スナック食品市場 サイズと展望 2025-2033

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スナック食品市場の牽引役

便利で健康的な外出先でのスナックの需要増加

ライフスタイルの変化により、消費者は外出先で手軽に食べられる食品を選ぶようになり、これがスナック菓子への一人当たりの支出に影響を与えています。長時間労働や多忙なライフスタイルにより、消費者は高価な昼食や食事からデスクスナックやパッケージ食品へと切り替え、スナックの売上が増加しています。米国や英国のような裕福な経済圏では、一人当たりのスナック菓子への支出が増加しています。また、幅広い種類のスナックが簡単に入手できることや、主要企業のグローバルな流通ネットワークの強化も、消費者がスナック菓子を購入する動機となっています。その結果、これが人々のスナック菓子購入を促す要因となり続けています。

「低ナトリウム」のヘルシーチップスや、揚げ物ではなく焼き物の開発は、健康志向の顧客の間で人気を高めており、消費者層の拡大がスナック菓子への支出増加につながっています。焼き物チップスは通常110～140カロリー、脂質2.5～6gですが、揚げ物チップスは150カロリー、脂質9g（うち2.5gは飽和脂肪酸）です。

市場の制約

スナック菓子としての新鮮な果物の需要増加

世界のスナック食品業界では、多くの非組織企業がかなりの市場シェアを占めています。組織化されたセクターは、税金を支払わない非組織化されたセクターとの激しい競争に直面しています。エスニック料理は地域特異性が高いため、市場には小規模な業者が溢れています。これらの企業は通常、1つのカテゴリーの製品のみを取り扱い、製品ポートフォリオも少なく、多くの場合、従来型のスナック食品のみを提供しています。

さらに、事業展開地域は1つの州または都市に限られており、地理的に狭い範囲に限られています。さらに、チップスや従来型のスナック食品セクターには、生鮮食品のサプライヤーが多数存在します。業界筋は、経済的に恵まれない人々にとって、ブランド認知度や品質よりも価格の方が重要だと主張しています。

様々な発展段階にある経済圏で生じる課題は、普遍的なものではありません。北米やヨーロッパなどの先進国では、コスト優位性の低下による圧力が高まるにつれ、バリューチェーンのスキル集約型・技術集約型部分への投資と人材の投入がますます必要になるでしょう。しかし、アジアや南米のような発展途上国がバリューチェーンへの連携を促進し、統合していくためには、インフラの未整備といったより根本的な問題を解決する必要があるかもしれません。

市場機会

乳製品スナックの需要増加

消費者の健康意識の高まり、運動不足による健康問題の顕在化、そしてサプリメントから強化乳製品への移行により、乳製品スナック市場は拡大しています。こうしたトレンドの変化を受け、メーカーは低脂肪、高カルシウム、乳糖フリーなど、様々な種類のスナックを世界的に展開しています。乳製品スナックは、特に労働者階級、ティーンエイジャー、独身者の間で人気が高まっています。チップス、キャンディー、スナックミックスなどは、カロリー、脂肪、添加糖分を多く含む日常的なスナックのほんの一例です。乳製品スナックは、手軽に食べられる健康的な代替食品であり、栄養価が高く、体に必要なビタミン、ミネラル、エネルギーを供給します。

消費者の牛乳消費パターンは変化しており、より幅広いフレーバーと強化成分を備えた乳製品への需要が高まっています。本物のチーズへの強い需要が、乳製品スナック業界を牽引してきました。チーズは、加工スナックに代わる、健康的でタンパク質豊富な代替品という消費者の認識の変化により、市場で人気のある乳製品スナックとなっています。パッケージ化されたスナック食品の代替品にチーズが使用されるようになったことで、異なる風味特性を持つ多様な種類のチーズが登場しています。

タイプインサイト

セイボリースナックセグメントは最も高い市場シェアを誇り、予測期間中に2.90%のCAGRで成長すると予想されています。ナッツ、種子、トレイルミックス、ポテトチップス、トルティーヤチップス、パフチップス、セイボリービスケット、ポップコーン、プレッツェルなど、多様な製品ポートフォリオを提供する複数のブランドとプレーヤーの存在により、この市場セグメントは非常に競争が激しいものとなっています。プレッツェルとポップコーンもこのカテゴリーに含まれます。

さらに、セイボリーポップコーンスナック市場は、より健康的な製品の登場以来、「罪悪感のないスナック」の領域に加わっています。これらの健康的なバージョンは、このカテゴリー内でもいくつかの異なる範囲に分類されているにもかかわらず、従来の種類と比較してナトリウムと脂肪の量が少ないです。

このカテゴリーで考慮される冷凍スナックは、アイスクリーム、冷凍デザート、ヨーグルトのみです。グラノーラ、フルーツ、アーモンドをトッピングしたヨーグルトは、伝統的な食事に代わる低脂肪の代替品として人気が高まっています。さらに、スプーンですくえるヨーグルトは滑らかな食感で半固形状で提供されているため、年齢や性別を問わず、あらゆる消費者が手軽に摂取できます。こうした背景から、調査対象市場の参入企業は、顧客の嗜好を満たすため、風味豊かで健康的な様々なソリューションを開発しています。さらに、企業は高まる需要に応えるため、提供製品のラインアップ拡大に注力しています。

フルーツスナックの主な原料（成分）として、ドライフルーツ、フルーツフレーバー、フルーツエキス、フルーツパウダーが含まれています。ドライフルーツの栄養価の高さを認識する人が増えるにつれ、今後数年間でドライフルーツへの需要が高まると予測されています。そのため、関係者は意図的に協力し、サプライチェーンを市場に統合するためのアライアンスを構築しています。

