スヌースマーケット サイズと展望 2025-2033

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スヌース市場の成長要因

女性と学生におけるタバコ製品消費の増加

ヨーロッパとアメリカでは、スヌース、ニコチンポーチ、ディッピングタバコ、噛みタバコ、イクミックといった無煙タバコ製品の人気が、18歳から30歳までの若い世代と女性の間で著しく高まっています。例えば、米国疾病予防管理センター（CDC）によると、米国の若者のタバコおよび関連製品の使用は、かなりの勢いで増加しています。2018年には、小学生の約4人に1人、高校生の約14人に1人がタバコ製品を使用していました。

さらに、「The Tobacco Atlas」の統計によると、世界中で13歳から15歳の男子約2,500万人と女子約1,300万人が無煙タバコ製品を使用するか、紙巻きタバコを吸っています。こうした消費者動向は、世界市場におけるスヌースの需要を押し上げると予想されています。

喫煙の代替手段としてのスヌースの普及拡大

世界各国政府は、タバコ製品に伴う潜在的なリスクの低減に取り組んでいます。さらに、政府は人々に害の少ないタバコ製品の使用を奨励しています。ヨーロッパではEUタバコ製品指令に基づきスヌースが禁止されていますが、スウェーデン、フィンランド、オーストリアなど一部の国はこの法律の適用除外となっています。

「スウェーデン国際保健ネットワーク」によると、スウェーデンの男性の18%がスヌースを使用していますが、男性喫煙者の割合は大幅に減少しています。スウェーデンの人々は、スヌースがタバコへの依存を断つための最良の代替手段であると信じており、「スウェーデンの経験」と呼んでいます。

これに沿って、米国の保健当局と食品医薬品局（FDA）は、無煙タバコであるスヌースは、紙巻きタバコよりも害が少ないと考えています。 2019年10月、FDA（米国食品医薬品局）の規制当局は、タバコパウチは安全ではないものの、害が少なく、リスクも少ないと発表しました。この政府の決定により、スウェーデン・マッチ社はスヌース製品を紙巻きタバコよりも害が少ないと合法的に宣伝する最初の企業となりました。米国の保健当局によるこの決定を受けて、複数のタバコ会社がFDAに同様の申請を提出しており、こうした要因が市場拡大を後押ししています。

市場の抑制

厳格な政府規制

市場は、厳格な政府政策、健康意識の高まり、代替品の人気と入手しやすさの向上、経済的な懸念など、いくつかの課題に直面しています。欧州と米国では、無煙タバコと喫煙タバコ、および関連製品の消費に関して多くの厳格な規制が設けられています。欧州では、2014年EUタバコ製品指令（TPD）第17条に基づき、すべてのタバコ製品が禁止されています。同条は、「加盟国は、オーストリア、フィンランド、スウェーデンの加盟法第151条に抵触することなく、経口用タバコの市場への投入を禁止しなければならない」と規定しています。

さらに、米国は2009年6月に「家族喫煙防止及びタバコ規制法」（FSPTCA）を可決し、FDAにタバコ製品の製造、設計、包装、販売促進、広告、販売、流通を規制する権限を与えました。これらの規制は、小売を含むタバコ製品の販売促進、広告、販売、流通に様々な制限を課し、市場拡大を阻害しています。

市場機会

プレミアムタバコ製品の人気の高まり

市場関係者は、特に若い男女向けに、様々なスヌース製品を提供しています。これに加えて、ミント、ユーカリ、ベリー、フルーツ、リコリス、ウイスキー、スパイス、ベルガモット、シダー、スペアミント、ウィンターグリーン、メンソール、柑橘類、ドライフルーツ、干し草、レザー、スモーキー、紅茶といったフレーバーの導入が、世界中の顧客を魅了しています。企業はまた、顧客の要望に合わせて製品ラインナップを拡充し、消費者行動パターンを研究することで、ブランドイメージを維持し、スヌースに対する顧客ロイヤルティの獲得に努めています。

さらに、市場の主要企業は、様々なサイズ、フレーバー、魅力的なパッケージのタバコ製品を提供しています。メーカーによるこうした取り組みは、プレミアムスヌース製品に対する世界的な需要を促進しています。タバコ市場で事業を展開する企業は、市場における競争力を維持するために、より高品質なタバコと革新的なフレーバーを提供するため、継続的に研究開発活動を行っています。伝統的に、スヌースは一般の人々が消費する、価格が手頃なタバコ製品と考えられていました。

しかし、大規模市場におけるスヌースの普及に伴い、メーカーは豊かな体験を提供する優れたフレーバースヌース製品を提供しています。これらの市場動向は、予測期間中にスヌース市場に新たな機会をもたらすと予想されます。

