太陽光発電（PV）市場 サイズと展望 2024-2032

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太陽光発電（PV）市場の成長要因

好ましい政府政策と今後のプロジェクト

世界各国政府は、二酸化炭素排出量の増加に対応し、再生可能エネルギー開発に関する数多くの規制を導入してきました。これらの政策は、世界規模で太陽光発電事業の成長を著しく加速させました。中国の太陽光発電産業は世界市場に大きく貢献しています。中国の政策変更は、世界の太陽光発電市場に大きな影響を与えます。中国では、不明確な固定価格買い取り制度（FiT）と太陽光発電プロジェクトへの補助金削減により、投資が大幅に減少しました。しかし、改正された固定価格買い取り制度の導入により、予測期間を通じて太陽光発電プロジェクトの建設ペースが回復すると予想されています。インドは、他の主要な太陽光発電市場と同様に、公共事業用および住宅用の太陽光発電プロジェクトを奨励する複数の政府プログラムの恩恵を受けています。 2022年までに40GWの屋上太陽光発電プロジェクトを設置するため、新再生可能エネルギー省は系統接続型屋上太陽光発電プログラムを立ち上げました。

阻害要因

代替クリーン電源の導入拡大

電気機器の使用増加に伴い、世界規模で主電源の需要が高まっています。電気機器の使用率が高いため、一日のうち特定の時間帯に電力需要が著しく増加する可能性があります。増加する電力需要に対応するため、電力会社は電力供給を増強する必要があります。発電インフラは、このような状況において迅速に電力生産を増強できる必要があります。再生可能エネルギー源とは対照的に、ガス火力発電所はわずか数分で系統に同期できるため、ピーク負荷発電所となります。ガス火力発電所は、太陽光発電を含む他のすべての発電形態よりも、電力会社にとって好ましい選択肢となっています。これらの要因は、予測期間中の太陽光発電（PV）市場の成長を阻害すると予想されます。さらに、世界的な風力発電産業の拡大は、風力発電プロジェクトへの投資増加によって大幅に加速されています。

市場機会

太陽光発電資源への投資増加

世界的な環境規制により、発電会社はより環境に優しく、よりグリーンなエネルギー源への転換を迫られています。世界の主要国は、化石燃料発電への依存を減らすため、再生可能エネルギー発電の拡大に多大な努力を払っています。太陽エネルギーは、多くの地球規模の課題に対応できる主要な再生可能エネルギー源の一つです。その結果、太陽エネルギー資源への投資増加は、予測期間中に世界の太陽光発電（PV）市場を拡大する魅力的な機会を生み出しています。

太陽光発電市場セグメンテーション分析

タイプ別

タイプ別に見ると、世界の太陽光発電市場シェアは薄膜、マルチシリコン、モノシリコンに分かれています。薄膜太陽電池は、光起電力効果によって光エネルギーを電気エネルギーに変換するデバイスです。フレキシブル基板上にマイクロメートル単位の厚さの光子吸収材料が配置されています。薄膜には、カドミウムテルル（CdTe）、アモルファスシリコン（a-Si）、銅インジウムガリウム二セレン（CIGS）など、多くの種類があります。薄膜太陽電池は軽量でフレキシブルであるため、統合型太陽光発電システムやポータブルソーラーソリューションを構築することで、幅広い用途に対応できます。CdTeは、比較的高い効率と低い製造コストから、最も広く使用されている薄膜技術です。コスト効率、軽量化、そしてクリーンで再生可能なエネルギー源に対する世界的な需要の高まりが、このセグメントの成長を牽引しています。

予算内で太陽光パネルを設置したい住宅所有者は、多結晶パネル（マルチ結晶パネルとも呼ばれます）を選択することが多いです。単結晶パネルと同様に、多結晶太陽電池の製造工程では、溶融シリカに種結晶が挿入されます。シリコン種結晶を抽出するのではなく、シリコン容器全体を冷却します。パネルの「マーブル」のような青い外観は、多数の結晶が含まれているためです。単結晶パネルと同様に、多結晶パネルには60個または72個のセルがあり、変換効率は通常15～17%です。しかし、近年の技術革新により、多結晶ソーラーパネルは単結晶ソーラーパネルよりも大幅に効率が高くなっています。さらに、効率向上とコスト削減のための技術研究が行われており、マルチシリコンは予測期間中、最も有利な選択肢となっています。

単結晶PVパネルは単結晶シリコンから作られ、均一な構造により電子移動度とエネルギー変換効率が向上します。単結晶パネルは、一般的に多結晶パネルよりもエネルギー効率とスペース効率に優れています。単結晶シリコン太陽電池は最も効率の高いタイプの太陽電池ですが、均一性の高い大型シリコン結晶を製造する技術が必要となるため、最も高価です。高いエネルギー効率、スペース効率、そして耐久性が、このセグメントの成長を牽引しています。

