レンダリング製品市場

市場概況

2017 年のレンダリング製品市場規模は 189 億 1,800 万米ドルと評価され、予測期間(2020 ～ 2029 年)中に5.9% の CAGRで成長すると予測されています。

レンダリングは、食肉および畜産産業から発生する副産物を使用可能な材料に変換するプロセスです。骨、血液、脂肪など、人間が消費しない動物製品は、有用な製品を生産するためにレンダリングプロセスにかけられます。肉骨粉、肉粉、家禽粉、加水分解羽毛粉、血液粉、魚粉、および動物性脂肪は、レンダリングプロセスから得られる主な製品の一部です。

市場動向

土地と水の汚染と温室効果ガスの排出による気候変動の壊滅的な影響についての認識を広めるために、いくつかの組織が意識的な取り組みを行ってきました。さらに、特に世界の東部では、非ベジタリアンの食事の消費が大幅に増加しています。牛肉、食肉、鶏肉などの製品の消費の増加は、加工製品に携わる企業が得る収益にプラスの影響を与えると予想されます。例えば、経済複雑度観測所によると、牛肉の輸出総額は2016年に約206億ドルに固定されていたが、2017年には220億ドルにまで増加した。

製品のライフサイクル

動物の副産物は長い間加工されており、そのプロセスに関してはかなりの研究が行われてきました。この市場には多くの中小規模のプレーヤーが参入できる潜在力があるが、カーギルやタイソン・フーズなどの大規模複合企業による垂直統合により、この市場は本質的に寡占化する可能性が高い。

南アジアと中東の人口動態の変化と国際観光の成長により、人口のかなりの割合がベジタリアン以外の珍味を試しており、ホテルやレストランは動物副産物の加工に携わる企業と提携せざるを得なくなっている。さらに、特に都市居住者の間でペットの飼育も増加しており、動物副産物の最終用途であるペット飼料の需要が加速しています。

自動化による最適化

世界人口の増加は、肉を消費する人の数の増加につながる可能性があります。米国、オーストラリア、アルゼンチン、ウルグアイ、イスラエル、ブラジル、チリ、カナダ、欧州連合、ニュージーランドは肉の主要消費国です。これらの経済の中には、並外れた経済成長を遂げている国もあれば、安価な労働力と豊富な資源を備えた新興経済国もあります。食品の品質を厳しく規制しながら温室効果ガス（GHG）の排出を制限するために、経済全体にわたってさまざまな分野に厳しい規制が課されています。

レンダリング施設は新興国で製造拠点を拡大する可能性が高く、これらの施設では、レンダリングされた製品の需要の増加に対応するのに十分な大きさで、1 つの現場に設置できる機械を好む傾向が促進されるでしょう。単一のサイトで大量の処理ができる機械を利用できることは、輸送コストの削減につながることが期待されます。また、単一のサイトに存在することは、日常業務の監視と効率の確保にも役立ちます。たとえば、レンダリング製品部門にサービスを提供する著名な企業の 1 つである Haarslev は、ブラジルに設置されている最大の連続調理器である Haarslev US 3200 を設置しました。この調理器は、1 日あたり約 400 トンの家禽副産物を処理する能力があります。

水質汚染の悪化と真水の利用可能量の減少により、ポンプなどの下流側の機器を目詰まりから保護するための廃水処理にも使用できる機械の需要が急増しています。たとえば、JWC Environmental は、廃水から固形物を回収し、廃水を処理し、下流の作業に従事する機器を保護できる機器を提供しています。このような設備は、他の地域に比べて厳しい規制が多いヨーロッパや北米からの強い需要が見込まれています。

さまざまな業界での幅広い用途

現在、レンダリングされた製品は、バイオディーゼル、ペットフード、魚の餌、動物飼料、肥料、バイオガス燃料などの製造に従事するさまざまな産業で使用されています。これらは実行可能な代替製品を提供し、温室効果ガス (GHG) 効果の削減に役立ちます。例えば、動物性脂肪、肉骨粉、家禽副産物ミール、羽毛ミール、ポークミール、血液製剤などの原材料からなるレンダリング製品からは、年間推定 1,748 万トンの CO2 が除去されます。環境保護庁 (EPA) によると、自動車は最大 5.46 トンの炭素を排出する可能性があります。レンダリングは、毎年約 300 万台の自動車からの排出ガスを軽減するのに役立ちます。

