希土類元素市場 サイズと展望 2023-2031

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市場動向

世界の希土類元素市場の牽引役

新興国からの旺盛な需要

世界の主要な新興国には、中国、インド、インドネシア、ブラジル、南アフリカ、メキシコなどがあります。これらの新興国では、今後数年間、スマートフォン、電気自動車、コンピューターおよびその部品などの需要が増加すると予想されます。携帯電話では、回路、センサー材料、スピーカー、バッテリー、その他の部品に希土類元素が使用されています。例えば、GSM協会によると、中国では2020年のユニークモバイル加入者数は12億2000万人で、2025年までに12億6000万人に達すると予想されており、今後数年間で携帯電話の製造に使用される希土類元素の需要が高まる可能性があります。インド政府電子情報技術省によると、インドにおける携帯電話の生産額は2020年度に2兆1,400億インドルピーに達しました。2021年度には2兆2,000億インドルピーに達すると予測されており、今後数年間にわたり、携帯電話製造分野における様々な希土類元素の需要が拡大すると予想されます。GSM協会によると、インドネシアにおけるスマートフォン普及率は2019年に74%に達し、2025年までに89%に達すると予想されています。これは、今後数年間で調査対象市場の需要をさらに高めるでしょう。

「グリーンテクノロジー」における希土類元素への依存

希土類元素は、風力エネルギー、電気自動車、触媒コンバータなど、様々なグリーンテクノロジーに大きく応用されています。さらに、ネオジム、プラセオジム、ジスプロシウムなどの希土類元素は、風力タービンの磁石に使用されています。Lynas Rare Earths Ltdによると、3MWのダイレクトドライブ風力タービンは約2トンの希土類永久磁石を消費します。

世界風力エネルギー協議会（GWEC）によると、2020年には世界の風力産業は93GWの新規設備容量を導入し、前年比53%の成長率を記録しました。しかし、この成長率は2050年までにネットカーボンゼロを達成するには不十分です。そのため、世界各国は今後10年間で風力発電の導入を3倍の速さで進め、ネットゼロ軌道を維持し、気候変動による悪影響を回避する必要があります。これにより、今後数年間にわたり、モーターに使用される希土類元素ベースの磁石を含む風力タービンシステムの生産が増加する可能性があります。

自動車の触媒コンバーターに使用される重要な希土類元素には、セリウム、ランタン（La）、ガドリニウム（Gd）などがあります。さらに、これらのコンバーターに使用される他の触媒、特に三元触媒コンバーターにもランタノイドが添加されることがあります。したがって、上記の様々なグリーンテクノロジーに起因するすべての要因が、調査対象市場の需要を牽引する可能性が高いと考えられます。

世界の希土類元素市場の抑制

希土類元素の不安定な供給

希土類元素などの重要鉱物の供給リスクは、国内要因や国際貿易の中断によって発生します。国内要因には、騒乱や内戦、鉱山災害、環境要因、生産国における政治的紛争などがあります。貿易戦争からも重大なリスクが生じます。中国は日本への希土類元素の供給を停止しました。中国は、様々なハイエンドテクノロジー製品の製造に使用される原材料への希土類元素の加工能力において、世界の85%を占めています。米国が輸入する希土類元素の約4/5は中国産です。 2019年8月時点で、米国との貿易戦争を考慮し、中国は米国に拠点を置く希土類元素生産企業MPマテリアルズが採掘した商品の輸入に25%の関税を課していました。

USGSによると、2020年に米国が輸入した希土類化合物および希土類金属の推定額は1億1,000万米ドルで、2019年の1億6,000万米ドルから減少しました。COVID-19後の製造活動の減速は、中国と米国間の希土類元素貿易に大きな変化をもたらす可能性が高いでしょう。このように、中国は希土類元素のグローバルサプライチェーンにおいて重要な役割を果たしています。したがって、希土類元素の供給不安定性に関する上記のすべての要因が、調査対象市場の成長を抑制する可能性が高いと考えられます。

世界の希土類元素市場の機会

航空宇宙用途におけるスカンジウム使用量の増加

航空宇宙用途では、いくつかのスカンジウム含有アルミニウム合金が使用されています。航空機製造会社は、スカンジウム合金アルミニウム材料に特に関心を持っています。これは、その適用により航空機の重量を約15%～20%削減できるためです。

