世界の希土類元素市場規模は、2022年には38億3,000万米ドルでした。予測期間（2023～2031年）中に10.2%のCAGRを記録し、 2031年までに91億8,000万米ドルの予想値に達すると推定されています。
希土類元素は17 種類の金属元素から構成されています。これには、ランタン、セリウム、プラセオジム、ネオジム、プロメチウム、サマリウム、ユーロピウム、ガドリニウム、テルビウム、ジスプロシウム、ホルミウム、エルビウム、ツリウム、イッテルビウム、ルテチウム、およびスカンジウムとイットリウムを含む 15 種類のランタノイドが含まれます。さらに、これらの元素は、触媒、核、冶金、電気、発光、磁気などの独自の特性を備えています。市場拡大の主な原動力は、新興国からの需要増加と、希土類元素に対する「グリーン テクノロジー」への依存です。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2022 |
| 研究期間 | 2021-2031 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 10.2% |
| 市場規模 | |
| 急成長市場 | ヨーロッパ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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世界中の主要な新興経済国には、中国、インド、インドネシア、ブラジル、南アフリカ、メキシコなどがあります。これらの新興経済国では、スマートフォン、電気自動車、コンピューターとその部品などの需要が今後数年間で増加する可能性があります。携帯電話では、回路、センサー材料、スピーカー、バッテリー、その他の部品に希土類元素が使用されています。たとえば、中国では、GSM協会によると、2020年のユニークなモバイル加入者数は12億2,000万人で、2025年までに12億6,000万人に達すると予想されており、今後数年間で携帯電話の製造中に使用される希土類元素の需要が高まる可能性があります。インドでは、インド政府電子情報技術省によると、2020年度の国内携帯電話生産額は2兆1,400億インドルピーでした。 2021年度は2兆2,000億インドルピーと推定されており、今後数年間にわたり、インドネシアのモバイル製造部門からのさまざまな希土類元素の需要が高まる可能性があります。GSM協会によると、インドネシアでのスマートフォンの採用は2019年に74％を占め、2025年までに89％に達すると予想されています。これにより、今後数年間で調査対象市場の需要がさらに高まるでしょう。
希土類元素は、風力エネルギー、電気自動車、触媒コンバーターなど、さまざまなグリーンテクノロジーで大きく利用されています。さらに、ネオジム、プラセオジム、ジスプロシウムなどの希土類元素は、風力タービンの磁石にも使用されています。Lynas Rare Earths Ltd によると、3 MW の直接駆動型風力タービンには、約 2 トンの希土類永久磁石が消費されます。
世界風力エネルギー協議会（GWEC）によると、2020年に世界の風力産業は93GWの新規容量を設置し、前年比53％の成長率を記録しました。しかし、上記の成長は2050年までにネットカーボンゼロを達成するには不十分です。そのため、世界中の国々は、ネットゼロ軌道を維持し、気候変動の悪影響を回避するために、今後10年間で風力発電を3倍の速さで設置する必要があり、今後数年間でモーターに使用される希土類元素ベースの磁石を含む風力タービンシステムの生産が強化される可能性があります。
自動車の触媒コンバーターに使用される重要な希土類元素には、セリウム、ランタン (La)、ガドリニウム (Gd) などがあります。さらに、これらのコンバーターで使用される他の触媒も、特に三元触媒コンバーターでランタニドをドープできます。したがって、さまざまなグリーンテクノロジーからの上記のすべての要因が、調査対象の市場の需要を促進する可能性があります。
