加工スナック市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

世界の加工スナック市場の牽引要因：

可処分所得の増加

可処分所得の増加は、経済成長によって個人資産が増加した新興市場で最も顕著です。人々の給与が上昇するにつれて、加工スナックといった、利便性が高く贅沢な商品への支出が増えます。可処分所得の増加により、顧客はスナックなどの必需品以外の商品を含む裁量的支出に、より多くの予算を充てることができます。こうした購買パターンの変化は、加工スナック業界の拡大に貢献しています。国際通貨基金（IMF）によると、世界経済の成長率は2023年に2.9%に減速し、2024年には3.1%に回復すると予想されています。

さらに、都市化は所得水準の上昇としばしば関連付けられています。人々がより良い仕事を求めて都市に移住するにつれて、ライフスタイルはより多忙になり、シンプルで手軽に手に入る食品への需要が高まる可能性があります。ラテンアメリカの中流階級は過去10年間で50%拡大し、現在では人口の30%を占めています。ある推計によると、中流階級は2030年までに全人口の43%を占めると予想されており、これは2005年の2倍以上に相当します。世界的に、特にラテンアメリカと東南アジアで中流階級が拡大するにつれ、人々はスナックに費やす余剰収入が増えています。こうした人口動態の変化を受けて、スナックメーカーは増加する中流階級の消費者層の注目を集めることに注力しています。さらに、調理時間を短縮するために加工スナックを求める共働き夫婦や親が増えており、加工スナック市場の需要が高まっています。

世界の加工スナック市場の制約：

健康への懸念

多くの消費者が食事の栄養価にますます注意を払っています。世界中の政府や保健団体は、より透明性が高く情報豊富な食品表示を義務付ける法律を制定しています。例えば、一部のヨーロッパ諸国では​​、食品の栄養成分を視覚的に表す「ニュートリスコア」システムが使用されており、消費者の意思決定に影響を与えています。世界的な肥満危機への意識が高まるにつれ、加工スナックが過剰なカロリー摂取につながるのではないかという疑問が生じています。WHOの2022年の推計によると、世界中で10億人以上が肥満であり、そのうち6億5,000万人が成人、3億4,000万人が青少年、3,900万人が子供です。世界保健機関（WHO）は、2025年までに約1億6,700万人が過体重または肥満により健康状態が悪化すると予測しています。そのため、消費者は食生活の選択に細心の注意を払うようになり、不健康なスナック菓子の需要は減少しています。

さらに、米国疾病予防管理センター（CDC）などの機関や、他国の同様の機関は、より健康的な食習慣を奨励するための公衆衛生キャンペーンやプログラムを立ち上げています。これらのコマーシャルは、加工食品の過剰摂取が健康に及ぼす悪影響を頻繁に強調しており、消費者の意識の変化につながっています。低炭水化物ダイエット、パレオダイエット、ケトジェニックダイエットといっ​​た特定の食事法の人気は、標準的なパッケージ入りスナック菓子の減少に貢献しています。このような食生活を送る消費者は、糖分が少ないものや代替成分を使ったものなど、自分の食生活の好みに合ったスナックを求める傾向があります。

世界の加工スナック市場の機会：

原材料とフレーバーのイノベーション

健康志向の原材料を使ったスナックの需要が高まっています。企業は、スーパーフード、全粒穀物、天然甘味料を組み合わせることで、スナックの栄養価を向上させるイノベーションを起こすことができます。例えば、キヌア、チアシード、蜂蜜やメープルシロップなどの天然甘味料を使ったスナックなどが挙げられます。さらに、消費者は新しく珍しいフレーバーを試すことにも意欲的になっています。スナックメーカーは、エキゾチックなフレーバーや国際的なフレーバーのスナックを開発することで、この傾向を活用できます。

リサーチ・アンド・マーケッツの調査によると、インドではミレニアル世代とZ世代がクリーンラベルのスナックを最も強く求めています。これらの消費者は、商品の成分に敏感で、より健康的な代替品には多少の価格差があっても構わないと考えています。植物性食品中心の食生活が普及するにつれ、スナックメーカーは従来のスナック原料に代わる植物性食品の代替品を検討することができます。エンドウ豆プロテイン、レンズ豆、キノコなどの原料を使ったスナックは、成長著しい植物性食品中心の食生活を送る消費者にとって魅力的な選択肢となるでしょう。市場データは、植物性食品中心のスナックの市場シェア拡大を示唆している可能性があります。

