スマートポール市場 サイズと展望 2024-2032

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市場ダイナミクス

市場牽引要因

省エネ型ポール照明システムへのニーズの高まり

多くの自治体が、省エネ型照明システムの導入による既存の照明インフラの強化を重視しています。スマートポールをコマンド＆コントロールソリューションなどのソフトウェアと統合することで、環境センサーやカメラなどの他のスマートシティインフラと接続することが可能になりました。コマンド＆コントロールソリューションにより、市当局は照明インフラ全体を監視し、照明の明るさを制御できます。そのため、省エネ型照明ソリューションへの需要の増加は、市場の成長にとって好ましい兆候であると予想されます。

官民パートナーシップを含む、省エネ型街路照明プロジェクトを実行するためのモデルが世界中でいくつか開発されており、市場の成長に寄与しています。サンディエゴ・ガス＆エレクトリック（SDG&E）やセントラル・ハドソン・ガス＆エレクトリックなどの様々なエネルギー事業者は、従来の照明システムをスマートポールに置き換えるプログラムの開発に力を入れています。同様に、LED街路照明プログラムへの投資増加は、予測期間中にスマートポールの需要を押し上げると予想されます。

スマートシティに向けた政府の取り組みの増加

多くの政府は、生活の質を向上させるために、新しい技術を採用し、革新的なシステムを導入することで、公共インフラを近代化する必要性を認識しています。過去数年間、スマートシティプロジェクトにおける官民パートナーシップ（PPP）は増加しています。南北アメリカとヨーロッパの政府がスマートインフラの開発と展開で協力するにつれて、市場は拡大するでしょう。例えば、6億6,400万米ドル規模のEUプログラムであるFuture Internet Public-Private Partnership（FI-PPP）は、スマートインフラ向けの新興インターネット技術の開発と導入を加速し、インターネット接続を改善することで、ヨーロッパ全体のビジネスプロセスを改善します。

さらに、スマートシティ当局は、スマートポールプロジェクトのためのPPPの立ち上げに注力しています。例えば、2017年8月、ボパール市はスマートシティ・ミッションの一環として、PPPベースのスマートポールとインテリジェント街灯プロジェクトを開始しました。このプロジェクトでは、市内に400本のスマートポールを設置し、2万本のナトリウム灯をLEDに交換することで、市場の拡大を促進しています。

市場の制約

従来のポールに比べて初期費用が高い

スマートポール技術はまだ初期段階にあり、導入モデルも様々であるため、総費用の算出が困難です。街灯システムの設置費用は、ワット数、光源の種類、設置場所など、複数の要因によって決まります。さらに、スマートポールの設置には、センサー、通信機器、調光器、制御システム、必要なソフトウェアなど、様々なハードウェアコンポーネントが必要です。これらのコンポーネントの高コストは、従来のポールと比較してスマートポールの設置コストを大幅に増加させています。これは、スマートポールの大規模導入を阻害すると予想されます。

市場機会

スマートポールにおけるIoT技術の活用

スマートポールにおけるIoT技術の広範な活用は、市場プレーヤーにとって新たな成長の道を開くと期待されています。各国政府は、都市の既存の照明ネットワークをアップグレードするために民間企業と提携しています。これらの提携は、自動ナンバープレート認識システム、煙探知機、ガスセンサー、電気自動車充電器などのさまざまなシステムをスマートポールに接続することで、スタンドの安全性を高める、セルフ運営のガソリンスタンドの開発も目的としています。さらに、エネルギー管理システムにおけるLED照明やソーラーパネルなどの製品の使用増加は、予測期間中のスマートポール市場の成長に大きな影響を与えると予想されます。

さらに、IoTとクラウドコンピューティングの登場により、遠隔監視、安全な通信、容易なプログラミングといった機能の追加が可能になりました。様々な情報技術（IT）プロバイダーが、スマートシティ当局やOEM（相手先ブランド製造会社）と提携関係を築いています。これらの提携は、スマートポールを無線周波数識別（RFID）リーダー、サイネージボード、タッチパッド、インタラクティブキオスク、可変メッセージサイネージボードなどのコンポーネントと統合することを目指しています。これは、様々な市場プレーヤーに成長機会を提供し、スマートポールネットワークの開発に注力するきっかけとなっています。

