小型風力タービン市場 サイズと展望 2025-2033

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小型風力タービン市場の成長要因

水平軸風力発電の普及拡大

水平軸風力タービン（HAWT）の主要コンポーネントであるメインローターシャフトと発電機は、タワーの最上部に配置されています。水平軸に配置された小型風力タービンの市場セクターが最も大きなシェアを占めています。過去10年間は​​小型垂直軸風力タービン（VAWT）の生産が中心でしたが、この製品は30年以上前から生産されています。技術的メリットと経済的メリットの両立が、小型HWATの推進力となっています。コンパクトな水平軸風力タービンは、高速風において、手頃な価格、メンテナンスの容易さ、専門スタッフの不要性など、いくつかの利点があります。

さらに、コンパクトな水平軸風力タービン（HAWT）は基礎が高く設置されているため、風のシア（風のせん断）が顕著な地域でも風の影響を受けやすいという利点があります。これらのユニットは、想定される期間内に適度な導入が進む可能性が高いです。2021年4月、Engie社とEocycle-XANT社は提携し、ベルギーの顧客に、分散型グリーンエネルギーオプションの一環として小型風力タービンを提供しました。出力90kWのEOX M-26風力タービンは、年間平均260メガワット時の再生可能電力を生産します。

増加する投資

風力発電は、世界的に重要なエネルギー源として急速に台頭しています。世界の風力産業は、2023年に記録的な117ギガワット（GW）の新規設備容量を導入するという画期的な節目を迎えました。これは、前年の2022年と比較して50%という大幅な成長を示しています。小型風力発電セクターの拡大を牽引する重要な要因となっているのは、再生可能エネルギーセクターへの資金流入の増加です。インド、中国、日本は現在、再生可能エネルギーへの投資を拡大している国々に含まれています。

さらに、2022年9月、アーンドラ・プラデーシュ州投資促進委員会（SIPB）は、グリーンエネルギーの成長を促進するため、様々な産業への投資機会を提供しました。SIPBは、グリーンコ社が再生可能エネルギー（RE）プロジェクトに2,460億米ドルを投資することを承認しました。このプロジェクトの総発電容量は4,230MWになります。この投資により、小型風力発電市場の収益が拡大すると期待されています。2023年には、中国の開発業者が約100GWの受注を記録し、これは過去最高の年間受注量となりました。これは、中国が複数年にわたり、少なくとも90GWの受注を継続的に獲得していることを意味します。この拡大の主な原動力は、中国の陸上風力発電基地からの需要です。

• さらに、2023年には欧米市場で例外的な受注レベルが記録され、55GWという記録的な増加となりました。この成果は特にヨーロッパで顕著で、前年比19GWの増加、北米では前年比17GWの増加を記録しました。したがって、こうした投資の増加が市場の成長を牽引していると考えられます。

抑制要因

太陽光発電の普及拡大

世界の小型風力タービン市場は、太陽光発電の普及拡大により、様々な障害に直面する可能性があります。太陽光発電セクターは、コストの低下、技術の進歩、そして政府の有利な規制に後押しされ、大きく拡大しました。その結果、多くの個人や組織が持続可能なエネルギー源として太陽光発電システムを選択しています。国立再生可能エネルギー研究所（NREL）は四半期ごとに「Quarterly Solar Business Update」を発表し、太陽光発電ビジネスにおける最新の技術進歩を紹介しています。アナリストによると、2023年には世界中で約350ギガワット（GWdc）の直流太陽光発電（PV）が設置されました。しかし、新たなデータによると、この数字は440GWdcに近づく可能性が示唆されています。世界の設置量は2024年には400GWdcに増加し、さらに2027年には590GWdcに拡大すると予測されています。中国が2023年に約260GWdcの太陽光パネルを設置したという最新の報道を受け、2023年の推定値はさらに増加する可能性があります。

