム拡張性を向上させます。主要企業は、生産能力の拡大と新製品プラットフォームへの投資を通じて、この成長を捉えています。

• 例えば、エボニックは2025年1月に、シリカ事業とシラン事業を統合した新会社「スマートエフェクト」を設立しました。この戦略的動きは、これらの材料間の相乗効果を活用し、自動車、エレクトロニクス、コンシューマーヘルスといった高成長分野をターゲットとすることを目的としています。

この投資は、グリーンタイヤやその他の特殊用途における高性能シリカの需要の高まりに対応することを特に目的としており、より収益性の高い、技術的に高度な市場セグメントへの業界の転換を示しています。

タイプインサイト

世界の沈降シリカ市場において、マイクロビーズセグメントは、パーソナルケア製品の需要の高まりと、環境に優しい代替品を優遇する厳格な規制の移行を背景に、重要なプレーヤーとして台頭しています。沈降シリカマイクロビーズは、スキンケアおよびオーラルケア製品において、穏やかな角質除去剤やマット化剤として広く採用されています。さらに、特にアジア太平洋地域における急速な都市化と可処分所得の増加は、プレミアムスキンケアおよびオーラルケア製品の消費を加速させ、マイクロビーズの普及をさらに促進しています。

粒子工学におけるイノベーションにより、メーカーはシリカマイクロビーズのサイズ、形状、表面化学を微調整できるようになり、化粧品の質感、洗い流しやすさ、包装の安定性を向上させています。これらの市場動向は、規制当局の支援強化と持続可能な配合に対する消費者の嗜好の高まりを背景に、マイクロビーズ分野が堅調な成長を遂げる基盤を築いています。

グレードに関する洞察

ゴムグレードの沈降シリカは、タイヤおよびゴム製造において極めて重要な役割を果たしているため、市場シェアの約46～53%を占め、市場を支配しています。沈降シリカの使用により、従来型タイヤおよびグリーンタイヤの転がり抵抗、ウェットトラクション、摩耗寿命、燃費といった主要性能指標が向上します。環境配慮型の規制と持続可能なモビリティに対する消費者の需要により、タイヤメーカーはカーボンブラックをシリカに置き換える動きが加速しています。エボニックやソルベイといった世界有数のグローバル企業は、HDSグレードのシリカの生産規模を拡大し、タイヤメーカーと戦略的提携を結んでいます。

可処分所得の増加と都市化に支えられたアジア太平洋地域では、EV（電気自動車）と乗用車の販売台数が急増しており、燃料需要がさらに高まっています。排出規制の強化と効率化の促進を背景に、ゴムグレードのシリカは依然として沈降シリカ市場における中核的な成長エンジンとなっています。

アプリケーションインサイト

バッテリーセパレーター分野は、沈降シリカの用途市場として最も急速に成長しています。特殊シリカは、耐熱性、イオン伝導性、機械的強度を向上させることで、リチウムイオン電池のセパレーター性能を向上させます。クリーンエネルギーイニシアチブや5Gインフラ整備を背景に、電気自動車やエネルギー貯蔵システムの急速な普及が、この需要を牽引しています。PPG、エボニック、PQコーポレーションなどのサプライヤーは、フィルムコーティングプロセスや安全コーティング向けに最適化されたセパレーターグレードのシリカを発売しています。

中国、日本、韓国のアジア太平洋地域のOEMは、沈降シリカを組み込んだ高性能セパレーターの試験運用を行っています。特に次世代EVにおいて、エネルギー密度と安全性の要件がますます重要になるにつれ、バッテリーセパレータ用途は、従来のゴム用途を超えた、高利益率の大きな機会と多様化をもたらします。

エンドユース業界の洞察

ゴム、特にタイヤ分野は、世界の沈降シリカ市場において依然として主要な勢力であり、2024年には市場シェアの約30%を占めると予測されています。この成長は、転がり抵抗と排出ガスに関する政府の規制を背景に、燃費の良い「グリーン」タイヤへの移行が進んでいることに牽引されています。沈降シリカは重要な補強充填剤であり、ウェットグリップ、引き裂き抵抗、トレッド摩耗を大幅に向上させ、性能と安全性に不可欠な転がり抵抗を低減します。世界の自動車産業は年間約8,000万台の自動車を生産しており、タイヤ生産量は急増しており、シリカの需要も拡大しています。