用途別

用途別に見ると、世界の太陽光発電市場シェアは、住宅用、商業用、公共事業用に分類されます。住宅用セグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中も着実に成長すると予想されています。欧州の住宅用太陽光発電市場は着実に拡大を続けており、ドイツの自家消費と、オランダとポーランドのネットメータリングが市場を牽引しています。住宅設置の増加は、電気料金の上昇とシステムコストの低下によるものです。固定価格買い取り制度（FiT）の対象となる住宅用システムも、予測にわずかに寄与すると予想されます。さらに、ポーランドでは、ネットメータリングプログラムと投資価格の低下により、特に住宅部門において分散型太陽光発電への投資が増加しています。しかし、2023年から2026年にかけては、ネットメータリング規制の強化と住宅部門を支援する政府の新たな太陽光発電プログラムにより、平均年間成長率が再び上昇すると予想されています。

商業部門には、オフィス、ショッピングモール、病院、学校、倉庫など、電力コストの削減と持続可能性の向上を目的として太陽光発電システムを設置する企業や組織が含まれます。商業施設は一般的に、太陽光発電設備に適した大きな平らな屋根や広々としたオープンスペースを有しています。太陽光発電は、敷地内で太陽エネルギーを発電・蓄電できるため、企業はエネルギー自給率を高め、環境への影響を軽減することができます。企業の持続可能性目標の達成と、再生可能エネルギーへの意識の高まりが、この部門の成長を牽引しています。

公益事業規模の太陽光発電とは、通常1メガワット（MW）以上の容量を持つ、電力系統向けの電力を生成するために設計された大規模な太陽光発電設備を指します。これらの施設は、大量の電力を供給することで、再生可能エネルギーへの移行において重要な役割を果たしています。通常、砂漠や野原など、日射量が多く十分な広さのある地域に設置されています。

• 例えば、コッパーマウンテン太陽光発電施設は802MWの発電容量を誇り、米国最大級の太陽光発電所の一つです。発電された電力は、電力購入契約（PPA）を通じて電力会社に販売されるか、直接送電網に供給されます。インド国家太陽光発電ミッションなどの政府の取り組み、持続可能性、そして技術の進歩が、この分野の成長を牽引しています。

導入状況別

導入状況に基づいて、世界の太陽光発電市場シェアは、地上設置型と屋上設置型に分かれています。地上設置型太陽光発電市場は、中国、インド、ブラジルなどの新興国が牽引すると予想されており、複数の大規模地上設置型太陽光発電プロジェクトが計画されています。

• 例えば、2021年1月、シンガポールに拠点を置くSembcorp Industriesの完全子会社であるSembcorp Energy India Limited（SEIL）が、インドのラジャスタン州で400MWの太陽光発電所の入札に勝利したことが発表されました。ニューヨーク州サラトガスプリングスのスキッドモア大学では、Dynamic Energy Solutions LLCが2MWの太陽光発電（PV）プロジェクトの完了を発表しました。この施設は、ニューヨーク州最大級の地上設置型太陽光発電システムの一つとされています。スキッドモア社は、8エーカー（約2.4ヘクタール）の土地を所有しており、地上設置型太陽光発電パネル6,950枚が設置されています。

屋上太陽光発電は、住民や中小企業が自家発電を行うと同時に、送電網にアクセスできない家庭にも近代的な電力サービスのメリットを提供します。また、石油火力発電に依存している島嶼部などの遠隔地では、電気料金の削減にも貢献します。屋上太陽光発電（PV）分野は、都市部と農村部の両方の顧客に安定した電力を供給し、複数の投資家の参入による投資拡大、エネルギー消費者のエンパワーメント、エネルギー安全保障の向上といったメリットがあり、世界で最も急速に成長しているクリーンエネルギー分野の一つです。同時に、電力会社が送配電ロスの問題に対処する上でも重要な役割を果たしています。太陽光発電コストの低下、住宅用太陽光発電に対する政府の有利な政策、FIT プログラム、補助金、そして各国政府が太陽光発電業界に対して設定した目標により、屋上太陽光発電セグメントのシェアは予測期間中に拡大すると予想されます。

地域別インサイト

北米：主要地域

北米は世界の太陽光発電（PV）市場における最大のシェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。米国エネルギー情報局（EIA）によると、米国では太陽エネルギーの利用が拡大しており、国内総電力の43%を発電しています。カリフォルニア州、ハワイ州、ミネソタ州など、一部の州では、太陽光発電は既に他のエネルギー源と比較して価格競争力があります。この傾向は予測期間中も続くと予測されています。

さらに、太陽光設備では、日射が利用できない状況での信頼性と可用性を高めるため、バッテリーエネルギーストレージが徐々に導入されています。カナダは緯度が高いため、日射量（単位面積あたりの太陽光発電量）が比較的低く、雲量も加わって設備利用率は6%となり、米国の設備利用率15%を大幅に下回っています。北半球は緯度が高いため、直射日光が少なく、太陽光発電の潜在的可能性は比較的低いとされています。カナダ国立エネルギー委員会（NEB）の予測によると、2040年までにカナダの総エネルギー消費量の1.2%が太陽光発電から得られる見込みです。カナダ政府は、国内の太陽光発電産業の発展を支援するため、2つの重要な戦略的スタンスを採用しました。1つ目は、カナダにおける太陽光発電の導入を加速させることです。2つ目は、オングリッドとオフグリッドの両方の設備を支援することで、太陽光発電の潜在的可能性を最大限に引き出し、結果として国内の太陽光発電産業の発展を促進することを目指しています。

