聴診器市場 サイズと展望 2025-2033

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聴診器市場の成長要因

心血管疾患および呼吸器疾患の罹患率の上昇

様々な心血管疾患および呼吸器疾患に苦しむ人々の増加は、市場の成長を大幅に促進すると予想されています。世界中で主要な死因の一つは、心機能不全または心臓病です。例えば、WHO（2019年）によると、心臓病は世界中のほとんどの国で死因の第1位であり、毎年約1,790万人が心血管疾患で亡くなっています。死亡者の75%以上は低所得国および中所得国で発生しています。

さらに、CDC（米国疾病対策センター）の報告によると、2018年時点で3,030万人の米国成人が心臓病と診断されています。心臓病には、脳血管疾患、冠動脈性心疾患、リウマチ性心疾患などが含まれます。これらの心臓病は、心臓の活動によって生じる音の変化によって容易に特定できます。ほとんどの心臓病は心音と関連しており、心音によって反映されます。したがって、心臓聴診（心音を聞くこと）は、心臓疾患の早期診断において、すべての医師が行う最初のステップです。

高齢者人口の増加

世界市場は様々な要因によって牽引されていますが、その一つが高齢者人口の増加です。高齢者とは、65歳以上の人を指します。世界人口の高齢化に伴い、聴診器などの診断ツールを含むヘルスケアサービスの需要が拡大しています。加齢に伴い、心血管疾患、呼吸器疾患、高血圧など、様々な健康状態や慢性疾患にかかりやすくなります。聴診器は、医療従事者が高齢患者の健康状態を評価・モニタリングするために不可欠なツールです。医師は、心臓、肺、その他の体の音を聞き、異常や潜在的な健康状態の兆候を発見することができます。

市場抑制要因

電子機器／スマート聴診器の高コスト

電子聴診器の製造工程は手動聴診器よりも時間がかかるため、運用コストが増加します。そのため、これらの国では、製品価格の高さと経済成長の低迷により、このような高度な技術を搭載した聴診器の入手が非常に困難になっています。また、このような高度な機器を操作するには、特別な訓練を受けた臨床医が必要です。そのため、電子聴診器の高コストは、特に消費者の購買力が低い発展途上国において、これらの製品の販売を阻害する可能性があります。

一方、標準的な音響聴診器は安価で使いやすく、発展途上国では、地方にハイテクな医療用画像診断機器がそれほど普及していないため、消防士や看護師にとって広く入手可能です。

聴診器市場の機会

比較的緩やかな規制環境

世界市場における機会の一つは、比較的緩やかな規制環境です。より厳しい規制の対象となる特定の医療機器と比較して、聴診器は参入障壁が低いため、様々なメーカーが世界市場に参入し、存在感を高める機会が生まれます。規制要件が少ないため、メーカーは革新的な聴診器モデルを導入し、先進技術を組み込み、様々な設計オプションを模索することができます。また、大きな規制上のハードルに直面することなく、製品の新機能や改良を実現できます。これにより、市場における競争と多様性が促進され、医療従事者に幅広い選択肢が提供されます。規制が緩いため、新規参入企業や小規模メーカーの市場参入も容易になります。これらの企業は、過度に複雑でコストのかかる規制プロセスに直面することなく、聴診器製品を市場に投入できます。これにより、市場の競争が促進され、聴診器のデザイン、機能、性能におけるイノベーションが促進されます。

テクノロジーインサイト

世界市場は、電子/デジタル聴診器、スマート聴診器、そして従来の音響聴診器の3つに分かれています。電子/デジタル聴診器セグメントが世界市場の大部分を占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）6%で成長すると予測されています。電子聴診器は、体から発せられる音響音波を電気信号に変換し、増幅・処理することで、聴診と診断の質を向上させます。デジタル聴診器は、音を増幅し、受信した音をディスプレイで確認できるなど、手動聴診器に比べて多くの利点があります。さらに、一部のデジタル聴診器は、動画や音声を録画・再生できるため、患者の医療データの保存に役立ちます。電子聴診器は、可変増幅、ノイズ干渉の低減、信号の可視化と保存といった機能を備えており、電子機器市場の急速な発展に魅力的な機会をもたらしています。

さらに、Bluetooth技術の進歩により、ワイヤレス聴診器の開発が可能になりました。これにより、医療従事者は患者に直接接触することなく、患者の声を聴くことができます。ワイヤレス電子聴診器は、医師が患者を非接触で診察するのを支援し、様々な感染性病原体から患者を守ります。近年、遠隔診療サービスの需要が高まる中、ワイヤレス電子聴診器は、医療従事者が世界中でリアルタイムに聴診結果を評価・交換することを可能にします。これらの要因を考慮すると、無線伝送システムをベースとした電子聴診器業界は大幅に拡大すると予想されます。

販売チャネル分析

世界の聴診器業界は、販売代理店、eコマース、直接購入の3つに分かれています。販売代理店セグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に5.2% の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。販売代理店セグメントは、2021年に54.66%という最大の市場シェアを占めました。販売代理店とメーカーは一般的に、病院や診療所と長期的な関係を築いています。主要企業は、エンドユーザーとの長期契約を結ぶことで、リーチを拡大し、市場での地位を強化しています。3M、Cardionics、American Diagnostic Company、Eko、Thinklabs、Welch Allynなどの企業は、あらゆる地域に正規販売代理店/ディストリビューターを擁し、幅広い聴診器と部品を提供しています。