世界中の経済諸国は、経済発展の目標を達成しながら、二酸化炭素排出量を削減し、環境に優しい代替手段に移行することに重点を置いています。一部の主要経済国のさまざまな行政当局によって義務付けられたいくつかの法律や奨励金により、炭素排出量を削減するための代替燃料や燃料添加剤の使用への注目がさらに高まっています。産業の急速な発展と環境に優しい燃料の採用の増加により、バイオディーゼル製造におけるレンダリング製品の需要が急増する可能性があります。たとえば、代替燃料データ センター (米国) によると、米国とカナダに 190 を超えるバイオディーゼル ステーションが存在しており、その数は今後さらに増加する可能性があります。

経済界と大学間の研究パートナーシップの拡大により、水産養殖産業の成長が促進されています。レンダリングされた製品の一部は、食品として水産養殖に多用されていることが判明しています。 2016年には世界で1億7,100万トンの魚が生産され、そのうち養殖が総生産量の47％を占めました。養殖生産量は 2010 年以来 2,100 万トン以上増加しました。これとは別に、レンダリングされた製品は肥料の製造に使用されます。中国、インド、ブラジルなどの農業が優勢な経済国は、作物の収量を増やし、増大する食料需要を満たすために肥料の需要を押し上げています。 2018 年、インドでは 2017 年と比較して肥料生産が 11% 増加しました。

ここ数年、消費者支出の増加とインターネットを介した製品への容易なアクセスにより、化粧品や石鹸などのパーソナルケア製品の需要が飛躍的に増加しました。パーソナルケア製品の取引の増加により、今後数年間でレンダリングされた製品の成長が促進される可能性があります。例えば、2016 年の石鹸輸出額は 61 億 5,000 万ドルでしたが、2017 年には約 62 億 3,000 万ドルに増加しました。これに加えて、特に都市人口の多い経済圏では、ペットの養子縁組が増加する可能性があります。特にヨーロッパでは、この地域のペットの飼育率が非常に高いため、ペットフードの製造における加工製品の需要が高まっています。たとえば、2018年の時点で、ヨーロッパ全土で約1億380万頭の猫と8520万頭の犬が引き取られています。

地域分析

大手企業が多数を占める北米が将来のトレンドを決める

米国とカナダは最大の食肉消費国の一つであり、その結果、動物の死骸の廃棄物が大量に発生し、北米のレンダリング産業にかなりの量の原材料を供給しています。この適切な原材料の供給により、サプライチェーンがよりスムーズになり、その結果、多数のレンダリング施設が設置されることになると考えられます。例えば、米国の約 250 のレンダリング施設とカナダの 29 の施設は、副産物を利用して畜産産業にサービスを提供しています。これらの副産物は畜産活動によって生産される総量の半分を超えています。北米におけるレンダリング施設の存在感の高さは、競争の激しい状況につながる可能性があります。

北米のレンダリング製品部門では、養鶏や畜産、その他の活動から廃棄される動物材料の約 80 ～ 90% をリサイクルしています。この業界は年間約 3,500 万米ドルの収益を生み出し、毎日 7,200 万 kg を超える原材料を生産しています。さらに、北米全体の輸送インフラは高度に発達しており、レンダリングされた製品の製造に使用する原材料の効率的な輸送に役立っています。さらに、メキシコ、米国、カナダは北米自由貿易協定 (NAFTA) の管轄下にあり、大幅に低い輸入価格での商品の自由な移動が保証され、市場の成長をさらに促進します。ただし、この地域ではレンダリング製品市場がすでに発展しているため、新規メーカーの成長範囲は世界の他の地域に比べて低いと考えられます。