鋼管市場：技術別情報（シームレス、電気アーク溶接（ERW））、用途別（石油・ガス、化学・石油化学、自動車・輸送、発電所、建設）、地域別情報―2031年までの予測

市場概況

世界の鋼管市場規模は、2022 年に 2 兆 731 億米ドルと評価されています。 2031 年までに 4,496 億 4,000 万米ドルに達すると推定されており、予測期間 (2023 ～ 2031 年) 中に5.7% の CAGRで成長します。一次エネルギーの需要の増加は石油探査・生産（E&P）活動に大きな影響を与えており、その結果、予測期間中に鋼管の売上が増加すると推定されています。少なくとも一時的には、新型コロナウイルス感染症の流行からの世界経済回復の見通しは、ロシア・ウクライナ戦争によって妨げられた。石油と天然ガスは、アジアのエネルギー消費量のそれぞれ 25% と 10% を占めています。

この二国間の紛争により、現在多くの国が経済制裁の対象となっており、一次産品価格は高騰し、サプライチェーンの混乱により商品やサービスのインフレが生じ、多くの世界市場に影響を与えています。建設分野とともに、創造的で環境に優しい建築技術の必要性が高まっています。プレハブ建築市場の予想される上昇を考慮すると、管状建築はかなりの市場シェアを獲得する可能性があります。近年のこの地域のガスと石油の需要と生産の増加により、多くのシームレスなパイプラインプロジェクトと二酸化炭素排出量の40%削減が実現しました。

鋼管および鋼管は、建設、自動車、インフラストラクチャだけでなく、世界中の石油およびガス部門の重要なコンポーネントです。これらの鋼管またはパイプは、流体、気体、固体を輸送します。さまざまな用途に合わせてさまざまなサイズと形状が用意されており、用途のニーズに応じてさまざまな壁厚で構築されています。これらの製品は、世界中の鋼管市場でパイプライン、ドリルパイプ、ケーシング、鋼製電線管などの建設に利用されています。鋼管および鋼管は、石油およびガスの輸送、工業用冷暖房、化学および製薬分野での流体輸送、インフラおよび建築プロジェクトでの構造用途など、多くの用途で使用されています。

市場動向

鋼管および鋼管の市場推進者

世界レベルでの炭化水素需要の増加

石油およびガス部門は鋼管および鋼管の最大の消費者です。鋼管は石油およびガス部門でガスと液体を輸送します。多くの場合、低合金鋼または炭素鋼で作られています。内径、延性、降伏強度、圧力定格はすべて、特定の目的でパイプを選択する際に考慮すべき重要な要素です。鋼管は石油およびガス産業でも幅広い用途があり、ベアリング ケーシング、コンクリート杭、コンベア ベルト ローラーなどに使用されます。石油およびガス産業で鋼管を選択する場合、真円度、真直度、肉厚、直径などの公差が重要です。炭化水素の需要が増加するにつれ、世界的なパンデミックの出現による減速にもかかわらず、鋼管およびチューブの消費は今後数年間で増加すると予測されています。さらに、一次エネルギー需要の増加は石油探査・生産（E&P）活動に大きな影響を及ぼしており、その結果、予測期間中に鋼管の売上が増加すると推定されています。

鋼管市場の抑制

苦境に立たされた自動車セクター

世界の自動車部門は鋼管や鋼管の主なユーザーです。自動車分野、特に生産分野の動向に変動や混乱があれば、世界の鋼管業界に直接影響を与えると予測されています。世界の自動車分野における鋼管およびチューブの主な用途セグメントには、車軸チューブ、マフラー凝縮パイプ、コントロールシャフトチューブ、排気パイプ、ショックアブソーバーなどが含まれます。自動車部品の製造に使用される主な材料には、ステンレス鋼のパイプやチューブと従来の鋼管やチューブが含まれます。この製品には効率と重量の点で独自の利点があるため、ステンレス カテゴリの使用は今後数年間で増加すると予想されます。自動車に含まれる鉄鋼の含有量が増加しているにもかかわらず、世界の自動車セクター全体の動向は深刻な状況にあります。自動車の生産減少は、世界の鋼管業界の市場成長に直接影響を与えるか、抑制される可能性があります。

鋼管および鋼管の市場機会

発電所の設置能力の増強

発電業界は現在、排出量の削減とプラントの効率向上に関する課題に直面しています。優れた耐酸化性と耐クリープ性を備えた新しい材料の使用と同様に、新しい技術が開発されています。世界的なエネルギー需要が絶え間なく増加しているため、ボイラーのパイプやチューブに対する需要は膨大です。高圧や高温に耐えるパイプは、今後数年間で需要が高まると考えられます。人口の増加は、水力発電所、石炭ベースの発電所、場合によってはその他の再生可能電源など、さまざまな電源からの電力需要を引き起こす主な要因です。水力発電は、鋼管メーカーにとって今後も有望な分野であり続けるだろう。

分析

世界の鋼管市場は技術と用途に分かれています。

この技術に基づいて、世界の鋼管市場はシームレス、電気アーク溶接 (ERW)、およびサブマージ アーク溶接 (SAW) に二分されます。

電気アーク溶接 (ERW) カテゴリは世界市場をリードしており、予測期間中に 5.6% の CAGR で成長すると予想されます。 ERW パイプおよびチューブは、低コストで適度な性能があるため、鋼管およびチューブ業界で人気が高まっています。高周波溶接を含む最新の溶接技術は、ERW パイプやチューブの製造に徐々に組み込まれており、この分野の成長を支える重要な役割を果たしています。これらの製造技術の進歩により、RW パイプに対するシームレス パイプの技術的優位性は最小限に抑えられています。その結果、シームレスパイプと電縫パイプは、低温または中温および圧力用途などの一部の用途において互換性が得られています。さらに、ERW パイプおよびチューブのコストは、シームレスのものより少なくとも 20% ～ 30% 低くなります。ただし、シームレス パイプおよびチューブは、依然としてその優れた固有の機械的特性の恩恵を受けています。

