シアン化ナトリウム市場

市場概況

世界のシアン化ナトリウム市場規模は、2019年の28億720万米ドルから成長し、2029年までに4.51%のCAGRで35億7,930万米ドルに達すると予想されています。

シアン化ナトリウムは非常に有毒なシアン化物塩であり、鉱業、電気メッキ、染料、繊維、医薬品などの用途に使用されます。固体と液体の2つの形態があります。固体の場合は練炭の形で保管および輸送されますが、液体はタンクで直接使用されます。

金や銀などの貴金属は鉱石中に低濃度で存在するため、これらの金属を抽出する経済的に実行可能な唯一の方法は、抽出プロセスに水性化学薬品を使用することです。これらの水性化学薬品の中で、シアン化ナトリウム溶液は、鉱石から金を浸出させる際に最も広く使用されている化学薬品の 1 つです。

近年、中国、ロシア、インド、米国などの世界最大の市場からの金に対する安定した需要により、金鉱山業者は金の採掘量を増やすために生産量を増やすことを余儀なくされています。市場におけるこの金の需要は、貿易紛争の激化により金の保有を増やしたいという中央銀行の願望によって引き起こされています。

世界中で感情的、文化的、経済的価値を持つ金に対する消費者の愛着の高まりも、市場の金の需要にプラスの影響を与えると予想されます。 World Gold Council によると、1970 年代初頭以来、毎年生産される金の量は 3 倍になり、年間に購入される金の量は 4 倍になりました。さらに、金の需要が高まるにつれて、鉱石から効率的に抽出するためにシアン化ナトリウムの必要性が生じます。

市場動向

さまざまな最終用途産業からの需要の増加

人口の増加に伴う急速な工業化と消費者需要の高まりにより、製薬、化学、繊維などのさまざまな最終用途産業が拡大しており、これらの産業にはシアン化ナトリウムが重要な用途を見出しています。さらに、シアン化ナトリウムは、自動車やエレクトロニクスなどの産業で重要なプロセスである電気めっきにも広く使用されています。消費支出の改善と生活水準の向上により、自動車や耐久消費財の需要が増加し、その結果、電気めっき用途が増加し、その結果、市場におけるシアン化ナトリウムの需要が増大しました。鉱業向けシアン化ナトリウム市場は、2019 年に 22 億 950 万米ドルで最大のシェアを占めると予想されています。

シアン化ナトリウムは農業分野でも応用されており、当初は未耕作の農業地域や非農業地域でアリを駆除するための殺虫剤として使用されていました。コヨーテやその他の捕食動物による家畜への被害に関する懸念の高まりにより、この分野におけるシアン化ナトリウムの適用範囲が拡大しています。例えば、2019年12月にEPAは、連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法の指針に基づき、特定の野生捕食者、主にコヨーテを駆除するためのM-44（シアン化ナトリウム）捕食者駆除装置の使用に関する暫定決定を発表した。

シアン化物への曝露による長期的な環境および健康への影響

シアン化ナトリウムの使用はさまざまな最終用途産業にわたって十分な利点をもたらしますが、シアン化物の毒性とその環境への影響、および野生動物や水生生物への影響はよく知られています。魚や水生無脊椎動物などの多くの生物は、5.0 ～ 7.2 マイクログラムの低濃度であってもシアン化物への曝露に特に敏感で、生殖阻害、呼吸障害、成長パターンの変化などの悪影響が生じます。

こうした懸念から、環境団体や政府機関は、産業部門からのシアン化物の排出だけでなく、特殊な包装や輸送の規制についても厳しい規制を設けることを余儀なくされています。たとえば、危険物内陸輸送指令、附属書 III –AND;危険物内陸輸送指令、附属書 I – ADR、および危険物内陸輸送指令、附属書 II – 欧州化学庁によって設定された RID。

シアン化物の曝露は人間にとっても同様に急性毒性であり、高濃度で曝露すると運動失調、筋緊張亢進、甲状腺腫、甲状腺機能低下などの健康上の問題を引き起こす可能性があります。したがって、シアン化物への曝露による人体および環境への悪影響は、市場の成長をある程度阻害します。

アジア太平洋鉱山セクターのイノベーションとベンチャーキャピタルへの投資を拡大

アジア太平洋地域の鉱業は、主に市場全体のプロジェクトに対する資本支出の増加によって、今後数年間で新たな成長時代に突入すると予想されています。世界経済が徐々に回復するにつれ、鉱業セクターも低迷から徐々に脱却しつつあります。鉱業セクターはアジア太平洋地域の経済の GDP に大きく貢献しているため、政府機関は鉱業の成長を促進できる政策、改革、制度の面で有利な規制変更を採用することに重点を置いています。たとえば、2020 年 3 月、インド政府はインドの石炭および鉱業部門の成長の新時代を促すために、2020 年鉱物法 (改正) 法案を提出しました。

このような政府の政策は、アジア太平洋の発展途上市場全体での事業/投資の拡大に注力している国際企業や外国投資家の注目を集めています。成長は、採掘事業の技術情勢の劇的な変化によってさらに支えられており、グリーン探査やインテリジェント採掘などの持続可能な採掘実践は、地域市場全体の採掘セクターの成長に有利な機会を生み出すことがさらに期待されています。

地域分析

北米市場全体のシアン化ナトリウムの需要は、近年の鉱山部門の成長、特に他国からの鉱物輸入への依存を減らすことに主に焦点を当てている米国市場での成長によって牽引されています。

図 1: 米国の鉱物輸入量、2015 ～ 2019 年

出典: 米国地質調査所

隣の数字は、近年の米国市場全体における金と銀の輸入の減少を表しています。この傾向により、全国で金と銀の採掘活動が増加し、シアン化ナトリウムの増加が加速しています。

2018年に始まった米中貿易戦争による地政学的不確実性の高まりは、中国からの低コスト原材料の輸入に大きな影響を及ぼし、米国の鉱業が生産性を向上させ、原材料の品質を向上させることを奨励している。鉱業の成長はシアン化ナトリウムの需要と密接に関連している可能性があるため、地域市場における鉱業のこの成長は、今後数年間で地域のシアン化ナトリウム市場の成長をさらにサポートするでしょう。

図 2: 米国の鉱山総生産量 (2015 ～ 2019 年)

出典: 米国地質調査所

隣の図は、2015 年から 2019 年の米国市場全体の金属および工業用鉱物の生産能力の伸びを表しています。金属生産は 12.5% の増加を記録し、工業用鉱物は 19.8% の増加を記録しました。

南米全体でシアン化ナトリウムの需要が上昇傾向にあるのは、世界最大の金生産国の一部でもあるメキシコ、ペルー、アルゼンチン、ブラジルの市場での金の需要が高まっていることが原因と考えられます。この地域は、最大級の金埋蔵量があり、労働力が安く、鉱業部門の規制コストが比較的低いため、鉱物採掘産業、特に金に従事する企業にとって、事業を拡大するための魅力的な市場となっています。このシナリオは、今後数年間で地域の鉱業を強化し、継続的に市場全体のシアン化ナトリウムの需要にプラスの影響を与えると予測されています。

図: 2019 年の南米経済における 3 つの金リバーサー

出典: 米国地質調査所

*注: 2019 年の世界の金埋蔵量の合計は 50,000 トンと推定されています

この図は、アルゼンチン、ブラジル、メキシコ、ペルーの市場における金埋蔵量を示しており、それぞれ世界の金埋蔵量の 3.2%、4.8%、2.8%、4.2% を占めています。