セキュリティオーケストレーション市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：タイプ別（ソフトウェア、サービス）、エンドユーザー業界別（BFSI、IT・通信、政府・防衛、Eコマース、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2026年～2034年

市場成長要因

ネットワークの複雑性に対処するための多様なサイバーセキュリティ技術の必要性

多くのメーカーや接続機器が、今日のネットワークインフラに大きな負荷をかけています。多くの企業は、ネットワークの過負荷状態を理由に、ネットワークセキュリティを確立するための対策を知らないままです。また、企業ネットワークへの接続ポイントが増えるにつれて、ネットワークはますます複雑化しています。ハイブリッドネットワーク、クラウドネットワーク、物理ネットワーク、そして携帯電話を含むエンドデバイス接続は、企業にとって重要なセキュリティ上の課題となっています。

また、扱うデバイス数の増加、データ量の増加、IT技術の進歩に伴い、ITインフラはますます複雑化しています。ハッカーも攻撃を開始する前にシステムの複雑さを分析します。エンタープライズ・ストラテジー・グループ（ESG）が2020年3月に実施したITおよび情報セキュリティ専門家へのアンケート調査によると、脅威、ネットワークの複雑化、非効率なツールがサイバーセキュリティ分野の変化を促しています。

しかし、多くの組織ネットワークは、度重なる技術アップグレードやアプリケーションの進化によって時間とともに拡大しており、セキュリティチームがネットワークとセキュリティ環境を完全に把握することが困難になり、サイバー攻撃の脅威につながっています。そのため、企業はセキュリティオーケストレーションソリューションの導入をますます進めており、これは企業セキュリティを一元的に管理・制御することで、ネットワークセキュリティ上の懸念に対処するのに役立ちます。

全体として、セキュリティオーケストレーションによって様々なSOCツールやプロセスが連携し、タスクを自動化することで、よりアクセスしやすく効果的なセキュリティ運用が可能になるため、ネットワークの複雑性に対処するための様々なサイバーセキュリティ技術へのニーズが高まっていることから、予測期間中に市場は成長する可能性が高い。

シームレスなワークフローを実現する自動化されたセキュリティ運用の台頭

サイバー空間の進化に伴い、SOCも同様に、脅威に対する可視性の向上と脅威の迅速な分析への要望をサポートするために進化する必要があります。その結果、プロセス自動化はSOCにとって必須であり、以下のようなさまざまな業種で使用できます。ワークフロー自動化事件分析、および脅威対応。

同様に、攻撃の量、速度、複雑さが増大するにつれ、自動化されたセキュリティ運用の必要性が高まっています。サイバー攻撃の複雑さゆえに、人間やSOCアナリストが攻撃の関連性を観察、視覚化、計算、把握する能力は一般的に制限されます。そのため、様々なシナリオにおけるリスクを正確に予測することは困難です。

攻撃の発生速度の速さも、自動化への需要を押し上げています。マイクロソフトのグローバルインシデント対応・復旧チームによると、攻撃者はフィッシングメールによるエンドポイント感染からドメイン全体の制御までを24時間以内に完了できるとのことです。同様に、セキュリティオペレーションセンターが日々対処するサイバー攻撃やセキュリティイベントの数も増加しています。こうした状況すべてが、よりスムーズなワークフローを実現するためのセキュリティオペレーション自動化のトレンドを後押しし、市場の成長を牽引しています。

同様に、多くのセキュリティ ソリューション プロバイダーは、セキュリティ オーケストレーション ソリューションを使用して手順を自動化することを検討しています。たとえば、Cyber​​bit は 2021 年 1 月に、XSOAR プラットフォームが Cyber​​bit スキル開発プラットフォームで利用可能になり、オーケストレーションと自動化を採用した実践的なインシデント対応シミュレーション演習に統合されたことを発表しました。Cyber​​bit スキル開発プラットフォームには、XSOAR も含まれ、Palo Alto Networks の次世代ファイアウォール、トップ SIEM ソリューション、およびエンドポイントセキュリティソリューション。

全体として、様々な企業におけるシームレスなワークフローを実現するための自動化されたセキュリティ運用の傾向の高まりにより、市場は予測期間中に成長を遂げる可能性が高い。

市場抑制

専門家の間での認識不足

世界中の企業がサイバー攻撃やデータ漏洩の被害に遭い続ける主な理由の一つは、専門家の間でこうした攻撃に関する理解が不足していることである。さらに、予防策における重大な欠点の一つとして、消費者の間でサイバーセキュリティ問題に対する認識が不足していることが指摘されている。

例えば、最近発生したリビエラビーチでの事件は、電子メールの添付ファイルを誤って開いてしまったことが原因で、攻撃が拡散した。ランサムウェア攻撃者は、フロリダ州リビエラビーチ市から60万米ドルをだまし取り、コンピュータシステムのロックを解除して重要なデータを復旧させることに成功した。

• また、Herjavec Groupによると、専門家向けの現場研修不足のため、サイバーセキュリティ関連の求人は2014年の100万件から2021年には350万件に増加する見込みです。世界中の組織が相当レベルの被害軽減を実現するには、社内での意識向上と研修プログラムが不可欠となるでしょう。企業がこうした攻撃に耐えるためには、これが最初のステップとなる可能性が高いです。

