無線アクセスネットワーク（RAN）市場 サイズと展望 2024-2032

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市場ダイナミクス

世界の無線アクセスネットワーク（RAN）市場の牽引要因：

5G技術の拡大

5G技術の拡大は、世界の無線アクセスネットワーク（RAN）市場にとって極めて重要な推進力です。5G技術は、速度の大幅な向上、遅延の低減、そしてより多くのデバイスの同時接続能力を約束しており、これはIoT、スマートシティ、自動運転車の発展に不可欠です。GSMAによると、5Gネットワ​​ークは2025年までに世界人口の3分の1をカバーすると予想されており、データと接続性に対する需要の増加に対応するために、RANインフラへの多額の投資が必要になります。この急速な拡大は、モバイルデータトラフィックの予測成長によってさらに促進されます。モバイルデータトラフィックは2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）23%で成長し、2020年末までに月間465エクサバイトを超えると予測されています。通信事業者がこれらの需要に応えようと競争する中、高度で堅牢なRANソリューションの必要性がますます高まり、市場の成長を牽引しています。

世界の無線アクセスネットワーク（RAN）市場の制約：

高額な設備投資

特に5G向けの高度な無線アクセスネットワーク（RAN）技術の導入には、多額の設備投資が必要です。5Gネットワ​​ークの構築には、基地局、スモールセル、必要なハードウェアとソフトウェアを含む新しいインフラへの大規模な投資が必要です。デロイトの推計によると、米国だけでも今後5～7年間で全国規模の5Gネットワ​​ークを展開するには、1,300億米ドルから1,500億米ドルの費用がかかります。これらの巨額の初期費用は、特に予算制約がより厳しい新興市場において、通信事業者にとって大きな負担となります。

さらに、継続的な保守およびアップグレード費用も、財務上の負担をさらに悪化させます。この高額な設備投資は、5Gネットワ​​ークの展開を遅らせ、高度なRANソリューションの導入率を鈍化させ、特に財政資源が限られている地域において市場の成長を制限する可能性があります。したがって、これらの要因は世界の無線アクセスネットワーク（RAN）市場の成長を制限すると予測されています。

世界の無線アクセスネットワーク（RAN）市場機会：

オープンRANの出現

オープン無線アクセスネットワーク（Open RAN）の出現は、世界のRAN市場に変革をもたらす機会をもたらします。Open RANは、異なるベンダーのRANコンポーネントの相互運用性と標準化を促進し、単一サプライヤーへの依存を減らし、コストを削減します。このアプローチは、新規参入企業が専門的なソリューションを提供できるようにすることで、イノベーションと競争を促進します。

Dell'Oro Groupによると、Open RAN市場は2020年から2025年にかけて年平均成長率（CAGR）40%で成長すると予想されています。この成長を牽引しているのは、5Gネットワ​​ークを展開するための費用対効果が高く柔軟なソリューションを求める通信事業者です。Open RANは、先進技術へのアクセスを民主化することで、ネットワークの効率性と拡張性を向上させ、最終的には消費者に優れた接続性とサービスを提供することで、通信事業者にメリットをもたらします。

セグメント分析

世界の無線アクセスネットワーク（RAN）市場は、通信インフラ、技術、アプリケーションの3つに分類されます。

通信インフラに基づいて、世界の無線アクセスネットワーク（RAN）市場は、スモールセル、マクロセル、RAN機器、分散アンテナシステム（DAS）の3つに分類されます。

スモールセルセグメントが最大の市場シェアを占めました。スモールセルとは、ピコセル、マイクロセル、フェムトセルを組み込んだ、セルサイトをより小さな単位に分割するミニ基地局であり、屋内/屋外システムに導入できます。スモールセルは、10メートルから2キロメートルの範囲の免許不要および免許不要のスペクトルで動作します。さらに、スモールセルの最小単位は屋内住宅用で、最大の単位は都市部および農村部の屋外ピコセル用です。さらに、スモールセルは、ショッピングセンター、スポーツ複合施設、空港、駅、分散アンテナシステムなど、人口密集地域にも展開されています。

