放射線腫瘍学市場 サイズと展望 2025-2033

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放射線腫瘍学市場の成長要因

放射線療法の導入増加

放射線療法は、免疫療法、化学療法、そして外科手術との併用療法として用いられています。医師は、その幅広い応用範囲から放射線療法を採用しています。2017年に放射線腫瘍学セミナーに掲載された論文では、低所得国および中所得国だけでも2035年までに12,000台以上の治療装置が追加で必要になると推定されています。例えば、中国、インド、ブラジルでは、2035年までにそれぞれ3,800台、1,200台、400台以上の追加装置が必要になると予測されています。

さらに、アジア太平洋地域の発展途上国では、放射線療法の導入率が著しく増加しています。例えば、2015年にはインドで放射線治療を提供するセンターは363カ所（直線加速器301台、密封小線源治療システム247台、コバルト60ユニット228台）でしたが、2019年には遠隔治療装置が545台（遠隔コバルトユニット180台、医療用加速器365台）に増加しました。近年の放射線治療の進歩により、周囲の健康な組織を危険にさらすことなく、標的部位に十分な線量を照射することが可能になりました。これにより、局所的な腫瘍制御の可能性が高まり、治癒率も向上し、放射線治療の需要が高まっています。

医療費の増加

世界の医療費は過去数十年にわたって着実に増加しており、2040年までに18兆2,800億米ドルに達すると予想されています。OECDによると、2018年の医療費が最も高かったのは米国（GDPの16.90%）でした。 USA TODAYによると、医療費支出が最も多い国は、GDP全体の8.9%～16.4%を医療費に充てています。OECD（経済協力開発機構）の報告によると、OECD諸国における医療費支出は、2017年の8.8%から2018年には平均8.7%に増加しました。さらに、医療費の増加は、病院でのケア、臨床・医師サービス、民間医療保険、処方薬の小売、そしてメディケイド（低所得者向け医療扶助制度）の普及率向上によるものです。したがって、医療費の増加は放射線治療の負担能力を高め、市場拡大を促進すると予想されます。

市場の抑制要因

熟練した放射線治療専門家の不足

放射線治療における高度な技術の導入は、放射線技師、物理学者、線量測定士などの熟練した放射線治療専門家の不足につながっています。この問題は、毎年多くの医療従事者が退職していることでさらに深刻化しています。放射線治療専門医は長時間労働を強いられるため、燃え尽き症候群やミスの増加につながります。訓練を受けた人員、放射線治療施設、そして技術の不足は、治療の遅延や死亡率の上昇につながっています。例えば、先進国ではがん患者1,000人あたり放射線腫瘍医が約2～3人いるのに対し、バングラデシュではがん患者1,000人あたりわずか0.76人です。こうした要因が市場拡大を阻害しています。

市場機会

放射線治療における技術の進歩

放射線治療では、長年にわたり様々な技術の進歩がありました。画像誘導放射線治療（IGRT）、強度変調放射線治療（IMRT）、体積変調放射線治療（VMAT）、体幹部定位放射線治療（SBRT）、陽子線治療、定位放射線手術（SRS）といった先進的な治療法は、従来の放射線治療よりも広く受け入れられています。さらに、コンピューター技術の進歩により、治療計画の迅速化、スマート化、そして高性能化が実現し、継続的な画像誘導、より正確な線量投与、そして高線量の照射が可能になりました。これにより、治療効率が向上し、副作用も軽減されています。最新のコンピューターアルゴリズムにより、治療計画の立案と線量の最適化がより簡素化されています。

さらに、定位放射線治療の登場により、呼吸時など患者の動きによる問題も克服されました。定位放射線治療の進歩により、当初は定位放射線治療の適応とならなかったがんの治療にも応用できるようになりました。例えば、定位アブレーション放射線治療は肺がんの治療に効果的に用いられています。したがって、技術の進歩により放射線治療の副作用が軽減され、放射線治療の質が向上し、市場拡大の機会が生まれることが期待されます。

タイプ別インサイト

市場は、外照射放射線治療と内照射放射線治療に二分されています。外照射放射線治療セグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に7.4%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。EBRTには、電子放出高エネルギー線形加速器（LINAC）、小型先進放射線治療システム、陽子線治療システムが含まれます。EBRTは、放射線科医が放射線の照射速度を制御できるため、容易に施行できます。サイバーナイフ、ガンマナイフ、トモセラピーといった小型先進放射線治療システムは、様々な用途で利用可能です。陽子線治療はEBRTの主要な治療法の一つであり、予測期間中に大きな市場シェアを獲得すると予想されています。

