住宅用エネルギー貯蔵システム（ESS）市場規模、シェア、トレンド分析レポート：技術タイプ別（鉛蓄電池、その他の技術タイプ、リチウムイオン電池）および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2024年～2032年

住宅用エネルギー貯蔵システム（ESS）市場の成長要因

太陽光発電パネルのコスト低下と効率向上

世界的に見ると、太陽光発電パネルの平均価格は過去10年間で約90%下落しました。2011年以降、その他の構成部品の価格も大幅に下落し、住宅用太陽光発電の均等化発電原価（LCOE）が低下しています。経済的要因と地政学的要因が複合的に作用した結果、太陽光発電パネル価格の下落率は若干鈍化すると予想されます。しかしながら、予測期間を通じて価格は継続的に下落していくと見込まれます。

さらに、太陽光発電パネルの効率は過去10年間で着実に向上してきました。新たな技術と製造能力の出現により、この傾向は予測期間を通じて継続すると予想されます。市販されている太陽光パネルのほとんどは16%から18%の効率ですが、最も効率の高いパネルでは22.8%にも達します。太陽光パネルの効率向上は、所有者や運用者がより多くのエネルギーを生成し、コストを削減することを可能にすると同時に、住宅用エネルギー貯蔵システム（ESS）の需要を生み出し、市場の成長を促進すると考えられます。

リチウムイオン電池価格の下落

リチウムイオン（Li-ion）電池の需要の高まりに伴い、メーカー各社は現在、Li-ion技術に関連するコスト削減に注力している。過去10年間で、リチウムイオン電池のコストは劇的に低下した。2021年のリチウムイオン電池の1kWhあたりのコストは132米ドルだった。リチウムイオン電池の価格は一貫して下落傾向にあり、2019年に見られた12.2%の下落に対し、年間ベースでは10.2%の下落となっている。

さらに、リチウムイオン電池の平均価格は今後も下落を続け、2026年までに約74米ドル/kWhに達すると予想されており、他の電池タイプと比べて大幅にコスト競争力が高まる見込みです。加えて、欧米の電池メーカーが需要増に対応するため生産能力を拡大するにつれ、世界的な価格はさらに下落すると予想されます。したがって、コストの継続的な低下とリチウムイオン電池の普及拡大が、予測期間中の住宅用ESS市場の成長を牽引すると見込まれます。

住宅用エネルギー貯蔵システム（ESS）市場の阻害要因

バッテリー金属への直接アクセスが不足している

住宅用蓄電システム（ESS）の需要が急増しているにもかかわらず、リチウム、ニッケル、コバルトといった電池金属のサプライチェーンは混乱に脆弱である。米国や欧州などの主要市場の多くは、国内需要と電池製造能力が十分にある。しかし、北米、欧州、アジア太平洋地域の主要市場の多くは、ニッケル、コバルト、リチウムといった重要な電池金属鉱石の国内埋蔵量が不足している。

中国が電池用金属のサプライチェーンを圧倒的に支配していることは、中国以外の電池メーカーにとって大きな課題となっている。そのため、サプライチェーンの混乱は、予測期間における世界の家庭用エネルギー貯蔵システム（ESS）市場の拡大に大きな制約をもたらすと予想される。

住宅用エネルギー貯蔵システム（ESS）の市場機会

急増する新製品発売

住宅用エネルギー貯蔵システム（ESS）の需要増加に伴い、主要企業各社は市場シェア拡大を目指し、新製品の投入を急増させている。

• 例えば、Mango Power社は2022年5月にミュンヘンで開催されたIntersolarでMシリーズを発表しました。このシステムは太陽光発電と10～20kWhのバッテリーを組み合わせて、日常使用や緊急時に使用できます。単相および三相接続に対応し、出力容量は8～14kWです。さらに、EV充電器、バックアップゲートウェイ、内蔵インバーターなど、さまざまな用途に使用できます。同社は、アメリカ市場とヨーロッパ市場向けにカスタマイズされた複数のバリエーションを発表しました。

さらに、2022年6月、トヨタはO-内獣電システムを導入しました。家庭用バッテリーエネルギー貯蔵市場に参入する製品。トヨタは、同社の電気自動車用バッテリー技術を使用した、容量8.7kWh、出力5.5kWhの蓄電池システムを発表した。太陽光発電の屋上システムを設置すれば、住宅は昼夜を問わず電力を供給できる。主要プレーヤーによるこうした製品投入は、市場成長の機会を生み出すと予想される。

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住宅用エネルギー貯蔵システム（ESS）市場のセグメント別分析

テクノロジーによって

リチウムイオン電池セグメントは世界市場を席巻しており、予測期間中に大幅な拡大が見込まれています。リチウムイオン（Li-ion）電池は、入出力時のアンペア時容量がほぼ同等で、充電と放電の効率もほぼ100%です。太陽光発電システムの容量増加に伴い、蓄電池エネルギー貯蔵の需要も増加すると予想されます。そのため、予測期間中は、住宅用途向けの新しいエネルギー貯蔵システム（ESS）の開発により、リチウムイオン電池の需要が増加すると見込まれます。さらに、リチウムイオン電池は、軽量で充電時間が短く、充電サイクル数が多く、コストが低下しているため、この用途に好まれています。リチウムイオン電池は、最も強力な充電式電池であるため、ますます人気が高まっています。

