シアン化ナトリウム市場 サイズと展望 2025-2033

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シアン化ナトリウム市場の成長要因

様々な最終用途産業からの需要増加

急速な工業化と人口増加に伴う消費者需要の高まりにより、製薬、化学、繊維など、様々な最終用途産業が拡大しており、これらの分野でシアン化ナトリウムは大きな用途を見出されています。さらに、シアン化ナトリウムは、自動車や電子機器などの産業に不可欠なプロセスである電気めっきにも広く使用されています。消費者支出と生活水準の向上により、自動車や耐久消費財の需要が高まり、電気めっきの用途が増加し、結果として市場におけるシアン化ナトリウムの需要も増加しています。

シアン化ナトリウムは農業にも利用されており、当初は未耕作地や非農業地域でアリを駆除するための殺虫剤として使用されていました。コヨーテなどの捕食動物による農業用家畜への被害に対する懸念の高まりにより、この分野におけるシアン化ナトリウムの適用範囲が拡大しています。

• 例えば、2019年12月、EPAは連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法の指針に基づき、コヨーテをはじめとする特定の野生捕食動物を駆除するために、M-44（シアン化ナトリウム）捕食動物駆除装置の使用に関する暫定決定を発表しました。
• 例えば、鉱業では貴金属を分離するための試薬としてシアン化ナトリウムを使用しています。北米では、シアン化ナトリウムの約90%が金と銀の精製に使用されており、世界全体では80%が使用されています。

貴金属需要の増加

シアン化ナトリウムの世界市場を牽引する主な要因の一つは、貴金属、特に金の需要の増加です。シアン化ナトリウムは貴金属を水に溶かす性質があるため、鉱業において貴金属、主に金と銀の回収に利用される不可欠な化合物です。世界中の金生産者の90%以上がシアン化ナトリウムを使用しているため、鉱業の拡大に伴い、この化学物質の需要も増加しています。これは特に、中国、ロシア、アメリカ合衆国、カナダといった金の主要産出国に数えられる国々に当てはまります。

シアン化ナトリウムの生産・消費量が最も多いのはアジア太平洋地域であり、中国がトップを占めています。この地域は世界市場のかなりの部分を占めています。この地域の人口増加と工業化の進展により、鉱業、電気めっき、化学合成産業におけるシアン化ナトリウムの需要が増加すると予想されています。北米は、鉱業セクターが盛んであることから、シアン化ナトリウム市場にとって最も重要な地域の一つです。予測期間全体を通して、北米市場は5%近くの緩やかな成長率を示すと予想されています。金をはじめとする貴金属の需要増加がこの成長率を押し上げるでしょう。

市場抑制要因

環境と健康への懸念

健康と環境への懸念は、世界的にシアン化ナトリウムの市場を著しく抑制しています。シアン化ナトリウムは体内の酸素利用を阻害する可能性のある非常に毒性の高い化合物であるため、シアン化ナトリウムにさらされた人は潜在的な健康被害にさらされる可能性があります。シアン化ナトリウムへの長期曝露は、生態系の均衡の乱れや近隣住民の健康への影響など、環境に悪影響を及ぼす可能性があります。

これらの懸念に対応するため、多くの国でシアン化ナトリウムの使用を制限する政策や規制が実施されています。シアン化ナトリウム市場は、その使用に伴う潜在的な環境悪化や安全上の危険性に起因する障害に直面しています。シアン化ナトリウムの高い毒性に起因する人体および環境への潜在的なリスクを軽減するには、厳格な包装、輸送、および取り扱いプロトコルが必要です。

主要な市場機会

環境に優しい製品の開発に向けた研究開発

環境に優しい製品を求める世界のシアン化ナトリウム市場には、大きな研究開発の可能性があります。非常に毒性の高い化合物であるシアン化ナトリウムは、需要の増加に伴い、鉱業において貴金属の抽出にますます利用されています。この状況を受けて、この化合物の使用による環境および健康への潜在的な影響に対する懸念が高まっています。

これらの問題を軽減するため、企業や研究者は、鉱業分野におけるシアン化ナトリウムの使用を代替または削減できる、生態学的に持続可能な技術と製品の開発にリソースを投入しています。一例として、『環境に配慮した製品開発』という書籍は、CADデータ管理を容易にする独自のソフトウェアベースの環境を紹介しています。データ集約におけるファジー論理の応用、ライフサイクルアセスメント、リサイクル消費の開発など、様々なテーマを取り上げており、環境設計への独自のアプローチを提示しています。