さらに、正規販売代理店には、欠陥が発生した場合の修理と交換部品をカバーする現地保証が付いています。販売代理店と提携することで、医療施設は製品を迅速に受け取り、最低注文要件を満たし、委託販売やその他の配送コストを節約できます。これにより、予測期間中、このセグメントの成長が促進されると予想されます。

エンドユーザー分析

世界市場は、在宅医療、病院、診療所、看護師、救急隊員／救急隊員、獣医師の4つに分かれています。

在宅医療セグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5%で成長すると予測されています。高齢者人口の増加と、入院再発率を削減するための政府の法律は、在宅医療の需要の急増に寄与しています。そのため、予測期間中、聴診器の需要は在宅医療の利用増加によって牽引されると予想されます。在宅医療では、看護師は主に胸部聴診に基本的な聴診器を使用しています。彼らは日常的に患者の心臓と肺を聴診し、音の周波数、強度、持続時間、質を評価します。

さらに、北米とヨーロッパで在宅介護サービスを提供する複数の企業によって、在宅介護サービス市場は活性化しています。ノルウェー統計局によると、2016年には80歳以上の約32.0%が在宅介護サービスを利用しました。これは、予測期間中のセグメント成長を後押しすると予想されます。

地域別インサイト

地域別では、世界の聴診器市場シェアは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに分かれています。

北米が世界市場を席巻

北米は世界市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.9%で成長すると予測されています。北米は2020年に33.25%という最大の収益シェアを獲得し、聴診器業界をリードしました。不健康なライフスタイルと医療インフラの整備により、心血管疾患や呼吸器疾患などの慢性疾患の有病率が増加していることが、市場の成長を後押しする重要な要因となっています。アメリカ心臓協会（AHA）の2016年版「心臓病・脳卒中統計2019年最新版」によると、2013年から2016年の間に北米では約1億2,150万人が何らかの心血管疾患を患っていたと推定されています。北米では心血管疾患の発症率が増加しており、聴診器の需要が高まると予想されます。

さらに、主要メーカーの存在と政府の取り組みの強化も市場の成長に貢献しています。そのため、予測期間中、北米が地域市場全体を支配すると予想されます。北米市場で活動する主要企業としては、3M、Medline Industries、Welch Allyn、American Diagnostic Corporationなどが挙げられます。

ヨーロッパ：最も急成長している地域

ヨーロッパは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.4%を示すと予想されています。北米に次いで、ヨーロッパは2番目に大きな市場シェア（26.79%）を占めており、予測期間を通じて大幅に増加すると予想されています。ヨーロッパは世界で最も発展した大陸の一つであり、革新的な技術と整備されたインフラを備え、充実した医療施設と患者ケアを提供しています。慢性疾患の有病率の増加、座りがちな生活習慣の普及、そしてヨーロッパ市場への先進技術製品の導入が、聴診器業界の成長に貢献しています。

さらに、政府および民間機関による投資の増加が市場を牽引すると予想されます。しかしながら、ヨーロッパの発展途上国における支援的な償還政策の欠如は、予測期間中の市場成長を阻害する可能性があります。

アジア太平洋地域では、大規模な患者プールが、この地域の世界市場にとって大きな成長機会を生み出すと予想されています。さらに、低コスト構造を背景に、主要市場プレーヤーによる臨床試験への選好の高まりと多額の研究開発投資は、アジア太平洋地域における市場の成長を牽引する大きな要因となっています。慢性疾患治療への意識の高まりと、発展途上国における臨床開発体制の改善が、この地域の市場成長を牽引すると予測されています。

ラテンアメリカでは、医療費の増加とほとんどのラテンアメリカ諸国における健康保険の普及率が上昇しており、世界市場で事業を展開するプレーヤーに十分な成長機会を提供しています。WHOによると、2016年のブラジルの医療費の対GDP比は8.5%、アルゼンチンは4.2%、メキシコは6.5%、チリは8.3%でした。

中東諸国は経済基盤が確立しており、政府機関が住民の医療費の約70%を負担しています。サウジアラビア、イスラエル、カタールなどの高所得国は、最新の技術機器を医療インフラに導入しようと努めています。サウジアラビアは、この地域で最も人口が多く、成長率も最も高い国です。これらの国々では、医療費の増加と先進技術製品の導入が市場の成長を促進すると予想されています。

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聴診器市場のトップ競合他社

1. 3M
2. Medline Industries Inc
3. Welch Allyn (Hill-Rom Holdings Inc.)
4. Eko Devices Inc
5. GF Health Products Inc
6. Rudolf Riester GmbH
7. (Halma Plc)
8. American Diagnostics Corporation
9. Cardionics
10. Heine Optotechnik GmbH and Co. KG.

最近の開発状況

• 2023年5月 - ウェルチ・アレン社は、新製品「ウェルチ・アレン CardioPerfect デジタル聴診器」の発売を発表しました。この新聴診器は、心臓音や肺音をより明瞭に聴取できるデジタル信号処理など、革新的な機能を備えています。
• 2023年4月 - リットマン社は、新製品「リットマン マスタークラシック II 聴診器」の発売を発表しました。この新聴診器は、クラシックなデザインをベースに、ソフトタッチのイヤーピースや生涯保証などの新機能が追加されています。