さらに、EU、米国、日本、インドなどの地域では、厳格なラベリング法が施行されているため、タイヤメーカーはカーボンブラックをシリカに置き換えるよう促されています。

地域分析

北米は、主にタイヤおよびゴム業界の旺盛な需要に牽引され、沈降シリカ市場をリードしています。米国には、CAFE燃費基準の達成とEV普及を支援するために、シリカ強化コンパウンドを活用しているタイヤメーカーが数多く存在します。北米におけるEV生産とエネルギー貯蔵への投資の急増に支えられ、バッテリーセパレーター分野は勢いを増しています。さらに、強力なサプライチェーン、原材料の入手可能性、そして技術革新によるサポートも、品質とコスト競争力の維持に役立っています。

一方、北米の化学企業は、環境規制への対応として、グリーン生産システムのアップグレード、ろ過性能の向上、そして排出量と廃水を削減する水リサイクルシステムを導入しています。さらに、電子機器、接着剤、コーティング、パーソナルケア分野の成長も、地域全体でシリカの用途拡大を促進しています。北米は、強力な産業界の支援、消費者の意識、そして支援的な規制により、依然として主要市場です。

米国における沈降シリカ市場の動向

米国は、堅調なゴム・タイヤ産業と自動車産業に支えられ、依然として最大の沈降シリカ市場です。市場規模は2025年には9%のCAGRで31億米ドルに達すると予想されています。2024年10月には、エボニックがサウスカロライナ州チャールストンの拡張工事に着工し、生産能力が50%増加しました。これは、特に環境に優しいタイヤとEV用途におけるタイヤメーカーの需要に対応するためです。米国はイノベーションにおいてもリードしており、PPG、ソルベイ、フーバーの研究開発センターでは、電子機器、パーソナルケア、接着剤向けの特殊グレードの開発に取り組んでいます。環境コンプライアンスへの投資（粉塵抑制、排水管理）は、メーカーが規制要件に適応していることを示しています。 EVの継続的な普及、持続可能なインフラプロジェクト、そして高度な製造支援により、米国市場は着実に成長すると見込まれています。

• カナダの沈降シリカ市場は、2030年までに1億540万カナダドルに達すると予測されており、2023年以降は年平均成長率（CAGR）7.4%で成長しています。ゴムグレードが市場の大部分（約70%）を占めており、これはタイヤ製造とアフターマーケットの需要に牽引されています。EV税額控除の拡充など、カナダのクリーンカー政策は、環境に優しいタイヤ部品の需要を高めています。キャボットやフーバーといった北米のメーカーは、ケベック州とオンタリオ州の研究クラスターと提携し、自動車およびコーティング用途向けのナノ構造シリカグレードの試験的開発を進めています。カナダ政府は、NRC（国立研究開発法人科学技術研究センター）および各州のイノベーション助成金を通じて、持続可能な生産とシリカ回収に重点を置いたプロジェクトに資金を提供しています。この政策支援により、ゴム以外の産業、特に食品グレードやエレクトロニクス分野への特殊グレードの導入が加速し、カナダは成長著しい地域市場としての地位を確立します。

アジア太平洋地域は、中国、インド、日本、東南アジアの工業化に牽引され、最も急速に成長している市場です。特にEVや商用車を中心とした自動車生産台数の増加が、ゴムグレードシリカの需要を押し上げています。中国、インド、日本、韓国のEV生産台数は急増し、中国だけでも2024年には700万台のEVが販売され、環境に優しいタイヤソリューションの需要が高まっています。エレクトロニクス（セラミックIC、熱伝導材料）、コーティング、農薬投入物への需要も相まって、数量成長を促進しています。アジア太平洋地域は、低コストのインフラ、支援的な政策、そしてEVとクリーンエネルギー政策の統合により、今後沈降シリカ市場の成長を牽引する原動力となっています。

