シリコーン市場 サイズと展望 2025-2033

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シリコーン市場の成長要因

建設活動の活発化がシリコーンの需要を押し上げている

シリコーンは耐候性、安定性、不活性、撥水性に優れているため、建設業界で広く使用されています。大理石、ガラス、コンクリート、アルミニウム、鋼鉄、ポリマーなど、住宅や商業施設の建設に使用されている様々な材料と組み合わせて使用​​されます。さらに、道路、橋梁、パイプライン、石油掘削装置、産業施設の建設にも使用されています。人口増加、都市化の進展、そして急速な産業成長により、世界中で建設とインフラ開発の需要が高まっています。

中国、インド、日本、その他の東南アジア諸国は、アジア太平洋地域の建設セクターの成長に大きく貢献しています。中流階級人口の増加、工業化の進展、そして都市化の進展と生活環境の改善は、この地域における建設業の拡大を促進する主な要因です。

中国におけるインフラ投資の増加は、予測期間中の建設業界の成長を促進すると予想されています。

• 例えば、2019年1月、中国は成都、昆明、重慶、鄭州、西安の鉄道プロジェクトや咸陽国際空港の拡張など、26のインフラプロジェクトに1,420億米ドルの投資を承認しました。世界資源研究所が2019年に発表した記事によると、中国は2030年までに建設活動に13兆米ドルを投資すると予想されています。中国政府が建設産業の振興に向けて講じているこれらの措置は、予測期間中にシリコーンの需要を押し上げると予想されています。

様々な最終用途産業からの需要増加

シリコーン市場は、様々な最終用途産業における用途範囲の拡大により、成長が見込まれています。エレクトロニクス業界では、シリコーンは、絶縁体の塩害からの保護、基板の防湿、半導体封止材の改質、プリント基板（PCB）、半導体、電子制御ユニット（ECU）、LEDデバイスなどの発熱体ワイヤ端末の保護など、幅広い電子機器用途に使用されています。

シリコーンは、海洋掘削や製紙における消泡剤や潤滑剤、工業用コーティング、塗料添加剤など、様々な産業プロセスで広く使用されています。耐久性、耐薬品性、耐腐食性、耐熱性などの特性が、コーティング用途におけるシリコーンの需要を大きく押し上げています。

工業用コーティングは、自動車、石油・ガス、海洋、航空宇宙、エレクトロニクスなど、様々な用途で使用されています。自動運転車などの技術革新や電気自動車の需要増加は自動車産業の成長を牽引しており、自動車コーティングにおけるシリコーンの大きなビジネスチャンスが創出されると期待されています。

市場の制約

厳格な規制

複数の規制当局がシリコーンの使用を規制しています。

• 例えば、欧州化学物質庁（ECHA）は、パーソナルケア製品に使用される2種類のシリコーン材料、シクロシロキサンD4とD5の使用を制限しています。これらの物質のパーソナルケア製品における含有量は、重量比0.1%に制限されています。米国食品医薬品局（FDA）は、米国でシリコーンエラストマーを製造するメーカーに対し、ASTM法D1418-81の基準を満たすことを義務付けています。

ヘルスケアは、規制が厳しい最終用途産業の一つです。USPクラスVI認定のシリコーンは、医療グレードのシリコーンとみなされます。医療グレードのシリコーンは、商品化される前に規制当局の承認を得る必要があります。医薬品評価研究センター（CDER）、医療機器・放射線保健センター（CDRH）、欧州連合などは、医療および製薬用途におけるシリコーンの使用を規制する規制機関です。したがって、厳格な規制の存在は、世界市場の成長を阻害すると予想されます。

市場機会

電気自動車の需要の増加

ここ数年、電気自動車の世界的な需要が増加しており、メーカーは製品ポートフォリオに電気自動車を導入するようになりました。これにより、電気自動車部品におけるシリコーンの需要が増加しています。シリコンエラストマーは、電気自動車部品をバッテリーの放熱から保護し、電磁干渉から保護します。