セグメント分析

世界のスマートポール市場は、コンポーネント、ハードウェア、設置タイプ、およびアプリケーションによってセグメント化されています。

コンポーネントに基づいて、世界の市場はハードウェア、ソフトウェア、およびサービスに分割されています。

ハードウェアセグメントは市場シェアに最も大きく貢献しており、予測期間中に19.0%のCAGRを示すことが予想されています。ハードウェアセグメントの成長に大きく貢献しているのは、都市周辺の照明インフラのアップグレードです。省エネランプの需要の高まりにより、政府機関では従来の白熱電球を省エネのLEDライトに交換するニーズが高まっています。同様に、公共Wi-Fiネットワークの需要の増加も、通信機器の売上を押し上げています。さらに、大気汚染レベルの上昇により、カメラや空気質センサーの需要が高まり、スマートポールのハードウェア部品の売上が伸びています。

ハードウェア別に見ると、世界市場は照明ランプ、ポールブラケットとポール本体、通信機器、コントローラー、その他に分類されます。

コントローラーセグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に19.0%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。スマートポールは制御センターや集中管理コマンドに接続されており、当局は都市に設置されたスマートソリューションを監視することができます。コントローラーセグメントは、夏時間への意識の高まりにより成長を遂げました。スマートポール技術は、動き、占有状況、温度、自然光量などのパラメータに基づいて、制御デバイスを使用して照明やその他の機能を効率的に制御します。

さらに、スマートポールの照明は多くの電力を消費し、コストも高いため、政府は高度な照明管理システムを用いてエネルギー消費を最小限に抑えることに注力しています。例えば、TvilightはHelmond社にコネクテッド・インテリジェント照明ソリューションを提供しました。このソリューションには、ワイヤレス照明コントローラーと街灯センサーが含まれており、リアルタイムの人の存在に基づいて照度を効率的に調整します。さらに、照明器具に制御製品を統合することで、マイクロコントローラーへのソフトウェアのインストールが可能になります。このようなシステムは空間分解能での制御を可能にするため、世界市場におけるコントローラーの需要が急増すると予想されています。

設置タイプに基づいて、世界市場は新規設置と後付け設置に分かれています。

後付け設置セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に19.8%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。後付け設置セグメントは、既存の街灯柱に公共Wi-Fi、デジタルサイネージ、防犯カメラ、環境モニタリングシステムを設置することに重点を置いた、各国政府による多数のスマートシティ・プロジェクトにより、市場を席巻しました。今日では、多くの政府は、コスト削減と同等のメリットを実現するため、センサー技術の搭載やIoTアプリケーションによるアップグレードといったスマート街灯柱の改修を好んでいます。例えば、2016年には、中国政府は上海三思電子工程有限公司と契約し、洪沢県全域のアクティブ街灯柱に公共Wi-Fi、デジタルサイネージ、環境モニタリングシステム、防犯カメラを設置しました。

さらに、2021年8月には、インドのグレーターチェンナイ・コーポレーションが市内全域にスマート街灯柱を設置すると発表しました。これらのスマート街灯柱は、インド都市住宅省による都市再開発・改修プログラムの一環として実施されています。これらのスマートポールは、市内49か所で市民に無料Wi-Fiアクセスを提供します。

用途別に見ると、世界市場は高速道路・一般道路、公共施設、鉄道・港湾に分類されます。

公共施設セグメントは最大の市場規模を占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）20.01%で成長すると予想されています。スマートポールは、アナウンススピーカー、観光客が公共施設を訪れる際の充電ポイント、インターネット接続など、様々な機能を備えています。太陽光発電機能を備えたスマートポールは、ビーチ、建築現場、公園など、遠隔地の公共施設へのスマートポール設置を促進することが期待されています。さらに、車両犯罪の増加により、政府は公共広場、国立公園、公共駐車場、ガソリンスタンド、ビーチなどの公共施設に設置されたスマートポールに自動ナンバープレート認識（ANPR）システムを導入せざるを得なくなりました。さらに、スマートポールへの電気自動車充電器の設置増加も、この分野の成長を牽引する主要な要因の一つです。例えば、2021年8月、カンザスシティとミズーリ州は、電気自動車の充電インフラを強化するため、街灯に電気自動車充電器を設置すると発表しました。

地域分析

北米が世界市場を席巻

地域別に見ると、世界のスマートポール市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに分かれています。

