プロバイオティクス原料市場 サイズと展望 2024-2032

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プロバイオティクス成分市場の成長要因

機能性食品における用途の高度化と多様化

プロバイオティクス成分の需要は、主に栄養強化食品・飲料、栄養補助食品などの機能性食品への用途拡大によって牽引されています。Packaged Factsのデータによると、プロバイオティクス栄養補助食品の消費量は18～34歳の年齢層で最も高く、健康維持に対する意識の変化が浮き彫りになっています。若いアメリカ人は、高齢者とは異なり、老後に苦しみたくないと考えていると言えるでしょう。

過去の生活習慣に起因する可能性のある健康問題を軽減するための予防措置が実施されています。そのため、プロバイオティクスサプリメントのメーカーは、主流の製品とは別に、処方、用途、そして他の健康上の利点への治療的拡大を活用し、売上を伸ばそうとしています。その結果、食品や飲料製品におけるプロバイオティクスの用途が増加しています。また、腸内環境の重要性に対する意識の高まりから、消費者はプロバイオティクス成分による栄養サポートを強く求めています。そのため、栄養補助食品におけるプロバイオティクスの使用が市場の成長を牽引すると予想されています。

動物飼料とペットフードへの用途拡大

農家は、短期間で動物の高いパフォーマンスと急速な体重増加を実現するために、飼料に依存しています。国連食糧農業機関（FAO）によると、世界の食料需要は2050年までに60%増加すると予測されています。FAOは、2010年から2050年にかけての動物性タンパク質の生産量は、年間約1.7%増加すると予測しています。この増加により、食肉生産量は約70%という大幅な増加が見込まれています。同様に、養殖業は90%という大幅な増加が見込まれ、乳製品の生産量は55%増加すると予測されています。理論的には、過去40年間の成長率を2050年まで外挿すると、需要は4倍に増加することになります。

生きたプロバイオティクス微生物は、飼料に十分な量を与えることで、多くの健康効果をもたらします。例えば、研究によると、プロバイオティクス成分は、AGP（アビラマイシン）や精油などのファイトケミカルといったAGPの代替品よりも、ブロイラーの成長率を向上させる効果が示されています。プロバイオティクスの栄養上の利点に対する認識の高まりは、予測期間中に動物飼料へのプロバイオティクスの適用を促進すると予想されます。

阻害要因

製品開発コストの上昇

マイクロカプセル化は、プロバイオティクスを飼料添加物に配合し、その生存能力を維持する技術です。このような高度な技術は、加工・保管中の高温への耐性という利点があります。また、製品全体の保存期間を延長できるため、プロバイオティクス製品の価格高騰につながる可能性があります。さらに、発酵食品やプロバイオティクス含有食品（食品・飲料、栄養補助食品など）が主なターゲットとなっています。

製造・供給プロセス全体を通してプロバイオティクスの生存率を維持することは大きな課題です。製品は無菌状態で販売する必要があり、細菌は過度の光、湿気、熱、寒さから保護する必要があります。同様に、サプリメントの保存期間は、堅牢な製造プロセスと適切な製品構成を組み合わせれば1～2年と予測されています。したがって、プロバイオティクス含有製品の総コストの上昇は、市場の成長を阻害することになります。

市場機会

主要企業によるイノベーション

プロバイオティクスサプリメントは、配合、投与形態、包装、そして市場ポジショニングにおいて、最も大きなイノベーションを遂げてきました。製品ラインナップの継続的なイノベーションと、大手食品企業によるプロバイオティクス摂取に関する情報提供広告への多額の投資により、今後数年間、消費者のプロバイオティクス製品への関心が維持されると予想されます。この要因により、プロバイオティクス成分の需要は維持されると予想されます。

例えば、2022年4月、初乳に特化した消化器系・免疫サポート成分企業であるPantheyxは、子供と大人向けの栄養補助食品向けに、プロバイオティクスと初乳を組み合わせた成分を発売しました。この新しい処方には、ビフィドバクテリウム・アニマリスBB-12、ラクトバチルス・ラムノサスLGG+、ラクトバチルス・プランタラムHEAL9、ラクトバチルス・パラカゼイ8700:2、B. subtilis DE111などの菌株が含まれています。同社は、この革新的な組み合わせを通じて、栄養補助食品メーカーに消化器系と免疫系の健康をサポートする新たなデュオ製品の開発機会を提供しています。このようなイノベーションは、市場成長の機会を生み出すことが期待されています。