バッテリーから放出される過剰な熱は、バッテリーの劣化を加速させ、充電効率に影響を与えます。これは、車両の性能にも影響を与えます。エラストマーは、電気自動車の主要部品の一つであるバッテリーの効率的な熱管理を可能にします。シリコーン樹脂は、耐候性、耐水性、難燃性といった優れた特性に加え、誘電特性も備えているため、コイル含浸材として使用されています。

シリコーン樹脂の硬化速度と硬度は、結合する有機置換基の種類と分子量によって異なります。シリコーン樹脂は、優れた耐熱性と誘電特性を有するため、他の材料との成形におけるバインダーとしても使用されます。世界的な電気自動車需要の高まりは、今後数年間で世界市場に成長の機会をもたらしています。

製品インサイト

流体セグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に4.2%のCAGRで成長すると予測されています。シリコーンオイルは、-60℃から+300℃の温度範囲で優れた耐熱酸化性を備え、透明で無臭の液体です。また、優れたせん断安定性、低揮発性、低表面張力、そしてクラス最高の撥水性も備えています。シリコーンオイルは、ストレートシリコーンオイルと変性シリコーンオイルに分類されます。

メチルフェニルシリコーン、ジメチルシリコーン、メチルハイドロジェンシリコーンなどのストレートシリコーンオイルは、生理学的に不活性であり、優れた耐熱酸化安定性、撥水性、化学安定性、消泡性を備えています。これらの特性により、化粧品、塗料添加剤、撥水処理、ガラス、金属、繊維、粉体の加工などの用途に最適です。予測期間中、パーソナルケア意識の高まりと、塗料やコーティング剤への添加剤としての使用増加により、化粧品の需要は増加すると予想されています。

エンドユーザーインサイト

建設分野は最大の市場シェアを占め、予測期間中は年平均成長率（CAGR）4.3%で成長すると予測されています。シリコーン系シーラントは、耐油性と耐候性を備えているため、窓サッシや金属、公共事業におけるコンクリート接合部、配管貫通部シールなどに使用されており、この分野の成長を牽引しています。急速な都市化の進展、人口増加、産業成長により、世界的な建築・インフラ開発の需要が増加しています。

さらに、中国が2019年に26のインフラプロジェクトに1,420億米ドルを投資する計画や、インドの「すべての人に住宅を」および「スマートシティ」プロジェクト（国民に住宅を提供し、農村部と都市部を結ぶインフラ整備を目指す）など、各国政府による数多くの取り組みが、建設業界の成長を加速させると予想されています。これらの要因により、予測期間中に建設最終用途におけるシリコーンの需要が大幅に増加する可能性があります。

地域分析

アジア太平洋地域は最大のシリコーン市場として浮上し、予測期間中に5%のCAGRで成長すると予想されています。この地域の大きな市場シェアは、大手、中堅、そして小規模の市場参加者が多数存在することに起因しています。予測期間全体を通して、原材料の入手しやすさ、安価な労働力、そして輸送、建設、工業プロセス、パーソナルケア、消費財、エレクトロニクス、ヘルスケア、エネルギーといった最終用途産業における市場浸透の機会の増加といった要因により、市場参加者が生産施設をヨーロッパや北米からアジアに移転した結果、この地域のシリコーン生産量は増加すると予想されます。

この地域は、価格上昇の加速により、最も高い成長率で成長すると予想されています。中国が高付加価値製品の製造を増やすにつれ、低付加価値製品の生産はインドや東南アジア諸国にシフトするでしょう。輸送、エレクトロニクス、建設、パーソナルケアがシリコーンの主要市場になると予想されています。

