再生可能航空燃料市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：技術別（フィッシャー・トロプシュ法（FT）、水素化処理エステル・脂肪酸法（HEFA）、合成イソパラフィン酸法（SIP）、アルコール・ジェット燃料法（ATJ））、用途別（商業用、防衛用）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋地域、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2026年～2034年

再生可能航空燃料市場の規模と成長分析

世界の再生可能航空燃料市場規模は、2025年には23億6,000万米ドルと評価され、2026年の32億6,000万米ドルから2034年には430億6,000万米ドルに成長すると予測されており、2026年から2034年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は38.08%となる見込みです。北米は、2025年に34.3%の市場シェアを占め、再生可能航空燃料市場を牽引しました。

再生可能航空燃料市場（一般に持続可能な航空燃料（SAF）市場と呼ばれる）は、使用済み食用油、農業廃棄物、都市廃棄物、バイオマス、合成e燃料などの再生可能原料または廃棄物由来原料から製造される航空燃料の生産、流通、および使用に関わる市場です。これらの燃料は、従来のジェット燃料と比較してライフサイクル全体での温室効果ガス排出量を削減しつつ、既存の航空機エンジンや空港インフラとの互換性を維持するように設計されています。

再生可能航空燃料市場の需要は、航空分野における二酸化炭素排出量削減に向けた世界的な取り組みの強化、政府による支援政策や混合義務化、そして航空会社によるネットゼロ排出目標への取り組みの高まりによって牽引されています。持続可能な航空インフラへの投資の増加や、航空業界における低炭素燃料への移行も、再生可能航空燃料市場の成長を加速させています。

再生可能航空燃料市場の動向

市場の推進要因

持続可能な航空燃料需要の増加と空港インフラの拡張が市場を牽引

持続可能な航空燃料（SAF）に対する航空会社の需要の高まりは、燃料調達契約や長期供給契約の増加につながり、SAFの生産と市場需要を加速させています。航空会社は、ライフサイクル全体での炭素排出量を削減し、国際航空運送協会（IATA）と国際民間航空機関（ICAO）が設定した世界の航空脱炭素化目標を達成するためにSAFを採用しています。例えば、ユナイテッド航空は、ネットゼロ排出目標を支援するためにSAFパートナーシップや供給契約に投資しており、IATAは、SAFが2050年までに航空部門の炭素削減の約65%に貢献できると推定しています。

SAF（持続可能な航空燃料）の生産施設と空港燃料インフラの拡張により、燃料供給量が増加し、民間航空向けの供給ネットワークが強化されています。米国と欧州連合の政府は、EUのReFuelEU Aviation規制をはじめとするインセンティブや混合義務化を通じて、この移行を支援しています。例えば、ネステ社はSAFの生産能力を年間150万トンに拡大し、SAFを定期便に導入する空港や航空会社の増加に対応しています。

市場の制約

SAF投資の回収期間が長く、燃料承認プロセスの遅延が市場の制約となっている

投資回収期間が長いため、保守的な投資家は投資をためらう。高額な初期投資が利益の創出を遅らせるからだ。この資金的な遅れは、新たなバイオ精製施設の建設を遅らせ、燃料供給全体を制限している。例えば、標準的な商業用SAFプラントには5億ドル以上の資本が必要で、回収期間は12年を超えることも多い。欧州委員会が食料作物由来の原料に上限を設けるという厳しい決定を下したことで、資金面での不確実性が高まり、長期的なインフラ整備資金の確保がさらに困難になっている。

認証プロセスが遅いため、新しい燃料配合には厳格な安全性評価が必要となり、行政上の大きなボトルネックが生じます。この遅延により、より安価で革新的な製造方法が規制段階にとどまり、市場への普及が阻害されます。例えば、ASTM D4054の評価プロセスは通常5年もの歳月を要し、試験には1万ガロン以上の燃料が必要となります。ASTMインターナショナルによる厳格な試験要件は、製造業者が新しい合成燃料を商業化できるスピードを常に制限しています。

