再生可能航空燃料市場 サイズと展望 2023-2031

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市場動向

世界の再生可能航空燃料市場の牽引要因

支援政策と高まる排出懸念

主要市場における再生可能航空燃料の開発は、政府の取り組みによって促進されました。航空排出ガスへの懸念の高まりを受け、いくつかの主要国は持続可能な再生可能燃料の開発を支援する規制を検討しています。主要な排出量を削減し、2050年までにネットゼロ排出を達成するには、膨大な技術的困難と、持続可能な航空燃料（SAF）のような再生可能航空燃料に対する政府の支援が必要です。さらに、SAFは、使用期間中のCO2排出量が灯油よりも80%少ないため、今後数年間で再生可能航空燃料の需要は増加すると予想されます。

2016年、国際民間航空機関（ICAO）は、国際航空のためのカーボン・オフセットおよび削減スキーム（CORSIA）の開始を発表しました。 CORSIAによると、航空業界は将来的にカーボンニュートラルな成長を達成する見込みです。CORSIAの義務は既に開始されており、2019年1月から運航事業者は年間排出量の報告を義務付けられました。2021年から2026年の間、このプログラムへの参加を希望する国間のフライトには、オフセット要件が適用されます。しかし、81か国（合計で航空市場の75%以上を占める）がこのプログラムへの参加を表明しており、航空燃料事業の大きな推進力となることが期待されています。

商業航空からのCO2排出量

米国、カナダ、そして欧州連合（EU）の大部分を含む、世界の商業航空の40%以上を占める23か国が、国際航空気候変動対策連合（IACAC）の設立を発表しました。 IACAC宣言は、参加国に対し、航空による気候への影響を世界平均気温の上昇を1.5℃に抑えることと整合するレベルまで削減するために協力することを約束しています。IACAC宣言によれば、持続可能な航空燃料はライフサイクル全体の炭素排出量を削減する必要があり、SAFの生産と開発は国連の持続可能な開発目標（SDGs）の達成に貢献するべきです。

一方、航空機会社は航空バイオ燃料への移行に注力しています。例えば、大手航空宇宙メーカーであるエアバスは、2021年時点で、灯油に持続可能な航空燃料（SAF）を最大50%混合して飛行することを認可されています。さらに、同社は2020年代末までにすべての航空機でSAFを100%混合した認証を取得する計画です。したがって、積極的な目標設定、政府の支援政策、そして高まる排出ガスへの懸念が、予測期間を通じて再生可能市場を牽引するでしょう。

世界の再生可能航空燃料市場の抑制

再生可能航空燃料の技術開発の遅れと高コスト

再生可能航空燃料（RAF）は、持続可能航空燃料（SAF）と同様に、ジェット燃料の化石燃料よりも大幅に高価ですが、航空業界では人気が高まっています。このコストプレミアムが、再生可能航空燃料の普及を阻む主な障壁となっています。国際エネルギー機関（IEA）によると、最も商業的に実現可能なSAFでさえ、石油由来のジェット燃料よりも大幅に高価であり、現在の損益分岐点は原油価格が1バレル100米ドルを超えるとされています。さらに、バイオジェット燃料はさらに高価で、一般的に化石由来のジェット燃料の2～7倍です。SA​​Fの競争力は、化石由来のジェット燃料に対する生産コストに依存します。さらに、SAFはまだ開発段階にあり、ジェットケロシン燃料よりも実現可能性が低い。こうした要因が、再生可能航空燃料市場の成長を制約している。

世界の再生可能航空燃料市場の機会

航空旅客数の増加

航空セクターの成長は、近年の航空運賃の低下、経済状況の好転、そして可処分所得の増加による世界的な航空旅客数の増加が主な要因となっている。COVID-19パンデミックの間、実施されたロックダウンと厳格な渡航制限は、商業航空の旅客に深刻な影響を与えた。 2020年の民間航空旅客数は、2019年の45億人から約60%減少し、18億人に落ち込みました。同時に、民間航空会社の収益は55%以上大幅に減少しました。

さらに、ワクチンの開発と配布、政府による渡航制限の撤廃、国境の開放により、航空業界の状況は回復し始めています。国際航空運送協会（IATA）によると、2021年の総旅行者数は2019年の47%でした。2022年には83%、2023年には94%、2024年には103%、2025年には111%に増加すると予測されています。したがって、航空旅客交通量の回復と成長は予測期間中も継続すると予想され、再生可能航空燃料市場の成長機会が創出されます。