内照射放射線治療セグメントは、さらに密封小線源治療、全身放射線治療、その他に分類されます。様々ながん治療のための新しい密封小線源治療装置の開発と承認により、密封小線源治療分野が市場を支配しています。

テクノロジーインサイト

市場は、外照射放射線治療と密封小線源治療に分類されます。外照射放射線治療（強度変調放射線治療（IMRT））分野は、放射線腫瘍学市場シェアにおいて最大の貢献者であり、予測期間中に5.2%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。外照射放射線治療（EBRT）は、画像誘導放射線治療（IGRT）、強度変調放射線治療（IMRT）、定位放射線治療、陽子線放射線治療、3D-CRT、VMATに分類されます。これらの技術は非侵襲性であるため、患者のコンプライアンス向上が期待されています。IMRTはEBRT分野で主流であり、原体放射線治療技術の一つです。 IMRTは、治療中に放射線の強度を変化させることで、がん細胞を標的とし、隣接する健常組織への損傷を最小限に抑えることができます。さらに、直線加速器は腫瘍の正確な大きさに放射線を照射します。IMRTは、唾液腺や脊髄への損傷リスクを低減するため、頭頸部がん治療に有益です。

密封小線源治療は、低線量密封小線源治療と高線量密封小線源治療に分類されます。これらの治療は必ずしも入院を必要としません。さらに、密封小線源治療は治療時間を短縮します。これらの要因が密封小線源治療セグメントの成長を後押ししています。低線量率（LDR）では、放射線源（シード）を腫瘍内部または腫瘍近傍に配置し、数日間の治療を行います。これらの放射線源は数週間にわたって低レベルの放射線を放出し、放出される放射線の強度は徐々にゼロまで減少します。さらに、高線量率（HDR）密封小線源治療は、治療時間が短く、治療効果が高く、放射線被ばくから保護できることから、最大の市場シェアを占めています。HDR密封小線源治療は外来治療ですが、患者は1～2日間入院し、同じアプリケーターを用いてHDR治療を受ける場合もあります。

アプリケーションインサイト

市場は、外照射放射線治療と内照射放射線治療に分類されます。外照射放射線治療（頭頸部がん）セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に6.6%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。EBRTは主に前立腺がん、肺がん、乳がん、頭頸部がん、大腸がんの治療に用いられます。EBRTは、大腸がんと頭頸部がんを患う手術不能な患者も治療できます。さらに、EBRT技術は非侵襲的であるため、がん治療における採用がさらに拡大しています。市場に大きな影響を与える要因は、手術不能患者の治療、原体適合性放射線照射、そして早期診断の重要性に対する意識向上です。

内照射放射線療法は、主に乳がん、陰茎がん、前立腺がん、子宮頸がん、婦人科がんの治療に用いられます。密封小線源治療は前立腺がんの治療に最もよく用いられます。陰茎がんの場合、舌切除術の優れた代替療法となります。内照射放射線療法は、ハイテク技術と精密な薬剤送達を提供します。この治療法は、眼がんや胆嚢がんの治療にも用いられています。さらに、内照射放射線療法は費用対効果の高い選択肢でもあります。この地域におけるがん罹患率の高さから、内照射放射線療法市場は今後も高い成長率で拡大すると予想されています。

地域別インサイト

北米は最大の市場シェアを占めており、予測期間中に7.2%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。北米の放射線腫瘍学市場は、がん発生率の急増、高齢化人口の増加、医療費の高騰、そして政府による支援的な資金提供によって牽引されると予想されています。さらに、放射線療法士、生物学者、看護師、医師、その他の医療専門家を含む1万人以上の会員を擁する世界最大の放射線腫瘍学団体である米国放射線腫瘍学会（ASTRO）などの組織の存在も、市場の成長をさらに促進すると予想されます。ASTROは、研修と教育を通じて患者ケアの向上を目指しています。また、継続的ながん研究と放射線治療における新たなアプローチを推進し、放射線腫瘍学の導入を促進しています。

さらに、有利な規制政策と製薬会社による投資の増加も、放射線腫瘍学市場の成長をさらに後押しすると予想されます。北米諸国の政府は医療用同位元素の生産増加に注力しており、核医学市場メーカーにとって流通網拡大の機会が生まれています。

