希土類リサイクル市場 サイズと展望 2025-2033

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希土類金属リサイクル市場の成長要因

希土類金属採掘による環境への影響

希土類金属を採取する方法として、採掘が挙げられます。しかし、採掘には、微量の希土類金属を採取するのにも広大な土地が必要となるため、費用がかさみ非効率であるなど、いくつかの欠点があります。採掘プロセスでは、放射性廃棄物や有害廃棄物が大量に発生し、環境に悪影響を及ぼします。これは、放射性金属であるトリウムとウランが同時に採掘されるためです。さらに、鉱山内の廃水貯蔵庫から近隣の河川に流出する可能性もあります。さらに、希土類金属採掘による汚染によって、農業を支えられない土壌が開発され、水供給にも影響が出ています。

採掘された希土類鉱石は純粋ではないため、加工が必要です。この精錬プロセスは、金属副産物の環境への放出など、新たな環境問題を引き起こします。環境中に存在する金属は、生物種にとって致命的となる可能性があります。鉱石から金属を除去するには、硫酸アンモニウムや塩化アンモニウムなどの様々な化学物質で処理する必要があります。しかし、これらの化学物質は大気汚染、浸食、地下水への漏出を引き起こす可能性があります。そのため、鉱石の採掘と分割は困難で、エネルギーと廃棄物を大量に消費します。採掘に代わる魅力的な代替手段は、加工された元素を材料としてリサイクルすることです。そのため、これらの元素のリサイクル需要は予測期間中に増加すると予想されています。

希土類金属の価格変動

希土類金属の採掘の大部分は中国で行われており、世界の供給量の80%以上を生産しています。しかし、貿易戦争や地政学的問題により、長期的な供給不足が懸念されています。しかし、採掘された希土類金属は別の場所で精錬されるため、採掘現場から精錬現場への輸送コストが増加し、価格がさらに上昇します。 2014年には、一部の希土類金属の価格が約2000%上昇しました。さらに、希土類金属生産量全体における中国の優位性により、他国によるこれらの金属の採掘が法的に困難になっており、価格がある程度高騰しました。

さらに、中国はこの分野を独占していたため、2010年と2011年に輸出が削減された際には、希土類元素の価格が急騰しました。その結果、希土類企業や採掘事業は、中国国外での希土類元素の安定供給を確保しようと活況を呈しました。しかし、希土類元素価格が再び下落すると、中国国外の多くの希土類採掘プロジェクトは失敗に終わりました。高い生産量、低い労働コスト、そして環境規制の緩和により、中国は希土類金属の価格と市場の存続可能性をコントロールすることができました。このように、希土類金属価格の変動性と中国のコスト管理により、希土類金属の需要を満たすために使用済み製品のリサイクルが促進されています。

市場の制約

使用済み製品からの希土類金属抽出の難しさ

電気自動車用バッテリーからの希土類金属の回収は、従来の湿式冶金（腐食性媒体処理）と乾式冶金（熱処理）プロセスによって行われますが、これらのプロセスにはいくつかの欠点があります。乾式冶金はエネルギーを大量に消費し、約1,000℃の高温処理を必要とする複数の段階を経ます。さらに、二酸化炭素、ダイオキシン、フランなどの汚染物質を大気中に排出します。

湿式製錬では、水酸化ナトリウムや硫酸など、非常にアルカリ性または酸性の酸性廃棄物が大量に発生します。携帯電話からの希土類元素のリサイクルも、特に大きな課題となっています。携帯電話は小さな部品で構成されているため、抽出が困難です。携帯電話は通常、粉砕、細断、粉砕して粉末状にすることでリサイクルされます。その後、粉末は構成材料に分離され、廃棄またはリサイクルされますが、これが市場の成長を抑制しています。

市場機会

電気自動車と風力エネルギーの普及拡大

近年、消費者とメーカーの環境問題への意識の高まりにより、電気自動車の需要が増加しています。この需要は、近い将来、電気自動車の需要と生産を促進すると予想されています。京都議定書、モントリオール議定書、パリ協定といった国際条約や会議は、地球規模の汚染を抑制するための拘束力のある規制を定めており、ウルトラキャパシタや充電式バッテリー、ひいては希土類金属の需要を近い将来に押し上げると見込まれます。

