放射線腫瘍学市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

世界の放射線腫瘍市場の推進力

放射線治療の普及が進む

放射線療法は、免疫療法、化学療法、および手術と組み合わせて使用されます。放射線療法は応用範囲が広いため、医師は放射線療法を採用しています。 2017年に放射線腫瘍学セミナーに掲載された論文では、低・中所得国だけで2035年までに12,000台以上の追加の治療機械が必要になると推定されています。たとえば、中国、インド、ブラジルでは、2035 年までに 3,800 台、1,200 台、400 台を超える追加の機械が必要になります。

さらに、アジア太平洋の発展途上国でも導入率が大幅に増加しています。例えば、2015年にはインドで放射線療法治療を提供するセンターは363施設（直線加速器301台、近接照射療法システム247台、コバルト60ユニット228台）であったが、2019年には遠隔治療装置545台（テレコバルトユニット180台、医療用加速器365台）に増加した。放射線療法の最近の発展により、隣接する健康な組織を危険にさらすことなく、標的領域に大量の線量を照射することが可能になりました。これにより、局所的な腫瘍制御の可能性が高まり、治癒率が向上し、放射線治療の需要の増加につながりました。

医療費の増加

世界の医療支出は過去数十年にわたって着実に増加しています。 2040年までに18兆2,800億米ドルに達すると予想されています。OECDによると、2018年に米国の医療支出が最も高かった(GDPの16.90%)。 USA TODAY によると、医療に最も多くの支出を行っている国は、GDP 総額の 8.9% ～ 16.4% を割り当てています。 OECD の報告によると、2018 年の医療支出は OECD 諸国の平均で GDP の 8.7% であったのに対し、2017 年は 8.8% でした。さらに、医療支出の増加は、病院ケア、臨床および医師サービス、民間医療への支出の増加によるものです。健康保険、処方薬の小売、メディケイドの普及拡大などです。したがって、医療費の増加により放射線治療の手頃な価格が増加し、それによって市場の拡大が促進されると予想されます。

世界の放射線腫瘍市場の抑制

熟練した放射線治療専門家の不足

放射線治療における高度な技術の導入により、放射線技師、物理学者、線量測定医などの熟練した放射線治療専門家の不足が生じています。この問題は、毎年多くの開業医が退職することでさらに悪化しています。放射線治療の専門家は長時間労働する必要があり、燃え尽き症候群やミスの増加につながります。訓練を受けた人材、放射線治療施設、技術の不足が治療の遅れと死亡率の増加につながっています。例えば、先進国ではがん患者 1,000 人あたり放射線腫瘍医が約 2 ～ 3 人いるのに対し、バングラデシュではがん患者 1,000 人あたり放射線腫瘍医の数が 0.76 人しかいないと報告されています。このような要因は市場の拡大を抑制します。

世界の放射線腫瘍学市場の機会

放射線治療における技術の進歩

放射線治療では長年にわたってさまざまな技術の進歩がありました。画像誘導放射線治療（IGRT）、強度変調放射線治療（IMRT）、体積変調アーク治療（VMAT）、体定位放射線治療（SBRT）、陽子線治療、定位放射線手術（SRS）などの先進的な治療法が含まれます。従来の放射線療法よりも広く好まれています。さらに、コンピュータの技術進歩により、より速く、よりスマートで、より有能な治療計画が可能になり、継続的な画像誘導、より正確な投与、およびより高い線量の送達が可能になりました。これにより、効率が向上し、悪影響が軽減されました。最新のコンピューターアルゴリズムにより、治療計画と投与量の最適化がより簡単になりました。

さらに、定位放射線治療の出現により、呼吸時などの患者の動きによる問題の克服が可能になりました。定位放射線治療の進歩により、当初は定位放射線治療が適応とされなかったがんの治療にも応用できるようになり、例えば、定位放射線治療は肺がんの治療に効果的に使用されています。したがって、技術の進歩により、放射線治療の副作用が軽減され、放射線治療の質が向上し、それによって市場拡大の機会が生まれることが期待されています。

分析

世界の放射線腫瘍市場は、種類、技術、アプリケーションによって分割されています。

種類に基づいて、世界市場は体外照射療法と体内照射療法に二分されます。

外照射療法セグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に 7.4% の CAGR を示すと推定されています。 EBRT には、電子放出高エネルギー線形加速器 (LINAC)、小型先進放射線治療システム、陽子線治療システムが含まれます。 EBRT は放射線科医が放射線量を制御できるため、実施が簡単です。サイバーナイフ、ガンマナイフ、トモセラピーなどの小型の高度な放射線治療システムには、多数のアプリケーションが利用可能です。陽子線治療はEBRTの主要なタイプの1つであり、予測期間中に大幅な市場シェアを獲得すると予想されています。

