鋼管市場 サイズと展望 2023-2031

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市場動向

鋼管市場の牽引要因

世界規模での炭化水素需要の増加

石油・ガス部門は、鋼管の最大の消費国です。石油・ガス部門では、鋼管がガスや液体の輸送に使用されています。鋼管は、低合金鋼または炭素鋼で作られることが多いです。内径、延性、降伏強度、圧力定格は、特定の用途に適した鋼管を選択する際に考慮すべき重要な要素です。鋼管は石油・ガス業界でも幅広く使用され、軸受ケーシング、コンクリート杭、コンベアベルトローラーなどに使用されています。石油・ガス業界で鋼管を選択する際には、真円度、真直度、肉厚、直径などの公差が非常に重要です。炭化水素需要の増加に伴い、世界的なパンデミックの発生による減速にもかかわらず、今後数年間で鋼管の消費量は増加すると予測されています。さらに、一次エネルギー需要の増加は石油探査・生産（E&P）活動に大きな影響を与えており、これが予測期間中の鋼管の売上を押し上げると見込まれています。

鋼管市場の抑制

苦境に立たされた自動車セクター

世界の自動車セクターは、鋼管の主要なユーザーの一つです。自動車セクター、特に生産セクターの動向に変動や混乱が生じた場合、世界の鋼管業界に直接的な影響を与えると予測されます。世界の自動車セクターにおける鋼管の主な用途分野には、アクスルチューブ、マフラー凝縮管、コントロールシャフトチューブ、排気管、ショックアブソーバーなどがあります。自動車部品製造に使用される主な材料には、ステンレス鋼管と従来型の鋼管があります。ステンレス鋼は効率性と軽量性において独自の利点を備えているため、今後数年間で使用量が増加すると予想されています。自動車における鋼材使用量の増加にもかかわらず、世界の自動車産業全体の動向は深刻な苦境に立たされています。自動車生産量の減少は、世界の鋼管・チューブ業界の市場成長に直接的な影響を与え、あるいは抑制する可能性があります。

鋼管市場の機会

発電所の設置能力の増加

発電業界は現在、排出量の削減とプラント効率の向上という課題に直面しています。優れた耐酸化性と耐クリープ性を備えた新素材の使用など、新たな技術が開発されています。世界的なエネルギー需要の絶え間ない増加に伴い、ボイラー用鋼管の需要は急増しています。高圧・高温に耐える鋼管は、今後数年間で需要の増加が見込まれます。人口増加は、水力発電所、石炭火力発電所、場合によっては他の再生可能エネルギー源など、さまざまな電源からの電力需要を引き起こす主な要因です。水力発電は、鋼管メーカーにとって引き続き有望な分野となるでしょう。

セグメント分析

世界の鋼管市場は、技術と用途に分かれています。

この技術に基づき、世界の鋼管市場は、シームレス、電気アーク溶接（ERW）、サブマージアーク溶接（SAW）に分かれています。

電気アーク溶接（ERW）カテゴリーは世界市場をリードしており、予測期間中は5.6%のCAGRで成長すると予想されます。低コストと適度な性能のため、ERW管は鋼管業界で人気が高まっています。高周波溶接を含む最新の溶接技術は、ERW管の製造に徐々に取り入れられており、この分野の成長を支える重要な役割を果たしています。これらの製造技術の進歩により、シームレス管のRW管に対する技術的優位性は低下しています。その結果、低温・中温・高圧用途など、一部の用途ではシームレスパイプとERWパイプの互換性が実現しています。さらに、ERWパイプはシームレスパイプよりも少なくとも20～30%安価です。しかし、シームレスパイプは依然として、優れた固有の機械的特性によるメリットがあります。

用途別では、世界の鋼管市場は、石油・ガス、化学・石油化学、自動車・輸送、機械工学、発電所、建設、その他に分類されます。

石油・ガス部門は最大の市場シェアを占めており、予測期間中に6%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。鋼管消費量において石油・ガス部門が優位に立っているのは、石油・ガス部門における鋼管の用途が、油井管（OCTG）や輸送から、原油を石油製品に精製するためのプロセス配管に至るまで、多岐にわたることに起因しています。さらに、原油需要の増加により石油・ガス産業の成長が促進され、今後数年間で鋼管・チューブ市場の成長が促進されると予測されています。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

