放射線腫瘍学市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：治療タイプ別（外部照射放射線療法（EBRT）、内部照射放射線療法（IBRT））、技術別（画像誘導放射線療法（IGRT）、強度変調放射線療法（IMRT）、定位放射線療法、陽子線放射線療法、3Dコンフォーマル放射線療法（3D-CRT）、密封小線源療法（低線量および高線量））、用途別（前立腺がん、乳がん、肺がん、頭頸部がん、結腸直腸がん、婦人科がん）、エンドユーザー別（病院およびクリニック、がん治療センター、研究機関）、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025～2033年

放射線腫瘍学市場の成長要因

放射線療法の普及拡大

放射線療法は、免疫療法、化学療法、および外科手術との併用療法に用いられています。放射線療法は幅広い用途があるため、医師の間で広く採用されています。2017年にSeminars in Radiation Oncology誌に掲載された論文では、低・中所得国だけでも2035年までに12,000台以上の治療装置が追加で必要になると推定されています。例えば、中国、インド、ブラジルでは、それぞれ2035年までに3,800台、1,200台、400台以上の追加装置が必要になると予測されています。

さらに、アジア太平洋地域の発展途上国では、放射線治療の普及率が著しく上昇しています。例えば、インドでは2015年には363の施設（リニアアクセラレーター301台、密封小線源治療システム247台、コバルト60装置228台）が放射線治療を提供していましたが、2019年には遠隔照射装置が545台（遠隔コバルト装置180台、医療用加速器365台）に増加しました。近年の放射線治療の進歩により、周囲の健康な組織を危険にさらすことなく、標的部位に十分な線量を照射することが可能になりました。これにより、局所的な腫瘍制御の可能性が高まり、治癒率が向上したため、放射線治療の需要が増加しています。

医療費の増加

世界の医療費支出は過去数十年にわたり着実に増加しており、2040年までに18兆2800億米ドルに達すると予測されています。OECDによると、2018年の医療費支出は米国が最も高く（GDPの16.90%）、USA TODAYによると、医療費支出が最も多い国はGDPの8.9%～16.4%を医療費に充てています。OECDの報告によると、2018年のOECD加盟国における医療費支出は平均でGDPの8.7%であり、2017年の8.8%と比較して減少しています。さらに、医療費支出の増加は、病院医療、臨床および医師サービス、民間医療保険、処方薬の小売、メディケイドの普及率の上昇に対する支出の増加によるものです。したがって、医療費支出の増加は放射線治療の費用負担を軽減し、市場拡大を促進すると予想されます。

市場抑制要因

熟練した放射線治療専門家の不足

放射線治療における高度な技術の導入により、放射線技師、物理学者、線量測定士といった熟練した放射線治療専門家の不足が生じています。この問題は、毎年多くの専門家が退職することでさらに深刻化しています。放射線治療専門家は長時間労働を強いられ、燃え尽き症候群やエラーの増加につながっています。訓練を受けた人材、放射線治療施設、技術の不足は、治療の遅延や死亡率の上昇を招いています。例えば、先進国ではがん患者1,000人あたり約2～3人の放射線腫瘍医がいるのに対し、バングラデシュではがん患者1,000人あたりわずか0.76人しかいません。こうした要因が市場の拡大を阻害しています。

市場機会

放射線治療における技術的進歩

放射線治療においては、長年にわたり様々な技術的進歩が見られてきた。画像誘導放射線治療（IGRT）、強度変調放射線治療（IMRT）、体積変調回転照射療法（VMAT）、定位放射線治療（SBRT）、陽子線治療、定位放射線治療などの高度な治療法が開発されている。放射線外科定位放射線治療（SRS）は、従来の放射線治療よりも広く好まれています。さらに、コンピュータ技術の進歩により、より迅速でスマートかつ高性能な治療計画が可能になり、常時画像誘導、より精密な線量設定、高線量照射が可能になりました。これにより、治療効率が向上し、副作用も軽減されています。最新のコンピュータアルゴリズムにより、治療計画の策定と線量最適化が簡素化されました。