さらに、 スカンジウム合金アルミニウムは溶接構造を採用できるため、航空機製造会社にとってコスト削減の可能性を秘めています。これらの合金は非常に効率的で、溶接継手の割れを防ぎ、疲労寿命を最大200%向上させます。アルミニウム・スカンジウム合金は、溶接ガスタンク、ダッシュボードパネルやコンパートメントの構造、大型のプレス加工および溶接された航空機構造に使用されています。また、大型貨物機の胴体ストリンガーにも使用されています。

さらに、ボーイング社の「コマーシャル・アウトルック 2021-2040」では、2040年までにアジア太平洋地域（中国を除く）で8,945機の追加納入が行われ、市場サービス価値は1兆9,450億米ドルに達すると予測されています。さらに、2040年までに中国だけで8,700機の新規納入が行われ、市場サービス価値は1兆8,000億米ドルに達すると予測されています。インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）によると、インドの航空セクターは今後4年間で総額35,000億ルピー（49億9,000万米ドル）の投資を受けると予想されており、今後数年間で航空宇宙製造セクターからアルミニウム・スカンジウム合金のビジネスチャンスが生まれる可能性があります。したがって、航空宇宙部門の上記のすべての要因は、今後数年間に調査対象の市場に機会を生み出す可能性が高いと考えられます。

セグメント分析

世界の希土類元素市場は、元素、用途、地域によって二分されています。

元素別に見ると、世界の希土類元素市場は、セリウム（酸化物、硫化物、その他）、ネオジム（合金）、ランタン（合金、酸化物、その他）、ジスプロシウム、テルビウム、イットリウム、スカンジウム、その他に分類されます。セリウムセグメントが市場の大部分を占めており、予測期間中は5%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。セリウム化合物は幅広い用途に使用されています。二酸化セリウムは、光学分野ではガラスの精密研磨、ガラス製造における脱色剤、石油分解触媒、そしてその二価（3価/4価）特性を利用した三元自動車排ガス浄化触媒として使用されています。セリウムは、他の希土類金属と同様に、硫黄や酸素の除去、鋳鉄の粒状化のために、様々な鉄合金に使用されています。また、非鉄合金においても、高温における超合金の耐酸化性を高めるために利用されています。酸化セリウムは、自動車の排ガス浄化に使用される触媒コンバーターの触媒成分です。また、窒素酸化物（NOx）を窒素ガスに還元する触媒作用も持ちます。現在、すべての新車には、セラミックまたは金属の基質、アルミニウムと酸化セリウムのコーティング、そして白金やロジウムなどの微細に分散した金属の活性表面層で構成される触媒コンバーターが搭載されています。こうした特性すべてが、このセグメントの成長を牽引しています。

用途別に見ると、世界の希土類元素市場は、触媒、ガラスおよび研磨材、セラミック、蛍光体、冶金、磁石、その他の用途に分類されています。触媒セグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に4.6%のCAGRで成長すると予測されています。希土類元素は、その電子構造により、化学反応の触媒（促進剤）として有用です。セリウムとランタンは、触媒用途で主に用いられる希土類元素です。これらの2つの金属は、資源量が非常に多く、入手も容易なため、非常に安価です。希土類元素（REE）は石油精製において極めて重要な触媒です。ガソリン製造における重要な工程の一つは流動接触分解（FCC）であり、ランタンとセリウムを添加剤として用います。これらのREEはガソリンの生産性を向上させると同時に、石油精製プロセスによる大気汚染を低減します。希土類元素の供給量がわずかに減少しても、ガソリンの供給量や価格に大きな影響を与える可能性は低いと考えられます。より活性が高く、水熱安定性を有し、優れた収率特性を持つ製品への需要が高まり、FCC触媒に希土類元素が使用されるようになりました。希土類酸化物（REO）は、触媒活性を向上させ、通常のユニット運転中の酸点の損失を防ぐことで、これらの目標を達成しました。触媒メーカーは、各FCCユニットから最高の性能を引き出せるよう、様々な希土類元素濃度の触媒を製造しています。触媒コンバーターの使用と石油精製における研究開発の増加により、予測期間中に触媒セグメントからの希土類元素の需要が増加する可能性があります。

