鋼管・鋼管市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：技術別（シームレス、電気アーク溶接（ERW）、サブマージアーク溶接（SAW））、用途別（石油・ガス、化学・石油化学、自動車・輸送、機械工学、発電所、建設、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2023年～2031年

市場動向

鋼管市場の推進要因

世界レベルでの炭化水素需要の増加

石油・ガス部門は鋼管の最大の消費部門です。石油・ガス部門では鋼管がガスや液体を輸送します。鋼管は低合金鋼または炭素鋼内径、延性、降伏強度、圧力定格はすべて、特定の用途にパイプを選択する際に考慮すべき重要な側面です。鋼管は石油・ガス産業でも幅広く使用されており、ベアリングケーシング、コンクリート杭、コンベヤベルトローラーなどに使用されています。石油・ガス産業で鋼管を選択する際には、真円度、真直度、肉厚、直径などの公差が重要です。炭化水素の需要が増加するにつれて、世界的なパンデミックの発生による減速にもかかわらず、鋼管の消費量は今後数年間で増加すると予測されています。さらに、一次エネルギーの需要増加は石油探査・生産（E&P）活動に大きな影響を与えており、その結果、予測期間中に鋼管の販売が増加すると推定されています。

鋼管市場の制約要因

経営難に陥った自動車業界

世界の自動車産業は、鋼管の主要なユーザーの一つです。自動車産業の動向、特に生産面での変動や混乱は、世界の鋼管産業に直接的な影響を与えると予測されています。世界の自動車産業における鋼管の主な用途分野には、車軸管、マフラー凝縮管、制御軸管、排気管、ショックアブソーバーなどがあります。自動車部品の製造に使用される主な材料は、ステンレス鋼管と従来の鋼管です。ステンレス鋼は効率と重量の面で独自の利点があるため、今後数年間でその使用量が増加すると予想されています。自動車における鋼材の含有量が増加しているにもかかわらず、世界の自動車産業全体の動向は深刻な危機に瀕しています。自動車の生産減少は、世界の鋼管産業の市場成長に直接的な影響を与え、あるいは抑制する可能性があります。

鋼管・鋼管市場の機会

発電所の設備容量の増強

発電業界は現在、排出量の削減と発電効率の向上という課題に直面しています。優れた耐酸化性と耐クリープ性を備えた新素材の使用に加え、新たな技術も開発されています。世界のエネルギー需要が絶えず増加しているため、ボイラーパイプやチューブに対する需要は非常に高くなっています。高圧・高温に耐えるパイプは、今後数年間で需要が拡大していくと予想されます。人口増加は、水力発電所、石炭火力発電所、場合によってはその他の再生可能エネルギー源など、さまざまな電源からの電力需要を喚起する主な要因です。水力発電鋼管メーカーにとって、今後も有望な見通しが続く可能性が高い。

セグメント分析

世界の鋼管市場は、技術と用途によって二分される。

この技術に基づき、世界の鋼管市場は、シームレス鋼管、電気アーク溶接鋼管（ERW）、およびサブマージアーク溶接鋼管（SAW）の3種類に分類される。

電気アーク溶接（ERW）管は世界市場をリードしており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.6%で成長すると見込まれています。ERW管は低コストかつ適度な性能を備えているため、鋼管業界で人気が高まっています。高周波溶接を含む最新の溶接技術は、ERW管の製造に徐々に導入され、業界の成長を支える上で重要な役割を果たしています。こうした製造技術の進歩により、シームレス管のERW管に対する技術的な優位性は低下しました。その結果、低温または中温・中圧用途など、一部の用途ではシームレス管とERW管は互換性を持つようになりました。さらに、ERW管はシームレス管よりも少なくとも20～30%安価です。しかしながら、シームレス管は依然として優れた機械的特性という利点を有しています。

アプリケーションに基づいて、世界の鋼管市場は、石油・ガス、化学・石油化学、自動車・輸送、機械工学、発電所、建設、その他に分類される。

石油・ガス分野は市場シェアが最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6%を示すと予測されています。鋼管消費量において石油・ガス分野が優位を占めているのは、石油・ガス分野における鋼管の用途が多岐にわたるためです。その用途は、石油・ガス油田用鋼管（OCTG）や輸送から、原油を石油製品に精製するためのプロセス配管まで多岐にわたります。さらに、原油需要の増加は石油・ガス産業の成長を促進し、ひいては今後数年間の鋼管市場の成長を牽引すると予測されています。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