製品インサイト

ポーションスヌース市場は市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.41%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。このしっとりとした粉末は、ティーバッグのような小さなサシェに包装されています。これらは便利で目立たないため、ミレニアル世代の消費者の多くに好まれています。ミニ、ラージ、マキシの3つのサイズがあります。最も売れているポーションサイズはラージサシェです。ミニポーションの重量は通常約0.5グラム、ラージポーションは約0.8～1グラム、マキシポーションは最大1.7グラムで、ブランドによって異なります。一部のブランドでは、通常サイズのサシェの「レギュラー」バージョンと「ロング」バージョンも提供しています。これらのロングポーションは、従来のサシェとは異なり、スリムでありながら歯茎に快適にフィットするよう長めに作られています。

また、スヌースのニコチン含有量はブランドによって異なり、最も一般的な強度はタバコ1グラムあたり8ミリグラムのニコチンです。近年、スヌースメーカーはニコチン含有量の高いストロングとエクストラストロングの品種を発売しています。平均して、ストロング品種はタバコ1グラムあたり11ミリグラムのニコチンを含み、エクストラストロング品種はタバコ1グラムあたり最大22ミリグラムのニコチンを含むこともあります。

さらに、ポーションスヌースは、オリジナル、ホワイト、その他のポーションスヌースに分かれています。オリジナルポーションスヌースは、製造工程で水分を含ませているため、表面がしっとりとしていて色が濃いです。これにより、瞬時に風味とニコチンが放出されます。ポーションスヌースのサシェは乾燥しているため、液だれが少なくなっています。そのため、唾液の分泌が少なく、ニコチンとフレーバーの放出が長持ちします。

さらに、アザーポーションスヌースには、ドライホワイトポーションとシルバーポーションが含まれています。これらの製品は、セルロースと、従来のスヌースよりも低い割合のタバコのブレンドで構成されています。タバコの割合が低いこととパウチを組み合わせることで、通常のホワイトポーションよりも白い仕上がりになっています。ポーションは完全に乾燥しているため、ユーザーがフレーバーやニコチンの効果を感じるまでに数秒かかる場合があります。ルーススヌース市場は、かなりの勢いで成長すると予想されています。モイストパウダータイプの無煙タバコは、最も早く導入される製品です。これらの製品はわずかに湿っており、多くの場合、マイルドなフレーバーです。フレーバーは地域によって異なります。

• 例えば、スウェーデンのスヌースは、食品グレードのスモークアロマ、ベルガモット、柑橘類、ジュニパーベリー、ハーブ、フローラルなフレーバーで味付けされています。対照的に、アメリカのスヌースはスペアミント、ウィンターグリーン、バニラ、フルーツなどのフレーバーが付けられ、砂糖が含まれている場合もあります。ユーザーは指先または専用の円筒形の器具を使って、ルーススヌースを円筒形または球形に切り分けます。これらの器具は挽いたタバコ葉から作られており、粗挽き、中挽き、細挽きの3種類があり、味覚体験と取り扱いやすさが異なります。ルーススヌースユーザーの70%以上が30歳から54歳であることが確認されています。

地域分析

ヨーロッパは世界のスヌース市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に5.2%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。スヌースは主にスウェーデン、フェロー諸島、ノルウェーで販売されています。欧州連合（EU）はタバコ製品の宣伝を禁止しています。スヌースはロシアとギリシャの一部の地域で販売されており、特にスカンジナビア諸国からの観光客が訪れます。スヌースのオリジナルサイズへの需要の高まりにより、ヨーロッパ市場では新規参入企業や新製品が登場しています。

さらに、近年、これらのタバコフリーおよび無煙のオーラル製品は消費者に受け入れられており、スカンジナビア、中央ヨーロッパ、そして東ヨーロッパでも急速に普及しています。スウェーデンにおけるスヌースの消費は1637年にまで遡り、当時の伝統的なスウェーデンのスヌースは、挽いたタバコ、水、塩を混ぜたシンプルなものでした。しかし近年、顧客の変化するニーズや嗜好に応えるため、新たなフレーバーや組み合わせが継続的に開発されています。スカンジナビアのスヌースのほとんどはスウェーデンで生産されており、スウェーデン食品法に基づき食品として規制されています。

さらに、ノルウェーは公共の場での喫煙を禁止しており、多くの人がタバコの代わりにスヌースを選ぶようになりました。2016年には、ノルウェー人の12%が毎日喫煙し、10%が1箱約9ユーロのスヌースを代わりに使用しており、この地域の市場成長を牽引しています。

