小売分析市場 サイズと展望 2025-2033

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小売分析市場の成長要因

小売業界のデータ環境の拡大

小売業界は、企業のデジタル化に伴い、より豊富なデータを活用し、より多くのデータ収集の機会が生まれています。GoogleのZero Moment Of Truth（ZMOT）調査によると、消費者の70%が実店舗で購入する前にオンラインで情報収集を行っています。小売分析は、成長の余地がある具体的な顧客インサイトに加え、組織の運営やビジネスプラクティスに関する情報も提供します。

すぐに活用できる有用なインサイトを生み出すために、この分野では、単なるデータ分析にとどまらず、データマイニングやデータディスカバリーといった手法を用いてデータセットをフィルタリングしています。さらに、企業は小売分析を活用して、より正確なターゲット市場プロファイルを作成しています。小売分析のデータを活用することで、企業は年齢、性別、購買パターン、嗜好、場所など、多様な顧客層から理想的な顧客を特定することができます。これらの要因が市場の成長を牽引しています。

ソーシャルメディアの成長

小売分析市場にプラスの影響を与えている主な要因としては、ソーシャルメディアの活用、オンラインショッピングの増加、スマートフォンの普及などが挙げられます。ソーシャルメディアは、消費者の行動を追跡し、将来の行動を予測・予想することで、小売業者が消費者の嗜好をより深く理解することを可能にします。eコマースベンダーCustoraのデータによると、消費者の90%がソーシャルメディアを通じてブランドにアプローチしようとしています。したがって、ソーシャルメディアの積極的な利用は、小売分析市場の重要な推進要因となっています。さらに、小売分析分野における最新の進展は、需要と来店客数を予測するために小売分析を活用し、顧客体験をパーソナライズすることです。

市場の制約

大手小売企業は、サプライチェーン管理、在庫追跡、在庫損失の回避、請求・支払いなどの日常業務にテクノロジーを活用しています。 CRMツールは顧客関係管理を改善し、ERPソリューションはその他の業務を簡素化し、小売分析ソリューションは売上、在庫、顧客、そして意思決定プロセスのその他の重要な側面に関する洞察を提供します。大企業がその恩恵を受けている一方で、非組織化小売セクターはこれらのテクノロジーへのアクセス、実現可能性、そして導入の限界に関連する課題に直面しています。

非組織化小売業者はテクノロジーを活用して成長したいと望んでいますが、多くの場合、資金力のあるオフライン販売店やeコマースのトレンドとの競争に直面しています。時代遅れのシステムの維持に伴う隠れたコストが急速に負担不可能になると、イノベーションとデジタルトランスフォーメーションのための資金は大幅に制限される可能性があります。さらに、小売企業の事業拡大と改善は、特に遠隔地や地方における資本コストの高さと資金調達の問題によって、深刻な阻害要因となっています。これらの要因は市場の成長を阻害します。

市場機会

小売業界におけるデジタルトランスフォーメーション

デジタル化の加速に伴い、世界の小売・消費財業界は誰も想像できなかったほど急速に進化しています。企業と顧客は、デジタル時代において競争力を維持するためには、業務のあらゆる側面においてデータドリブンな考え方で取り組む必要があることを理解し始めています。例えば、デジタルトランスフォーメーションを進めている小売業者は、顧客が実店舗を訪れた際にリアルタイムで最適なオファーを提供したり、在庫を最適化して店舗内およびオンラインでの体験を向上させたりすることができます。

小売業におけるデジタルトランスフォーメーションは、顧客が必要とするサービスや商品を提供することで、顧客満足度とロイヤルティを向上させる可能性があります。さらに、「インダストリー4.0」という用語は、デジタル領域と物理領域の境界を再定義する新しいテクノロジーを指します。シナリオ分析、予測学習アルゴリズム、可視化といった強力な分析ツールとデータアクセスを組み合わせることで、企業の業績は劇的に変化します。

