住宅用エネルギー貯蔵システム（ESS）市場 サイズと展望 2024-2032

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住宅用エネルギー貯蔵システム（ESS）市場の成長要因

太陽光発電パネルのコスト低下と効率向上

世界的に、太陽光発電パネルの平均価格は過去10年間で約90%下落しました。2011年以降、他の部品の価格も大幅に下落し、住宅用太陽光発電の均等化発電原価（LCOE）が低下しました。経済的要因と地政学的要因の組み合わせにより、太陽光発電パネル価格の下落率は若干鈍化する見込みです。しかし、予測期間中は価格は持続的に下落すると予想されます。

さらに、太陽光発電パネルの効率は過去10年間で着実に向上しています。新たな技術と製造能力の登場により、この傾向は予測期間を通じて継続すると予想されます。市販されている太陽光パネルのほとんどは、効率が16%から18%です。しかし、最も効率の高いパネルでは変換効率が22.8%にも達します。太陽光パネルの効率向上により、所有者や運営者はより多くのエネルギーを発電し、コストを削減できるようになり、同時に住宅用ESSシステムの需要も高まり、市場の成長が促進されると考えられます。

リチウムイオン電池の価格低下

リチウムイオン（Li-ion）電池の需要増加に伴い、メーカーは現在、Liイオン技術に関連するコストの削減に注力しています。過去10年間で、リチウムイオン電池のコストは劇的に低下しました。 2021年のリチウムイオン電池の1kWhあたりのコストは132米ドルでした。リチウムイオン電池の価格は一貫して下落傾向にあり、2019年の12.2%の低下とは対照的に、年間10.2%の低下となりました。

さらに、リチウムイオン電池の平均価格は引き続き下落し、2026年には約74米ドル/kWhに達すると予想されており、他の種類の電池と比較してコスト競争力が大幅に向上します。さらに、欧米の電池メーカーが需要の増加に対応するために生産能力を拡大するにつれて、世界的な価格はさらに下落すると予想されます。したがって、コストの継続的な低下とそれに伴うリチウムイオン電池の広範な利用が、予測期間中の住宅用ESS市場の成長を牽引すると予想されます。

住宅用エネルギー貯蔵システム（ESS）市場の抑制要因

バッテリー用金属への直接アクセスの欠如

住宅用ESSの需要が急増しているにもかかわらず、リチウム、ニッケル、コバルトなどのバッテリー用金属のサプライチェーンは混乱の影響を受けやすい状況にあります。米国や欧州などの大規模市場の多くは、国内需要とバッテリー製造能力が非常に高いです。しかし、北米、欧州、アジア太平洋地域の大規模市場のほとんどは、ニッケル、コバルト、リチウムなどの重要なバッテリー用金属鉱石の国内埋蔵量が不足しています。

中国がバッテリー用金属のサプライチェーンを支配していることは、中国以外のバッテリーメーカーにとって大きな課題となっています。したがって、サプライチェーンの混乱は、予測期間中の世界的な家庭用エネルギー貯蔵システム（ESS）市場の拡大に大きな制約を課すと予想されます。

住宅用エネルギー貯蔵システム（ESS）市場機会

急増する製品発売

住宅用エネルギー貯蔵システム（ESS）の需要増加に伴い、主要企業は市場シェア拡大を目指して新製品を次々と発売しています。

• 例えば、Mango Powerは2022年5月にミュンヘンで開催されたIntersolarでMシリーズを発表しました。このシステムは、太陽光発電システムと10～20kWhのバッテリーを組み合わせ、日常および緊急時に使用できます。単相および三相接続に対応し、出力容量は8～14kWです。さらに、EV充電器、バックアップゲートウェイ、内蔵インバータなど、様々な用途に使用できます。同社は、欧米市場向けに複数のバリエーションを導入しました。

さらに、2022年6月には、トヨタ自動車が住宅用蓄電池製品「おうち蓄電システム」を発表し、蓄電市場に参入しました。トヨタは、自社の電気自動車用バッテリー技術を活用した、容量8.7kWh、出力5.5kWhの蓄電システムを発表しました。住宅の屋根に太陽光発電システムを設置することで、昼夜を問わず電力供給が可能になります。主要企業によるこうした製品投入は、市場の成長機会の創出につながると期待されます。

住宅用エネルギー貯蔵システム（ESS）市場セグメント分析

技術別

リチウムイオン電池セグメントは世界市場を席巻しており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。リチウムイオン（Li-ion）電池は、入出力で同じアンペア時間（A/H）を実現し、充放電効率はほぼ100%です。バッテリーエネルギー貯蔵の需要は、屋上太陽光発電システムの容量増加に伴い増加すると予想されます。その結果、予測期間中、住宅用アプリケーション向けの新しいエネルギー貯蔵システム（ESS）の開発により、リチウムイオン電池の需要が増加すると予想されます。さらに、リチウムイオン電池は軽量、充電時間の短縮、充電サイクル数の増加、そしてコスト削減といった理由から、この用途に好まれています。リチウムイオン電池は、最も強力な充電式電池であることから、ますます人気が高まっています。

さらに、リチウムイオン電池は、その技術的・経済的メリットから、従来の電池に取って代わり、その使用が増加しています。さらに、大手電池メーカーは、住宅用途向けの新しいエネルギー貯蔵システムのモデルを開発しています。

• 例えば、2021年9月、ベルギーの貯蔵システムメーカーは、住宅用太陽光発電設備向けの8年間保証付きリチウムイオン電池「AQ-Lith Energybox」を発売しました。この電池は、オランダのVictron Energy社製のMultiplus IIインバータで構成されています。