Nim'sのフルーツクリスプは、2018年にコロンビアの果樹園と提携し、製品の品質と一貫性を向上させ、高まる需要に応えることを目指しました。さらに、豊富なビタミンとミネラル、ホウ素、鉄、カリウム、カルシウム、食物繊維、そして抗酸化作用により、オーガニックドライフルーツの需要が急増しています。

流通チャネルの洞察

スーパーマーケット／ハイパーマーケットセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に3.65%のCAGRで成長すると予想されています。スーパーマーケットとハイパーマーケットは、広大な売場面積と幅広い消費者の嗜好に対応できることから、スナック食品の販売において世界で最も人気の高い店舗です。モルドバ、ウクライナ、アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニアなどの発展途上国への様々なスーパーマーケット／ハイパーマーケットチェーンの進出も、スナック市場全体の売上を押し上げています。世界のスナック市場は、企業の成長やスーパーマーケットおよびハイパーマーケットの増加といった要因によって劇的な影響を受けています。

新興国および発展途上国の顧客は、アイスクリーム、チップス、ケーキ、その他のスナックなどの商品の販売チャネルとしてコンビニエンスストアを好んでいます。コンビニエンスストアは、優れたサービスと手頃な価格も提供しています。セブン-イレブン（24時間営業）は、セルフサービスレジを導入し、ケーキ、マフィン、ワッフル、アイスクリームなどのベーカリー製品や冷凍デザートを販売するよりシンプルな自動販売機を導入することで、顧客の利便性を高めています。人々が生鮮食品を求め、受け入れる傾向が強まっているため、コンビニエンスストアはスナック製品の有効な流通チャネルの一つとなっています。コンビニエンスストアでスナック食品を販売する主な方法は、特売とプロモーション価格の2つです。

COVID-19パンデミックをきっかけに、小規模ながらも急成長を遂げているインターネット小売企業が誕生し、その後大きく成長しました。規模は小さいものの、今後5年間は有望な将来性を持っています。オンライン小売による売上増加の最大の要因は、消費者が好みのブランドを選びやすく、幅広いフレーバーや商品オプションを見つけやすいことです。デジタルポータルを通じたスナック食品販売の成長ポテンシャルにより、オンライン販売業者はセキュリティと信頼性の面で購入プロセスの改善を迫られ、これらの製品の需要も増加しました。販売業者はまた、様々なオンライン小売業者と契約を結ぶなど、オンライン小売の手法を取り入れることで、利益の向上と地理的範囲の拡大を図っています。

地域分析

アジア太平洋地域は、世界のスナック市場における最大のシェアを占めており、予測期間中に5.10%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。中国のスナック食品市場は、主に製品の革新とヘルシースナックの人気の高まりにより、予測期間中も着実な成長を続けると予想されています。調査対象市場における肉系スナックの需要は、栄養価の高い外出先での軽食ニーズの高まりによって牽引されています。

さらに、製品のタンパク質含有量がより高く、脂肪と炭水化物の含有量が少ないことから、アスリートやフィットネス愛好家の間で需要が高まっています。数十年にわたり、冷凍乳製品スナック、特にヨーグルトの売上が爆発的に増加しており、スナック市場の成長を後押しすると予想されています。

北米市場動向

北米は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）2.70%で成長し、1,647億7,000万米ドルの売上に達すると予測されています。世界で最も先進的な国の一つである米国では、ライフスタイルの急速な変化に伴い、便利で健康的なスナック食品の需要が高まっています。米国農務省（USDA）によると、アメリカ人は手軽で手軽に食べられる食事や少量の食事といった利便性を求めて、食費の半分以上を調理済み食品に費やしています。2017年、ウェルチ・コーポレーションが実施した世論調査では、ミレニアル世代の92%が食事の代わりにスナックを食べていると回答しました。この調査は、英国で手軽な食事やスナックに対する消費者の嗜好が高まっていることを示しています。

英国の消費者は、カロリーを気にするよりも、栄養価が高く原材料名が少ないスナックを好んでいます。低糖質のため、低カロリーのフローズンヨーグルト、アイスクリーム、その他のスナック食品は急速な成長が見込まれています。消費者はタンパク質や食物繊維が豊富で、砂糖を全く含まない、または少量しか含まない、あるいは加工が最小限に抑えられた食品を好むため、予測期間を通じて需要が増加すると予想されています。アイスクリーム1個あたりのタンパク質含有量は20g以上で、他の一般的なアイスクリームと比較してカロリーはわずか310カロリーです。全米展開の小売企業Lidlは、塩キャラメルとラズベリーリップル入りホワイトチョコレートのフレーバーでこのアイスクリームを販売しています。

ブラジルは、栄養意識の高まりと高齢化により、南米におけるヘルシースナックの創出において重要な役割を果たしています。可処分所得と生活水準の向上により、ブラジル人は従来のスナックよりも高価でヘルシーなスナックを選んでいます。ブラジル人は、様々なブランドのスナックの見た目、味、サクサク感、色、賞味期限、さらには容器の外観までを評価し、価格競争力を判断しています。

ブラジルの消費者の間では、人間工学に基づいた設計で開けやすく、持ち運びに便利なスナックへのニーズが高まっています。さらに、人々は実用的で栄養価の高いものへの欲求を捨てようとしません。そのため、ブラジルの伝統的なスナック食の定番となっているスナックバーの市場は、この問題によって成長することが予想されています。

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スナック食品市場のトップ競合他社

最近の動向

• 2025年10月: ペプシコは、ジンジャーブレッド・ドリトスや、エメンタールチーズとビーフウェリントン風味の限定版ウォーカーズ・クリスプなど、季節限定のスナック商品を発売しました。
• 2025年8月:ネスレは、2025年のマーケティングおよび広告投資を大幅に増加し、年末までに売上高の約9%をこれらの取り組みに充当することを目指しています。