さらに、世界中の多くの企業がこの問題に取り組んでおり、従業員向けのサイバーセキュリティ研修への投資を増やしています。これは、専門家の間でサイバー脅威への理解を深め、脅威を軽減するための適切な製品や技術を導入・展開する上で最も重要なステップです。しかしながら、様々な職種におけるサイバーセキュリティ問題への認識不足が、市場の成長を阻害する可能性が高いと考えられます。

市場機会

投資の増加

IT業界全体で、インテリジェントオートメーションが大きな変化をもたらしています。深刻な人手不足のため、サイバーセキュリティの自動化は極めて重要になっています。企業は、数十ものツールを同時に扱う未熟練労働者を雇用せざるを得ない状況にあります。そのため、企業は、訓練を受けていない人材と高まるセキュリティニーズとのギャップを埋めるべく、SOAR（Security Orchestration, Automation, and Response：セキュリティオーケストレーション、自動化、レスポンス）プラットフォームとしても知られるセキュリティ自動化・レスポンスソリューションを求めています。

このように、主要企業によるサイバー攻撃対策のための投資や合併・買収が増加しており、予測期間中、世界のセキュリティオーケストレーション市場に成長機会をもたらすと予想される。

• 例えば、2020年には、サイバーセキュリティソリューションの世界的な大手プロバイダーであるチェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズが、シームプリファイ社との新たな契約を発表し、シームプリファイ・セキュリティ・オペレーションズ・プラットフォームを同社のグローバル顧客向けに提供開始しました。シームプリファイ・プラットフォームはチェック・ポイントのシステムと連携し、セキュリティオペレーションセンター（SOC）の担当者が脅威を迅速に認識、トリアージ、ブロックするための適切な作業環境を提供します。

タイプ分析

セキュリティオーケストレーション市場は、タイプに基づいてソフトウェアとサービスに分類されています。ソフトウェアタイプのセグメントが世界市場を牽引すると予想されており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）16%を記録し、2030年までに56億6,000万米ドルに達すると予測されています。Risk Based Securityによると、2019年上半期には、データ侵害により約41億件の記録が漏洩しました。同様に、アクセンチュアの最近の調査によると、企業のリーダーの68%がサイバーセキュリティリスクが増加したと考えています。検出技術の成長は、新たな脅威とクラウドサービスプロバイダーと企業間のセキュリティ責任の共有によって促進されています。したがって、予測期間中にサイバーセキュリティの脅威に対処するための高度なソフトウェアソリューションの需要が増加する可能性が高いです。

エンドユーザー業界分析

セキュリティオーケストレーション市場は、エンドユーザー業界に基づいて、BFSI（銀行・金融サービス・保険）、IT・通信、政府・防衛、eコマース、その他に分類されています。IT・通信業界のエンドユーザーセグメントが世界市場を牽引すると予想されており、2030年までに21億6,800万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は16%です。

ハッカーが個人のモバイルIDを乗っ取ることができるSIMスワップ詐欺は、通信事業者に対する新たな攻撃手法として注目されています。ハッカーはこの手口を悪用し、銀行口座から数百万ドルを盗み出したり、政治家や有名人のオンライン上のペルソナを乗っ取ったりしています。SIMスワップ詐欺は主に通信利用者を標的としているため、手遅れになるまで、あるいは被害者が銀行口座やソーシャルメディアアカウントが空になっていることに気づくまで、その存在を特定するのは困難です。したがって、こうした課題に対処するため、予測期間中、ITおよび通信分野におけるセキュリティオーケストレーションの需要は高まることが予想されます。

地域分析

北米は、2030年までに市場規模が32億2,200万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）が17%になると予測されており、最大のセキュリティオーケストレーション市場となる見込みです。北米市場を牽引しているのは米国です。ランサムウェアの検出は、インターネットユーザー人口の多い国でより多く発生しています。ランサムウェア攻撃全体の18.20%を占める米国が、その筆頭です。

ハッカーは、サイバー攻撃をより巧妙かつ危険なものにするために、その手口を絶えず進化させています。アイデンティティ盗難リソースセンターによると、2020年には米国で1001件のデータ侵害が発生しました。また、2020年には、外国政府の支援を受けた大規模なサイバー攻撃により、米国連邦政府の複数の機関を含む世界中の数百の組織が侵害され、一連のデータ侵害が発生しました。このようなサイバー攻撃は、今後米国内のあらゆる分野で増加すると予想され、北米市場におけるセキュリティオーケストレーションへの需要が高まっています。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は、2030年までに市場規模が26億1,000万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）18%を記録すると予測されており、セキュリティオーケストレーション市場において世界第2位の規模を誇ります。予測期間中、中国、インドをはじめとするアジア諸国における接続デバイスの急増と、複数の産業分野におけるIoT（モノのインターネット）技術の普及拡大により、これらのデバイスのサイバー脅威を継続的に監視するためのセキュリティオーケストレーションソリューションの導入が促進されると予想されます。

企業は、進化し続けるサイバー脅威に対抗するために、可能な限り迅速かつ効率的に対応しなければなりません。一方で、企業は日常的な業務に時間を浪費しています。例えば、ほとんどのセキュリティオペレーションセンターは、ログイン失敗を一つ一つ調査して異常なログインを見つけ出し、ディレクトリにアクセスしてこれらのユーザーを制限するという作業が非効率的であることを認識しています。その結果、セキュリティオーケストレーションソリューションへの需要が急増しています。