さらに、リチウムイオン電池は、その技術的・経済的な利点から、従来の電池に取って代わりつつあり、その利用が増加している。加えて、主要な電池メーカーは、住宅用途向けの新しいエネルギー貯蔵システムを開発している。

• 例えば、2021年9月、ベルギーの蓄電システムメーカーは、住宅用太陽光発電設備向けのリチウムイオン電池であるAQ-Lith Energyboxを発売した。この電池は8年間の保証付きで、オランダに拠点を置くVictron Energy社製のMultiplus IIインバーターを搭載している。

の鉛蓄電池エネルギー対重量比は低いものの、大きなサージ電流を供給できるため、電力対重量比は高いと言えます。オフグリッドの遠隔ストレージのように、エネルギー対重量比よりも価格が重要な場合、鉛蓄電池は低コストであるため好まれます。住宅部門では、バッテリーエネルギー貯蔵システムが鉛蓄電池の主な用途です。従来のバッテリーインバーターシステムでは、鉛蓄電池が好まれるバッテリータイプです。鉛蓄電池は低価格であるため、住宅用バッテリーベースシステムでは最も費用対効果の高いオプションです。さらに、コスト、容量、製品サイクル寿命を比較すると、液式鉛蓄電池が最も経済的な選択肢です。一方、密閉型でメンテナンスフリーの製品が必要な場合には、AGMおよびGEL VRLAオプションも利用可能です。さらに、適切に設置すれば、住宅用途の鉛蓄電池は、市場に出回っているリチウムイオン電池に関連する火災や爆発のリスクを伴いません。

世界の住宅用エネルギー貯蔵システム市場におけるその他の新興バッテリーエネルギー貯蔵技術には、ニッケルカドミウム電池、ナトリウム硫黄電池、フロー電池などがあります。ニッケルカドミウム電池（NiCd）は、1990年代まで家庭用充電式電池として最も普及していました。これらの電池は、容量が低く、カドミウムの毒性があるため、有害廃棄物として処分されることになっていました。NiMH電池が容量3倍、非有害物質、ほぼ同じ価格で市場に参入した後、NiCdの市場シェアは大幅に減少しました。さらに、ニッケル水素（NiMH）電池、亜鉛炭素電池、ナトリウム電池、アルカリ電池、ニッケル電池など、エネルギー貯蔵システム向けの新しいバッテリー技術の開発市場動向は、屋上太陽光発電設備の需要の急増と気候変動への懸念の高まりによって後押しされる可能性が高いです。

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住宅用エネルギー貯蔵システム（ESS）市場の地域別分析

ヨーロッパ：主要地域

ヨーロッパは世界市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に大幅に拡大すると予想されています。ヨーロッパは世界住宅用エネルギー貯蔵システム（ESS）市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に大幅に拡大すると予想されています。屋上太陽光発電の急速な普及により、ヨーロッパ地域におけるRESSの需要は大きく拡大しています。2015年以降、ドイツの住宅用エネルギー貯蔵システム市場は、バッテリーシステムへの投資に対して30%の補助金を提供するインセンティブプログラムに支えられ、急速に成長しています。2022年1月現在、英国には13.79ギガワット（GW）の太陽光発電設備が設置されており、そのうち26%（3.25 GW）は10kW未満の太陽光発電設備によるもので、主に住宅の屋上太陽光発電の消費者によるものです。

さらに、イタリアは2020年7月から2023年7月までの期間、エネルギー効率改善策を促進するため、費用の110%の税額控除を認める新たなスーパーボーナス奨励制度を導入しました。スーパーボーナスの対象となるには、太陽光発電（PV）システムと蓄電システムを主要な改善策のいずれかと同時に設置する必要があります。投資総額はエネルギー効率評価を向上させるものでなければなりません。対象外となる場合でも、小規模PV発電設備および蓄電システム（BESS）に対する既存の10年間、50%の税額控除を受けることが可能です。このように、予測期間中、欧州は世界の住宅用エネルギー貯蔵システム市場をリードすると予想されます。

北米：最も成長著しい地域

北米は、世界のESS市場において最も急速に成長している地域です。小規模太陽光発電システムの設置を促進する有利な政策転換と、高度でスマートな技術の開発が相まって、この地域の電力消費者はエネルギー消費に関する意思決定においてより選択的になっています。その結果、北米では住宅用エネルギー貯蔵システムが大規模に導入されるに至りました。

• 例えば、2021年には、米国では約23.31GWの住宅用太陽光発電設備が設置されました。太陽エネルギー産業協会（SEIA）によると、2020年に新たに追加された発電容量全体の43%が太陽光発電によるものでした。2021年末時点で、米国には約270万の分散型住宅用太陽光発電システムがありました。分散型住宅用太陽光発電セグメントは、ニュージャージー州のように資源基盤が強固な州レベルの市場が、太陽光再生可能エネルギー証書（SREC）などの有利なインセンティブプログラムのおかげで、大幅な成長が見込まれています。これらの要因すべてが、地域市場の成長を加速させています。

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