配車サービスとタクシー市場 サイズと展望 2025-2033

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配車サービスとタクシー市場の成長要因

自動車所有に伴う莫大なコストが市場を牽引

ファイナンス、燃料、維持費、登録・税金、メンテナンス・修理、減価償却費などは、自動車所有に関わる要素のほんの一部です。自動車の所有にかかる費用は年々増加しています。減価償却費は所有コストの43%を占めますが、アメリカ自動車協会（AAA）は、燃料費やメンテナンス費などのその他の費用が全体の25%を占めると推定しています。近年、燃料費とメンテナンス費は急増しており、この傾向は今後も続くと予想されています。都市部では人や車がますます混雑するようになり、自動車の所有はメリットから問題へと変化しています。 2020年の新車の所有・維持にかかる平均費用は、2019年と比較して279ドル上昇し、9,561ドルとなりました。

18歳から35歳までの人々の自動車所有率は、ミレニアル世代が自動車所有にほとんど、あるいは全く関心を示さないことから、年々低下しています。オンラインショッピングの普及や、大都市における公共交通機関の接続性の欠如も、自動車所有率の低下に寄与する要因となっています。

相乗りサービスの需要増加が市場を牽引

ライドシェアサービスの拡大に影響を与える主な要因は、通勤者が相乗りやバイク相乗りを選択するケースが大幅に増加していることです。 UberやOlaなど、大手市場参加者が提供するサービスの拡大と、便利な乗降場所を選択できることから、消費者はライドシェアサービスを採用するよう促されています。都市間ライドシェア、バスシェア、自転車シェア、さらには短距離移動用のオートシェアサービスなど、さまざまなライドシェアサービスの数が大幅に増加していることも、ライドシェアの需要に拍車をかけています。さらに、従来の交通サービスプロバイダーと比較して、ライドシェアサービスプロバイダーは、手頃な価格の乗降料金、同乗者情報、手頃な価格の乗車料金、優れた利便性などのメリットを提供しています。毎日の通勤コストを下げるために、多くのサービスプロバイダーは、シェア交通の月間パスなど、さまざまなアメニティ、インセンティブ、割引も提供しています。その結果、相乗りサービスと自転車シェアリングサービスの需要が急増し、ライドシェアリング業界の拡大を促しています。

市場の抑制

厳格な規制が市場を阻害

多くの国では、アプリベースのモビリティサービスの利用は、立法機関による規制がほとんどありません。そのため、政府はサービスの運営方法を定義・管理していません。タクシーサービスには別途ライセンスと登録が必要です。多くのアプリベースの事業者が車両を所有していないという事実は、タクシーサービスの運営を困難にしています。世界中の規制当局は、個人を特定できる情報やその他の個人データを収集、使用、転送、保護、保管、その他の方法で処理するための要件を提案または採択しています。これらの法律の数、そして罰金やその他の罰則の厳しさは増加しています。アプリベースのタクシー車両がライドシェアサービスを提供する場合、車両登録や免許に関する厳しい規制の下で事業を展開するのは困難です。このため、多くの国や地域でライドシェア事業の拡大が阻害されてきました。

市場機会

マイクロモビリティが市場に新たな機会をもたらす

1人または2人乗りの車両の多くはマイクロモビリティと呼ばれています。公共交通機関の煩わしさなく、街中を素早く移動したい人にとって、シェア型マイクロモビリティは賢明な選択肢です。都市の交通渋滞や社会的孤立の需要が高まるにつれ、これらの問題に対処できるドアツードアの移動手段へのニーズが高まっています。シェア型のドックレスバイク、電動自転車、電動スクーターは、異なる車線で利用でき、カーボンニュートラルで補助金も不要です。また、事故への耐性も優れています。マイクロモビリティは、需要の高まりと価格の手頃さから、今後数年間で利用が増加すると予想されています。例えば、米国における自動車による移動のうち、5マイル（約8キロメートル）を超えるのはわずか50～60%であり、マイクロモビリティが自動車による年間走行距離のかなりの部分を代替する可能性を秘めていることを示しています。一方、ニューヨーク市交通局によると、2020年5月には、ニューヨーク市の自転車シェアリングプログラム「Citi Bike」​​の利用が67%増加しました。

米国における新興の自動運転車

自動運転車の開発はまだ初期段階にあります。多くのOEMメーカーが実用プロトタイプを様々な場所で試験運用しています。多くの企業が、完全自動運転車をいち早く市場に投入しようと競い合っています。Lyft、Ford、Uber、Honda、Toyota、Teslaなどがその例です。 Googleの親会社であるAlphabet傘下の自動運転車事業会社Waymoは、今年フェニックスで商用ライドシェアサービスを開始する準備を進めており、一部の初期顧客を対象に乗車料金のテストを開始した。これらの事実は、今後6～7年で自動運転車の開発がライドシェア業界を席巻することを示唆している。

