スナックマーケット サイズと展望 2025-2033

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スナック市場の成長要因

利便性と外出先での消費

世界市場は、利便性と外出先での消費に対する需要の高まりによって牽引されています。忙しいライフスタイルと食習慣の変化により、消費者は日常生活にシームレスに溶け込む、持ち運びやすく食べやすいスナックの選択肢を求めています。

• 2024年IFIC食品・健康調査によると、アメリカ人の74%が1日に少なくとも1回は間食をしていると報告しています。アメリカ人の半数以上（56%）が、従来の食事を間食や小食に置き換えています。こうした需要に応えるため、企業は製品ラインを拡大しています。例えば、2024年9月には、Nuts.comはパンプキンスパイスレイヤークッキーなどの季節商品や厳選されたスナックパックを発表しました。

この変化は、味、健康、そして手軽さのバランスが取れた、手軽に食べられるスナックへの嗜好の高まりを浮き彫りにしています。

抑制要因

経済の不確実性と消費者支出の減少

経済の不確実性と消費者支出の減少　景気後退や不確実性は、特定のスナックカテゴリーを含む、生活必需品以外の商品への支出減少につながる可能性があります。コンビニエンスストアやスーパーマーケットでは、消費者行動の変化が見られ、消費者はプレミアムブランドよりもストアブランドやプライベートブランドのスナックを選ぶ傾向にあります。価格に敏感な消費者は、まとめ買いやディスカウントストアを利用する傾向があり、プレミアムスナックの売上にも影響を与えています。

さらに、消費者が支出に慎重になるにつれて経済要因が市場の成長を抑制し、自由裁量的なスナック製品の売上に影響を与える可能性があります。消費者の関心を維持するために、ブランドは価格に見合った価値の高いスナック、ロイヤルティ割引、プロモーション価格戦略などを提供することで、状況に対応していく必要があります。さらに、多くの企業は、製品の品質とブランドロイヤルティを維持しながら、予算を重視する消費者のニーズに応えるため、手頃な価格で栄養価の高いスナックの開発を模索しています。

市場機会

オンライン小売チャネルの拡大

eコマースプラットフォームの普及は、スナック市場にとって大きなチャンスをもたらします。オンライン小売業者は便利なショッピング体験を提供し、消費者は自宅にいながらにして様々なスナックの選択肢を探すことができます。世界的なパンデミックは、このオンラインショッピングへの移行を加速させ、消費者の購買行動を永続的に変化させました。市場の主要企業は、オンラインでのプレゼンスを強化し、消費者に直接販売するチャネルを提供することで、この機会を活用しています。

• 例えば、HyFun Foodsは、インドの主要都市すべてに拠点を確立し、コルカタにも新たに進出したことを発表し、小売事業拡大における重要な節目を迎えました。ブランドの店頭展開からわずか1年余りで達成されたこの成果は、HyFun Foodsの戦略的成長における重要な前進を示しています。

オンラインでの食料品ショッピングとデジタルの利便性が継続的に増加する中、強力なデジタルプレゼンスとシームレスなオンラインショッピング体験を優先する企業は、グローバル市場での成長に向けて有利な立場にあります。

スナック市場のセグメンテーション分析

製品別

冷凍・冷蔵スナック市場は、都市化、多忙なライフスタイル、そして手軽に食べられる食事への需要の高まりを背景に、大幅な成長を遂げています。冷凍餃子、春巻き、高タンパク質の軽食など、これらのスナックは、味や栄養価を損なうことなく、手軽な食事を求める消費者のニーズに応えています。この傾向は、食品の選択において利便性と多様性を重視するミレニアル世代とZ世代の消費者の間で特に顕著です。冷凍技術の進歩により、これらの製品の品質と賞味期限も向上し、より幅広い顧客層にとって魅力的なものとなっています。