さらに、定位放射線治療の登場により、呼吸時など患者の体動による問題が克服されました。定位放射線治療の進歩は、当初は定位放射線治療の適応外とされていた癌の治療にも応用できるようになり、例えば、定位放射線アブレーション療法は肺癌の治療に効果的に用いられています。したがって、技術の進歩は放射線治療の副作用を軽減し、治療の質を向上させることで、市場拡大の機会を生み出すことが期待されます。

タイプインサイト

市場は、外部照射放射線療法と内部照射放射線療法に二分されます。外部照射放射線療法セグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.4%を示すと推定されています。EBRTには、電子放出型高エネルギー線形加速器（LINAC）、小型先進放射線治療システム、陽子線治療システムが含まれます。放射線科医が放射線量を制御できるため、EBRTは容易に実施できます。サイバーナイフ、ガンマナイフ、トモセラピーなどの小型先進放射線治療システムには、数多くの用途があります。陽子線治療はEBRTの主要なタイプの1つであり、予測期間中に相当な市場シェアを獲得すると予想されています。

内部照射放射線療法分野は、さらに密封小線源治療、全身照射放射線療法、その他に分類される。密封小線源治療分野は、様々な癌の治療に用いられる新しい密封小線源治療装置の開発と承認により、市場を牽引している。

テクノロジーに関する洞察

市場は、外部照射放射線療法と近接照射療法に分かれています。外部照射放射線療法（強度変調放射線療法（IMRT））セグメントは、放射線腫瘍学市場シェアに最も大きく貢献しており、予測期間中に5.2%のCAGRを示すと推定されています。外部照射放射線療法（EBRT）は、さらに画像誘導放射線療法（IGRT）、強度変調放射線療法（IMRT）、定位放射線療法、陽子線放射線療法、3D-CRT、VMATに分類されます。これらの技術は非侵襲的であるため、患者のコンプライアンスの向上が期待されます。IMRTはEBRTセグメントを支配しており、コンフォーマル放射線療法技術の1つです。IMRTは、治療中に放射線強度を変化させることで、がん細胞を特異的に標的とし、隣接する健康な組織への損傷を制限します。さらに、リニアアクセラレータは、腫瘍の正確な寸法に放射線量を照射します。IMRTは頭頸部がん治療唾液腺や脊髄への損傷リスクを低減するためです。

近接照射療法は、低線量近接照射療法と高線量近接照射療法にさらに分類されます。これらの治療法は必ずしも入院を必要としません。さらに、近接照射療法は処置時間を短縮します。これらの要因が近接照射療法分野の成長を促進します。低線量率（LDR）では、放射性線源（シード）が数日間の治療のために腫瘍の内部または隣接部に配置されます。これらの線源は数週間低レベルの放射線を放出し、放射線放出の強度は徐々にゼロに減少します。さらに、高線量率（HDR）近接照射療法は、処置時間の短縮、高い有効性、および放射線被ばくからの保護により、最大の市場シェアを占めています。HDR近接照射療法は外来処置です。ただし、同じアプリケーターを使用してHDR治療を受けるために、患者が1～2日間入院することもあります。

アプリケーションインサイト

市場は、外部照射放射線療法と内部照射放射線療法に区分されます。外部照射放射線療法（頭頸部がん）セグメントは市場シェアが最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.6%を示すと推定されています。EBRTは主に前立腺がん、肺がん、乳がん、頭頸部がん、大腸がんの治療に用いられます。EBRTは、手術不能な大腸がんや頭頸部がんの患者を治療することができます。さらに、EBRT技術は非侵襲的であるため、がん治療における採用がさらに拡大しています。市場に大きな影響を与える要因としては、手術不能な患者を治療できること、適合線量を照射できること、早期診断の重要性に対する意識を高めることができることなどが挙げられます。

内部照射放射線療法は、主に乳がん、陰茎がん、前立腺がん、子宮頸がん、婦人科がんの治療に用いられます。前立腺がんの治療には、密封小線源治療が最も一般的に用いられます。陰茎がんの場合、舌切除術の優れた代替手段となります。内部照射放射線療法は、高度な技術と精密な薬剤送達を可能にします。この治療法は、眼がんや胆嚢がんの治療にも用いられます。さらに、内部照射放射線療法は費用対効果の高い選択肢です。この地域におけるがんの高い罹患率を背景に、内部照射放射線療法市場は収益性の高い成長が見込まれています。