セグメント分析

世界の再生可能航空燃料市場は、技術と用途によってセグメント化されています。

技術に基づいて、世界の再生可能市場は、フィッシャー・トロプシュ法（FT）、水素化処理エステルおよび脂肪酸（HEFA）、合成イソパラフィン（SIP）およびアルコールジェット（AJT）に二分されています。

HEFAセグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に53.70%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。2011年、米国材料試験協会（ASTM）は、バイオジェット燃料の製造における水素化処理エステルおよび脂肪酸（HEFA）技術を認定しました。HEFAは、油脂などのオレオケミカル原料を再生可能燃料の製造に使用します。世界中の多くの商業施設でHEFAバイオジェットが生産されており、現在、バイオジェット燃料の商業生産量の大部分を占めています。しかし、このプロセスでは再生可能ディーゼル（HEFAディーゼル）も生産されており、HEFAディーゼルは市場規模が広く、販売価格も高いため、生産者はHEFAジェットよりもHEFAディーゼルに注力しています。

例えば、2021年9月には、オランダのシェル・エネルギー・アンド・ケミカルズ・パーク・ロッテルダムに、年間生産能力82万トンの水素化処理エステルおよび脂肪酸（HEFA）工場が完成する予定です。廃棄物由来の再生可能ディーゼルと持続可能な航空燃料（SAF）の生産が完了すれば、この工場はヨーロッパ最大級の規模となります。したがって、SAFプロジェクトへのこうした投資は、予測期間中にHEFA技術の普及を促進する可能性が高い。

フィッシャー・トロプシュ（FT）技術は、高温条件下で木材廃棄物や都市固形廃棄物（MSW）などのバイオマスを処理し、合成ガスを生成し、このガスを用いて合成炭化水素を生成する技術である。FT技術は最初に認証された技術であるが、燃料の浄化、触媒汚染、規模の経済性など、いくつかの課題があるため、この技術を用いたバイオマスからのバイオジェット燃料の商業生産量は少ない。しかしながら、FT技術は現在、市場で大きな発展を遂げている。

例えば、2022年2月、サソルはムプマランガ州セクンダ施設の既存のフィッシャー・トロプシュ装置を用いて、グリーン水素原料を用いた持続可能な航空燃料（SAF）を生成すると発表しました。 2022年1月、ジョンソン・マッセイは、回収された二酸化炭素（CO2）とグリーン水素をFT技術（SAF）を用いて持続可能な航空燃料に変換する革新的な装置、HyCOgenTMを発表しました。そのため、予測期間中は、再生可能航空燃料のこうした発展により、FT技術の需要が高まると予想されます。

用途別では、世界の再生可能航空燃料市場は、フレキシブル商用機と防衛機に分類されます。

商用機セグメントは世界市場を独占しており、予測期間中に55.80%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。商用航空とは、定期便および不定期便の航空機の運航を伴い、有料で旅客または貨物を輸送する事業です。商用部門は、航空燃料の最大の消費者の一つです。航空燃料は航空会社の総運営費の4分の1を占め、国際民間航空機関（ICAO）は2040年までに航空旅客数が100億人に達すると予測しています。2021年には約22億7千万人が航空機で旅行し、前年比45.5%減少しました。これは主にCOVID-19の流行による渡航制限やロックダウンによるものです。しかしながら、国内旅行や貨物輸送の需要、そして世界中の格安航空会社の成長が、航空燃料市場の回復を牽引する大きな要因となっています。

防衛産業は大量の航空燃料を使用しています。例えば、米国空軍は年間約48億ガロンの航空燃料を使用しており、これは空軍の総エネルギー予算の約81%を占めています。その約3分の1は海軍に割り当てられています。したがって、防衛部門の予算が増加するにつれて、空軍機数が増加し、航空燃料市場にプラスの影響を与えることが期待されます。さらに、軍事部門は航空機の環境性能の向上と環境排出量の削減に取り組んでいます。バイオ燃料は、信頼できる燃料源を維持し、価格変動を抑制し、国の環境対策を支援する手段とみなされています。

地域別分析

地域別に見ると、世界の再生可能航空燃料市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの4つに分かれています。