さらに、市場向けに開発され、ライフサイクルのあらゆる段階における環境への影響を考慮した製品開発プロセスを経て、環境悪化を最小限に抑えた製品は、環境に優しい製品とみなされます。気候変動、海洋富栄養化、生物多様性の喪失など、人為的な環境悪化を踏まえ、製品開発に持続可能性の配慮を取り入れる必要性が高まっています。

製品インサイト

市場は製品タイプ別に、固体シアン化ナトリウムと液体シアン化ナトリウムに分類されます。シアン化ナトリウムは、通常、バルク固体、粉末、または白色結晶固体として存在します。非常に毒性が強く、摂取すると人体に致死的な毒物とみなされています。大量の固体シアン化ナトリウムは、生産現場から金鉱山まで道路や鉄道で輸送されます。固体シアン化ナトリウムは、鉱業における金の抽出を含む、多くの産業で広く利用されている製品です。固体シアン化ナトリウムは、鉱業や冶金において、鉱石から金を浸出させるために広く使用されている不可欠な成分です。

通常、液体シアン化ナトリウムの30%溶液は、金鉱山から製造現場まで鉄道や道路で輸送されます。鉱業では、輸送と取り扱いを容易にするために、液体シアン化ナトリウムが頻繁に使用されます。金鉱業は、鉱石から金を抽出するために不可欠な液体シアン化ナトリウムに大きく依存しています。金の抽出工程で使用されるシアン化ナトリウムを液体状態で鉱山現場に輸送することは、効率と安全性を確保する上で非常に重要です。

業界インサイト

市場はさらに、鉱業、化学、染料・繊維、医薬品といった業種別に細分化されています。鉱業は、特に鉱石から銀や金を抽出する際にシアン化ナトリウムに大きく依存しています。鉱山事業において、シアン化ナトリウムは世界の金生産者の90%以上で使用されており、業界に不可欠な要素となっています。特に中国、ロシア、オーストラリアといった主要な金生産国における鉱業活動の増加は、鉱業におけるシアン化ナトリウムの需要に大きな影響を与えています。シアン化ナトリウムの最大の消費国である鉱業・冶金セクターは、予測期間を通じて市場における優位性を維持すると予想されています。

シアン化ナトリウムは、化学産業を含む様々なセクターで主要原料として利用されており、顔料や染料の製造など、様々な用途で利用されています。化学産業は、シアン化ナトリウムが利用される用途の多様さから、成長を続けています。

販売チャネルの洞察

市場は、販売チャネルによってさらに直接販売と販売代理店に細分化されています。シアン化ナトリウムは、仲介業者を介さずに直接販売チャネルを通じて消費者に供給されます。直接販売では、製造業者またはサプライヤーが、金鉱山やその他のシアン化ナトリウムを必要とする産業を含むエンドユーザーに直接シアン化ナトリウムを供給します。この販売チャネルは、供給者と消費者の間に直接的なコミュニケーションラインを確立することで、効率的な業務運営と、特定のニーズに対応するカスタマイズされたソリューションを可能にします。

シアン化ナトリウムの流通には、販売業者を介した仲介チャネルも活用できます。これらのチャネルには、製造業者と最終消費者の間を仲介する販売業者が関与します。販売業者は、製造業者から大量のシアン化ナトリウムを購入し、製薬、化学、鉱業、顔料、繊維などの様々な業界に流通させます。流通ネットワークは、様々な地域や市場の多様な消費者層へのシアン化ナトリウムのアクセスを容易にするため、極めて重要です。

形態に関する洞察

市場はさらに固体と液体の形態に細分化されています。固体セグメントは、2035年までに約70%という最大の市場シェアを獲得すると予想されています。このセグメントの拡大は、金の需要の高まりによるものと考えられます。固体シアン化ナトリウムは、金鉱石を溶解・分離するための浸出およびシアン化処理において広く利用されています。ワールドゴールドカウンシルは、金の総供給量が2021年の3,568.9トンから2022年には3,611.9トンに増加したと報告しています。さらに、固体シアン化ナトリウムは液体シアン化ナトリウムよりも取り扱いがはるかに容易であるため、エンドユーザー産業ではより頻繁に利用されています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：5.95%（年平均成長率）で市場を牽引