地域別分析

北米は市場シェアが最も大きく、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.2%を示すと予想されています。北米の放射線腫瘍学市場は、がん罹患率の急増、高齢者人口の増加、高額な医療費、そして政府による支援資金によって牽引されると見込まれています。さらに、放射線療法士、生物学者、看護師、医師、その他の医療専門家を含む1万人以上の会員を擁する世界最大の放射線腫瘍学会である米国放射線腫瘍学会（ASTRO）などの組織の存在が、市場の成長をさらに促進すると予想されます。同学会は、研修と教育を通じて患者ケアの向上を目指しています。また、継続的ながん研究と放射線治療における新しいアプローチを推進し、放射線腫瘍学の普及を促進しています。

さらに、有利な規制政策と製薬会社による投資の増加により、放射線腫瘍学市場の成長がさらに促進されると予想されます。北米諸国の政府は医療用同位元素の生産増加に注力しており、核医学市場メーカー各社は流通ネットワークを拡大する。

欧州放射線腫瘍学市場の動向

欧州は予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.4%を示すと推定されています。欧州は世界の放射線腫瘍学市場の収益に大きく貢献しています。高度な技術、確立された研究インフラ、政府主導の取り組みの増加は、地域市場の成長を促進する重要な要因です。例えば、2017年6月、欧州政府はマンチェスターのクリスティ病院に陽子線治療を提供する2つのNHSセンターを開発するために2億5000万ポンドを費やしました。がん患者の間で放射線腫瘍治療に対する意識が高まっていることも、市場を後押しすると予想されます。例えば、欧州有数のがんセンターであるギュスターヴ・ルシーは、化学療法や放射線療法などの最高品質の治療を患者に提供するために、患者ケア、教育、研究への統合的なアプローチを提供しています。

さらに、組織間の合併、買収、および連携の増加は、欧州の放射線腫瘍学市場を牽引すると予測されています。例えば、欧州放射線腫瘍学会（ESTRO）と欧州放射線治療グループ（GEC）の合併は、欧州における放射線腫瘍学の影響力を高めました。

アジア太平洋予測期間中、最も高い市場成長が見込まれる地域です。治療オプションや疾患に関する意識向上に向けた政府の取り組み、高度な治療法に対する需要の増加、がんの罹患率の上昇などが、この地域の市場成長の重要な要因となっています。さらに、新技術の導入も予測期間中の市場成長を促進するでしょう。2019年3月、デリーのBLKスーパースペシャリティ病院は、がん治療のためのRadixact 9 TomoTherapyを初めて導入しました。2019年1月、アポロ病院は東南アジアで初の陽子線治療センターを開設しました。市場を牽引すると予想される主な要因としては、HDR小線源治療の普及、新技術の開発、そして相当数のターゲット人口が挙げられます。

でラテンアメリカがんの発生率と死亡率の高さが市場の成長を後押しすると予想されています。汎米保健機構によると、子宮頸がんはラテンアメリカとカリブ海地域で最も多い死因です。この地域では毎年5万6000人以上の女性が子宮頸がんと診断され、2万8000人以上がこの病気で亡くなっていると推定されています。そのため、IAEA人間保健部は、この地域の診断画像と放射線療法（外部照射療法と近接照射療法）を用いた早期がん診断と治療を支援しています。さらに、この地域のElektaABやVarian Medical Systems, Inc.などの主要市場プレーヤーが市場を牽引すると予想されています。

で中東とアフリカ市場をリードする企業は、プレゼンスを強化し、製品ポートフォリオを拡大するために、医療提供者と提携しています。例えば、2019年1月にドバイで開催されたアラブ健康展示会および会議において、エレクタは中東およびアフリカ地域の病院やクリニックとの連携を強調し、がん患者へのより良いケアと治療の提供を目指しました。同様に、2018年12月には、イスラエルのがんセンターが国際原子力機関（IAEA）と協力し、医療従事者向けに高度な放射線治療トレーニングを提供しました。さらに、医療提供者による近接照射療法の採用拡大は、がんに対するより良いケアとソリューションの提供を促進し、市場を牽引すると予想されます。