地域別に見ると、世界の鋼管市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカに二分される。

アジア太平洋は世界市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.7%を示すと見込まれています。エネルギー需要の伸びは、中国とインドの消費が牽引すると予測されています。中国は現在、同地域の54%のシェアを占めていますが、人口減少と高齢化により、2040年までにシェアを失うと予想されています。一方、ASEAN諸国とインドは、比較的若い人口構成のため、堅調な経済成長を遂げると見込まれています。ASEAN諸国の中では、ベトナムとインドネシアが合わせてエネルギー消費の伸びの65%を占めると予測されています。

一方、中国、台湾、韓国、日本などの先進国における消費量は、2020年代半ばまでに減少すると予測されています。天然ガスは環境に優しい性質を持つため、鋼管メーカーにとって多くのビジネスチャンスをもたらすと予想されています。したがって、エネルギー消費の絶え間ない増加は、今後数年間の鉄鋼および関連製品の需要を押し上げると予測されています。

ヨーロッパ予測期間中、年平均成長率（CAGR）は5%程度になると見込まれます。欧州における鋼管・鋼管市場の成長は、他の地域に比べて比較的緩やかです。これは、GDP成長の停滞、原油生産の減速、石油化学産業の成長の鈍化などが原因と考えられます。欧州の製造業全体の回復と、同地域の石油・ガス生産能力の増強が相まって、予測期間中の市場成長を牽引するでしょう。

BASF、INEOS、Shell Chemicalsなどの主要産業企業がヨーロッパに存在することで、市場の成長が促進されると予想されます。西ヨーロッパでは、市場の飽和により成長が停滞すると予想されます。鋼管は、洋上風力発電設備の基礎構造として使用されます。そのため、風力発電は、この地域の鋼管にとって魅力的な機会となります。特にベルギー、デンマーク、ドイツ、オランダ、スウェーデン、英国における洋上設備の増加は、今後数年間で鋼管の需要を増大させると予想されます。

北米では、2019年まで鋼管の需要が着実に増加しました。米国における鋼管需要は、政府主導の財政刺激策に支えられた2019年の力強い経済発展の恩恵を受け、企業景況感も高まりました。これにより、石油・ガス生産量が増加し、同地域の産業活動が活発化しました。鉱工業生産指数は、鉱業、製造業、電力・ガス事業など、米国の全施設の実際の生産量を算出する経済指標です。製造業や発電所は鋼管の重要な最終用途産業であるため、鉱工業生産指数の好調な伸びは市場成長の重要な原動力となりました。

中南米は2019年の世界市場において約3%のシェアを占めましたが、これは中東、アフリカ、アジア太平洋などの他の新興地域と比べて著しく低いものでした。これは主に、ベネズエラ、エクアドル、ハイチ、ボリビア、ホンジュラスなど、この地域の一部の国々における政情不安が原因で、経済成長が鈍化していることに起因します。先進国経済よりは優れているものの、この地域は依然として他の発展途上国経済に後れを取っています。同時期の南アジア地域、中国、サハラ以南地域の年間平均成長率は5%でした。これらの要因により、この地域の市場シェアは著しく低下し、成長も鈍化しています。

中東およびアフリカでは、石油とガスが鋼管の最も重要な用途となっています。中東およびアフリカは世界最大の石油生産地域であり、鋼管の大きな市場です。中東は世界の石油生産量の33%以上を占めています。中東諸国の経済は石油に大きく依存しています。例えば、サウジアラビアの石油・ガス部門はGDPの約50%を占めています。しかし、これらの国々は長期的には経済の多角化を図り、サービス部門へと移行していくと予想されており、これは鋼管市場に影響を与える可能性があります。鋼管は石油・ガス産業のバリューチェーン全体で重要な用途があるため、今後数年間で鋼管市場は大きな成長を遂げると予測されています。