さらに、二酸化炭素排出量の削減を目指し、風力、太陽光、水力といった再生可能エネルギー源による発電が重視されていることも、希土類金属の需要の高まりにつながっています。風力タービン用永久磁石に使用される希土類金属の世界市場は、2020年に7,000トンに達しました。2020年には、世界の風力発電業界で93GWの新規発電容量が導入され、前年比53%増となりました。しかし、2050年までに世界がネットゼロを達成するためには、さらなる取り組みが必要です。ネットゼロへの道を歩み続け、気候変動による最悪の影響を回避するためには、世界は今後10年間で風力エネルギーの導入を3倍の速さで進めなければなりません。これにより、希土類金属とそのリサイクルに対する需要が拡大すると予想されます。

タイプインサイト

軽希土類リサイクル分野は市場への最大の貢献者であり、予測期間中に7.15%のCAGRで成長すると予想されています。軽希土類リサイクル元素には、ランタン、セリウム、プラセオジム、ネオジム、プロメチウム、サマリウムが含まれます。スーパーマグネット、触媒コンバーター、紫外線シールド、カーボンアークランプ、CATスキャンシンチレーター、ハイブリッドカー用バッテリー、コンピューター、電気機器、ガラス表面研磨など、あらゆる分野で軽希土類リサイクル材料が広く使用されています。自動車や電子機器などの様々な産業における軽希土類リサイクルの需要増加は、予測期間中の世界市場の成長を牽引すると予想されています。

中重希土類リサイクル元素には、ユーロピウム、ガドリニウム、テルビウム、ジスプロシウム、ホルミウム、エルビウム、ツリウム、イッテルビウム、ルテチウム、スカンジウム、イットリウムが含まれます。これらの元素は、作業性を向上させ、高温酸化に対する耐性を高めます。中重希土類リサイクル材料は、駆動モーター、コンプレッサーおよびモーター、ハードディスクドライブ、電子製品ディスプレイに使用される蛍光灯などの磁石として使用されます。そのため、今後数年間で中重希土類リサイクル分野の用途拡大が著しく進むと予想されます。

アプリケーションインサイト

永久磁石分野は最大の市場シェアを占めており、予測期間中に8.09%のCAGRで成長すると予想されています。ネオジム、ホウ素、鉄は永久磁石の主要成分です。携帯電話、スピーカー、風力発電機、ハイブリッド電気自動車、ハードドライブ、テレビ、トランスデューサーなどは、これらの磁石を利用した製品の一例です。希土類元素は、その地質化学的特性から、ハイブリッド電気自動車向けとして自動車部門で高い需要があります。この需要は、予測期間中に希土類リサイクル部品の需要を促進すると予想されます。

セラミックおよびガラス業界では、希土類元素を含む化合物が、高温材料、コーティング、研磨、着色、脱色、ガラス添加剤として使用されています。機能性セラミックスは、コンピュータサイエンス、自動制御、センシング技術、バイオエンジニアリング、環境科学などの分野における発展的なニーズに応えるための新しいタイプのセラミック材料です。希土類鉱物を原料に使用することで、機能性セラミックスの凝集力、密度、強度などの特性が大幅に向上します。そのため、このセラミックス分野は世界市場に明るい機会をもたらすと期待されています。

地域別分析

ヨーロッパは、世界の希土類リサイクル市場における最大のシェアを占めており、予測期間中に5.06%のCAGRで成長すると予想されています。ヨーロッパ市場の成長は、スマートフォンや風力タービンなどのハイテク製品の製造における希土類材料およびリサイクル材料の需要増加によるものです。磁石、冶金、触媒、ガラス、セラミックスにおける希土類の用途拡大により、ヨーロッパにおける希土類の需要は増加すると予想されています。さらに、ヨーロッパにおける希土類の主要な最終ユーザーは自動車部門です。国際自動車協力機構（OICA）は、2021年には生産シェアが22.3%になると予測しています。ヨーロッパは北米を抜いて世界第2位の自動車生産国となり、市場の成長を牽引しています。さらに、欧州市場は希土類金属の90%以上を中国から輸入しています。