セグメント分析

世界の加工スナック市場は、原料とグレードに基づいてセグメント化されています。

市場はさらに原料別に、スイートスナックとセイボリースナックに分類されています。

スイートスナックが市場最大のシェアを占めています。

スイートスナック

ベーカリー製品や菓子類の人気と消費の増加により、スイーツセクターは予測期間を通じて世界市場を席巻すると予想されています。この分野には、クッキー、ケーキ、ペストリー、チョコレート、キャンディー、その他のスイーツなど、多様な製品が含まれています。スイーツはしばしば贅沢な味わいで、顧客に満足感と楽しい体験を提供します。ベーカリー製品は、栄養価の高さと価格の高さから、特に共働き世帯が直面する時間的制約の増加を背景に、高い需要があります。これは、ベーカリー企業や菓子メーカーにとって、消費者の需要を満たすために事業を拡大する絶好の機会となります。

セイボリースナック

セイボリースナックは、塩味、辛味、うま味といった風味への欲求を満たすために作られた、甘味のない加工食品の幅広い種類です。このカテゴリーには、ポテトチップス、プレッツェル、アーモンド、ポップコーン、クラッカー、そしてセイボリービスケットが含まれます。セイボリースナックは持ち運びやすく便利なため、外出先での消費に最適です。このセグメントのメーカーは、フレーバーの革新、新しい組み合わせの実験、そして世界中からインスピレーションを得ることに注力しています。さらに、より栄養価が高く、体に優しいスナックを求める顧客のニーズに応えるため、全粒穀物、天然調味料、低ナトリウム含有量などを使用した、より健康的な風味のスナックへのトレンドが高まっています。

グレード別に見ると、市場はさらにB2BとB2Cに分けられます。

B2Cは市場で最も大きな収益を生み出しています。

B2C

B2Cカテゴリーは、加工されたスナック食品が一箇所で広く入手できるようになったため、予測期間を通じてより速い成長が見込まれています。B2Cセグメントには、企業と個人顧客とのやり取りが含まれます。加工食品セクターでは、企業が小売店、インターネットプラットフォーム、自動販売機など、さまざまなチャネルを通じてエンドユーザーに直接製品を販売するB2C取引が行われます。ハイパーマーケットやスーパーマーケットは大きな売上を上げており、顧客基盤を拡大するための追加的な成長戦略を採用することができます。さらに、インドやブラジルなどの発展途上国におけるeコマースの急速な発展は、今後数年間の市場成長を牽引すると予想されています。

B2B

B2Bセクションは、企業間の取引と関係を指します。これは、メーカー、卸売業者、販売業者が連携するスナック製造プロセスのサプライチェーン部分を指します。加工スナック業界におけるB2B取引には、原材料、包装資材、流通サービスの調達が含まれる場合があります。例えば、スナック包装メーカーは、スナック製造業者に適切な包装ソリューションを提供するために、B2B取引に参加する場合があります。原材料サプライヤーとスナック製造業者間のコラボレーションは、B2Bカテゴリで行われます。強固なB2Bパートナーシップを構築することで、原材料調達から最終製品の流通まで、シームレスで効果的なサプライチェーンを確保できます。

地域分析

世界の加工スナック市場分析は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカで実施されています。

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、世界の加工スナック市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に4.8%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。この地域市場の拡大は、この地域の堅調な食品加工産業に起因しています。さらに、就労者数の増加と女性の存在感の拡大により、多忙なライフスタイルに伴う簡便食品への強い需要が生まれています。急速な成長とダイナミックな性質で知られるアジア太平洋地域は、多くの国際的な関係者から大きな関心を集めています。これは主に、この地域の人口増加、購買力の向上、消費者の嗜好の変化、多忙なライフスタイル、そして健康への関心の高まりによるもので、これらはすべて市場拡大の大きな機会となっています。

そのため、主要な市場参加者は、合併・買収、提携、キャンペーンなど、多様な商業戦略を用いて、地域活動を大幅に拡大しています。2020年1月、デュポン・ド・ヌムール社の食品・飲料部門であるデュポン・ニュートリション＆バイオサイエンスは、「Snack it Right（スナックを楽しもう）」というスナックキャンペーンを開始しました。このキャンペーンは、アジア太平洋地域の消費者動向の調査に重点を置いています。同社は、同地域における拡大する未開拓市場を開拓するため、食品メーカーとの戦略的提携を構築する予定です。