欧州シリコーン市場動向

欧州は世界で2番目に大きな市場であり、2030年までに約52億2,000万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）3.6%で成長すると予測されています。欧州のシリコーン市場は、主に輸送および建設分野における軽量シリコーンの需要増加によって牽引されています。予測期間中、英国、ドイツ、スペイン、フランスなどの国における建設業界の拡大により、製品需要が増加すると予想されています。この地域の建設業界の成長は、EUの資金増額と、複数の政府による支援政策（税制優遇措置、インセンティブ、補助金など）の組み合わせによって促進されると予想されています。

しかしながら、イタリア、スペイン、ドイツ、フランスなどの国におけるCOVID-19の蔓延は、建築・土木分野における製品需要を阻害しています。建設、輸送、消費財用途など、幅広い用途でシリコーン材料が使用されています。輸送部門では、電気自動車市場におけるシリコーン材料の採用増加が需要を牽引しています。

EU委員会は、石油輸入依存度を低減し、輸送施設の電化を推進するという長期目標を盛り込んだ低排出モビリティ戦略を策定しました。この動きは、プラグインハイブリッド車、電気自動車、燃料電池車などの低排出ガス車やゼロ排出車の普及をこの地域で促進すると考えられます。その結果、電気自動車におけるシリコーンの需要は予測期間中に増加するでしょう。

さらに、ヘルスケア業界における美容インプラント、再生可能エネルギー業界における太陽光パネルや風力タービンへのシリコーンの使用拡大も、予測期間全体を通じて市場拡大を牽引すると予想されます。

北米シリコーン市場動向

北米は、輸送、建設、産業プロセス、パーソナルケア、消費財、エネルギー産業など、様々な用途におけるシリコーンの消費量の増加により、世界で3番目に大きな地域となっています。北米は、プラスチック・複合材料、製造用化学薬品、塗料・コーティング、食品・飲料における高い需要により、シリコーン添加剤の主要市場の一つとなっています。

さらに、ヘルスケア業界や複数の大手地域メーカーからの堅調な需要に支えられ、医療グレードシリコーンの大きな成長ポテンシャルを秘めています。低侵襲手術、高度なインプラント機器、そして米国における高度な医療インフラの整備に対する需要の高まりは、予測期間中の好ましい成長要因の一つとなると予想されます。

さらに、タイトオイルとシェールガスの生産量増加を目的としたカナダにおける水圧破砕への支出増加は、石油・ガス産業機械向けシリコーン系シーラントおよびガスケットの需要増加につながる可能性があります。

• Canada.caによると、2018年にはカナダにおけるベースメタルの探査支出が13%急増し、今後数年間はプラス成長が見込まれています。

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シリコーン市場のトップ競合他社

1. Shin-Etsu Chemical Co.LTD.
2. Wacker Chemie AG
3. Illinois Tool Works Inc.
4. Evonik Industries AG
5. Hutchinson
6. Kemira Oyj
7. Dow Inc.
8. AbbVie Inc.
9. KCC Corporation
10. Elkem ASA

最近の開発状況

• 2022年10月 - 信越化学工業株式会社の社長である齋藤康彦は、繊維処理用途として市場初となるシリコーンフィルム形成エマルジョンを開発しました。この製品は、これまでにない画期的な製品であり、お客様のご要望にお応えして誕生しました。
• 2022年10月 - 信越化学工業株式会社は、段ボールなどの紙製品に耐水性を付与するとともに、リサイクル性を大幅に向上させる新しいコーティング剤「Sicle™（サイクル）」（Sa-I-Ku-Lu）を開発しました。
• 2022年7月 - 信越化学工業株式会社と工業技術研究院（ITRI、本部：台湾、院長：張世傑）は、ミニLEDディスプレイ用封止材を共同で開発しました。この封止材は、ITRIが開発する様々なミニLEDディスプレイに適合することを確認しました。これに伴い、信越化学工業株式会社は、本新製品のサンプル出荷を市場へ開始いたします。
• 2022年7月 - 信越化学工業株式会社は、住宅・ビル向け建材への応用を想定し、抗菌・抗ウイルス機能を有する無機薄膜コーティング液「Tersus®RN（テルサスRN）」を開発しました。