内部ビーム放射線療法セグメントは、小線源療法、全身ビーム放射線療法などにさらに分類されます。小線源治療部門は、さまざまながんを治療するための新しい小線源治療装置の開発と承認により、市場を独占しています。

技術に基づいて、世界市場は体外照射療法と小線源療法に分けられます。

外照射療法（強度変調放射線療法（IMRT））セグメントは、放射線腫瘍学市場シェアに最大の貢献をしており、予測期間中に5.2％のCAGRを示すと推定されています。外照射療法（EBRT）は、画像誘導放射線療法（IGRT）、強度変調放射線療法（IMRT）、定位放射線治療、陽子線放射線治療、3D-CRT、およびVMATにさらに分類されます。これらの技術は非侵襲的でもあるため、患者のコンプライアンスが向上すると期待されています。 IMRT は EBRT セグメントの中で最も多くを占め、原体放射線治療技術の 1 つです。 IMRT では、治療中に放射線強度を変更してがん細胞を特異的に標的にし、隣接する健康な組織への損傷を制限することができます。さらに、線形加速器は腫瘍の正確な寸法に放射線量を照射します。 IMRT は、唾液腺や脊髄への損傷のリスクを軽減するため、頭頸部がんの治療に有益です。

小線源療法は、低線量小線源療法と高線量小線源療法にさらに分類されます。これらの治療には必ずしも入院が必要なわけではありません。さらに、小線源治療により処置時間が短縮されます。これらの要因により、近接照射療法分野の成長が促進されます。低線量率（LDR）では、放射線源（シード）が腫瘍の内部または腫瘍に隣接して配置され、数日間の治療が行われます。これらの線源は数週間にわたって低い放射線レベルを放出し、放射線放出の強さは着実にゼロに減少します。さらに、高線量率（HDR）近接照射療法は、処置時間が短く、有効性が高く、放射線被ばくからの保護があるため、最大の市場シェアを保持しました。 HDR 小線源療法は外来手術です。ただし、場合によっては、同じアプリケーターを使用して HDR 治療を受けるために 1 ～ 2 日間入院することがあります。

アプリケーションに基づいて、世界市場は外部ビーム放射線治療と内部ビーム放射線治療に分類されます。

外照射療法 (頭頸部がん) セグメントは最高の市場シェアを占めており、予測期間中に 6.6% の CAGR を示すと推定されています。 EBRT は主に、前立腺がん、肺がん、乳がん、頭頸部がん、および結腸直腸がんを治療します。 EBRT は、結腸直腸がんおよび頭頸部がんを患う手術不能な患者を治療できます。さらに、EBRT 技術は非侵襲的であるため、がん治療における採用がさらに増加しています。インパクトの大きいレンダリング市場の原動力は、手術不能な患者を治療し、等角線量を投与し、早期診断の重要性についての意識を高める能力です。

内部ビーム放射線療法は、主に乳がん、陰茎がん、前立腺がん、子宮頸がん、婦人科がんを治療します。小線源療法は前立腺がんの治療に最も一般的に使用されます。陰茎がんの場合の舌切除術に代わる優れた選択肢です。内部ビーム放射線治療は、ハイテクかつ正確な薬物送達を提供します。この療法は、眼がんや胆嚢がんの治療にも使用されます。さらに、内部ビーム放射線治療は費用対効果の高い選択肢です。この地域ではがんの罹患率が高いため、内部ビーム放射線治療市場は有利な速度で拡大すると予想されています。

地域分析

世界の放射線腫瘍市場は、地域に基づいて北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東、アフリカに分かれています。

北米が世界市場を支配

北米は世界の放射線腫瘍市場の最も重要な株主であり、予測期間中に7.2%のCAGRを示すと予想されています。北米の放射線腫瘍学市場は、がんの罹患率の急増、高齢者人口の増加、高額な医療費、政府の支援資金によって牽引されると予想されています。さらに、放射線療法士、生物学者、看護師、医師、その他の医療専門家を含む 10,000 人以上の会員を擁する世界最大の放射線腫瘍学会である米国放射線腫瘍学会 (ASTRO) などの組織の存在が、市場のさらなる成長。この協会は、研修と教育を通じて患者ケアの向上を目指しています。また、継続的ながん研究と放射線治療に関わる新しいアプローチを促進し、放射線腫瘍学の導入を奨励します。