北米

北米は、予測期間中に5.84%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。この地域の自動車セクターの成長は、希土類元素の需要を増加させています。例えば、アメリカの著名な電気自動車メーカーであるテスラは、2021年にモデル3ロングレンジにネオジムを使用する予定であると発表しました。この動きは、予測期間を通じてネオジムの需要を増加させると予想されます。2020年の米国の小型車販売台数は約1,450万台になると予想されています。希土類元素は大気汚染を抑制するために自動車の排気システムに使用されているため、北米市場は調査期間中の世界市場の成長を牽引しています。さらに、民生用電子機器と原子力発電も希土類元素の需要を牽引すると予想されています。世界の電力の30%以上が原子力発電で賄われている米国は、世界をリードしています。さらに、世界原子力協会によると、政府は2基の原子炉を建設中です。原子炉の需要増加は市場拡大を支えると予測されています。

アジア太平洋地域は、最終用途産業の拡大や欧米諸国からアジア太平洋地域へのメーカーの移転など、様々な要因により、最も急速に成長する地域市場になると予想されています。中国は希土類元素のリサイクル材料において重要な役割を果たしています。さらに、ネオジム、イットリウム、テルビウムなどの希土類元素は、アジア太平洋地域の電気自動車、携帯電話、風力タービンの必須部品です。現在生産されている希土類元素の80%が中国製であるため、予測期間中、中国はアジア太平洋地域および世界市場を支配すると予想されています。この地域は、中国の急速な需要拡大により、希土類元素の最大の消費地であり、世界の希土類元素消費の大部分を占めています。さらに、盛和資源ホールディングス株式会社、江蘇華鴻科技有限公司、ライナス、贛州千東希土類集団有限公司、日立金属、三菱ケミカル株式会社、日産自動車株式会社など、この地域に複数の主要企業が存在することも、地域市場の成長を牽引しています。

ラテンアメリカにおける希土類リサイクルの需要も高くなっています。ラテンアメリカはさらにブラジル、アルゼンチン、メキシコ、そしてその他のラテンアメリカ諸国に分かれています。この地域の市場シェアの大部分はブラジルが占めており、予測期間中もそのリーダーシップを維持すると予想されています。さらに、ブラジルは豊富な希土類鉱物の埋蔵量を有しています。アラシャ、セラ・ヴェルデ、カタルーニャ、モロ・ドス・セイス・ラゴスには、希土類金属が大量に含まれています。この地域は豊富な希土類金属の埋蔵量を有しているにもかかわらず、採掘プロセスに伴う環境問題のため、これらの希土類金属の採掘ではなくリサイクルに重点を置いています。したがって、前述の要因が地域市場の成長を牽引しています。さらに、中東およびアフリカでは希土類リサイクル製品の需要が高く、GCC諸国における電気自動車の需要増加により、今後数年間で大幅な成長が見込まれ、市場の成長を後押しすると予想されます。

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希土類リサイクル市場のトップ競合他社

1. Solvay
2. Hitachi Metals
3. REEcycle Inc
4. Jiangsu Huahong Technology Co. Ltd
5. Lynas
6. GanZhou QianDong Rare Earths Group Co., Ltd.
7. Mitsubishi Chemical Corporation
8. Nissan Motor Co Ltd
9. Geomega Resources
10. Shenghe Resources Holdings Co. Ltd.

最近の動向

• 2022年9月 - ソルベイは、フランス・ラ・ロシェルの希土類元素処理施設を開発し、欧州における希土類永久磁石バリューチェーンへの参入を目指す意向を発表しました。ソルベイは既に、自社利用のための希土類元素の分離・リサイクルに積極的に取り組んでいます。今回の投資により、ソルベイは今後数年間で欧州に強力な希土類元素処理拠点を構築することを目指しています。
• 2023年1月 - ソルベイは、フランス・ラ・ロシェルにある既存の希土類元素処理施設を拡張・改修し、永久磁石用の分離希土類酸化物の製造拠点を追加します。同社は数千万ユーロを投資しており、この処理施設はEVや風力タービン向けの磁石メーカーに材料を供給する予定です。