したがって、太陽光発電は、小規模な風力タービンと比較して多くの利点をもたらします。維持管理が最小限で済み、環境への影響を軽減し、屋根などの既存のインフラに簡単に組み込むことができます。さらに、太陽光パネルは、スペースが限られている人口密集都市部でも発電できるため、様々な用途に柔軟に対応できる選択肢となります。

さらに、太陽光発電システムは拡張性に優れているため、様々なエネルギー需要に合わせて拡張したり、カスタマイズしたりすることが容易になります。この汎用性は消費者と企業の双方にとって魅力的であり、小型風力タービンへの投資を転換させる可能性も秘めています。

市場機会

再生可能資源の活用への関心の高まり

再生可能資源は、環境問題への対応と持続可能なエネルギー生産の確保において、ますます中心的な焦点となりつつあります。気候変動への認識の高まりと温室効果ガス排出量削減の必要性が、風力発電などの再生可能エネルギー源への関心を高めています。小型風力タービンは分散型エネルギーを生成するため、従来の電源が実現不可能またはアクセス不可能な孤立した場所やオフグリッド用途において特に魅力的です。

さらに、小型風力タービンを太陽光パネルやエネルギー貯蔵ソリューションと組み合わせたハイブリッド再生可能エネルギーシステムに組み込むことで、より安定的で信頼性の高い電源を提供することで、その魅力はさらに高まります。住宅、商業、農業など、様々な分野で小型風力タービンを導入できるため、市場の可能性は拡大します。

さらに、再生可能エネルギーの世界全体の発電容量は2023年に107ギガワット（GW）増加すると予測されており、これは過去最大の絶対成長を記録し、総発電容量は440GWを超えると予想されています。これは、ドイツとスペインの設置済み発電容量を合わせた値を上回る総発電容量に相当します。この目覚ましい拡大は、規制強化の支援、エネルギー安全保障への懸念の高まり、そして化石燃料代替エネルギーに対する競争力の向上によって推進されています。これらの変数は、金利の上昇、投資コストの高騰、そしてサプライチェーンの継続的な困難といった影響を上回っています。

したがって、継続的な技術進歩と好ましい政策により、小型風力タービンは、より環境に優しいエネルギーの未来への移行に大きな影響を与える立場にあります。

小型風力タービン市場セグメンテーション分析

系統接続性別

系統接続性に基づき、市場はオングリッドとオフグリッドに区分されます。2023年にはオフグリッドセグメントが主流となりました。小型風力発電所は、多くの場合、自給自足型でコンパクトな設計となっています。オフグリッド接続の利点は、消費者がエネルギー需要を完全に自立的に満たせることです。オフグリッドの小型風力発電装置は、多様な用途に使用できます。このシステムは、住宅、農地、牧場、伐採キャンプなど、様々な建物に電力を供給できます。

オングリッドセグメントは、小型風力発電セクターにおける系統接続性の向上に向けた政府の取り組みにより、最も急速に成長しています。小型風力発電業界は、電力系統に接続されたオングリッドシステムを提供しており、家庭用電化製品や事業用電力の供給を可能にしています。予測期間中、このセグメントの成長は、生産税額控除、投資税額控除、固定価格買い取り制度など、規制当局による様々な財政的・経済的インセンティブによって押し上げられると予想されます。

軸タイプ別

軸タイプに基づいて、市場は水平軸と垂直軸にセグメント化されています。水平軸セグメントは、優れた効率性と費用対効果の高い設置・保守費用により、2023年には市場を席巻しました。水平軸小型風力発電では、従来の3枚羽根構造が一般的であり、市場シェアの99%を占めています。しかし、1枚または2枚の羽根を備えた非従来型のソリューションや設計も利用可能です。市場の成長は、3枚羽根という少数の羽根数によって遠心力の管理が容易になることにプラスの影響を与えています。

垂直軸セグメントは最も急速に成長しています。垂直軸風力タービンは、その低コストと数々の環境メリットにより、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。

