鉄道システム市場 サイズと展望 2023-2031

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市場ダイナミクス

市場牽引要因

安全、安心、効率的な輸送システムへの需要の高まり

世界保健機関（WHO）のファクトシートによると、毎年125万人が交通事故で亡くなっており、15歳から29歳までの人々の死亡原因の第1位は交通事故による負傷です。交通事故は個人、その家族、そして国家に多大な損害をもたらします。そのため、信頼性が高く、安全で、効率的な輸送システムへの需要の高まりは、世界市場の発展に大きな影響を与えています。これは、鉄道輸送が最も安全で経済的な輸送手段とみなされ、鉄道の需要を押し上げていることに起因しています。

さらに、最新の列車には車内にカメラ、センサー、通信機器が搭載されています。これらの列車は、ほとんどの場所で地下または地上を走行し、不法侵入を防ぐためにフェンスや壁で厳重に警備されており、市場の成長を促進しています。さらに、現代の先進的な列車は、加速、牽引、ブレーキシステムの向上によりエネルギー消費量が少なく、自動化の度合いに応じて約30%のエネルギー消費量を削減します。このような先進的な列車は、運行頻度を柔軟に調整できるため、あらゆる面でシステムパフォーマンスが向上し、市場の成長を後押しします。

鉄道開発予算の増加

中国、インドなどの発展途上国は、より多くの予算を配分して鉄道インフラの発展に注力しています。例えば、インドは鉄道産業への予算配分を2017年の188億米ドルから2018年には212億米ドルに増額し、13%増加しました。同様に、世界中の多くの国々が最新技術を導入し、インフラを強化するために、鉄道予算を着実に増額しています。例えば、カナダ国鉄（CN）は、サスカチュワン州の鉄道インフラの改善に29億2000万米ドルを費やす予定です。したがって、予算配分の急増は、世界市場の成長を牽引する重要な要素です。

市場の制約：

高い資本要件

鉄道輸送は、交通渋滞を最小限に抑える解決策として公共交通機関の利用が増加していることに加え、商品や貨物の輸送に最も安価で安全な輸送手段であることから、経済発展の促進要因とみなすことができます。しかし、世界市場における主要な制約の一つは、鉄道のコストが非常に高いため、資本集約的な市場の性質を帯びていることです。

例えば、2018年4月、インド鉄道は初の12,000馬力（HP）電気機関車を投入する準備が整ったことを発表しました。このプロジェクト全体では、11年間で800台の高出力機関車を導入するために約2,000億米ドルの費用がかかると予想されており、機関車1台あたりの平均コストは2億5,000万米ドルと推定されています。これは、鉄道網の建設と維持に必要な資本が高額であることを示しており、市場の成長を阻害すると予想されます。

市場機会：

発展途上国における鉄道インフラの改善

国内の鉄道車両インフラは、貨物輸送と旅客輸送のための鉄道システムの速度と効率を向上させます。さらに、自動運転列車の導入には、多額の投資が必要です。発展途上国の政府は、自動運転列車に必要な最新のエンドユーザー向け設備に対応するために多額の投資を行っています。例えば、インドは2018年に最新の自動化需要に対応するため、インフラ開発に19億7,000万米ドルを投資しました。また、鉄道インフラ開発を含む必要なインフラ需要に対応するため、2022年までに7,777億3,000万米ドルを投資すると推定されています。

同様に、パリは既存の路線を拡張し、パリ全域に4つの新しい地下鉄路線を建設することで、古い地下鉄網の自動化に282億米ドルを割り当てました。発展途上国におけるこのような改善は、市場で事業を展開する企業にとって大きな成長機会となります。

セグメント分析

世界の鉄道システム市場は、システムタイプ、種類、エンドユーザーによってセグメント化されています。

システムタイプに基づいて、世界の市場は補助動力、 HVAC、推進、車上車両制御、列車情報、列車安全に分類されます。

推進セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に4.71%のCAGRを示すと予測されています。推進システムとは、鉄道で機関車を駆動するための力を生み出すために使用される機構と定義できます。このセグメントはシステムタイプの中で最も貢献度が高く、予測期間中も引き続きリードを維持すると予想されます。安全で安心な公共交通機関への需要の高まりなどの要因が鉄道の需要を牽引し、それが推進市場を牽引しています。

