世界の鋼管市場規模は、2025年には1,600億米ドルと評価され、2026年の1,681億6,000万米ドルから2034年には2,503億5,000万米ドルに成長すると予測されており、2026年から2034年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.1%となる見込みです。アジア太平洋地域は、2025年に59%の市場シェアを占め、鋼管市場を牽引しました。
鋼管は、流体やガスの輸送、構造物の支持、機械用途、工業プロセスなどに使用される中空円筒形の鋼製品です。最終用途の要件に応じて、シームレスまたは溶接構造で製造され、石油・ガス、建設、自動車、水処理、発電、化学処理、インフラ、製造業など幅広い産業で利用されています。
鋼管市場の需要は、エネルギーインフラ、都市開発、産業拡大、輸送ネットワークへの投資増加によって牽引されています。高強度鋼材、耐腐食性コーティング、自動化された製造プロセスにおける技術革新も、鋼管市場の成長を促進しています。
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エネルギー輸送ネットワークの拡大と大規模インフラプロジェクトの発展に伴い、高圧かつ過酷な環境条件下でも使用可能な高強度鋼管の需要が高まっています。高強度鋼管は、その優れた機械的性能と長い耐用年数から、石油・ガス輸送、水素輸送、地域暖房システム、海洋プラットフォーム、水インフラなどにおいて、ますます広く利用されるようになっています。テナリス、日本製鉄、タタ・スチールなどのメーカーは、これらの重要な用途を支えるため、耐食性、溶接性、構造的完全性を向上させた先進的な鋼種の開発を継続的に進めています。
鋼管メーカーは、生産効率、製品品質、および事業継続性を向上させるため、インダストリー4.0技術の導入をますます進めている。AIを活用した検査システム、産業用IoTセンサー、ロボット工学、自動溶接技術、デジタルツインなどにより、メーカーは生産プロセスをリアルタイムで監視し、材料の無駄を削減し、プロセスの信頼性を向上させることが可能になっている。アルセロールミタル、タタ・スチール、テナリス、ヴァルレックなどの企業は、鋼管生産施設全体で品質管理を強化し、エネルギー消費を最適化し、生産性を向上させるため、デジタル製造イニシアチブを拡大している。
鋼管市場では、メーカー各社が生産能力の拡大、製造設備の近代化、エネルギー、インフラ、自動車、産業分野向けの高機能鋼管製品の開発を進めていることから、多額の投資が見込まれています。エネルギーパイプライン、水インフラ、輸送プロジェクトへの政府投資は、先進国と新興国の両方において、鋼管の長期的な需要を支えています。
鋼管市場における主要な投資および資金調達活動（2025年～2026年）
日本製鉄株式会社
8億7000万米ドル
2026年2月、同社はエネルギーパイプライン、建設、および工業用チューブ用途に使用される高性能鋼材の生産近代化と先進的な製鋼イニシアチブを継続した。
JFEスチール株式会社
22億米ドル
2025年9月、同社は電気炉（EAF）設備の拡張と生産設備の近代化を発表し、建設、自動車、パイプ・チューブ用途向けの高品位鋼を製造すると同時に、二酸化炭素排出量の削減を図ると表明した。
Vallourec S.A.
10億米ドル
2025年9月、同社はブラジルの製造施設を活用し、2029年までペトロブラス社と、海洋事業向けの高品質炭素鋼およびステンレス鋼管を供給する長期契約を締結した。
テナリスS.A.
2億4000万米ドル
2025年7月、同社は北米全域におけるOCTG（石油・ガス管）および工業用パイプの製造事業を強化するため、デジタル製造能力、高品質シームレスパイプの生産、およびRig Direct®サービスインフラを拡張した。
タタ・スチール・リミテッド
31億7000万米ドル
2025年5月、同社はカリンガナガル工場の第2期拡張工事を開始し、粗鋼生産能力を年間300万トンから800万トンに増強するとともに、パイプ、チューブ、インフラ、自動車、電力、エネルギー用途向けの高機能鋼材の生産を支援した。
石油・ガスパイプラインインフラの拡張と送水ネットワークへの投資増加が市場成長を牽引
石油・ガス輸送インフラへの投資拡大に伴い、世界中で鋼管の需要が大幅に増加しています。各国はエネルギー安全保障の強化と高まるエネルギー需要への対応のため、原油パイプライン、天然ガス輸送ネットワーク、LNG施設、国境を越えたエネルギー回廊の拡張を進めています。鋼管は、その高い強度、耐圧性、耐久性、そして過酷な環境下での運用能力から、これらのプロジェクトにおいて依然として重要な構成要素となっています。パイプラインの近代化および交換プロジェクトへの投資増加は、先進国と新興国の両方で市場の成長をさらに後押ししています。
給水、下水処理、灌漑インフラへの投資増加に伴い、鋼管の需要が高まっています。政府や地方自治体は、水の供給網を拡大し、老朽化したパイプラインシステムを改修することで、水のアクセス性を向上させ、配水損失を削減しようとしています。鋼管は、その構造強度と長い耐用年数から、大口径の送水、海水淡水化プラント、工業用水システム、下水処理プロジェクトなどで広く使用されています。
市場の制約
鉄鋼原料価格の変動と代替材料との競争激化が市場成長を抑制する