企業は、物理的な資産や施設から膨大な量のリアルタイムデータを収集し、高度な分析を実行することで新たな洞察を生み出し、より良い意思決定を行うことができます。製品開発、顧客への提供、そしてデザインは、すべてデジタル革命によって変革されています。そして、小売サプライチェーンにも大きな影響を与えています。例えば、小売分析では、既存データを活用してコンバージョン率を向上させ、サプライチェーンを最適化し、予測モデリングやマイクロターゲティング／価格設定を活用してショッピング体験をパーソナライズします。そのため、AIやMLといった小売分析における技術開発が、市場の成長を支えると期待されています。

コンポーネント分析

小売分析は、高度なデータ分析手法を統合し、小売業務の様々な側面を最適化し、多様なソリューションセグメントを提供します。これには、顧客セグメンテーション、需要予測、在庫管理、価格戦略、パーソナライズされたマーケティングキャンペーンなどが含まれます。小売分析ソリューションは、小売業者が意思決定を行う際に考慮すべき売上、在庫、顧客、その他の重要な要素に関する情報を提供することを目的としています。この分野では、複数の細分化されたカテゴリを統合することで、小売業者の売上、開発、そして強化の可能性に関する包括的な全体像を構築します。企業がより良い意思決定を行い、より効果的な業務運営を行い、より優れた顧客サービスを提供することを可能にする小売分析の需要の高まりは、このセグメントの収益成長を促進しています。

アプリケーション分析

小売分析における在庫分析とは、データを用いて過剰在庫を最小限に抑え、在庫レベルを最適化し、在庫切れを防ぐプロセスです。小売業者は、需要予測、市場動向、過去の販売データを分析することで、在庫の補充、割り当て、品揃えを計画することができます。人々が特定の商品を購入する決定には、数多くの外的要因が影響します。例えば、テレビ広告キャンペーンの盛んな展開は、HDMIケーブルの需要を急増させる可能性があります。冬の嵐の際には、顧客が家庭用品を買いだめする可能性もあります。さらに、企業は屋外イベントを活用したプロモーションを計画し、予測小売分析を活用することで、事前に在庫を最適化することができます。そのため、小売分析の人気は高まっています。

組織分析

大規模小売企業は複雑なニーズを抱えており、小売分析の大規模企業セグメントはそれらに対応しています。このプロセスには、様々なチャネルや場所から生成される膨大な量のデータを管理するために設計された、回復力の高いデータ分析プログラムの導入が含まれます。

小売分析を通じて顧客との接点を改善することに重点が置かれているため、大規模企業は2022年に最大の収益シェアを占めました。大規模企業は、強固な財務基盤を活かし、小売分析などの最先端技術に投資する可能性があります。さらに、大企業は、COVID-19パンデミック、熾烈な競争、不安定な市場環境による損失を削減し、収益を増加させるために小売分析を導入しました。これが、このカテゴリーの収益増加に貢献しました。

ビジネス機能分析

小売業界で事業を展開する企業数の増加を踏まえ、店舗運営セグメントは大きな市場シェアを維持すると予測されています。小売分析を活用した店舗運営セグメントは、店舗レベルでのパフォーマンスと業務効率の向上を目指しています。顧客体験の向上と業務の効率化には、売上、人員配置、在庫管理、店舗来客データの評価が不可欠です。小売業者は、このセグメントから得られる洞察を、商品の配置、人員配置、店舗レイアウト、販促戦略に関する意思決定に活用することで、売上増加と収益性の最大化を実現できます。

地域別分析

北米：主要地域

北米は、小売分析の導入率が高いことから、予測期間中、小売分析市場において最大の市場シェアを占めると予測されています。北米では、高度なシステムを対象とした小売分析ソリューションの導入率が高く、また、多くの小売業者が豊富な運転資金を自由に使える状態にあります。米国は、テクノロジーの導入が早く、大企業が競争力維持のために様々なテクノロジーに多額の投資を行っていることから、最も強力な市場の一つとなっています。例えば、米国における最近の主要テクノロジーの中で、生成型人工知能（AI）は、導入2年目には導入1年目と比較して大幅にユーザー数が増加しました。誕生から1年以内に、ジェネレーティブAIを利用した人は、タブレットユーザーの約10倍、スマートフォンユーザーの2倍弱にまで達しました。