列車情報システムは、貨物列車および国際貨物列車のリアルタイムの列車データを提供するWebベースのアプリケーションです。これにより、世界的な鉄道管理が容易になります。さらに、必要な関連データはインフラ管理者のシステムから直接収集されます。両社は、電子到着予定時刻（EETA）と到着予定時刻（ETA）を改善し、鉄道部門の物流チェーンと国際輸送の管理を支援します。

さらに、国レベルで提供されるメッセージの信頼性を評価するための計算には、データ修飾子が使用されます。列車情報メッセージ処理は、将来的に膨大な量のメッセージを処理できるよう、より高性能で強力なものとなるよう再設計される予定です。

種類別に見ると、世界市場は機関車、地下鉄、モノレール、路面電車、貨車、客車、その他に分類されます。

貨車セグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中は3.8%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。貨車は、貨物輸送や貨物輸送に使用されます。貨車はほとんどの場合、自走式ではありません。貨車の種類としては、無蓋貨車、有蓋貨車、冷蔵貨車、平貨車、オープンルーフ貨車、タンク貨車などがあります。鉄道貨物輸送は、貨物輸送の信頼性向上、スピード向上、費用対効果の向上など、様々な商業的メリットをもたらし、市場の成長を牽引しています。さらに、道路輸送と比較して二酸化炭素（CO2）排出量を最大76%削減することで、有害な排出物や渋滞を軽減し、社会に貢献し、市場の成長を後押ししています。貨物輸送の増加は、市場で事業を展開する企業に多くの機会を生み出しています。

特に都市部では、高架公共交通機関、いわゆる地下鉄が普及しています。地下鉄は電子制御式で、歩行者や車両が立ち入り禁止の専用レーンを備えています。ほとんどの地下鉄は高架鉄道またはトンネルで運行されています。2本のレールまたは梁で1本の線路が構成されています。地下鉄システムは、占有スペース、エネルギー消費量、そして出発地から目的地までの乗客輸送数において、最も効率的な鉄道輸送システムであり、市場の成長を牽引しています。さらに、高度な鉄道路線のおかげで、地下鉄ははるかに高速で、運行頻度も高くなっています。地下鉄の自動化は、市場で事業を展開する主要企業にとって好機です。

エンドユーザー別に見ると、世界市場は旅客輸送と貨物列車に分かれています。

貨物列車セグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に4.7%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。貨物列車は、機関車に接続された複数の貨車で構成され、貨物をある場所から別の場所へ輸送します。輸送される貨物は、物流チェーン管理の構成要素であり、液体から一般貨物まで、あらゆる種類が対象となります。多くの企業が貨物輸送に鉄道輸送を選択しています。例えば、オーストラリアの鉱業会社リオ・ティントは、貨物列車にGoA 4を導入し、運転手なしで100kmの距離を鉱石を輸送しました。同様に、ドイツは電気ポッドで荷物を輸送するための貨物キャップの開発に取り組んでいます。

旅客輸送は、旅客のみをある場所から別の場所へ輸送することを目的としています。自動運転の旅客地下鉄や公共交通機関は、世界中のほぼすべての地域で運行されており、何百万人もの乗客を運んでいます。旅客交通市場は、人口増加によって大きく牽引されています。さらに、鉄道は最も安価な交通手段であることも、市場の成長を牽引しています。そのため、発展途上国では、主に旅客交通機関を利用して移動しています。自動運転の旅客列車／地下鉄は、経費を削減し、列車の運行頻度を増加させ、効率的な運転回送と安全性の向上をもたらし、世界的な市場の成長を後押しするでしょう。

