塗料・コーティング市場における樹脂 サイズと展望 2023-2031

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市場ダイナミクス

世界の塗料・コーティング材市場における樹脂の牽引要因

アジア太平洋地域における建設活動の拡大

世界の塗料・コーティング材の最大の消費地は建設業界です。総消費量の約40%を建設業界が占めています。建設業界の塗料・コーティング材の需要は、塗料・コーティング材の製造に使用される樹脂の需要に大きな影響を与えます。Straits Researchによると、世界の建設業界は今後10年間で実質ベースで年平均3.2%の成長を遂げ、名目価値で6兆米ドルを超えると予測されています。アジア太平洋地域は、世界最大かつ最も急速に成長する建設市場になると予測されています。中国とインドの急速な人口増加により、住宅建設の需要が大幅に増加すると予想されています。これにより、建築用塗料・コーティング剤の使用が増加し、市場における樹脂需要が刺激されると考えられます。

急速な経済成長、急速な都市化、インフラ投資の増加により、アジア太平洋地域の建設セクターは近年着実な成長を遂げています。アジア太平洋地域の建設業界の発展は、外資系企業の増加によって促進されており、新規オフィス、ビル、生産施設などの需要が増加しています。

世界の塗料・コーティング剤市場における樹脂の制約

粉体塗装における薄膜形成の難しさ

粉体塗装プロセスは、厚く滑らかな塗膜を形成するのに優れています。しかし、薄いコーティングで製造するのは容易ではありません。基材に塗布される粉体の速度と量を制御するのも容易ではありません。厚いコーティングは表面の欠陥を隠しやすくなります。また、薄いコーティングは、粉体の添加不足、低温または硬化時間の低下、前処理不足のために、オレンジピールのような質感になりやすい傾向があります。

塗料およびコーティングにおける樹脂の世界市場機会

環境に安全な精製所の進歩

いくつかの企業は、有害な製品の配合変更への取り組みに対して金銭的な報酬を得ています。一方、環境に有害な従来製品を頑固に支持したために、市場シェアを大幅に失った企業もあります。さらに、消費者の持続可能性と環境に対する意識が高まるにつれ、現在および将来の製品ミックスの環境影響を削減するという企業のコミットメントは、大きな影響を与えると予想されます。上記の要因により、主に建設分野において、バイオベースの環境に優しい塗料やコーティングの幅広い用途が生まれることが期待されます。

セグメント分析

世界の塗料・コーティング用樹脂市場は、タイプとエンドユーザー産業別にセグメント化されています。

タイプ別に見ると、世界の塗料・コーティング用樹脂市場は、エポキシ、アクリル、ポリウレタン、ポリエステル、ポリプロピレン、アルキドに分類されます。

アクリルセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.49%のCAGRで成長すると予想されています。アクリル樹脂は、塗料・コーティング業界で頻繁に使用されるポリマーの1つです。最も一般的に使用されているのは、熱可塑性アクリルと熱硬化性アクリルの2種類です。様々なアクリルモノマーを重合させることで、熱可塑性アクリル樹脂と呼ばれる合成樹脂が生成されます。熱硬化性アクリル樹脂は、高温で他のポリマーと反応することで硬化します。熱硬化性アクリル樹脂は、金属家具用コーティング、自動車用トップコート、メンテナンス用コーティング、家電製品などのOEM（相手先ブランドによる製品製造）向け仕上げ材として利用されています。光沢、外装耐久性、耐腐食性、耐薬品性、耐溶剤性、硬度において、これらの樹脂は極めて優れた性能を発揮します。

熱硬化性樹脂であるポリウレタンは、加熱しても溶融しません。主な構成要素はジイソシアネートとポリオールです。摩耗や様々な溶剤に対する耐性が強い箇所では、通常、プライマーと中塗りの上にポリウレタン塗料やコーティング剤を塗布することで、光沢のある仕上がりを実現しながら、耐性を維持し、紫外線やその他の過酷な気象条件に対して優れた性能を発揮します。ポリウレタン樹脂は、塗料・コーティング業界において、エポキシ系塗料およびコーティング剤の分散剤として使用されています。

エンドユーザー産業別に見ると、世界の塗料・コーティング剤市場は、工業用、建築用、自動車用、包装用の4つに分類されます。

建築用セグメントは最大の市場規模を占め、予測期間中は5.13%のCAGRで成長すると予想されています。調査対象市場は、35%以上のシェアを占める建築用セグメントが主流を占めています。世界的な建設活動の拡大は、塗料・コーティング業界における様々な樹脂の需要を促進しています。建築分野における樹脂需要の増加は、多くの国で様々な商業ビルや住宅の新築・改築工事への旺盛な需要により、塗料・コーティング剤の生産量と消費量が増加していることに起因しています。建築用コーティング市場は、主にビニルアクリレート、スチレンアクリル、ピュアアクリルなどの最も頻繁に使用される樹脂によって支配されています。建築業界では、塗料とコーティング剤が内装および外装用途に広く使用されています。