さらに、有利な規制政策と製薬会社による投資の増加により、放射線腫瘍学市場の成長がさらに促進されると予想されます。北米諸国の政府は医療用アイソトープの生産増加に注力しており、核医学市場メーカーが流通ネットワークを拡大する機会を生み出しています。

ヨーロッパは、予測期間中に 7.4% の CAGR を示すと推定されています。ヨーロッパは世界の放射線腫瘍市場の収益に大きく貢献しています。高度な技術の存在、確立された研究インフラ、政府の取り組みの増加は、地域市場の成長を促進する顕著な要因です。たとえば、2017年6月、欧州政府は2億5,000万ポンドを投じて、マンチェスターのクリスティ病院で陽子線治療を提供する2つのNHSセンターを開発した。放射線腫瘍治療に対するがん患者の意識の高まりも市場を押し上げると予想される。たとえば、ヨーロッパの主要がんセンターであるギュスターヴ・ルシーは、化学療法や放射線療法などの最高品質の治療で患者に利益をもたらすために、患者ケア、教育、研究に対する統合的なアプローチを提供しています。

さらに、組織間の合併、買収、協力の増加により、ヨーロッパの放射線腫瘍市場が牽引されると予測されています。たとえば、欧州放射線治療腫瘍学会 (ESTRO) と欧州キュリエセラピーグループ (GEC) の合併により、ヨーロッパにおける放射線腫瘍学の影響が増大しました。

アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高い市場成長を遂げると予測されています。治療の選択肢と病気についての意識を高めるための政府の取り組み、高度な治療法に対する需要の増加、がんの有病率の増加は、この地域の市場成長を担う重要な要因の一部です。さらに、新技術の導入により、予測期間中に市場の成長が促進される可能性があります。 2019 年 3 月、デリーの BLK スーパー スペシャリティ病院は、がん治療のため初の Radixact 9 TomTherapy を開始しました。 2019年1月、アポロ病院は東南アジア初の陽子線治療センターを開設した。市場を牽引すると予想される主な要因には、HDR 近接照射療法の普及、新技術の開発、およびかなりの規模の対象者が含まれます。

ラテンアメリカでは、がんの罹患率とがんによる死亡率が市場の成長を促進すると予想されています。汎アメリカ保健機関によると、子宮頸がんはラテンアメリカとカリブ海諸国で最も顕著な死因となっています。この地域では毎年、56,000人以上の女性が子宮頸がんに罹患しており、28,000人以上がこの病気により死亡していると推定されています。したがって、IAEA の人間保健部門は、この地域の画像診断と放射線療法 (EBRT と密封小線源療法) を使用した早期がんの診断と治療をサポートしています。さらに、この地域の ElektaAB や Varian Medical Systems, Inc. などの主要な市場プレーヤーが市場を牽引すると予想されます。

中東とアフリカでは、主要な市場プレーヤーが医療提供者と提携して存在感を強化し、製品ポートフォリオを拡大しています。たとえば、2019年1月にドバイで開催されたアラブ健康展示会および会議で、エレクタはがん患者により良いケアと治療を提供するための中東およびアフリカ地域の病院や診療所との連携を強調しました。同様に、2018年12月、イスラエルのがんセンターは国際原子力機関（IAEA）と協力して、医療従事者に高度な放射線治療のトレーニングを提供しました。さらに、がんに対するより良いケアとソリューションを促進および提供するために、医療提供者による小線源療法の採用が増加しており、市場を牽引すると予想されます。

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放射線腫瘍学市場のトップ競合他社

1. Varian Medical Systems Inc.
2. IBA Radiopharma Solutions
3. Elekta AB; Accuray Incorporated
4. BD
5. Isoray Medical
6. Nordion Inc.
7. Mevion Medical Systems Inc.
8. NTP Radioisotopes SOC Ltd.
9. Curium Pharma
10. View ray Technologies Inc.

最近の進展

• 2023年1月 - FDAはP-Cure社に対し、適応型陽子線治療ソリューションの米国での販売を許可しました。イスラエルに拠点を置くハイテク医療企業であるP-Cure社は、副作用を大幅に低減した、がんの標的治療のための費用対効果の高い陽子線治療技術を開発しました。
• 2023年6月 - 放射線腫瘍学自動化ソリューションのリーディングイノベーターであるRadformationは、ニュージーランドのクライストチャーチにあるセントジョージがんケアセンターが、Radformation社の独立した二次線量計算ソフトウェアであるClearCalcを導入した世界初のElekta Unity MR-Linac施設であると発表しました。この革新的な統合は、精密医療における大きな進歩を示すものであり、当センターが卓越した患者中心の放射線治療を提供するという献身的な姿勢を再確認するものです。