鋼管市場は、鉄鉱石、原料炭、鉄スクラップ、合金元素といった主要原材料価格の変動に非常に敏感です。鉄鋼生産コストは原材料価格やエネルギー価格の変動に大きく左右され、製造業者や川下産業にとって不確実性を生み出しています。これらの変動は生産コスト、価格戦略、利益率に直接影響を与え、競争の激しい市場において製造業者が安定した利益率を維持することを困難にしています。
さらに、プラスチックパイプ、複合パイプ、およびアルミニウム鋼管は、特定の用途において競争圧力を生み出している。水道、建設、自動車、化学処理などの業界では、設置およびメンテナンスコストを削減できる軽量で耐腐食性に優れた代替品がますます評価されている。代替材料の入手可能性が高まるにつれ、特定の最終用途分野における鋼管の需要が制限される可能性があり、市場シェアの拡大と価格決定力の維持を目指すメーカーにとって課題となっている。
水素および二酸化炭素回収パイプラインインフラの拡張は、大きな成長機会を生み出す
世界的な低炭素エネルギーシステムへの移行は、高性能鋼管メーカーにとって大きなビジネスチャンスを生み出しています。各国政府やエネルギー企業は、水素輸送ネットワーク、二酸化炭素回収・貯留（CCS）インフラ、再生可能エネルギープロジェクトに投資しており、これらのプロジェクトには高圧や腐食環境に耐えうる高度な鋼管ソリューションが求められています。
メーカー各社は、水素経済の発展を支えるため、耐破壊性、耐腐食性、長期耐久性を向上させた水素対応鋼管の開発を進めている。こうした技術革新は、高品質シームレス鋼管および溶接鋼管メーカーにとって、長期的な成長機会を大きく拡大することが期待される。
厳しい炭素排出規制と脱炭素化のための高額な資本要件が市場成長の課題となっている
鉄鋼業界は、生産効率と製品品質を維持しながら温室効果ガス排出量を削減するという、ますます高まる圧力に直面している。欧州、北米、アジア各地の規制枠組みは、鉄鋼メーカーに対し、低炭素生産技術の採用、エネルギー効率の向上、そして従来の高炉操業への依存度低減を促している。こうした環境要件への対応には、多くの場合、よりクリーンな生産技術、排出ガス制御システム、持続可能な製造プロセスへの多額の投資が必要となり、鋼管メーカーの操業の複雑さを増大させている。
さらに、低炭素鋼生産への移行には、電気炉（EAF）、水素製鋼、炭素回収システム、再生可能エネルギー統合といった技術への多額の設備投資が必要となる。多くのメーカーは、価格に敏感な市場において、収益性と競争力を維持しながら十分な投資を確保するという課題に直面している。脱炭素化目標と生産コスト、技術革新、顧客の価格期待とのバランスを取ることは、世界の鋼管業界全体にとって依然として大きな課題となっている。
世界の鋼管市場は、技術と用途によって二分される。
この技術に基づき、世界の鋼管市場は、シームレス鋼管、電気アーク溶接鋼管（ERW）、およびサブマージアーク溶接鋼管（SAW）の3種類に分類される。
電気アーク溶接（ERW）管は世界市場をリードしており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.6%で成長すると見込まれています。ERW管は低コストかつ適度な性能を備えているため、鋼管業界で人気が高まっています。高周波溶接を含む最新の溶接技術は、ERW管の製造に徐々に導入され、業界の成長を支える上で重要な役割を果たしています。こうした製造技術の進歩により、シームレス管のERW管に対する技術的な優位性は低下しました。その結果、低温または中温・中圧用途など、一部の用途ではシームレス管とERW管は互換性を持つようになりました。さらに、ERW管はシームレス管よりも少なくとも20～30%安価です。しかしながら、シームレス管は依然として優れた機械的特性という利点を有しています。
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アプリケーションに基づいて、世界の鋼管市場は、石油・ガス、化学・石油化学、自動車・輸送、機械工学、発電所、建設、その他に分類される。
石油・ガス分野は市場シェアが最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6%を示すと予測されています。鋼管消費量において石油・ガス分野が優位を占めているのは、石油・ガス分野における鋼管の用途が多岐にわたるためです。その用途は、OCTG（石油・ガス油田用鋼管）や輸送から、原油を石油製品に精製するためのプロセス配管まで多岐にわたります。さらに、原油需要の増加は石油・ガス産業の成長を促進し、ひいては今後数年間の鋼管市場の成長を牽引すると予測されています。
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地域別に見ると、世界の鋼管市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカに二分される。
アジア太平洋は世界市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.7%を示すと見込まれています。エネルギー需要の伸びは、中国とインドの消費が牽引すると予測されています。中国は現在、同地域の54%のシェアを占めていますが、人口減少と高齢化により2040年までにシェアを失うと予想されています。一方、ASEAN諸国とインドは、比較的若い人口構成のため、堅調な経済成長を遂げると見込まれています。ASEAN諸国の中では、ベトナムとインドネシアが合わせてエネルギー消費の伸びの65%を占めると予測されています。