工業用途では、塗料およびコーティング剤樹脂の25%以上が使用されています。この分野には、電力、インフラ、石油・ガス、電気・電子、その他の工業用樹脂が含まれます。エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂、エポキシ・ポリウレタンブレンド樹脂は、人気の高い樹脂です。難燃性塗料とコーティング剤は、あらゆる表面をその特性を変えることなく覆う最も迅速で簡単な方法です。難燃性塗料は、建物の火災の延焼を防ぐのに役立ちます。工業施設では、難燃性塗料を使用することで、居住者と設備が火災を鎮圧する時間を確保できます。世界中の産業活動の拡大は、工業用コーティング剤用樹脂の需要を促進しています。そのため、工業用コーティング剤は、調査対象市場における需要を増加させています。

地域別分析

地域別に見ると、世界の塗料・コーティング用樹脂市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分類されています。

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、収益への最大の貢献地域であり、予測期間中は5.56%のCAGRで成長すると予想されています。中国は製造業の工業化と塗料・コーティングの需要で知られています。自動車、工業、建設は、塗料・コーティングを使用する中国の主要な産業です。現在、世界のコーティング市場の4分の1以上を中国が占めています。さらに、中国の人口動態は、住宅建設の拡大を今後も促進すると予想されています。中国における住宅建設の需要は、世帯所得の上昇と農村部から都市部への人口流入の増加によって牽引されると予想されています。住宅以外のインフラ整備も大幅に拡大すると見込まれています。高齢化の進展は、新たな病院や医療施設の需要を押し上げています。ここ数年の中国経済の構造変化により、サービス部門がGDP全体に占める割合が増加し、巨大な商業ビルやオフィスビルが建設されてきました。住宅建設および商業建設部門の発展は、経済成長に支えられ、主に中国経済を牽引しています。

ヨーロッパは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.31%で成長すると予想されています。GDP消費に関しては、ドイツがヨーロッパ最大の国です。ドイツの全工業生産の80%を製造業が占めており、この産業は最も大きな割合を占めています。ヨーロッパにおける塗料・コーティング剤の主要生産国の一つはドイツです。塗料・印刷インクメーカーは約300社あり、中小企業も数多く存在します。 BASF SE、Dow、Beckers Group、Brillux、Altana Chemie、Meffert、Mankiewiczといった大手塗料メーカーを擁するドイツは、世界有数の塗料・コーティング剤生産国です。そのため、ドイツ市場の需要は増加すると予想されています。ヨーロッパ最大の建設市場はドイツです。ドイツの建設業界は、主に新規住宅建設プロジェクトの増加により、緩やかに拡大しています。

米国は、世界最大かつ最も発展した経済大国の一つです。その優位性により、米国は塗料・コーティング剤業界向け樹脂の世界有数の供給国となっています。1,400社を超える製造企業を擁する米国は、世界有数の塗料・コーティング剤生産国の一つです。米国建築家協会（AIA）は、2021年には非住宅部門が全体で1.5%成長すると予測しています。 2021年には0.7%の増加が見込まれているものの、ホテル建設は2020年に1%減少しました。2021年にはオフィススペース建設が3%増加すると見込まれていました。マイクロソフトは、低・中所得世帯向けの手頃な価格の住宅建設を促進するため、2020年初頭に米国ピュージェット湾地域に約5億米ドルを投資する意向を発表しました。

ブラジルはここ数年、経済成長が鈍化しています。ブラジル塗料製造業者協会によると、ブラジルの塗料・コーティング剤の生産量は2020年に16億2,300万リットルと推定され、前年の15億6,900万リットルから増加しました。塗料業界の拡大は、同国の樹脂需要を牽引すると予想されています。ブラジルの歴史的な低金利を受け、サンパウロ州住宅組合（Secovi-SP）は、2020年7月のサンパウロにおける新築住宅販売戸数が前年比32.3%増の4,341戸に達したと報告しました。また、国内の住宅需要の高まりも、中流階級世帯向けの住宅建設を後押ししました。

サウジアラビアは重要な市場です。発展途上国におけるインフラ整備と商業建設支出の増加、そしてビルディング・インフォメーション・モデリング（BIM）の導入により、樹脂の需要は増加すると予想されます。サウジアラビアの経済発展を支援するため、国家変革計画（NTP）とそれに関連するビジョン2030の発表では、医療や教育を含む複数の分野への投資が増加しています。同国の社会インフラ整備は、広範な政府計画の対象となっています。様々な分野への政府および民間投資により、同国の商業ビル建設活動は増加すると予想されています。

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塗料・コーティング市場における樹脂のトップ競合他社

1. Arkema
2. Allnex GmBh
3. BASF SE
4. Covestro AG
5. Dow
6. Evonik Industries AG
7. Hexion
8. Huntsman International LLC
9. Kangnam Chemical
10. KANSAI HELIOS
11. Mitsui Chemicals Inc.
12. Mitsubishi Shoji Chemical Corporation
13. Reichhold LLC 2
14. Uniform Synthetics
15. Vil Resins
16. Wanhua

最近の動向

• 2022年3月 - インドのマハラシュトラ州に拠点を置くD.R. Coats Ink and Resins Pvt. Ltd. (DRC) は、環境に優しいコーティングソリューション向け樹脂のトップサプライヤーであるAllnexにコーティング樹脂事業を売却しました。
• 2022年10月 - BASFは、Chemetall向けに中国に表面処理イノベーション＆テクノロジーセンターを開設しました。