容量別

市場は、容量に基づいて2kW以下、2kW～5kW、5kW～10kWの3つに分類されています。2023年には、5kW～10kWの容量セグメントが市場を席巻しました。5kW～10kWの容量を持つ風力発電システムは、独立型システム（オフグリッドと呼ばれることが多い）として、または電力会社を利用して電力網に接続することができます。そのため、風力発電システムは、特に電力インフラが整っていない孤立した地域において、実現可能です。

最も急速に成長しているのは2kW～5kWのセグメントです。2kW～5kWの出力範囲を持つ小型風力タービンは、世界的な小型風力タービン事業の拡大を促進する上で重要な役割を果たしています。これらのタービンは、家庭、農場、企業への電力供給など、様々な用途に利用されています。小型風力タービンは、エネルギー生産の普及、環境への配慮の促進、そして世界中の農村地域への電力供給において重要な役割を果たしています。その適応力と成長力は、業界の成長を牽引する重要な要素となっています。

用途別

市場は、用途別に住宅、商業、公共事業に分類されています。2023年には住宅分野が主流となり、その用途は世界の小型風力タービン市場の拡大を促進する上で重要な役割を果たすでしょう。個人や世帯が再生可能エネルギーの選択肢を求める中、小型風力タービンは分散型で持続可能な発電の選択肢を提供します。エネルギーの自立性と生態系の持続可能性に対する懸念も、この動きをさらに推進しています。

最も急速に成長しているのは商業分野です。小型風力タービンの商業用途には、風力エネルギーを利用してエネルギー需要を満たす企業や非住宅ビルが含まれます。これらのタービンは住宅用よりもわずかに大きく、エネルギーコストの削減や持続可能性の向上を目指す企業でよく使用されます。農場や農業施設は十分なスペースと安定した風況を備えていることが多いため、小型風力タービンの設置に適しています。これらのタービンは、灌漑システムや畜産施設などの農場運営に電力を供給し、エネルギー効率とコスト削減に貢献します。

小型風力タービンの実用規模への応用には、地域社会や公益事業会社のエネルギー生産全体に貢献する、より大規模な設備が含まれます。小型風力タービンは、マイクログリッドシステムや、主電力網へのアクセスが限られている、または不安定な遠隔地のコミュニティに設置できます。これらのタービンは、持続可能で独立した電力源を提供し、エネルギー安全保障を向上させ、ディーゼル発電機への依存を軽減するのに役立ちます。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：14.3%の成長率を誇る主要地域

アジア太平洋地域は、世界の小型風力タービン市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に14.2%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。この地域は、特にオフグリッドおよび住宅規模の用途において、小型風力タービン市場において大きな成長機会を有しています。2023年時点で、中国の風力発電設備容量は441.89GWで、世界最大の発電容量を誇っています。2022年には、同国は60MWの小型風力タービンを追加設置し、総設置容量は704.32MWに達しました。政府は2009年に陸上風力エネルギーの固定価格買い取り制度（FiT）を導入しました。現在、小型風力タービンにもFiT制度が提供されており、価格は1キロワット時あたり13.4～20.1米ドル（ct/kWh）です。しかし、インドの風力発電設備容量は世界第4位です。2023年時点で、インドの風力発電設備容量は44.7GWでした。

さらに、太陽光発電タービン（SWT）に関しては、現在インドで建設されているシステムのほとんどはオフグリッドまたは独立型です。マハラシュトラ州は、インド国内で最も多くの小型風力タービン（SWT）の設置数を有しています。強風で知られるタミル・ナードゥ州とグジャラート州では、小型風力タービン（SWT）の設置数が少ないのが現状です。中国とインドにおける風力発電容量の継続的な増加により、この地域でも小型風力タービンの設置数が増加すると予想されています。その結果、今後数年間で小型風力インフラ整備への投資が増加すると予想されています。上記の要因により、アジア太平洋地域は予測期間を通じて小型風力タービン業界で最大の市場シェアを占めることになります。