プロバイオティクス原料市場セグメンテーション分析

タイプ別

細菌セグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に3.70%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。 プロバイオティクス菌は製造工場において微生物管理が厳格であるため、多くのプロバイオティクス食品メーカーは他のカテゴリーよりも細菌を優先しています。ペディアココッカス・アシディラクティシ5051は、植物由来のプロバイオティクス菌であり、一般的に安全性の高い原料として認識されています。ラクトバチルスやビフィドバクテリウムよりも酸素への曝露に対する感受性が低く、他のプロバイオティクス菌よりも熱曝露に対する感受性が低いです。幅広い温度範囲に耐えることができ、-20℃から185℃までの温度範囲で短時間であれば安定して生存し、耐酸性も備えています。

さらに、細菌株の安定性は、プロバイオティクス成分のサプライヤーにとって、胞子形成性プロバイオティクス株に非胞子性製剤を添加することで、最終製品中の細菌数を高く保つための幅広い機会を提供します。成分サプライヤーが製品メーカーにこのような提案を行うことで、胞子性および非胞子性/細菌性成分の需要が高まります。

欧州特殊酵母製品協会（EURASYP）は、食品業界における酵母エキスに関する意識向上に積極的に取り組んでいます。これらの取り組みは、酵母エキスの製造、組成、使用、表示に関する商品情報の提供に重点を置いています。欧州政府によるこうした取り組みは、酵母成分市場に大きな影響を与え、市場の成長を後押ししています。食品およびサプリメントにおけるプロバイオティクス成分としての酵母の需要は、ベーカリー製品や機能性食品における天然添加物や原料の使用により、高い成長を示すと予測されています。

さらに、調理済み食品やインスタント食品への大きな需要が、予測期間中に食品業界における酵母成分の需要を押し上げると予想されます。プロバイオティクス成分としての酵母の健康効果と栄養学的意義に対する消費者の意識の高まりは、予測期間中に市場プレーヤーに成長機会をもたらすと予想されます。

用途別

栄養補助食品セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に7.13%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。プロバイオティクス栄養補助食品の需要は、サプリメントパウダーやチュアブル錠の摂取の容易さの高まりにより、勢いを増しています。ストレプトコッカス・サーモフィラスは、プロバイオティクスサプリメントによく使用される乳酸菌で、消化管機能と免疫系の反応を調整する働きがあります。さらに、女性の健康におけるプロバイオティクスの適用範囲の拡大も、製品需要をさらに高めています。微生物バランスの乱れによる泌尿生殖器の健康状態の悪化は、女性の不妊症、細菌性膣炎、早産につながる可能性があります。ガーデン・オブ・ライフのワンス・デイリー・ウィメンズ・プロバイオティクス・カプセルのようなサプリメントは、膣の健康を改善し、今後ますます普及すると予想されています。同様に、ハーバライフなどの大手企業は、競争力を維持するために、プロバイオティクス成分のマイクロカプセル化やナノカプセル化を活用し、より効率的で多用途なプロバイオティクスサプリメントを製造しています。

食品・飲料セグメントは、ヨーグルト、乳児用粉ミルク、プロバイオティクス飲料、その他の食品・飲料にさらに細分化されています。プロバイオティクス飲料は市場を席巻しており、年平均成長率（CAGR）5.42%で成長しています。プロバイオティクス飲料は、胃腸内細菌の健康的なバランスを維持するのに役立ち、消化、免疫機能、そして減量を促進します。さらに、消費者の嗜好は炭酸飲料から、栄養価が高く低カロリーなRTD（Ready to Drink）機能性飲料やプロバイオティクス飲料へと変化しており、プロバイオティクス飲料市場の成長を牽引しています。プロバイオティクス飲料には、フルーツベースと乳製品ベースの飲料があります。

さらに、プロバイオティクス成分を含む純粋で天然の製品への需要の高まりを受け、主要企業は本格的なフルーツベースのプロバイオティクス飲料の幅広いラインナップを展開し、製品ラインアップを拡大しています。例えば、ペプシコはプロバイオティクス成分を配合した新飲料「トロピカーナ エッセンシャルズ」を発売しています。同社によると、この飲料は10億人の人口に対応し、1杯分ごとに活性菌が含まれているとのことです。

地域分析

ヨーロッパ、中東、アフリカが主要地域

EMEAは、世界のプロバイオティクス原料市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に3.94%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予測されています。EMEA地域には、ヨーロッパ、中東、アフリカ地域が含まれます。サウジアラビアのプロバイオティクス原料市場は、消化器系や腸管系などの疾患を治療するための栄養補助食品の需要が急増したため、大幅な成長を記録しました。食事と健康の関連性に対する意識の高まりは、この地域におけるプロバイオティクス食品および飲料製品の需要を刺激しています。プロバイオティクス成分を配合した栄養補助食品は、予測期間中にトレンドとなっています。さらに、主要メーカーは競争優位性を獲得するため、製品ポートフォリオの拡大に注力しています。例えば、サノフィは2020年10月、S. boulardiiプロバイオティクスと食物繊維、ビタミンB6、B12を組み合わせた2種類の向知性薬サプリメントBuscobiotaの発売に続き、下痢後水分補給製品DioralyteラインにDioraByotaを追加しました。このサプリメントは、S. boulardiiプロバイオティクスと食物繊維、ビタミンB6、B12を配合しています。この要因により、予測期間中のプロバイオティクス成分の需要が押し上げられています。