市場機会

持続可能な航空燃料ハブと廃棄物燃料化技術革新が市場成長の機会を提供する

主要空港近郊に持続可能な航空燃料ハブを開発することで、燃料の貯蔵、混合、配送能力が向上し、燃料生産者、空港運営者、物流業者にとって成長機会が生まれます。ネステやシェルなどの企業は、空港との提携を通じて持続可能な航空燃料（SAF）の供給ネットワークを拡大しています。例えば、シンガポールは2026年からSAFの使用義務を1%に設定し、年間6,700万人以上の乗客が利用するシンガポール・チャンギ国際空港におけるSAFインフラ開発を支援しています。

廃棄物燃料化技術は、都市固形廃棄物を持続可能な航空燃料に変換することで、再生可能燃料開発企業や廃棄物管理会社に新たな機会をもたらします。これにより、原料の供給量が拡大すると同時に、従来のバイオベース資源への依存度を低減できます。Fulcrum BioEnergy社は、年間約17万5000トンの都市廃棄物を約1100万ガロンの再生可能な航空燃料および輸送燃料に変換するSierra BioFuelsプロジェクトを設計し、廃棄物燃料化技術の商業的可能性を実証しました。

市場の課題

予測不可能な収益構造と排出量追跡の複雑さが、再生可能航空燃料市場の成長を阻害している。

収益構造が予測不可能なため、SAF生産者は課題に直面しています。収益性は、変動する炭素クレジットの価値、政策インセンティブ、燃料価格決定メカニズムに大きく左右されるからです。このような不確実性は、長期的な投資判断を困難にし、プロジェクト開発の遅延につながる可能性があります。その顕著な例として、Gevo Inc.は、プロジェクトの経済性と資金調達条件を再評価した結果、2025年に米国エネルギー省から14億6000万ドルの融資を受ける予定だった申請を取り下げました。

排出量追跡の複雑さは、燃料生産者や航空会社にとってコンプライアンスコストと管理負担を増大させることで、市場の成長を阻害している。地域によって異なる炭素会計手法は、ライフサイクル排出量の検証をより困難かつ時間のかかるものにしている。国際民間航空機関（ICAO）のCORSIAフレームワークの下では、持続可能な航空燃料（SAF）は、従来のジェット燃料と比較してライフサイクル全体で少なくとも10%の温室効果ガス排出量削減を実証する必要があり、そのためには広範な監視、報告、検証プロセスが必要となり、普及を遅らせる可能性がある。

セグメント分析

世界の再生可能航空燃料市場は、技術と用途によって区分される。

技術に基づいて、世界の再生可能エネルギー市場は、フィッシャー・トロプシュ法（FT）、水素化処理エステルおよび脂肪酸（HEFA）、合成イソパラフィン酸（SIP）およびアルコール由来ジェット燃料（AJT）の3つに二分される。

HEFAセグメントは世界市場を席巻しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）53.70%を示すと予測されています。2011年、米国材料試験協会（ASTM）は、バイオジェット燃料の製造に水素化処理エステルおよび脂肪酸（HEFA）技術を認定しました。HEFAは、油脂などのオレオケミカル原料を使用して再生可能燃料を生産します。世界中の多くの商業規模の施設がHEFAバイオジェットを生産しており、これは現在、バイオジェット燃料の商業生産量のかなりの部分を占めています。しかし、このプロセスでは、より広い市場範囲とより高い販売価格を持つ再生可能ディーゼル（HEFAディーゼル）も生産されます。そのため、生産者はHEFAジェットよりもHEFAディーゼルに注力しています。

例えば、2021年9月には、オランダのシェル・エナジー・アンド・ケミカルズ・パーク・ロッテルダムに、年間生産能力82万トンの水素化処理エステル・脂肪酸（HEFA）工場が間もなく開設される予定です。この工場は、廃棄物由来の再生可能ディーゼルと持続可能な航空燃料（SAF）の生産が完了すれば、ヨーロッパ最大級の規模となるでしょう。したがって、SAFプロジェクトへのこうした投資は、予測期間中にHEFA技術の普及を促進する可能性が高いと考えられます。