地域分析

ヨーロッパが世界市場を席巻

地域別に見ると、世界の鉄道システム市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEA（ラ・メリア・中東・アフリカ）に分かれています。

ヨーロッパは世界の鉄道システム市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は3.8%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。ヨーロッパの鉄道システム市場は、公共交通機関の利用増加と、安全で安心かつ効率的な輸送への需要の増加により、予測期間中に著しい成長率を示すことが予想されています。ヨーロッパでは、英国、フランス、ドイツ、ロシア、その他多くの国が調査対象となっています。これらの国は列車の自動化が高度に進んでおり、フランス、ドイツなどほとんどの国では現在、全自動列車が運行されています。また、国内の旅客輸送と貨物輸送も行っており、そのほとんどは管制局から自動制御されています。このような列車は最新技術を豊富に搭載しており、最新のトレンドに合わせて継続的にアップグレードされています。

アジア太平洋地域は、予測期間中に6.7%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。アジア太平洋地域では、新技術の急速な導入とデジタル変革への多額の資金投入により、市場の成長が最も大きく見込まれています。さらに、オーストラリア、シンガポール、中国、韓国、香港、インドなどの国のGDPの上昇も、市場拡大を牽引する要因となっています。アジア太平洋地域の列車自動化業界は、通信型列車制御（CBTC）、欧州鉄道運行管理システム（ERTMS）、自動列車制御（ATC）などの最新技術を鉄道に導入しており、システムの安全性と効率性を高めています。

さらに、アジア太平洋地域の鉄道システム市場は、人口増加と鉄道開発への資金増加により、成長が見込まれています。経済成長率が最も高い国の一つであるインドは、鉄道サービスの拡充に積極的に投資しています。同国の鉄道省は、2020～21年度に鉄道網の拡張に224億米ドルの資金を割り当てました。インドは、オンライン車両監視システムの導入、ERPシステムの導入、無線回廊の構築、大型貨物列車の活用、専門の研究開発センターの開発などを通じて、この目標達成を目指しています。

北米には、米国、カナダ、メキシコなどの国が含まれます。米国は、膨大な貨物輸送量と複雑な鉄道網インフラ、そして鉄道自動化により、最大の市場シェアを占めています。鉄道関連製品・サービスの大手プロバイダーは、この地域の地下鉄網における新たな先進技術の開発・導入に関する契約を締結しています。例えば、2020年1月9日、日立レールSTS USAは、サンフランシスコ・ベイエリアのBART地下鉄網に通信ベースの列車制御システムを導入する契約を7億9,800万米ドルで獲得しました。

LAMEAには、ラテンアメリカと中東・アフリカが含まれます。ラテンアメリカ地域には、コロンビア、ブラジル、キューバ、チリなどが含まれます。中東地域には、イスラエル、イラン、トルコ、UAEなどが含まれます。一方、アフリカ地域には、南アフリカ、ジンバブエ、アルジェリアなどが含まれます。この地域の世界市場への貢献度は他の地域と比較して低く、鉄道システム市場で事業を展開する企業にとって大きな成長機会を秘めています。

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鉄道システム市場のトップ競合他社

1. ALSTOM
2. Bombardier
3. CRRC
4. General Electric
5. Siemens
6. Hitachi
7. Stadler Rail AG
8. The Greenbrier Companies
9. Transmashholding
10. Trinity Industries Inc.

最近の動向

• 2023年6月 - 送電塔メーカーのKECインターナショナルは、列車衝突回避システム（TCAS）としても知られるKavachシステムの60億ルピー相当の受注を2件獲得したと、同社のMD兼CEOであるヴィマル・ケジリワル氏がCNBC-TV18に語った。
• 2023年6月 - 通信機器メーカーのHFCLリミテッドは、デリーメトロ鉄道公社（DMRC）から8億920万ルピー（DMRC）の契約を獲得したと発表した。プレスリリースによると、同社はデリーメトロ鉄道プロジェクト向けに光ファイバー伝送システム（FOTS）を構築する予定である。