地域別に見ると、世界の鋼管市場は北米、欧州、アジア太平洋地域、中南米、中東・アフリカに分かれています。

アジア太平洋地域は世界市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中は6.7%の年平均成長率（CAGR）を記録する見込みです。エネルギー需要の増加は、中国とインドの消費が牽引すると予測されています。中国は現在、この地域のシェアの54%を占めていますが、人口減少と高齢化により、2040年までにシェアを失うと予想されています。一方、ASEAN諸国とインドは、比較的若い人口構成を背景に、力強い経済成長が見込まれます。 ASEAN諸国のうち、ベトナムとインドネシアの2国でエネルギー消費量の伸びが全体の65%を占めると予測されています。

一方、中国、台湾、韓国、日本といった成熟国では、エネルギー消費量は2020年代半ばまでに減少すると予測されています。天然ガスは環境に優しいことから、鋼管ベンダーにとって多くのビジネスチャンスをもたらすと予想されています。そのため、エネルギー消費量の継続的な増加は、今後数年間、鉄鋼および関連製品の需要を押し上げると予測されています。

ヨーロッパは、予測期間中に5%の年平均成長率（CAGR）を示す見込みです。ヨーロッパの鋼管市場の成長は、他の地域と比較して比較的緩やかです。これは、GDP成長の停滞、原油生産の減速、そして石油化学産業の成長の相対的な鈍化に起因しています。欧州における製造業全体の回復と、同地域の石油・ガス生産能力の増強が、予測期間中の市場成長を牽引すると予想されます。

BASF、INEOS、Shell Chemicalsといった大手企業が欧州に進出していることが、市場成長を補完すると予想されます。西ヨーロッパは市場飽和により成長が停滞すると予想されます。鋼管は洋上風力発電設備の基礎構造物として利用されています。そのため、風力発電はこの地域における鋼管・鋼管にとって大きなビジネスチャンスとなります。特にベルギー、デンマーク、ドイツ、オランダ、スウェーデン、英国における洋上風力発電設備の増加は、今後数年間で鋼管・鋼管の需要を増加させると予想されます。

北米では、2019年まで鋼管・鋼管の需要が着実に増加しました。米国では、政府主導の財政刺激策に支えられた2019年の堅調な経済成長と、それに伴う企業信頼感の高まりにより、鋼管需要が恩恵を受けました。その結果、この地域における石油・ガス生産量が増加し、産業活動が活発化しました。鉱業生産指数は、鉱業、製造業、電力・ガス会社など、米国のすべての施設の実質生産量を算出する経済指標です。製造業と発電所は鋼管の重要な最終用途産業であるため、鉱業生産指数のプラス成長は市場成長の重要な原動力であり続けました。

中南米は2019年の世界市場の約3%を占めましたが、これは中東、アフリカ、アジア太平洋などの他の新興地域のシェアを大幅に下回っています。これは主に、ベネズエラ、エクアドル、ハイチ、ボリビア、ホンジュラスなどの一部の国における政情不安が原因で、この地域の経済成長が鈍化していることによるものです。これは先進国よりも優れているものの、この地域は依然として他の発展途上国に遅れをとっています。南アジア地域、中国、サハラ以南地域の同期間の平均年間成長率は5%でした。これらの要因により、同地域の市場シェアは大幅に低下し、成長も鈍化しました。

中東およびアフリカでは、石油とガスが鋼管の最も重要な用途です。中東およびアフリカは世界最大の石油生産地域であり、鋼管の市場規模も大きくなっています。中東は世界の石油の33%以上を生産しています。中東諸国の大半の経済は石油に大きく依存しています。例えば、サウジアラビアの石油・ガス部門はGDPの約50%を占めています。しかし、これらの国々は長期的に経済の多様化とサービス部門への移行が見込まれており、鋼管市場に影響を与える可能性があります。鋼管とチューブは石油・ガス産業のバリューチェーン全体で重要な用途があるため、今後数年間で利益性の高い成長が見込まれています。

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鋼管市場のトップ競合他社

1. ArcelorMittal
2. Nippon Steel Corporation
3. ThyssenKrupp AG
4. Tata Steel
5. Hyundai Steel
6. SAIL
7. Jindal Steel and Power Ltd
8. Essar Steel
9. VALLOUREC.

最近の動向

• 2023年5月: 新日本製鐵株式会社と住友金属株式会社は、世界第2位の鉄鋼メーカーとなる合併を発表しました。合併後の事業の年間売上高は合計600億米ドルとなります。
• 2023年1月: US Steelは、Big River Steelを19億米ドルで買収すると発表しました。この買収により、US Steelは、従来の高炉鉄ではなく、リサイクルスクラップメタルを原料とする電炉鋼（EAF）の急成長市場において、大きな存在感を示すことになります。