鉛蓄電池は、エネルギー対重量比は低いものの、大きなサージ電流を供給できるため、高いパワー対重量比を示します。オフグリッド遠隔地蓄電のように、エネルギー重量比よりも価格が重要な場合、鉛蓄電池も低コストであることから好まれます。住宅部門における鉛蓄電池の主な用途は、蓄電池システムです。従来のバッテリーインバータシステムで好まれる電池タイプは鉛蓄電池です。低価格であることから、鉛蓄電池は住宅用バッテリーベースシステムにおいて最も費用対効果の高い選択肢です。さらに、コスト、容量、製品サイクル寿命を比較検討した場合、耐圧鉛蓄電池が最も経済的な選択肢です。一方、密閉型メンテナンスフリー製品が必要な場合には、AGMおよびGEL VRLAオプションも利用可能です。さらに、適切に設置されていれば、住宅用途における鉛蓄電池は、市場に参入しているリチウム電池のような火災や爆発のリスクをもたらしません。

世界の住宅用蓄電池システム市場におけるその他の新興蓄電池技術には、ニッケルカドミウム電池、ナトリウム硫黄電池、フロー電池などがあります。 1990年代まで、家庭用充電式電池として最も普及していたのはニッケルカドミウム電池（NiCd）でした。これらの電池は容量が低く、有害なカドミウムを含んでいるため、有害廃棄物として廃棄されることになっていました。容量が3倍で、有害物質を含まない、ほぼ同価格のニッケル水素電池が市場に登場したことで、NiCdの市場シェアは大幅に減少しました。さらに、ニッケル水素電池（NiMH）、マンガン電池、ナトリウム電池、アルカリ電池、ニッケル電池など、エネルギー貯蔵システム向けの新しい電池技術開発の市場動向は、屋上太陽光発電設備の需要の急増と気候変動への懸念の高まりによって、今後さらに促進される可能性が高いと考えられます。

住宅用エネルギー貯蔵システム（ESS）市場の地域分析

ヨーロッパ：主要地域

ヨーロッパは世界で最も大きな市場シェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。ヨーロッパは住宅用エネルギー貯蔵システム（ESS）市場において世界で最も大きなシェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。ヨーロッパ地域では、屋上太陽光発電の急速な普及により、RESSの需要が急増しています。2015年以降、ドイツの住宅用エネルギー貯蔵システム市場は、バッテリーシステムへの投資に対して30%の補助金を提供するインセンティブプログラムの支援を受け、急速に成長しています。 2022年1月現在、英国の太陽光発電設備容量は13.79ギガワット（GW）で、そのうち26%（3.25GW）は10kW未満の太陽光発電設備によるもので、主に住宅の屋上設置型太陽光発電システムです。

さらに、イタリアは、2020年7月から2023年7月までの期間、エネルギー効率向上のための対策費用の110%を税額控除できる新たなスーパーボーナス優遇措置を導入し、エネルギー効率向上への取り組みを奨励しています。このスーパーボーナスの対象となるには、太陽光発電（PV）システムと蓄電システムを、主要な対策のいずれかと同時に設置する必要があります。また、投資全体を通じてエネルギー効率を向上させる必要があります。対象となる資格がない場合でも、小規模PV発電資産およびBESSに対する既存の10年間50%の税額控除を受けることができます。そのため、予測期間中、ヨーロッパは世界の住宅用エネルギー貯蔵システム市場をリードすると予想されています。

北米：最も急成長している地域

北米は、ESS市場において世界で最も急速に成長している地域です。小規模太陽光発電システムの設置を促進するための政策転換と、高度でスマートな技術の開発が相まって、この地域の電力消費者はエネルギー消費の意思決定においてより慎重になっています。これは、北米における住宅用エネルギー貯蔵システムの大量導入にもつながっています。

• 例えば、2021年には、米国で約23.31GWの住宅用太陽光発電システムが設置されました。太陽エネルギー産業協会（SEIA）によると、2020年に新たに追加された発電容量全体の43%を太陽エネルギーが占めています。2021年末時点で、米国には約270万基の分散型住宅用太陽光発電システムが設置されていました。分散型住宅用太陽光発電セグメントは、ニュージャージー州のような堅調な資源基盤を持つ州レベルの新興市場と、太陽光再生可能エネルギークレジット（SREC）などの有利なインセンティブプログラムにより、大幅な成長が見込まれています。これらの要因すべてが、地域市場の成長を加速させています。

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住宅用エネルギー貯蔵システム（ESS）市場のトップ競合他社

1. Tesla, Inc.
2. Panasonic Holdings Corporation
3. BYD Company Ltd
4. Enphase Energy, Inc.
5. Sonnen GmbH
6. VARTA AG
7. Delta Electronics, Inc.
8. Huawei Technologies Co., Ltd. (Huawei Investment & Holding Co., Ltd.)
9. Eaton Corporation PLC
10. LG Energy Solutions Ltd
11. ABB Ltd.
12. EOS Energy Storage
13. Evapco, Inc.
14. Maxwell Technologies, Inc.
15. General Electric Company

最近の開発状況

• 2024年7月～ UL Solutionsは、消防機関による家庭用蓄電システム（BESS）の評価に関する要件の強化に対応するため、新しい試験方法を導入しました。
• 2024年6月～ Sensata Technologies（NYSE: ST）は、SGX150、SGX250、およびSGX400コンタクタで構成されるSGXシリーズを発表しました。 これらの新しいコンタクタの追加により、低電力アプリケーションに最適なソリューションを提供することで、現在の製品ラインナップが強化されます。これらのアプリケーションには、住宅用蓄電システム、DC急速充電ステーション、電動フォークリフトや無人搬送車（AGV）などの産業用途が含まれます。コンタクタは、信頼性の高いスイッチングと効率的な設計を実現するように設計されています。