希土類元素鉱物などの重要鉱物の供給リスクは、国内要因と国際貿易の中断により発生します。国内要因には、生産国内での騒乱や内戦、鉱山災害、環境要因、政治的対立などがあります。貿易戦争からも重大なリスクが発生します。中国は日本への希土類元素の供給を停止しました。中国は、さまざまなハイエンドテクノロジー製品の製造に使用される材料入力に希土類元素を加工する世界の能力の85％を占めています。米国が輸入する希土類元素の約4/5は中国産です。2019年8月現在、米国との貿易戦争を考慮し、中国は米国を拠点とする希土類元素生産者であるMPマテリアルズが抽出した商品の輸入に2019年に25％の関税を課していました。
USGSによると、2020年に米国が輸入した希土類化合物と金属の推定値は1億1,000万米ドルで、2019年の1億6,000万米ドルから減少した。COVID-19後の製造活動の減速は、中国と米国間の希土類元素の貿易に大きな変化をもたらす可能性が高い。したがって、中国は希土類元素の世界的なサプライチェーンで重要な役割を果たしているため、希土類元素の不安定な供給に関する上記のすべての要因が、調査対象の市場を抑制する可能性が高い。
航空宇宙用途では、スカンジウム含有アルミニウム合金がいくつか使用されています。航空機製造会社は、スカンジウム合金アルミニウム材料に主に関心を持っています。これは、その適用により航空機の重量を約 15% ～ 20% 削減できるためです。
さらに、スカンジウム合金アルミニウムは溶接可能な構造を採用できるため、航空機製造会社にとってコスト削減の可能性が高まります。この合金は効率性が高く、溶接接合部の亀裂を防ぎ、疲労寿命を最大 200% 向上させます。アルミニウム - スカンジウム合金は、溶接ガスタンク、ダッシュボード パネルおよびコンパートメントの構造、大型の打ち抜きおよび溶接航空機構造を製造します。また、大型貨物航空機の胴体ストリンガーにも使用されています。
さらに、ボーイングの商業展望2021-2040では、2040年までにアジア太平洋地域（中国を除く）で8,945機の追加納入が行われ、市場サービス価値は1兆9,450億米ドルになると予測しています。さらに、2040年までに中国だけで8,700機の新規納入が行われ、市場サービス価値は1兆8,000億米ドルになります。インドブランドエクイティ財団（IBEF）によると、インドの航空部門は今後4年間で総額35,000クローレ（49億9,000万米ドル）の投資を受けると予想されており、今後数年間で航空宇宙製造部門からのアルミニウムスカンジウム合金の機会につながる可能性があります。したがって、航空宇宙部門からの上記のすべての要因により、今後数年間で調査対象の市場に機会が生まれる可能性があります。
世界の希土類元素市場は、元素、用途、地域によって分かれています。
元素別に見ると、世界の希土類元素市場は、セリウム（酸化物、硫化物、その他の元素）、ネオジム（合金）、ランタン（合金、酸化物、その他）、ジスプロシウム、テルビウム、イットリウム、スカンジウム、その他の元素に分類されます。セリウムセグメントが市場を支配しており、予測期間中に5％のCAGRを示すと推定されています。セリウム化合物には幅広い用途があります。二酸化物は、光学分野ではガラスの微細研磨、ガラス製造の脱色剤として、石油分解触媒、および二重価（3+ / 4+）特性を利用した三元自動車排出ガス触媒として使用されます。セリウムは、他の希土類金属と同様に、硫黄と酸素を除去し、鋳鉄を結節化するために、さまざまな鉄合金で使用されます。また、高温での超合金の耐酸化性を高めるために、非鉄合金でも使用されます。酸化セリウムは、自動車の排気ガスを浄化するために使用される触媒コンバーターの触媒成分です。また、窒素酸化物 (NOx) を窒素ガスに還元する触媒作用も持っています。現在、すべての新車には、セラミックまたは金属の基板、アルミニウムと酸化セリウムのコーティング、プラチナやロジウムなどの細かく散在した金属の活性表面層で構成される触媒コンバーターが搭載されています。このような特性すべてが、セグメントの成長を牽引しています。