タイプ別展望インサイト

2021年、タクシーは世界の配車サービスとタクシー市場において、タイプ別のシェアの大部分を占めました。2021年、タクシー業界は市場の75%以上の収益シェアを占めました。電話やタクシーアプリで予約できるタクシーサービスの利用は、公共交通機関にとって不可欠な要素です。タクシーサービスは、国際市場において配車サービス企業よりもはるかに長い歴史を持っています。世界市場におけるタクシーの市場シェア拡大は、タクシー事業者の数の多さと、世界中でタクシーサービスが広く利用できることによるものです。しかしながら、配車サービスビジネスモデルの人気の高まりは、タクシー業界に大きな変化をもたらしています。

流通チャネル別では、オフライン市場セクターが世界最大の収益シェアを占めました。2021年には、オフラインセクターが市場収益の60%以上を占めました。配車予約や消費者行動のためのオフラインチャネルを提供する事業者の多さが、このセグメントが世界的に大きな市場シェアを占めている要因です。旅行代理店やタクシー・交通ネットワーク事業者への電話による配車予約は、従来はオフラインで行われてきました。

オンライン技術の需要は、インターネット普及の拡大によって牽引されています。高速インターネットアクセスとオンラインサービスの使いやすさにより、オンラインタクシーサービスの人気が高まっています。Internet World Statsによると、インターネット利用者数は2020年6月時点で42億800万人から48億3300万人に増加しました。さらに、インドのインターネット利用者数は2019年の6億3673万人から2025年末までに9億7486万人に増加すると予想されています。スマートフォンを持つインターネット利用者が、運転手の情報や位置情報を提供し、ユーザーにもメリットのあるタクシーサービスを利用するようになっていることから、オンラインサービスのニーズはさらに高まっています。

地域分析

2021年に最も収益シェアを獲得した地域はアジア太平洋地域でした。2021年、アジア太平洋地域の市場全体における収益シェアは55%を超えました。この高い市場シェアは、世界人口の60%、特に中国とインドの人口密度が高い地域に集中していることに起因しています。これにより、この地域は地球​​上で最も労働者が集中している地域となっています。また、配車サービスやタクシーなどのオンデマンド交通サービスの利用者数も、この地域で増加しています。経済成長に伴い、人口密度の高い新たな大都市圏がこの地域で開発されており、これは地域市場に大きな影響を与えています。

中南米市場は、予測期間中に大幅に拡大すると予想されています。2022年から2030年にかけて、中南米のCAGRは11.6%と予測され、市場第2位となります。ブラジル、コロンビア、メキシコの中間層の成長は、地域市場の拡大を牽引しています。また、この地域におけるインターネットサービスとスマートフォン接続の拡大も市場の成長に貢献しています。さらに、Uber、Beat、Cabify、DiDIといった多くの企業が、この地域の他の国々で存在感を高めており、市場の拡大を牽引しています。例えば、DiDiは2019年6月、チリとコロンビアへの進出を表明し、地域におけるプレゼンスを2倍以上に拡大する意向を示しました。

2022年、北米は配車サービス市場において35.9%のシェアを占めました。米国の配車サービス事業者が得る粗収入の大部分は、空港への往復を含む主要都市での移動の予約によるものです。配車サービスの世界的リーダーであるUberは、米国で1日あたり1,400万回（市場の65%）の乗車を行っています。

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配車サービスとタクシー市場のトップ競合他社

1. Uber Technologies Inc
2. Lyft Inc.
3. Didi Chuxing Technology Co.
4. Ola Cabs
5. Bolt Technology OÜ
6. Grab Holdings Inc.
7. Gett
8. Yandex N.V.
9. Cabify Espaa S.L.U
10. Meituan Inc

最近の動向

• 2024年4月 - IndiGoの主要株主であるInterGlobeは、今年中にArcher Aviationと合弁会社を設立し、2026年にインドで電動エアタクシーを導入する予定です。さらに、同社はインド国内での市場シェア拡大のため、Ola、Uber、IndiGoと提携することを発表しました。
• 2024年4月 - 配車アプリ「Namma Yatri」が、本拠地であるバンガロールでタクシーサービスを開始しました。バンガロールでは、Namma Yatriのアプリにタクシー予約専用セクションが追加されました。これにより、プラットフォームはユーザーに市内のタクシー配車サービスだけでなく、より幅広いサービスを提供できるようになりました。Namma Yatriは、バンガロールに加え、コーチ、コルカタ、チェンナイでもタクシー配車サービスを提供しています。