中国の沈降シリカ市場動向

中国は、タイヤ、エレクトロニクス、建設セクターが牽引する、単一国としては最も急速に成長しているシリカ市場です。Madhu Silica、Tosoh、Oriental Silicasといった中国企業は、四川省と安徽省で生産能力を拡大しています。電動車の普及、2024年までに700万台のEV販売、そしてグリーンビルディングの義務化により、シリカ強化コンクリート添加剤、接着剤、断熱パネルの需要が高まっています。国内での加工投資に対する規制の促進により、コスト障壁が低下し、導入が加速しています。中国市場は年平均成長率9%で成長しており、これは世界平均を大きく上回っています。

• インド市場は、タイヤおよび産業分野におけるゴムグレードの大量使用を背景に急速に拡大しています。Prakash ChemicalsやMadhu Silicaといった企業は、インド工科大学（IIT）と提携し、EVバッテリー用途向けのナノ構造セパレーターを開発しています。インドのEV政策「FAME II」と建設ブームは、コーティング剤や建築添加剤の需要を押し上げています。中央政府の「Make in India」イニシアチブは、シリカベースのソリューションの現地生産を支援しており、国内生産能力と用途の拡大に伴い、年平均成長率10%以上が見込まれています。

欧州市場動向

欧州は成熟市場であり、自動車産業と規制の革新によって着実に成長しています。特にドイツ、フランス、イタリア、英国では、この地域のタイヤおよびタイヤ交換セクターが好調で、高品質シリカに大きく依存しています。 EU政策に基づくエコラベル制度とタイヤの転がり抵抗規制は、環境に優しいタイヤ製造におけるシリカの不可欠な要素となっています。また、EUグリーンディールに基づく低VOC環境基準により、コーティング剤や接着剤におけるシリカの需要がヨーロッパで急増しています。コーティング業界は、アジアに拠点を置くメーカーがヨーロッパに生産をアウトソーシングしていることで、さらに活況を呈しています。研究開発と産業提携の増加により、ヨーロッパは高付加価値の特殊シリカ用途で優位性を築いています。

• 英国市場は、EUの共同研究と活況を呈する自動車・コーティング業界の恩恵を受けています。エボニックUK、タタ・ケミカルズ・ヨーロッパ、ポルサロスといった英国の大手企業は、再生可能なシリカの調達とグリーン合成法の拡大に取り組んでいます。英国の厳格な自動車排出ガス規制とタイヤラベル規制は、高性能シリカの使用を促進しています。さらに、化粧品（歯磨き粉、スキンケア）の需要増加は、シリカベースの添加剤にとって新たな成長チャネルを切り開いています。政府と民間によるグリーン製造への取り組みにより、英国のシリカ市場は2025年まで年率6～8%の成長が見込まれています。
• ドイツは、自動車、化学、製造業といった強力な基盤を有し、欧州のシリカ・エコシステムにおいて中心的な位置を占めています。EUのHorizo​​n Europe NanoHealthプログラムは、バッテリーセパレーターやスマートコーティング用の沈降シリカを含むナノマテリアル技術に資金を提供しています。ソルベイ、エボニック、メルクといった大手化学企業は、ドイツのノルトライン＝ヴェストファーレン州における生産能力を拡大し、グリーンモビリティとエレクトロニクス産業を支援しています。EU REACH規則に基づく地域規制の強化により、持続可能なグレードのシリカと低排出ガス生産が推進されています。

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沈降シリカ市場のトップ競合他社

1. Evonik
2. Solvay
3. Merck KGaA
4. PPG Industries
5. Cabot Corporation
6. Tosoh
7. PQ Corporation
8. Huber Engineered Materials
9. AlSiCal
10. Dailan Fuchang
11. Madhu Silica
12. Tata Chemicals
13. Prakash Chemicals
14. QEMETICA
15. Polsaros
16. Oriental Silicas
17. MLA Group
18. Applied Material Solutions
19. Tata Chemicals

最近の動向

• 2024年8月～ PPGは、シリカ製品事業をQEMETICA SAに3億1,000万米ドルで売却する契約を締結しました。これにより、PPGはコアコーティングと特殊材料に注力します。
• 2024年10月～ エボニックはサウスカロライナ州チャールストンの工場拡張工事に着工し、沈降シリカの生産能力を約50%増強します。タイヤおよびEVバッテリーセパレーター市場への供給を目指します。