北米のスヌース市場動向

北米は、予測期間中に5.5%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。スヌースは北米の一部の国でオンラインで注文できます。製品の需要増加と合法化により、様々なeコマースプラットフォームにビジネスチャンスが生まれています。さらに、良好な市場環境は、国内外のメーカーにとって米国へのスヌースの導入に有利です。

その結果、米国への投資が活発化し、政府はタバコやニコチン代替品の許可を通じて喫煙削減に取り組んでいます。これにより、スヌースの普及がさらに進むと予想されます。カナダでは、スヌースは様々なeコマースプラットフォームを通じて注文できます。例えば、The Royal Snusは、Thunder、Chainsaw、General、Scurf、​​Catch、XRANGE、Catch、GROV、Nick & Johnny、SIBERIA、Mocca、ETTANといった様々なブランドの製品を、トロント、バンクーバー、モントリオール、オタワ、ビクトリアの各都市に配送しています。

さらに、メキシコでは、スヌースを含む無煙タバコ製品に対する規制や政策がほとんどありません。消費の禁止、広告に関する規制、警告ラベルの義務付けはなく、これらの製品に対する税金は紙巻きタバコに比べて比較的低くなっています。これにより、同地域の市場成長が加速すると期待されています。

アジア太平洋地域のスヌース市場動向

アジア太平洋地域では、製品メーカーや販売業者が禁煙法を回避しようと躍起になっていることが、スヌース導入に向けた積極的なマーケティング戦略につながっています。この地域では、ほとんどの無煙タバコ製品が広く普及しています。今後数年間、アジア太平洋地域では、燃焼性タバコ製品に関する法規制の強化や、受動喫煙者と喫煙者の両方が健康を重視し、周囲への有害な影響を軽減していることなどから、無煙タバコの普及はさらに進むでしょう。スヌースのおかげで完全に禁煙した、あるいはタバコの消費量を大幅に減らした喫煙者からの肯定的なフィードバックも、同地域の市場成長を後押しする可能性があります。

中南米では、ニコチンは有害なタバコの煙とは分離されており、紙巻きタバコを吸うよりも危険性がはるかに低いという認識が高まっていることが、スヌースの普及を牽引する主な要因となっています。スヌースは、顧客が受け入れ可能な、タバコの代替品として発展してきました。スヌースは、喫煙への入り口となることなく、タバコの代替として認められる、正当な選択肢です。

そのため、この地域ではスヌース製品の需要が急増しています。ベネズエラでは、スヌースの販売はタバコと同じ法的規制の対象となっています。タバコには箱の50%を覆う画像による健康警告の表示が義務付けられていますが、ベネズエラで販売されるスヌース製品にはそのような警告は義務付けられていません。ベネズエラには、スヌースに関する具体的な予防策はありません。こうした要因が、この地域の市場拡大を後押ししています。

中東・アフリカは、予測期間中に最も急速に成長する市場になると予測されています。アフリカでタバコ製品を販売する多国籍企業は、様々なアフリカ諸国の政府に対し、タバコに対する保護措置の緩和を要求し、絶えず脅迫を行っています。

さらに、タバコ企業は、各国政府が法律や国際貿易協定に違反しているとして非難し、経済的損害を脅かしているため、より積極的なマーケティング戦略を展開しています。この地域におけるスヌース市場は、この影響を大きく受けると予想されます。この地域でスヌースの人気が高まっている主な理由は、タバコの主要な代替品としての進化です。

6,000万人以上の喫煙者を抱えるアフリカでは、タバコ需要を効果的に抑制するためにスヌースの導入が積極的に検討されています。アフリカのほとんどの国でスヌースが禁止されていないことも、この地域におけるスヌースの普及を後押ししています。さらに、リスク低減の可能性があるタバコ製品の中で、スヌースはアフリカで最も手頃な価格であり、市場拡大を後押ししています。

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スヌースマーケットのトップ競合他社

1. British American Tobacco
2. Swedish Match AB
3. AG SNUS
4. Burger Söhne Holding AG (DANNEMANN)
5. GN Tobacco Sweden AB
6. Gotlandssnus AB
7. Altria Group Inc.
8. Imperial Brands
9. Japan Tobacco International

最近の進展

• 2023年1月～ ヨーロッパ市場でプレミアムCBD製品を提供するSpectrunLeafブランドのCannadips Europeは、Snushus AGと提携し、オールナチュラルCBDスヌース容器の導入と、コアコレクションの店頭販売を開始しました。
• 2022年11月～ フィリップ モリス インターナショナルは、世界有数のスヌースおよびニコチンパウチメーカーであるスウェーデン マッチ社を買収しました。この買収により、同社は非燃焼性タバコおよびニコチン製品市場におけるプレゼンスを拡大します。