用途別に見ると、世界の希土類元素市場は、触媒、ガラスおよび研磨、セラミック、蛍光体、冶金、磁石、およびその他の用途に分類されます。触媒セグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に4.6％のCAGRで成長すると予測されています。希土類元素の電子構造により、化学反応の触媒（加速器）として有用です。セリウムとランタンは、はるかに豊富で、はるかに安価に入手できるため、触媒用途で使用される主要な希土類元素です。希土類元素（REE）は、石油精製において重要な触媒です。ガソリン製造の重要なステップは流動接触分解（FCC）であり、ランタンとセリウムを添加剤として使用します。これらのREEは、石油精製プロセスによって引き起こされる大気汚染を低減しながら、ガソリン生産を改善します。希土類元素の供給がわずかに減少しても、ガソリンの供給や価格に大きな影響を与える可能性は低いです。より活性が高く、水熱的に安定で、収率性能に優れた製品に対する需要が高まり、FCC触媒に希土類元素が使用されるようになりました。希土類酸化物（REO）は、これらの目標を達成するために、通常のユニット操作中に触媒活性を改善し、酸部位の損失を防止しました。触媒メーカーは、各FCCユニットから最高のパフォーマンスを引き出すために、さまざまな希土類レベルの触媒を製造しています。石油精製における触媒コンバーターとR＆Dの使用の増加により、予測期間中に触媒セグメントからの希土類元素の需要が増加する可能性があります。
世界の希土類元素市場は、アジア太平洋、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカに区分されています。
アジア太平洋地域が市場を支配しており、予測期間中に4.7％のCAGRを示すことが予想されています。中国は、天然資源の面で世界で最も豊かな国になる見込みです。中国は、他の生産国よりも安価なコストで、多様な希土類元素を生産する重要な国です。現在、中国は世界の貴重な希土類元素のほとんどを供給しており、中国の製造業の変化は世界的な希土類元素の供給に敏感になっています。レポートでは、2021年に米国地質調査所のデータに基づいて、世界の希土類生産の60％が中国からのものであると述べています。中国は鉱物生産で最も高いシェアを占めており、オーストラリア、米国、ロシアなどの他の主要国がそれに続き、冶金用途の市場に有利な機会を生み出しています。
ヨーロッパは2番目に大きい地域です。2031年までに予想価値が74億6,600万米ドルに達し、CAGR 4.2％を記録すると予想されています。ヨーロッパ最大の自動車産業はドイツです。ドイツはヨーロッパの自動車市場をリードしており、41の組み立て工場とエンジン生産工場がヨーロッパ全体の自動車生産の3分の1を占めています。自動車産業の主要製造拠点の1つであるドイツには、機器メーカー、材料および部品サプライヤー、エンジンメーカー、システムインテグレーターなど、さまざまなセグメントのメーカーが集まっています。2020年、ドイツは374万台の乗用車と小型商用車を生産しましたが、これは2019年の494万台と比較して24.4％減少しました。2021年上半期には1,850,287台の車両が生産され、2020年上半期の1,595,742台から16％増加しました。この成長は、2040年までに全電気自動車を推進するという政府の方針に支えられており、市場の需要を牽引する可能性が高い。
南米は3番目に大きい地域です。ブラジルのガラス産業は、同国で最も収益性の高い市場の1つになりそうです。生産活動の増加と、ブラジルのガラス産業で起こっている構造的変化により、近い将来、同国の希土類元素の需要に明るい見通しがもたらされると予想されています。ガラス製品の需要の増加によりガラス生産が増加すると予想され、それが今度は今後数年間でREEの需要を刺激する可能性があります。ブラジルには、南米で最大規模の電子機器製造工場がいくつかあります。同国には、サムスン、LG、フォックスコン、デル、マルチレーザー、ポジティボ、AOC、レノボ、リーダーシップグループなどの企業の大規模な電子機器製造工場がいくつかあります。同国の消費者は高価な製品を購入する際により慎重になっており、この傾向は今後数年間続くと予想されます。困難な状況にもかかわらず、サムスンとLGは引き続き大手電子機器製造企業としての地位を強化しており、強力な市場の可能性を示しています。したがって、さまざまなエンドユーザー産業からの膨大な需要により、希土類元素の市場は予測期間中に拡大する可能性があります。
Major companies in the global rare earth elements market are