流通チャネル別

スーパーマーケットとハイパーマーケットは、スナックの主要な流通チャネルとして大きなシェアを占めています。幅広い展開と多様なスナック製品を取り揃える能力により、消費者にとって便利なワンストップショッピングの場となっています。これらの小売業態は、予算重視の消費者から高級品を求める消費者まで、様々な消費者層のニーズに対応しています。商品を実際に確認できること、すぐに入手できること、そして店内プロモーションを通じて新商品を発見できることが、彼らの根強い人気につながっています。これらの小売業者は、スナック製品の品揃えを拡大し、ショッピング体験を向上させることで、変化する消費者の嗜好に適応していくため、この優位性は今後も続くでしょう。

企業市場シェア

世界市場は、幅広い製品ポートフォリオと戦略的取り組みを通じて確固たる市場プレゼンスを確立した複数の主要企業によって支配されています。これらの企業は、消費者の嗜好形成、イノベーションの推進、そしてスナック製品のグローバル展開において極めて重要な役割を果たしています。

ペプシコ社：スナック業界の支配的存在

ペプシコ社は、フリトレー、ドリトス、チートスといったブランドで多様なスナック製品を展開することで知られる、食品・飲料業界のリーディングカンパニーです。同社は、革新的なフレーバーやより健康的なスナックの選択肢を導入することで、変化する消費者トレンドに常に適応し、市場における競争力を維持しています。

最近の動向

• 2025年初頭、ペプシコ社は、栄養価が高く風味豊かな選択肢を求める健康志向の消費者をターゲットとした、植物由来スナックの新ラインの発売を発表しました。この取り組みは、持続可能で健康志向のスナック製品に対する需要の高まりに沿ったものです。

地域別インサイト

北米：主要地域

北米のスナック市場は、消費者の嗜好の変化や経済的な課題に直面しながらも、回復力と適応力を発揮してきました。2024年には、この地域では価値重視の消費へのシフトが見られ、食品価格の高騰の中で、消費者は価値を最大化するために、セット商品や大容量の商品を求めています。ファストフードチェーンや食料品小売業者は、価格に敏感な消費者の共感を呼ぶ戦略として、プロモーションの実施や商品サイズの拡大といった施策に取り組みました。

さらに、健康とウェルネスのトレンドも市場に影響を与え、精神面や腸内環境の改善など、特定の健康効果をもたらす機能性食品へのシフトが顕著に見られました。このバランスの取れたアプローチにより、消費者は罪悪感なくスナックを楽しむことができ、味覚と健康への配慮を兼ね備えたスナックへの需要の高まりと合致しました。

アジア太平洋地域：最も急成長している地域

アジア太平洋地域は、都市化、可処分所得の増加、そして消費者の嗜好の変化を背景に、世界市場で急速に成長しています。地域の嗜好や食習慣に合った革新的なスナック製品への需要は高まっています。例えば、地域料理に合う風味や食材が人気を集めており、この地域の多様な食文化を反映しています。

さらに、スーパーマーケットやハイパーマーケットといっ​​た近代的な小売インフラの拡大により、様々なスナック製品が消費者にとってより身近なものとなっています。これらの小売業態は利便性と幅広い品揃えを提供し、ますます忙しくなるこの地域の人々の心を掴んでいます。全体として、アジア太平洋地域のスナック市場は、人口動態、経済発展、そして消費者行動の変化を背景に、大幅な成長が見込まれています。