さらに、都市化と新たな家族形態の出現は、アジア太平洋地域における多忙なライフスタイルの増加に寄与しています。都市化の進行に伴い、ミレニアル世代とZ世代の人々が仕事を求めて都市部へ移住するケースが増加しています。ユニセフの2023年の予測によると、アジアの都市化率は非常に高く、2030年までに地域人口の約55%が都市部に居住すると予想されています。国連ハビタットによると、アジアの都市人口は2050年までに50%増加し、12億人が追加されると予測されています。したがって、これらの要因は予測期間を通じて加工スナックの需要に影響を与えるでしょう。

北米は予測期間中に4.9%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。北米の加工スナック市場は、予測期間中、アジア太平洋地域に次いで2番目に急成長する加工スナック市場になると予測されています。この成長を牽引しているのは、主にインスタント食品とヘルシースナックの消費増加です。現在のライフスタイルと、B2BおよびB2C販売のための強力な流通チャネルが、この地域における即席食品や持ち運び用食品の需要を牽引しています。

さらに、この地域は、特に若年層において、肥満という深刻な健康問題に直面しています。この地域における肥満率の高さは、がん、冠動脈疾患、2型糖尿病、脳卒中などの健康問題の増加につながっています。アメリカ健康トラスト（TFAH）によると、2023年9月21日現在、米国の成人の41.9%が肥満に分類されています。その結果、この地域の人々は栄養価の高い食生活への移行を進めており、食品加工会社は低カロリーの加工スナックの提供に注力しています。業界の新興企業は、このトレンドを独自の地位を確立するチャンスと捉えるべきです。

加工スナック市場に関する調査によると、ヨーロッパは世界の加工スナック業界において大きなシェアを占めると予想されています。持続可能性は、環境問題と食品加工を包括するこの地域における顕著かつ重要なトレンドです。この地域の人々は、食生活の嗜好をより個別化され、透明性の高いものへと移行させています。この地域における持続可能な生産への需要の高まりは、食品加工業界に携わるメーカーや輸出業者にとって、事業を拡大し、増大する需要に応える新たな機会を生み出しています。欧州スナック協会（ESA）によると、2021年のセイボリースナックおよびスナックナッツセクターの小売価格は約300億ユーロに達しました。ヨーロッパ最大のセイボリースナック市場は英国にあり、推定市場規模は50億ユーロを超えています。さらに、オランダ、ノルウェー、スペインは、チップス、セイボリースナック、スナックナッツの一人当たり消費量で大きなシェアを占めており、これらの国の消費量は英国を上回っています。

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加工スナック市場のトップ競合他社

1. General Mills, Inc.
2. PepsiCo
3. The Kraft Heinz Company
4. Nestlé
5. The Kellogg Company
6. Unilever
7. Calbee
8. Intersnack Group GmbH & Co. KG
9. Conagra Brands, Inc.
10. ITC Limited
11. Grupo Bimbo
12. Danone
13. Mars, Incorporated.

最近の開発状況

• 2024年1月 - ヨープレイトは、味、価値、栄養価のユニークな組み合わせにより、他のヨーグルト製品とは一線を画すヨープレイトプロテインを製品ラインナップに導入します。
• 2024年1月 - チップ＆ペーストリーのTostitos®、 NFLのディップブランドであるクラフト・ハインツ・ノット・カンパニーは、第53回スーパーボウルLVIIIに出展し、期間限定のグルメイベント「Tost by Tostitos」を再び開催します。
• 2023年11月 - クラフト・ハインツ・ノット・カンパニーは、初の植物由来KRAFTマカロニ＆チーズを発表しました。チーズ。
• 2023年12月 - ネスレは、消費者が手頃な価格で持続可能な方法で栄養価の高いタンパク質を摂取できるよう、植物由来の原料を積極的に研究しています。ネスレは先日、中央アフリカと西アフリカの消費者が毎日の食事に高品質なタンパク質を加えることができる、美味しくて低価格な植物由来の代替肉「マギー ソヤチャンク」を発売しました。