スモールセルの展開は、様々な場所で事業者ネットワークの容量増加に貢献する、最大限の高密度化へと移行しています。これらの展開は今後大きく進化し、ビルネットワークへと向かうことが予想されています。スモールセルは、マクロセルのエッジデータ容量、速度、およびネットワーク効率の向上を目指しています。5Gの導入により、スモールセルは高速ブロードバンドやその他の多くの低遅延アプリケーションを効率的に提供する上で重要な役割を果たすことが期待されています。したがって、これらの要因が無線アクセスネットワーク市場の成長を促進すると予想されます。

世界の無線アクセスネットワーク（RAN）市場は、技術に基づいて2G、3G、4G/LTE、5Gに分かれています。

4G/LTEセグメントが最大の市場シェアを占めると推定されています。 4Gテクノロジーは、世界中の個人からの高速データサービスへの需要の高まりにより急速に成長しています。4Gは、インターネット接続デバイスやスマートフォンデバイスに高速インターネット接続を確立し、動画、映画、音楽のストリーミングを途切れることなく楽しむことができます。4Gは、建物、病院、キャンパス、その他の大規模空間など、様々な場所で強化されたネットワーク接続を提供します。さらに、4G機器は、バーチャルプレゼンス、ナビゲーション、マルチメディアおよびビデオサービス、危機管理など、多くの用途で使用されています。また、多くの人がスマートフォンをゲーム、ビデオ通話、ウェブサーフィンなどのエンターテイメントに使用しています。これらの要因は強力な接続性を必要とし、4Gネットワ​​ークと機器の需要を促進しています。

用途に基づいて、世界の無線アクセスネットワーク（RAN）市場は、住宅用と企業用に二分されています。

住宅用セグメントが世界市場の大部分を占めています。無線アクセスネットワークは、住宅地域でコンピュータを別のコンピュータネットワークに接続するために使用され、エンドシステムと呼ばれることもあります。 RANとスモールセルソリューションにより、モバイル事業者は住宅向けアプリケーションにおいて、ネットワーク容量の拡張を容易に、迅速に、そしてコスト効率よく提供し、モバイルエクスペリエンスを向上させることができます。スマートホームは、住宅向けアプリケーションにおける無線アクセスネットワークとスモールセルの普及率を押し上げる重要な要因です。さらに、スモールセルはより狭いエリアをより高い帯域幅でカバーできるため、住宅向けアプリケーションにおける無線アクセスネットワーク市場の成長を後押ししています。住宅向けアプリケーションでは、セルタワーに実装されたスモールセルが、コスト効率よく家庭内のワイヤレス音声およびデータ通信を提供します。これは、世界市場の成長を牽引する主要な要因です。

地域分析

北米が世界市場を席巻

地域別に見ると、世界の無線アクセスネットワーク（RAN）市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの4つに分かれています。

北米は、世界の無線アクセスネットワーク（RAN）市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。北米は、5G技術の早期かつ急速な導入を背景に、世界のRAN市場をリードする地域です。この地域における高度なモバイルサービスへの旺盛な需要と、米国とカナダ両国による5Gインフラへの多額の投資が相まって、この地域のRAN市場の成長を支えています。同様に、デジタル接続の強化への取り組みと、それを支える規制環境も、市場の拡大をさらに後押ししています。米国とカナダは、北米RAN市場において活気に満ちた緑豊かな環境を形成しています。

米国の無線アクセスネットワーク（RAN）市場は、主に5G技術の急速な導入と展開によって牽引されています。Verizon、AT&T、T-Mobileといった大手通信事業者は、全米に包括的なカバレッジと高速インターネットアクセスを提供することを目指し、5Gインフラに大規模な投資を行っています。GSMAによると、米国では2025年までに5G接続が2億8,000万件に達すると予測されており、これは国内のモバイル接続全体の約64%を占めます。この成長は、高速モバイルデータへの需要の高まり、モバイルアプリケーションの進歩、そしてIoTデバイスの普及によって推進されています。スマートシティや自動運転車の普及拡大は、堅牢で信頼性の高いRANソリューションを必要としており、市場をさらに活性化させています。