国別インサイト

• 米国 - 米国は、製品開発におけるイノベーション、消費者の嗜好の変化、そして健康志向の高まりを背景に、世界のスナック市場で拡大を続けています。アメリカ市場でも、高タンパク質で機能性に優れたスナック菓子が急増しており、KINDやRXBARといった企業が高タンパク質・低糖質の代替品を発売しています。さらに、ウォルマートやクローガーといった大手小売業者のプライベートブランドスナックも、競争力のある価格設定でコスト意識の高い消費者の支持を集め、人気を博しています。
• ドイツ - ドイツのスナック業界は、特にサステナブルおよびオーガニックスナック分野で成長を遂げています。ドイツ政府は持続可能な包装ソリューションを推進する取り組みを開始しており、Lorenz Snack-WorldやBahlsenといった企業は生分解性素材に投資しています。ビーガンスナックや植物由来スナックの台頭も顕著で、Veganzなどのブランドがヨーロッパ全域で流通を拡大しています。
• 中国 - 中国のスナック市場は、中流階級の増加と革新的なフレーバーへの需要に支えられ、世界で最も急速に成長している市場の一つです。 AlibabaやJD.comといった大手Eコマース企業は、依然としてスナック流通を支配しており、越境ECは国際的なスナックブランドの輸入を促進しています。政府はまた、「Made in China 2025」イニシアチブの下、地元ブランドの輸出拡大を積極的に支援しており、中国のスナックメーカーの世界的なプレゼンスを強化しています。
• インド - インドのスナック業界は、都市化と西洋風のスナック習慣への移行を背景に、大幅な成長を遂げています。さらに、インドのスナック市場では、Haldiram'sやBikajiといった地域的・民族的なスナックブランドが国内外で拡大を続けています。 SwiggyやZomatoといったeコマースやフードデリバリープラットフォームの普及拡大は、都市部および準都市部におけるスナックの消費をさらに促進しました。
• 英国 - 英国のスナック市場は、政府による高脂肪・高糖質・高塩分（HFSS）規制などの規制措置によって再編されています。WalkersやMcVitie'sといった大手企業は、これらの新しいガイドラインを満たしつつも、美味しさを維持するよう製品を改良しています。さらに、英国ではスナックのサブスクリプションサービスが増加しており、Grazeなどの企業がパーソナライズされたスナックの選択肢を拡大しています。
• ブラジル - ブラジルのスナック市場は、インスタント食品の増加とより健康的なスナックの選択肢に支えられ、着実に成長しています。BauduccoやYokiといった地元企業は、焼き菓子やエアフライスナックなど、新しいフォーマットで革新を続けています。政府はまた、より健康的なスナックの代替品に投資する企業への税制優遇措置を通じて、食品イノベーションを奨励しています。

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スナックマーケットのトップ競合他社

1. PepsiCo
2. Nestlé
3. Mondelēz International
4. General Mills
5. The Hershey Company
6. Kellogg Company
7. ITC Limited
8. Mars, Incorporated
9. Campbell Soup Company
10. Unilever
11. Hain Celestial Group
12. Grupo Bimbo

最近の動向

• 2025年3月～ ペプシコは、スナック・飲料大手のプレバイオティクス・ソーダブランド、Poppiを買収することで合意しました。買収額は16億5,000万ドルで、さらに3億ドルの現金税控除が見込まれるため、Poppiの価値は20億ドル近くに達します。Poppiをはじめとするプレバイオティクス・ソーダは、従来のソーダよりも食物繊維が豊富で、糖分が少ないのが特徴です。
• 2024年8月～ Mars Incケラノバ社を1株当たり83.50ドルの現金で買収すると発表しました。買収総額は359億ドル（想定ネットレバレッジを含む）です。この買収はスナック食品業界に大きな影響を与えると予想されます。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、世界のスナック市場は、消費者のライフスタイルの変化、健康志向の食習慣、そして簡便な食品への需要の高まりを背景に、力強い成長が見込まれています。市場は二重の変化を経験しています。贅沢なスナックが依然として主流である一方で、高タンパク、植物性、低糖質スナックなど、より健康的な代替品への需要が大幅に増加しています。

北米では、機能性スナックや高タンパクスナックの人気が高まっており、大手ブランドが栄養強化食品や腸内環境を考えた製品を投入しています。一方、ヨーロッパでは持続可能性を重視し、リサイクル可能な包装や地元産の原材料が消費者の嗜好形成に重要な役割を果たしています。アジア太平洋地域は、都市化と革新的で高級なスナックを求める中流階級人口の増加により、依然として高成長市場となっています。中国やインドなどの国では、ローカライズされたフレーバーや地域特化型のスナックブランドへの需要が急増しています。

明るいトレンドがあるにもかかわらず、業界はサプライチェーンの混乱、原材料費の変動、健康と持続可能性に関する厳格な政府規制などの課題に直面しています。しかしながら、食品加工、包装、流通における技術の進歩、そしてeコマースの浸透率の向上が、市場の成長を持続させると期待されています。健康トレンド、持続可能性目標、そしてデジタルトランスフォーメーションと戦略を整合させる企業は、この変化の激しい市場において競争優位性を獲得できるでしょう。