フィッシャー・トロプシュ（FT）技術は、木材廃棄物や都市固形廃棄物（MSW）などのバイオマスを高温条件下で処理し、合成ガスを生成する技術です。この合成ガスは、合成炭化水素の生成に用いられます。FT技術は最初に認証を受けた技術ですが、燃料の精製、触媒の汚染、規模の経済性など、いくつかの課題があるため、この技術を用いたバイオマス由来のバイオジェット燃料の商業生産量は少ないのが現状です。しかしながら、FT技術は現在、市場で著しい発展を遂げています。

例えば、2022年2月、サソルは、ムプマランガ州セクンダ工場の既存のフィッシャー・トロプシュ装置を使用して、グリーン水素原料から持続可能な航空燃料（SAF）を生成すると発表した。2022年1月、ジョンソン・マッセイは、収集した二酸化炭素（CO2）とグリーン水素FT技術を用いた持続可能な航空燃料（SAF）の開発が進められています。そのため、予測期間中は、こうした再生可能な航空燃料の開発に伴い、FT技術に対する需要が高まることが予想されます。

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アプリケーションに基づいて、世界の再生可能航空燃料市場は、柔軟な商業用と防衛用に分類される。

商業部門は世界市場を支配しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）55.80%を示すと推定されています。商業航空とは、有料で乗客や貨物を輸送する定期便および不定期便の航空機の運航を指します。商業部門は航空燃料の最大の消費部門の1つです。航空会社の総営業費用の4分の1を占めており、国際民間航空機関（ICAO）は、航空旅客数が2040年までに100億人に達すると予測しています。2021年には、約22億7000万人が航空機で旅行しましたが、これは前年比45.5%の減少でした。これは主に、旅行制限やロックダウンにつながったCOVID-19の発生によるものです。しかし、国内旅行や貨物輸送の需要、および世界中での格安航空会社の成長が、航空燃料市場の回復の主要な推進力となっています。

防衛産業は大量の航空燃料を消費しています。例えば、米空軍は年間約48億ガロンの航空燃料を使用しており、これは空軍の総エネルギー予算の約81%を占めています。そのうち約3分の1は海軍に割り当てられています。したがって、防衛部門の予算が増加するにつれて、空軍の航空機数も増加すると予想され、航空燃料市場にプラスの影響を与えると考えられます。さらに、軍事部門は航空機の環境性能を向上させ、環境排出量を削減しようとしています。バイオ燃料は、安定した燃料供給源を確保し、価格変動を抑制し、国の環境対策を支援する手段として注目されています。

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地域分析

地域に基づいて、世界の再生可能航空燃料市場は、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカの4つの地域に区分される。

北米が世界市場を席巻

北米は、世界の再生可能燃料市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に 57.84% の CAGR を示すと予想されています。この地域は、航空部門と再生可能航空燃料にとって最も広大な市場の 1 つです。2020 年に、北米では 3 億 9,700 万人以上が航空機で輸送され、世界の交通量の約 22.2% を占めました。2020 年の航空旅客数の大部分は、米国やカナダなどの国が占めていました。さらに、アメリカン航空の燃費は 1978 年と 2020 年の間に 130% 以上向上し、二酸化炭素を 50 億トン近く削減しました。Airlines for America (A4A) は、パンデミック前の期間には、米国の航空会社が世界中で 1 日あたり約 28,000 便を運航していたと推定しています。2020 年と 2021 年に、北米の航空会社のほとんどが大きな財務損失を報告しました。しかしながら、2022年には航空旅行の回復が見込まれています。さらに、原油価格の急騰を考慮すると、予測期間中に再生可能航空燃料の需要が高まることが予想されます。