カナダ政府によるデジタルインフラ強化の取り組み（地方ブロードバンドや周波数オークションへの投資を含む）は、カナダの無線アクセスネットワーク（RAN）市場を牽引する主な要因となると見込まれています。リモートワークのトレンド、オンライン教育、ストリーミングサービスの利用増加に伴う高速インターネットの需要も、カナダのRAN市場を牽引する重要な要因となっています。さらに、地域の市場プレーヤーは、高度なRANソリューションの導入に積極的に取り組んでいます。例えば、2024年2月には、TELUSとSamsung Electronicsがカナダ初の商用仮想化オープン無線アクセスネットワーク（RAN）を構築する計画を発表しました。この先進技術は、パフォーマンス、柔軟性、エネルギー効率、そして自動化の向上を約束します。

したがって、これらすべての要因が北米の無線アクセスネットワーク（RAN）市場を押し上げると予想されています。

アジア太平洋地域は、急速な技術進歩と5Gインフラの広範な導入に牽引され、無線アクセスネットワーク（RAN）市場の大幅な成長が見込まれています。中国とインドという2つの主要国は、その大きな貢献と独自の市場ダイナミクスにより際立っています。

中国のRAN市場はアジア太平洋地域において大きな力を持ち、5G導入における世界の牽引役となっています。2022年2月末までに、中国は115万以上の5G基地局を設置し、世界全体の70%以上を占めています。この急速な導入は、技術革新やデジタルインフラへの投資を促進する政策など、政府による多大な支援によって推進されています。中国が5G技術における世界のリーダーとなることへの強い意志は、RAN開発に多額の資金とリソースを割り当てていることからも明らかです。さらに、都市部における5Gサービスの普及と、製造業や医療業界への5Gの導入が市場の成長を牽引しています。

インドの無線アクセスネットワーク（RAN）市場は、大規模かつ急速に拡大するモバイルユーザーベースによって牽引されています。インド政府と、Reliance Jio、Bharti Airtel、Vodafone Ideaといった大手通信事業者は、5Gネットワ​​ークの展開に積極的に取り組んでいます。インド政府の「デジタル・インディア」構想は、デジタルインフラと接続性の向上を目指し、RAN市場の拡大を促進する環境整備を進めています。さらに、スマートフォン普及率は2023年には71%に達し、2040年には96%に増加すると予測されており、高速インターネットとデータサービスの需要の高まりと相まって、高度なRANソリューションの必要性が高まっています。したがって、上記の要因がアジア太平洋地域の無線アクセスネットワーク（RAN）市場の成長を加速させると予想されます。

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無線アクセスネットワーク（RAN）市場のトップ競合他社

1. Ericsson
2. Fujitsu Limited
3. Huawei Technologies
4. Intel Corporation
5. Nokia Corporation
6. Qualcomm Technologies Inc.
7. Samsung Electronics Co. Ltd.
8. Cisco Systems Inc.
9. ZTE Corporation
10. NEC Corporation

最近の開発状況

• 2024年2月～ バルセロナで開催されたGSMAモバイル・ワールド・コングレスにおいて、画期的な協業プロジェクト「AI-RANアライアンス」が発表されました。このプロジェクトの主な目的は、人工知能（AI）をセルラー技術にシームレスに統合し、無線アクセスネットワーク（RAN）技術とモバイルネットワークの発展を促進することです。
• 2024年2月～ NTTドコモとNECは、オープン無線アクセスネットワーク（Open RAN）サービスの世界的な導入に向けた包括的なソリューションを提供することを目的とした合弁会社（JV）を2024年4月1日より設立することを発表しました。ドコモは66%の過半数株式を保有し、NECは34%の少数株式を保有する合弁会社「OREX SAI」を設立します。

アナリストの視点

当社のリサーチアナリストによると、RANの将来は通信業界全体の進化と密接に絡み合っています。5Gが世界中で展開され、最終的には6Gへの移行が進む中で、RANは引き続きイノベーションと投資の主要なポイントであり続けるでしょう。よりオープンで柔軟性が高く、効率的なRANアーキテクチャへの動きは、競争環境を形成し、通信事業者がますます高まる接続性とデジタルサービスの需要に対応できるようにします。これらの進歩を受け入れながら、関連する課題を乗り越えることが、通信市場における持続的な成長と競争力の維持の鍵となるでしょう。