さらに、多くの大手企業が革新的なスマートストアの構築への投資を拡大しており、これもこの地域の市場成長を刺激すると予想されています。例えば、Amazonは全米各地でコンビニエンスストアと食品店「Amazon Go」の展開を開始しました。同様に、消費者インテリジェンスの第一人者であるNielsenIQは、2021年5月にByzzerを立ち上げました。化粧品、アルコール飲料、食品、大麻、ペット業界などの中小新興消費財（CPG）企業は、この革新的なプラットフォームを通じて重要な情報を得ることができます。NielsenIQは、新しいCPGブランドの要件、特に大勢のアナリストを必要とせずに開発を加速させる実用的な小売データに合わせてByzzerを開発しました。これらの要因が地域市場の成長を牽引しています。

アジア太平洋地域：成長地域

アジア太平洋地域市場は、先進国と発展途上国が集中しているため、2023年には世界第2位の収益シェアを占めました。中国やインドなどの急速な発展途上国では、デジタル化とeコマースの普及が急速に進んでおり、技術革新と小売店の拡大の両面で大きなチャンスが生まれています。アジア太平洋地域の小売業者は、顧客行動をリアルタイムで分析できるWi-Fi製品の導入を増やすことで、顧客に最高の商品を提供するための施策を講じています。

データに基づくビジネス上の意思決定を支援し、小売業務を改善するため、中国、インド、日本はデータ管理に注力しています。例えば、国営新華社通信によると、中国は膨大なデータ資源を活用し、デジタル経済を推進するためのデータ管理ガイドラインを発表しました。新華社によると、ガイドラインでは、中国は市場主体によるデータへのアクセスのハードルを下げるとされている。個人データ、企業秘密、国家データセキュリティが保護される限り、データの有効な利用と交換が促進されるだろう。

さらに、小売分析市場の収益成長は、大手企業によるスマートショップの導入拡大によっても促進されている。例えば、スウェーデンの家具・家庭用品メーカーであるIKEAは、人口密集地域の顧客へのリーチ拡大を目指し、インドの主要都市それぞれに4～5店舗規模の小規模店舗を開設する予定だ。こうした要因が地域市場の成長を牽引している。

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小売分析市場のトップ競合他社

1. 1010data (U.S.)
2. BRIDGEi2i (India)
3. Diaspark (U.S.)
4. Fujitsu (Japan)
5. IntelliVision (U.S.)
6. IBM (U.S.)
7. Microsoft (U.S.)
8. Oracle (U.S.)
9. RetailNext (U.S.)
10. SAP (Germany)
11. SAS Institute (U.S.)
12. Trax (Singapore)
13. Visual BI Solutions (U.S.)
14. Zebra Technologies (U.S.)
15. NEC Display Solutions of America, Inc. (U.S.)

最近の動向

• 2023年8月 - 小売業界への生体認証導入を目指す企業、Vsbltyが、2023年と2024年の事業計画を発表しました。バンクーバーに拠点を置く同社は、リアルタイム顔認証技術を活用し、セキュリティと盗難防止のための小売分析技術の活用を拡大していく予定です。 Vsbltyは、リアルタイムのターゲティング広告を提供するために、デジタルディスプレイにカメラを統合し、顔を検出・分類します。
• 2022年3月 - Snowflakeは、同社のデータプラットフォームであるSnowflake、パートナーが提供するソリューション、業界固有のデータセットを組み合わせたRetail Data Cloudをリリースしました。Retail Data Cloudにより、小売業者、メーカー、流通業者、業界のテクノロジープロバイダーは、自社データを活用し、新しいデータにアクセスし、小売業界全体で連携できるようになります。