アジア太平洋地域：最も急成長している地域

アジア太平洋地域は、予測期間中、着実に成長すると予想されています。太陽光発電設備のほとんどは、中国の東部と南部に位置しています。これらの2つの地域の経済は最も繁栄しており、太陽光発電の需要が最も高くなっています。太陽光発電容量が最も増加したのは広東省で、内モンゴル自治区、浙江省、山西省がそれに続きました。さらに、中国政府は同地域での太陽光発電の利用を促進するための複数の施策を打ち出しています。地方自治体は、1キロワット時（kWh）あたり0.049米ドルの連邦太陽光発電補助金に加えて、分散型太陽光発電プロジェクトへの補助金政策も実施しています。

インドのエネルギー生産の大部分は、石炭と褐炭を燃料とする発電所によって占められています。再生可能エネルギーと非再生可能エネルギーの両方を含む水力発電施設は、発電容量と出力に大きく貢献しています。政府は2022年までに175GWの再生可能エネルギーを発電することを目標としています。この高い目標により、発電部門の成長は再生可能エネルギー部門が主流になると予想されています。インド政府は、パリ協定に基づくコミットメントの一環として、2022年までに175GWの再生可能エネルギー容量を達成するという野心的な目標を設定しました。政府は、都市の大気質を改善し、急速な経済成長における石炭への依存を最小限に抑えるため、2019年7月に再生可能エネルギー目標を2030年までに500GWに引き上げる意向を表明しました。

ドイツの連立政権協定では、2030年までに総電力消費量に占める再生可能エネルギー（RE）の割合を65%に引き上げるという短期目標が掲げられています。電力消費量の推移や風力発電の発展状況にもよりますが、年間平均5～10GWの太陽光発電設備の増設が必要です。連邦政府が提案する気候保護政策では、2030年までに98GWの太陽光発電設備を設置することが求められています。これには、年間4.5GWの太陽光発電システムの追加が必要になります。英国では、建物や組織が風力や太陽光などの再生可能エネルギー源を使用して発電した場合に、どのエネルギー供給業者が支払うかによって決まる固定価格買い取り制度が規制されています。これにより、英国における太陽光パネルの設置ペースが大幅に加速しました。エネルギー供給者は輸出電力の価格を自由に選択できますが、政府はスマート輸出保証（SEG）プランを導入し、固定価格買い取り制度（FIT）を改正しました。この制度では、消費者は送電網に供給するすべての電力に対して料金を支払う必要があります。

ブラジルは、人口増加と急速な経済発展を背景に、近年工業化が進んだ国です。人口と産業部門の拡大により、同国の一次エネルギー消費量は近年大幅に増加しています。国のエネルギー需要の大部分は、主に水力発電と、石炭、天然ガス、石油などの従来のエネルギー源によって賄われています。ブラジル太陽エネルギー地図によると、ブラジルの1日あたりの日射量は4,500 Wh/m²から6,300 Wh/m²の範囲です。ブラジルの年間平均日照時間は2,000時間から3,000時間です。チリは太陽光発電分野において比較的新しい国ですが、大きな可能性を秘めています。

チリ政府は長年にわたり、エネルギー多様化の必要性を強調してきました。2050年までに再生可能エネルギーが国のエネルギーミックスの少なくとも70%、2035年までに60%を占めることを目指す2050年エネルギー政策を採択しました。風力エネルギーと太陽光発電に関しては、チリの再生可能エネルギー部門は、予測期間の大半において大幅に増加すると見込まれています。チリ独自の天然再生可能資源と、産業界からの電力需要の増加により、チリは外国投資にとって魅力的な投資先となっています。予測期間中、太陽光発電は再生可能エネルギーへの新規投資の中で最も大きな割合を占めると予想されています。

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太陽光発電（PV）市場のトップ競合他社

1. First Solar Inc.
2. Suntech Power Holding Co. Ltd
3. Sharp Corporation
4. JinkoSolar Holding Co. Ltd
5. JA Solar Holdings Co. Ltd
6. Trina Solar Ltd
7. Hanwha Q Cells Co. Ltd
8. Acciona SA
9. Canadian Solar Inc.
10. SunPower Corporation
11. LONGi Green Energy Technology Co. Ltd

最近の開発状況

• 2022年1月 - 中国・無錫市で、サンテック社製の2GWの高効率TOPConセルの生産を開始しました。
• 2022年7月 - インターセクト・パワー社がファースト・ソーラー社製の合計2.4GWの高性能モジュールを発注しました。