北米は世界のスマートポール市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中は16.91%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予想されています。北米地域は、米国やカナダといった先進国の存在が特徴的です。この地域で事業を展開する企業は、革新的なスマートポールシステムを早期かつ迅速に導入しています。同様に、地域の民間インフラ企業の増加も、地域市場の成長に貢献すると予測されています。電気自動車充電システムを搭載したスマートポールの導入に向けた継続的な研究開発活動も、地域市場の成長に貢献しています。さらに、米国はスマートシティプロジェクトの台頭により、スマートポールシステムをいち早く導入した国の一つです。駐車場、環境モニタリング、街灯、自動車交通監視、公共安全などを含むスマートシティプロジェクトにおいて、米国は世界をリードする国の一つとなっています。これらの要因全てが、予測期間中の米国市場の成長を後押しすると予測されています。

アジア太平洋地域は、予測期間中に20.8%のCAGRを示すと予測されています。アジア太平洋地域は、中国、日本、インド、韓国、オーストラリアなどの国々で、街灯のエネルギー消費量を削減するために従来のポールシステムをスマートポールに置き換えるという政府の取り組みが拡大していることなど、いくつかの要因により、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予測されています。これらの要因は、地域市場の成長に寄与すると予想されます。さらに、中国、インド、インドネシア、ベトナム、韓国などの国々では、交通管制用の自動ナンバープレート認識（ANPR）システムの導入が拡大しており、これもこの地域の市場成長を牽引しています。中国は、路上車両台数において電気自動車の最大の市場です。そのため、電気自動車の充電インフラを備えたスマートポールの利用が増加しています。また、高度なスマートポールシステムの需要を押し上げ、中国における市場成長を牽引すると予測されています。

欧州では、経済統合の進展、広大な地理的範囲、そしてシーメンスAG、シグニファイ・ホールディングス、ズムトベル・グループ、フィリップスといった有力企業の市場参入といった要因により、スマートポールの導入率が高くなることが予想されています。この地域の環境基準は、高速道路照明、道路照明、港湾照明などの屋外商業照明の性能と安全性を規制するのに役立っています。多くの地方自治体では、これらの基準を遵守するためにスマートポールを設置しています。さらに、省エネ意識の高まりも市場拡大につながっています。ドイツは、スマートポールに設置されるLEDライトの大手メーカーの存在が特徴です。さらに、高度な製造施設の存在も、同国のスマートポール市場の成長を支えています。

ラテンアメリカでは、人口流入が継続的に起こっています。最近の調査によると、2050年までにこの地域の人口の約85%が都市部に居住すると予測されています。この人口動態の変化は、各国政府に高度な都市計画の導入と、技術主導のインフラ革新の推進を迫っています。これにより、この地域のスマートポール市場の成長が加速すると予想されます。ラテンアメリカは、インフラ開発を推進するための低コストの人材が豊富にあるという特徴があります。北米との近接性も、スマートポール市場で事業を展開する複数の多国籍企業が、地域に製造・組立拠点を設立する要因となっています。これらの要因も、この地域のスマートポール市場の成長に寄与しています。

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スマートポール市場のトップ競合他社

1. General Electric Company
2. Silver Spring Networks Inc.
3. Echelon
4. Siemens AG
5. Lumca
6. Signify Holdings
7. Telensa Limited
8. Wipro
9. Cree Inc.
10. Zumtobel Group.

最近の進展

• 2024 年 3 月 - 英国のモバイルおよびブロードバンド プロバイダーである Virgin Media O2 (VMO2) とそのパートナーである Liberty Global は、最新のプロジェクトであるスマート ポール トライアルを発表しました。モバイル ネットワークの容量とカバレッジを拡大するため、VMO2 はトライアルの一環として、既存の光ファイバー ネットワーク上に 4G および 5G のスマート ポールを設置しました。このポールは標準的なモバイル マストよりもコンパクトなので、計画承認やその他の煩雑な手続きを必要とせず、迅速に設置できます。
• 2024 年 3 月 - フィッシャーマンズ ベンドでの 12 か月間のパイロット イニシアチブでは、気象センサー、交通センサー、LoRaWAN 接続、スマート照明を備えた新しいスマート ポールを稼働させると発表しました。フィッシャーマンズベンドにおけるゼネラルモーターズ・ホールデン（GMH）プロジェクトの「ゲートウェイ」の一環として、州政府とメルボルン市が協力し、ターナー通りとグラハム通りに8本のスマートポールを設置して試験運用している。