世界の鋼管市場は用途に応じて、石油とガス、化学と石油化学、自動車と輸送、機械工学、発電所、建設などに分かれています。

石油・ガス部門は最高の市場シェアを占めており、予測期間中に 6% の CAGR を示すと予測されています。鋼管およびチューブの消費量という点で石油・ガス部門が優勢なのは、油井管や輸送から、原油を石油に精製するためのプロセス配管に至るまで、石油・ガス部門における鋼管および鋼管の多様な用途に起因すると考えられます。製品。さらに、原油需要の増加により石油・ガス産業の成長が促進され、それが今後数年間の鋼管市場の成長を促進すると予測されています。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を支配

世界の鋼管およびチューブ市場は、地域に基づいて、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米、中東、アフリカに分かれています。

アジア太平洋地域は世界市場で最も重要な株主であり、予測期間中に 6.7% の CAGR を示す可能性があります。エネルギー需要の増加は、中国とインドの消費が牽引すると予測されています。中国は現在、この地域のシェアの54％を占めている。しかし、人口減少と高齢化により、2040年までにそのシェアは失われると予想されています。一方、ASEAN諸国とインドは比較的若い人口を抱えているため、堅調な経済成長を記録すると予想されます。 ASEAN の中でも、ベトナムとインドネシアは合わせてエネルギー消費の伸びの 65% を占めると予測されています。

一方、中国、台湾、韓国、日本などの成熟国では、消費量は 2020 年代半ばまでに減少すると予測されています。x 天然ガスは、環境に優しい性質を持っているため、鋼管ベンダーにとって多くの機会となることが予想されます。したがって、エネルギー消費の絶え間ない増加により、今後数年間にわたって鉄鋼および関連製品の需要が増加すると予測されています。

ヨーロッパは、予測期間中に 5% の CAGR を示す可能性があります。欧州の鋼管市場の成長は他の地域に比べて比較的遅いです。これは、GDP成長の停滞、原油生産の鈍化、石油化学産業の成長の比較的鈍化などが原因と考えられます。ヨーロッパの製造業全体の回復と、この地域の石油・ガス生産能力の追加が、予測期間中の市場の成長を促進すると考えられます。

ヨーロッパにはBASF、INEOS、Shell Chemicalsなどの主要な業界参加者の存在が市場の成長を補完すると予想されます。西ヨーロッパは市場の飽和により成長が停滞すると予想されています。鋼管は洋上風力発電設備の基礎構造物として利用されています。したがって、風力発電は、この地域の鋼管および鋼管にとって有利な機会となります。特にベルギー、デンマーク、ドイツ、オランダ、スウェーデン、英国での海洋設備の増加により、今後数年間にわたって鋼管および鋼管の需要が増大すると予想されます。

北米では、2019年まで鋼管およびチューブの需要が着実に増加しました。米国の鋼管需要は、2019年の政府主導の財政刺激策による堅調な経済発展の恩恵を受け、高い企業信頼感をもたらしました。これにより、この地域の石油とガスの生産量が増加し、産業活動が増加しました。鉱工業生産指数は、鉱業、製造、電気、ガス事業を含む米国のすべての施設の実質生産量を計算する経済指標です。製造業と発電所は鋼管の重要な最終用途産業であるため、鉱工業生産指数のプラス成長は依然として市場の成長にとって重要な原動力でした。

2019年の世界市場における中南米のシェアは約3％で、中東、アフリカ、アジア太平洋などの他の新興地域のシェアに比べて大幅に低かった。これは主に、ベネズエラ、エクアドル、ハイチ、ボリビア、ホンジュラス、および地域内のその他の国々など、一部地域の政治的不安定によって引き起こされた地域の経済成長の鈍化によるものです。これは先進国よりも優れていますが、この地域は他の発展途上国に比べて依然として遅れをとっています。同期間における南アジア地域、中国、サハラ以南地域の平均年間成長率は5%でした。これらの要因により、この地域の市場におけるシェアは大幅に低下し、成長が鈍化しています。

中東とアフリカでは、石油とガスが鋼管および鋼管の最も重要な用途です。中東とアフリカは世界最大の産油地域であり、鋼管の大きな市場を持っています。中東は世界の石油の 33% 以上を生産しています。中東諸国の大多数の経済は石油に大きく依存しています。例えば、サウジアラビアの石油・ガス部門はGDPの約50％を占めています。しかし、これらの国は長期的には経済の多角化とサービス業への移行が見込まれており、鋼管市場に影響を与える可能性があります。鋼管および鋼管は石油・ガス産業のバリューチェーン全体で重要な用途に使用されているため、鋼管および鋼管は今後数年間で収益性の高い成長を遂げると予測されています。

最近の動向

• 2023年5月： 新日鉄と住友金属は合併を発表し、両社は世界第2位の鉄鋼メーカーとなる。その結果、年間売上高は合わせて 600 億ドルとなる予定です。
• 2023年1月： USスチールはビッグ・リバー・スチールを19億ドルで買収すると発表。この買収によりUSスチールは、従来の高炉鉄ではなくリサイクル金属スクラップから作られる電気炉（EAF）鋼の急成長市場において重要な存在感を発揮することになる。