地域分析

世界の希土類元素市場は、アジア太平洋地域、欧州、南米、中東・アフリカに分類されています。

アジア太平洋地域が市場を支配しており、予測期間中は4.7%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。中国は天然資源の面で世界で最も豊かな国です。中国は、他の生産国よりも低コストで多様な希土類元素を生産する重要な国です。現在、中国は世界の貴重な希土類元素の大部分を供給しており、中国の製造業の変化は世界の希土類元素供給に大きく左右されます。米国地質調査所のデータに基づき、2021年には世界の希土類元素生産量の60%が中国で生産されたと報告書は述べています。ドイツは鉱物生産において最大のシェアを誇り、オーストラリア、米国、ロシアなどの主要国がこれに続き、冶金用途の市場に大きな収益機会を生み出しています。

ヨーロッパは2番目に大きな地域です。2031年までに74億6,600万米ドルに達すると予想されており、年平均成長率（CAGR）は4.2%です。ドイツはヨーロッパ最大の自動車産業です。ドイツはヨーロッパの自動車市場をリードしており、41の組立工場とエンジン生産工場がヨーロッパ全体の自動車生産の3分の1を占めています。自動車産業の主要な製造拠点の一つであるドイツには、機器メーカー、材料・部品サプライヤー、エンジンメーカー、システムインテグレーターなど、さまざまな分野のメーカーが拠点を置いています。 2020年のドイツの自動車および小型商用車の生産台数は374万台で、2019年の494万台と比較して24.4%減少しました。2021年上半期の生産台数は185万287台で、2020年上半期の159万5742台から16%増加しました。ドイツは欧州有数の電気自動車生産国および消費国です。この成長は、2040年までに完全電気自動車化を推進する政府の方針に支えられており、市場需要の牽引役となるでしょう。

南米は3番目に大きな地域です。ブラジルのガラス産業は、同国で最も収益性の高い市場の一つになると予想されます。生産活動の増加と、ブラジルのガラス産業における構造変化は、近い将来、同国の希土類元素需要に明るい見通しをもたらすと予想されます。ガラス製品の需要増加はガラス生産量の増加につながると予測されており、今後数年間で希土類元素（REE）の需要を押し上げる可能性が高いと考えられます。ブラジルには南米最大級の電子機器製造工場がいくつかあり、サムスン、LG、フォックスコン、デル、マルチレーザー、ポジティボ、AOC、レノボ、リーダーシップグループといった企業の大規模な電子機器製造工場が数多くあります。ブラジルの消費者は高額製品の購入に慎重になっており、この傾向は今後も続くと予想されます。厳しい状況下においても、サムスンとLGは引き続き大手電子機器製造企業としての地位を強化しており、市場の潜在性は高いと考えられます。そのため、様々なエンドユーザー産業からの旺盛な需要を背景に、希土類元素市場は予測期間中に拡大すると予想されます。

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希土類元素市場のトップ競合他社

1. Aluminum Corporation of China Ltd
2. ARAFURA RESOURCES Avalon Advanced Materials IInc
3. Minmetals Land Limited
4. China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co. Ltd
5. Eutectix
6. Iluka Resources Limited
7. MEDALLION RESOURCES LTD
8. NORTHERN MINERALS
9. Peak Resources
10. Rare Element Resources Ltd
11. Rio Tinto
12. Shin-Etsu Chemical Co. Ltd
13. Ucore Rare Metals Inc.
14. Xiamen Tungsten Co. Ltd
15. Lynas Rare Earths Ltd.

最近の進展

• 2022年9月 - アバロン・アドバンスト・マテリアルズ社の発表によると、オンタリオ州ケノーラ北部に位置するセパレーション・ラピッズ・リチウム・プロジェクトでは、ペタライト精鉱が生産されています。中国以外の大手国際ガラスセラミックメーカーとのオフテイク契約は長期契約です。
• 2022年9月 - LGエナジー・ソリューション（LGES、KRX: 373220）は、アバロン・アドバンスト・マテリアルズ社（以下「アバロン」または「当社」）と拘束力のない覚書（以下「MOU」）を締結しました。この覚書に基づき、アバロンは2025年からLGESに対し、バッテリーグレードの水酸化リチウムの供給を開始します。