欧州放射線腫瘍学市場動向

欧州は予測期間中、年平均成長率（CAGR）7.4%で成長すると予測されています。欧州は世界の放射線腫瘍学市場の収益に大きく貢献しています。高度な技術、確立された研究インフラ、そして政府による積極的な取り組みの増加は、この地域の市場成長を促進する重要な要因です。例えば、2017年6月、欧州政府はマンチェスターのクリスティ病院に陽子線治療を提供する2つのNHSセンターを建設するため、2億5,000万ポンドを支出しました。がん患者の放射線腫瘍学治療に対する意識の高まりも、市場の成長を促進すると予想されています。例えば、欧州屈指のがんセンターであるギュスターヴ・ルシーは、化学療法や放射線療法といった最高品質の治療を患者に提供できるよう、患者ケア、教育、研究への統合的なアプローチを提供しています。

さらに、組織間の合併、買収、提携の増加が、欧州の放射線腫瘍学市場を牽引すると予測されています。例えば、欧州放射線腫瘍学会（ESTRO）とGroupe Européen de Curiethérapie（GEC）の合併は、欧州における放射線腫瘍学の影響を増大させました。

アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高い市場成長が見込まれています。治療の選択肢や疾患に関する意識向上に向けた政府の取り組み、高度な治療法への需要の増加、そしてがんの罹患率の増加は、この地域の市場成長を牽引する重要な要因です。さらに、新技術の導入も、予測期間中の市場成長を後押しする可能性が高いでしょう。 2019年3月、デリーのBLKスーパースペシャリティ病院は、がん治療用として世界初のRadixact 9 TomoTherapyを導入しました。2019年1月には、アポロ病院が東南アジア初の陽子線治療センターを開設しました。市場を牽引すると予想される主な要因としては、HDR密封小線源療法の普及、新技術の開発、そして対象人口の規模の大きさなどが挙げられます。

ラテンアメリカでは、がんの発生率と死亡率が市場の成長を牽引すると予想されています。汎米保健機構によると、子宮頸がんはラテンアメリカとカリブ海地域における最大の死因です。この地域では、毎年5万6,000人以上の女性が子宮頸がんと診断され、2万8,000人以上が死亡していると推定されています。そのため、IAEA人間健康部は、この地域における画像診断と放射線治療（EBRTと密封小線源療法）を用いた早期がん診断と治療を支援しています。さらに、この地域では、ElektaABやVarian Medical Systems, Inc.といった主要市場プレーヤーが市場を牽引すると予想されています。

中東・アフリカでは、主要プレーヤーが医療機関と提携し、プレゼンスを強化し、製品ポートフォリオを拡大しています。例えば、2019年1月にドバイで開催されたアラブ健康博覧会・会議において、Elektaは中東・アフリカ地域の病院やクリニックとの連携を強調し、がん患者へのより良いケアと治療の提供を強調しました。同様に、2018年12月には、イスラエルのがんセンターが国際原子力機関（IAEA）と協力し、医療従事者向けに高度な放射線治療のトレーニングを提供しました。さらに、がんに対するより良いケアとソリューションの提供を促進するために、医療機関による密封小線源治療の導入が増加していることも、市場を牽引すると予想されます。

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放射線腫瘍学市場のトップ競合他社

1. Varian Medical Systems Inc.
2. IBA Radiopharma Solutions
3. Elekta AB
4. Accuray Incorporated
5. BD
6. Isoray Medical
7. Nordion Inc.
8. Mevion Medical Systems Inc.
9. Curium Pharma
10. View ray Technologies Inc.

最近の進展

• 2023年1月 - FDAはP-Cure社に対し、アダプティブ陽子線治療ソリューションの米国での販売を許可しました。イスラエルに拠点を置くハイテク医療企業であるP-Cure社は、副作用を大幅に低減した、がんの標的治療のための費用対効果の高い陽子線治療技術を開発しました。
• 2023年6月 - 放射線腫瘍学自動化ソリューションのリーディングイノベーターであるRadformationは、ニュージーランドのクライストチャーチにあるセントジョージがんケアセンターが、Radformation社の独立した二次線量計算ソフトウェアであるClearCalcを導入した世界初のElekta Unity MR-Linac施設であることを発表しました。この革新的な統合は、精密医療における大きな進歩を示すものであり、当センターが卓越した患者中心の放射線治療を提供するという献身的な姿勢を再確認するものです。