北米：14.8%の成長率で最速成長

北米は予測期間を通じて14.8%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。北米の小型風力タービン市場を牽引する要因は様々です。再生可能エネルギー源への需要の高まりと持続可能性への重視の高まりにより、小型風力タービンの利用が促進されています。市場の成長は、再生可能エネルギーを促進する政府のインセンティブ、補助金、そして有利な法律によってさらに加速されています。技術の進歩は、効率性と信頼性の向上をもたらし、大きな影響を与えています。

さらに、電力関連費用の増加とエネルギー自給自足への願望は、個人や企業が従来のエネルギー源の実用的な代替手段または追加手段として、小型風力タービンに資金を投入する動機となっています。

ヨーロッパは大きな市場シェアを占めています。ヨーロッパの小型風力タービン市場を牽引する主な要因は様々です。市場の成長は、環境への配慮と政府のインセンティブを背景に、再生可能エネルギーソリューションへの認知度と導入率の向上が主な要因です。技術の進歩により、より効率的で経済的に実現可能なタービンが開発され、消費者によるこれらのタービンの利用が促進されています。

さらに、固定価格買い取り制度やネットメータリングといった有利な政府の政策や規制は、小型風力タービンの設置に対する財政的インセンティブを提供しています。特に孤立した地域におけるオフグリッド電力ソリューションの需要の高まりも、市場の成長を促進しています。最後に、業界内の企業間でパートナーシップやコラボレーションを形成することで、製品の革新と市場の拡大が促進され、全体的な成長に貢献します。

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小型風力タービン市場のトップ競合他社

1. Envergate Energy AG
2. Kingspan Group
3. Kliux Energies
4. Superwind GmbH
5. Bergey Windpower Co.
6. EOCYCLE
7. Inox Wind Ltd.
8. Northern Power Systems
9. XZERES Corp.
10. Sinovel Wind Group Co., Ltd
11. Windar Renovables
12. City Windmills Holdings PLC
13. Aeolos Wind Energy Ltd
14. Ryse Energy
15. SD Wind Energy Limited

最近の動向

• 2024年7月、ドイツの再生可能エネルギー開発企業VSBとNextWindは、ザクセン＝アンハルト州の風力発電所を改修し、当初の発電容量を3倍に増強する計画を発表しました。開発企業は、Vestas社のV80およびV52モデルとEnercon社のE66モデルを組み合わせた27基の老朽化したタービンを、Vestas社のV172ユニット16基に交換する予定です。ツォルビッヒにある既存の設備の発電容量は40.5MWでしたが、再発電により115.2MWに増強されます。
• 2024年7月、分散型再生可能エネルギーシステムの世界的リーダーであるRyse Energyは、米国の大手マイクロ風力タービンメーカーであるPrimus Wind Powerを買収しました。この戦略的買収により、Ryse Energyは世界で最も多様な小型風力タービン技術を提供する企業としての地位を確固たるものにし、北米における新たなビジネスチャンスへの扉を開き、米国製のRyse Energy風力タービンの生産を加速させます。 Ryse EnergyによるPrimus Wind Powerの買収により、同社の多様で高性能な小型タービンポートフォリオに、実績のあるAIRタービンが加わります。
• 2024年2月米国エネルギー省の国立再生可能エネルギー研究所（NREL）は、小型・中型風力タービン技術の商業化と市場拡大を促進するため、競争力向上プロジェクト（CIP）の支援を求めました。この動きは、米国農務省とエネルギー省が新たに立ち上げた再生可能エネルギーによる農村・農業所得・貯蓄（RAISE）イニシアチブを支援するため、農村部の中小企業や農家のコスト削減と収益創出を支援する商業化計画とビジネスモデルの構築に重点を置いています。