一方、中国、台湾、韓国、日本などの先進国における消費量は、2020年代半ばまでに減少すると予測されている。天然ガスは環境に優しい性質を持つため、鋼管・鋼管メーカーにとって多くのビジネスチャンスをもたらすと見込まれている。したがって、エネルギー消費の絶え間ない増加は、今後数年間、鉄鋼および関連製品の需要を押し上げると予測されている。
地域別インサイトを確認国別データと地域動向をご確認ください。
ヨーロッパ予測期間中、年平均成長率（CAGR）は5%程度になると見込まれます。欧州における鋼管・鋼管市場の成長は、他の地域に比べて比較的緩やかです。これは、GDP成長の停滞、原油生産の減速、石油化学産業の成長の鈍化などが原因と考えられます。欧州における製造業全体の回復と、同地域の石油・ガス生産能力の増強が相まって、予測期間中の市場成長を牽引すると予想されます。
BASF、INEOS、Shell Chemicalsなどの主要産業企業がヨーロッパに存在することで、市場の成長が促進されると予想されます。西ヨーロッパでは、市場の飽和により成長が停滞すると予想されます。鋼管は、洋上風力発電設備の基礎構造として使用されます。そのため、風力発電は、この地域の鋼管にとって魅力的な機会となります。特にベルギー、デンマーク、ドイツ、オランダ、スウェーデン、英国における洋上設備の増加は、今後数年間で鋼管の需要を増大させると予想されます。
北米では、2019年まで鋼管の需要が着実に増加しました。米国における鋼管需要は、政府主導の財政刺激策に支えられた2019年の力強い経済発展の恩恵を受け、企業景況感も高まりました。これにより、石油・ガス生産量が増加し、同地域の産業活動が活発化しました。鉱工業生産指数は、鉱業、製造業、電力・ガス事業など、米国の全施設の実際の生産量を算出する経済指標です。製造業や発電所は鋼管の重要な最終用途産業であるため、鉱工業生産指数の好調な伸びは市場成長の重要な原動力となりました。
中南米は2019年の世界市場において約3%のシェアを占めましたが、これは中東、アフリカ、アジア太平洋などの他の新興地域と比べて著しく低いものでした。これは主に、ベネズエラ、エクアドル、ハイチ、ボリビア、ホンジュラスなど、この地域の一部の国々における政情不安が原因で、経済成長が鈍化していることに起因します。先進国経済よりは優れているものの、この地域は依然として他の発展途上国経済に後れを取っています。同時期の南アジア地域、中国、サハラ以南地域の年間平均成長率は5%でした。これらの要因により、この地域の市場シェアは著しく低下し、成長も鈍化しています。
中東およびアフリカでは、石油とガスが鋼管の最も重要な用途となっています。中東およびアフリカは世界最大の石油生産地域であり、鋼管の大きな市場です。中東は世界の石油生産量の33%以上を占めています。中東諸国の経済は石油に大きく依存しています。例えば、サウジアラビアの石油・ガス部門はGDPの約50%を占めています。しかし、これらの国々は長期的には経済の多角化を図り、サービス部門へと移行していくと予想されており、これは鋼管市場に影響を与える可能性があります。鋼管は石油・ガス産業のバリューチェーン全体で重要な用途があるため、今後数年間で鋼管市場は大きな成長を遂げると予測されています。
鋼管市場は、多国籍鉄鋼メーカー、専門のパイプ・チューブメーカー、地域鉄鋼加工業者、エネルギー、建設、自動車、産業、インフラ分野にサービスを提供する総合鉄鋼会社が混在する、適度に細分化された市場です。既存企業は主に、製造規模、製品品質、技術力、グローバルな流通ネットワーク、原材料の統合といった点で競争しています。新興企業や地域企業は、コスト効率の高い製造、カスタマイズされた製品提供、地域密着型の供給能力、そして強固な顧客関係を通じて競争しています。鋼管市場のエコシステムは、先進的な製造技術、低炭素鋼の生産、そして付加価値の高いパイプソリューションへの継続的な投資によって特徴づけられています。
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著者の詳細
Research Head
イスマイル・スタリア（Ismail Sutaria）は、化学、包装、産業機械、エネルギー・電力セクターの企業に対し、12年以上にわたり助言を行ってきた市場インテリジェンスおよび戦略の専門家です。複雑な産業市場において、企業が確信を持って投資や事業拡大の意思決定を行えるよう、データに基づいた市場評価、商業的デューデリジェンス、業界ベンチマーク、需要予測、競争戦略、成長支援などのサービスを提供することを専門としています。
その専門領域は、スペシャリティ・ケミカルおよびコモディティ・ケミカル、先進的かつ持続可能な包装ソリューション、産業オートメーション、製造装置、プロセスエンジニアリング、再生可能エネルギー、従来の発電、電力インフラ、産業技術など多岐にわたります。グローバルおよび地域市場における市場エコシステム、技術の進化、規制の枠組み、需給動向、価格推移、バリューチェーン構造、競争環境の評価において、深い知見を培ってきました。
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掲載実績：
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