アジア太平洋地域は最も急速に成長している地域

アジア太平洋地域は、予測期間中に4.48%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。アジア太平洋地域の消費者は健康志向が高まり、利便性と栄養価の両方を兼ね備えた製品を購入する傾向にあります。この傾向は、プロバイオティクス成分市場の近い将来の成長にとって好ましい兆候です。同様に、ヨーグルト、フレーバーミルク、バターミルクはインド市場で依然として最も一般的なプロバイオティクス製品であり、市場に参入しているすべてのメーカーは、新しいプロバイオティクス成分配合を用いた革新的な製品を投入するよう促されています。メーカーは、消化器系の健康と免疫力の向上にとどまらないプロバイオティクスサプリメントの未開拓の機会に気づき、個人の特定の健康問題にターゲットを絞っています。例えば、台湾に拠点を置くBioflag Biotech社が開発したプロバイオティクス株「ラクトバチルス・ラムノサスMP108」は、2021年に中国で乳児用製品として発売されました。同様に、2020年には、Chr. Hansen社が日本のプレバイオティクス企業である帝人株式会社に、国内市場における機能性食品および健康食品用途向けのプロバイオティクス成分を供給する契約を締結しました。こうした動きが、この地域の市場成長を牽引しています。

北米、特に米国では、消化器系の健康と肥満が深刻な健康問題となっています。米国消化器病学会（AGA）が2020年に実施した調査によると、米国の肥満人口の50%以上が、体重管理の一環として腸内環境を維持するためにプロバイオティクスサプリメントを使用しています。このように、北米の消費者のプロバイオティクスサプリメントへの依存度が高まっていることから、この地域におけるプロバイオティクス成分の需要が増加すると予想されます。同様に、市場の主要企業は、小規模企業を買収し、サプライチェーンの垂直統合によって地位を強化しています。Chr. Hansen Holding A/Sは、2020年6月にUAS Laboratories LLC（以下「UAS Labs」）と契約を締結し、ウィスコンシン州に拠点を置き、臨床的に裏付けられたプロバイオティクスを専門とするB2B企業の株式を100%取得しました。この買収により、Chr. Hansenのグローバルな微生物プラットフォームとヒューマンヘルス事業が強化・拡大することになります。これは、微生物プラットフォーム関連の買収を推進するという同社の戦略と一致しています。これらの要因は、地域市場の拡大を促進すると予想されます。

ブラジルは、ラテンアメリカ地域における最大の収益源です。ブラジルの保健規制機関であるANVISAは、科学的に証明されていない限り、メーカーが栄養補助食品に消化器系への有益性を示すラベルを貼ることを禁止しています。その結果、原料メーカーは様々な健康効果を持つ製品の開発に注力し、全国の食品メーカーを支援するための承認取得に取り組んでいます。例えば、2018年には、デュポン・ニュートリション＆ヘルス社が、ビフィドバクテリウム・ラクティスHN019プロバイオティクス株の健康強調表示をANVISAから承認されました。これにより、ブラジルのメーカーは、デュポン社のプロバイオティクスを使用した新しいプロバイオティクス食品や栄養補助食品を製造し、現地市場で健康強調表示の承認を得る機会を得ました。

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プロバイオティクス原料市場のトップ競合他社

1. Kerry Inc.
2. Chr.Hansen Holding AS
3. Koninklijke DSM NV
4. DuPont De Neumors Inc.
5. Lallemand Inc.
6. Associated British Foods PLC
7. Archer Daniels Midland Company
8. Nutris
9. Advanced Enzyme Technologies
10. Orffa

最近の開発状況

• 2023年8月 - 精密プロバイオティクスの世界的リーダーであるHyperbioticsは、ラクティプランタルム・プランタラム299vと生体利用率の高いボスウェリアセラータエキスを配合した、高度な二重作用を持つ相乗効果のあるブレンドであるPRO-IBS Support*を発表しました。
• 2023年3月 - 世界初のアップルサイダービネガーグミの開発元であるGoli® Nutrition Inc.（以下「Goli®」）は、世界初の3-in-1プレ+ポスト+プロバイオティクスグミを発売すると発表しました。このダイナミックなトリオは、プロバイオティクス菌株のバチルス・サブチリスDE11®、ポストバイオティクス菌株のラクトバチルス・パラカゼイMCC1849、そしてプレバイオティクス菌株のXOS（キシロオリゴ糖）を特徴としており、さまざまな効果をもたらします。