地域別インサイトを確認国別データと地域動向をご確認ください。

ヨーロッパ予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 52.18% を示すと推定されています。バイオ燃料生産技術の主要地域の一つであり、多くの生産プラントが稼働しています。この地域のバイオベース航空燃料の生産能力は少数のプラントに依存しており、年間最大生産量は約 300 万トンです。この地域の航空業界は、自主的に大きな目標を掲げ、環境パフォーマンスを向上させる潜在的な手段としてバイオベース航空燃料を特定しました。さらに、欧州委員会 (EC) は、エアバス、ルフトハンザ、エールフランス、ブリティッシュ エアウェイズなどの欧州の大手航空会社、ネステやバイオマス テクノロジー グループなどの主要バイオ燃料生産者と連携し、2011 年に欧州先進バイオ燃料飛行経路と呼ばれるイニシアチブを開始し、欧州における航空バイオ燃料の商業化を加速させ、地域市場の成長を促進しました。

アジア太平洋2019年には世界の航空旅客輸送量の37%を占め、2018年と比較して3.75%増加しました。アジア太平洋地域内のフライトは、旅客輸送関連のCO2排出量が最も多く、2019年には世界全体の約26%を占めました。アジア太平洋地域の主要航空会社は、主要国で航空燃料にバイオ燃料を混合することで排出量の削減に取り組んでいます。航空会社と各国政府当局による継続的な努力にもかかわらず、同地域における再生可能航空燃料の消費量は比較的低い水準にとどまっています。しかし、2021年以降、同地域では再生可能航空燃料の計画、試験、商業化に向けた効果的な動きが見られます。例えば、2022年2月、シェル社はシンガポールへの持続可能な航空燃料供給の開始を発表しました。さらに、シェル社はシンガポールの施設を燃料混合用にアップグレードし、アジアの他の国々への燃料混合に向けたサプライチェーン戦略を策定しています。これらの理由すべてが、地域市場の成長を牽引しています。

南米では、再生可能な航空燃料の開発は、ヨーロッパや北米などの他の主要地域に比べてまだ初期段階にある。南米では、ブラジルがサトウキビ由来の再生可能燃料の開発を先導し、従来のジェット燃料に取って代わることが期待されている。持続可能な航空燃料（SAF）に関する具体的な連邦政策は存在しないものの、州レベルでは取り組みが進められている。長年にわたり、ボーイング社をはじめとする多くの組織が、ブラジルにおける炭素排出量を削減しながら、持続可能な航空バイオ燃料の供給開始に向けて積極的に取り組んできた。こうした要因により、予測期間中、南米における再生可能な航空燃料の需要が高まることが予想される。

中東・アフリカ地域では、商業規模のバイオジェット燃料事業はまだ実施段階および初期段階にあります。いくつかの地域機関は、商業および防衛分野における持続可能な航空燃料の商業化に向けた研究活動に取り組んでいます。中東・アフリカ地域の統治機関による数々の取り組みと、同地域における持続可能な航空燃料開発のための多国籍企業による大規模な投資が相まって、予測期間中に同地域における再生可能航空燃料の開発と普及が促進されると予想されます。

競争環境

再生可能航空燃料市場の競争環境は、グローバルエネルギー企業、再生可能燃料生産者、航空燃料技術開発企業、航空会社、新興クリーンテックスタートアップ企業が参入しており、適度に細分化されている。再生可能航空燃料市場のエコシステムには、大規模生産能力、グローバル供給契約、製油所統合、原料へのアクセス、規制遵守能力を駆使して競争する既存企業が含まれる。新興企業は、先進的な燃料変換技術、廃棄物燃料化技術、合成燃料開発、航空会社や空港との戦略的パートナーシップを通じて競争している。企業はまた、市場での地位を強化し、商業的な拡張性を向上させるために、長期的なSAF（持続可能な航空燃料）のオフテイク契約、インフラ拡張、低炭素燃料認証にも注力している。

主要および新興プレーヤー一覧 再生可能航空燃料市場

• Neste (Finland)
• Shell plc UK)
• BP plc (UK)
• TotalEnergies SE (France)
• World Energy LLC (US)
• LanzaJet (US)
• Gevo Inc. (US)
• Fulcrum BioEnergy (US)
• Aemetis Inc. (United States)
• Honeywell International Inc. (US)
• SkyNRG (Netherlands)
• Velocys plc (UK)