アジア太平洋地域は最大の市場シェアを占めており、予測期間中に5.95%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。アジア太平洋地域はシアン化ナトリウムの最大の市場であり、中国、日本、韓国からの需要が大きく、化学合成、電気めっき、鉱業セクターが牽引しています。中国は主要な生産国であり消費国でもあるため、世界の金産業において重要な役割を果たし、地域全体の生産量に大きく貢献しています。

2024年には、中国の金生産量が過去最高の450トンに達し、市場における中国の優位性がさらに強化されました。近年の動向としては、河北成鑫有限公司やオリカ・リミテッドといった主要企業による持続可能な採掘慣行への多額の投資が挙げられ、シアン化ナトリウムの使用による環境への影響の低減に注力しています。この地域における工業化と人口増加は需要を継続的に押し上げており、アジア太平洋地域は世界のシアン化ナトリウム市場において主要なプレーヤーとなっています。

北米：年平均成長率6.42%で成長地域

北米は、主に鉱業からの旺盛な需要により、予測期間中に年平均成長率6.42%で成長すると予測されています。米国とカナダは2023年に合計380トンの金を生産しましたが、この数字は貴金属に対する世界的な需要の増加に伴い増加すると予想されています。整備されたインフラがシアン化ナトリウムの流通を支え、地域全体での有害化学物質の生産と輸送を促進しています。2024年には、デュポン・ド・ヌムール社とケマーズ社が、増大する市場需要に対応するため、生産能力を強化するための戦略的拡張を発表しました。これらの拡張により、サプライチェーンの合理化と市場へのアクセス性の向上が期待されています。

ヨーロッパは、大規模な金採掘事業に牽引され、シアン化ナトリウムの大きな市場を維持しています。鉱業と冶金部門が最大の消費国であり、金などの貴金属の需要は引き続き増加しています。2024年には、欧州連合（EU）の金生産量は150トンにわずかに増加し、ドイツとフィンランドが牽引役となりました。重要な進展としては、新たな環境規制の導入や、CyPlus GmbHやDraslovka Holdingなどの企業による環境に優しい抽出技術の導入などが挙げられます。これらの取り組みは、金属の抽出および精製プロセスの効率性を維持しながら、シアン化物の使用による環境負荷を削減することを目指しています。この地域は持続可能性と革新に継続的に重点を置いており、これにより市場での優位性が強化されています。

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シアン化ナトリウム市場のトップ競合他社

1. Cyanco International, LLC 
2. The Chemours Company 
3. Australian Gold Reagents Pty Ltd 
4. Orica 
5. CyPlus GmbH 
6. Taekwang Industrial Co Ltd 
7. Tongsuh Petrochemical Corp.Ltd 
8. Anhui Shuguang Chemical Group 
9. Korund 
10. YnnovateSanzheng (Yingkou) Fine Chemicals Co Ltd 
11. Sasol Polymers Ltd 
12. Tiande Chemical Holdings Limited 
13. LUKOIL 
14. Hebei Chengxin Co.Ltd 
15. Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 
16. AnQore
17. Nippon Soda Co.Ltd 
18. Unigel 

最近の動向

• 2024年4月 - 貿易救済総局（DGTR）は、中国、EU、日本、韓国産のシアン化ナトリウム（NaCN）に対するアンチダンピング関税の賦課を勧告しました。これらの国からのシアン化ナトリウム輸入に対するこの決定的なアンチダンピング関税は、過去5年間継続しています。
• 2024年2月 - オーストラリアの爆薬・鉱業化学会社であるOricaは、Cerberus Capital ManagementからCyancoを6億4,000万米ドルで買収します。シアンコ社は、米国、カナダ、メキシコ、ラテンアメリカ、アフリカの金鉱採掘向けにシアン化ナトリウムの製造・供給を行う米国のパイオニア企業です。シアンコ社のネバダ州とテキサス州の工場の増設により、オリカ社はオーストラリアのヤルウンで年間24万トンのシアン化ナトリウム生産量を達成します。オリカ社は、今回の買収により、買収後1年間で1桁台半ばのEPS増加が見込まれ、魅力的な北米金鉱事業における事業基盤を大幅に拡大できると見込んでいます。本取引は、規制当局の承認待ち期間およびその他の完了条件を満たせば、2024年度までに完了する予定です。