ステビアマーケット サイズと展望 2025-2033

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ステビア市場の成長要因

天然甘味料の需要急増

健康意識が高まるにつれ、特に米国、英国、ドイツなどの先進国では、ほとんどの消費者が購入前に製品のラベルを徹底的に確認するようになりました。こうした消費者の意識の高まりを受け、メーカーは高カロリーのポリオールを天然甘味料に置き換える取り組みを進めています。

糖アルコール（ソルビトールやマルチトールなど）は消化器系の問題を引き起こすことが証明されているため、市場ではステビアなどの天然甘味料への置き換えが急速に進んでいます。クリーンラベルの普及により、天然甘味料、特にステビアの需要が高まっています。食品・飲料メーカーは、ステビアを天然由来のクリーンラベル甘味料として活用したイノベーションと製品の発売を通じて、この市場を支えてきました。

クリーンラベル製品への消費者志向の高まり

さらに、天然甘味料の主要企業はアジア太平洋地域で事業を拡大しており、クリーンラベルの天然ステビアの主要市場として台頭しています。イングレディオンの調査によると、アジア太平洋地域は他のどの地域よりもクリーンラベル製品に対する需要が最も堅調でした。

例えば、2018年、ピュアサークルは生産施設の開設と製品ラインアップの導入により、アジア太平洋地域でのプレゼンス拡大を発表しました。2019年には、ピュアサークルはシンガポールで次世代ステビア葉甘味料を発売しました。近年、天然甘味料の人気が高まっており、ステビアの使用もますます促進されています。過去5年間、米国、オーストラリア、欧州連合（EU）では、主に添加糖によるカロリー削減と、ステビア甘味料の規制認可を受けた天然由来製品への嗜好が顕著になっています。食品・飲料業界全体でのステビア消費量の増加は、天然由来でクリーンラベル表示の甘味料の需要を押し上げると予想されます。

市場の制約

ステビア葉の生産量制限とコスト変動

ステビアの価格は、主に需要と輸送コストによって決まります。主要ステビア消費国では、ステビアの需要を満たすために輸入が利用されています。一方、貿易ルールの変化と輸出国における生産量の低さは、ステビア葉の価格に大きな影響を与えています。

例えば、中国における代替甘味料市場の拡大はステビアの輸出能力を高め、2015年から2017年にかけてステビアの価格を下落させました。しかし、2018年1月にはRA95ステビア1トンの市場価格は12万2000米ドルでしたが、2018年7月には7万3000米ドルまで急落しました。

ステビア葉の価格変動は、ステビア業界の成長にとって大きな制約要因となっています。ステビアの収穫量の減少は、ステビアの需要増加に影響を与え、予測期間中に供給の減少と価格上昇を引き起こすと予想されます。ステビアは、サッカリン、アスパルテーム、スクラロースなどの人工甘味料よりも一般的に高価です。そのため、価格と入手性の変動が生産と供給に問題を引き起こしています。

市場機会

砂糖税の引き上げ

多くの政府当局は、消費者の砂糖摂取量削減を促すため、砂糖税を引き上げています。世界中で肥満が蔓延していることは深刻な公衆衛生問題であり、心血管疾患、2型糖尿病、特定の癌などの慢性疾患のリスクを大幅に高めています。現在、約4億1,500万人の成人が糖尿病を患っており、2040年までにその数は6億4,200万人に達すると予想されています。そのため、食品・飲料メーカーからのステビアの需要は高まっています。ステビアは、あらゆる砂糖代替品の中でも、カロリーを増やさないという点が最も高く評価されている点で他に類を見ない存在です。カロリーはほぼゼロで、血糖指数（GI）もゼロであるため、糖尿病患者にも安全です。ほとんどの先進国において、ほとんどの食品カテゴリーにおいて安全であることが確認されています。

2016年、英国政府はソフトドリンク業界に砂糖税を導入すると発表しました。改訂された税制により、英国のソフトドリンク会社は、砂糖添加率が5%を超える飲料に対して砂糖税を支払う義務が生じます。純粋な果汁や乳成分の多い飲料には課税されません。さらに、世界中の他の国々も砂糖摂取量を懸念しており、予測期間中に高額な砂糖税を導入する国の数が大幅に増加すると予想されており、これが世界のステビア市場の大きな成長の可能性を生み出しています。

形態別インサイト

形態別に見ると、世界のステビア市場は粉末、液体、葉の3つに分類されます。粉末ステビアが主要セグメントで、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は8.7%と予測されています。3種類のステビアのうち、粉末ステビアは入手しやすく、使いやすく、様々な食品用途に使用できることから、最大のシェアを占めています。粉末ステビアは、バルクまたはパックで生産され、通常は植物由来の繊維であるフラクトオリゴ糖（FOS）などの増量剤と混合されます。また、ステビアの中で最も加工度が高い形態です。

予測期間中、葉ステビアセグメントは最も高いCAGRを示すでしょう。ステビアは、乾燥したステビアの葉全体を砕いたり、緑色の粉末に砕いたりすることで、葉の形で食品や飲料製品に組み込むことができます。これにより、葉の甘味料が未精製の状態のまま保たれます。ステビアの葉は飲料業界で大きな可能性を秘めており、お茶やコーヒーなどの飲料にブレンドされています。ブレンドすることで製品の付加価値が高まり、同時に飲料の調製も容易になります。

液状のステビアは、特に液体または半固体の食品や飲料製品（レディ・トゥ・ドリンク、乳製品、焼き菓子、ドレッシングやソース、冷凍食品、加工果物、野菜、スナック菓子、シリアルなど）に配合する場合に、最も使いやすい形態の一つです。さらに、ここ数年、アスパルテームやスクラロースなどの人工甘味料を含む「シュガーフリー」甘味料の人気ブランドの多くが、がんやインスリン抵抗性、代謝障害などの健康障害との関連性が指摘されています。その結果、消費者は砂糖や人工甘味料に代わる、より健康的な代替品を求めています。この需要の増加は、市場におけるこのセグメントの成長を牽引しています。

用途別インサイト

用途別に見ると、世界のステビア市場は、ベーカリー、乳製品、飲料、栄養補助食品、菓子、その他の用途に分類されます。飲料セグメントが市場を牽引しており、予測期間中は9.8%のCAGRで成長すると予測されています。飲料市場におけるステビアの急速な成長は、その多くの利点を証明しています。ステビアは、天然由来のゼロカロリー、歯に優しい、非発酵性、高溶解性、耐熱性、光安定性、保存安定性を備えた砂糖代替品および香料成分です。ここ数年、米国などの国々では砂糖やカロリーを含む果汁飲料の需要が減少し続けているため、開発者は、消費者が慣れ親しんだ飲料の甘味を維持しながら、ステビアなどの砂糖代替添加物を配合することで、製品中の砂糖含有量を減らすという課題に直面しています。

予測期間中、栄養補助食品セグメントは、最も高いCAGRを記録すると予想されます。1990年代半ば以降、米国ではステビアの葉からの抽出物が栄養補助食品として販売されています。多くの製品には、甘味のあるステビアの葉の成分と甘味のないステビアの葉の成分が組み合わされています。ステビア甘味料には天然由来の甘味成分が含まれているため、自然派と認識される食品や飲料を好む消費者にとってメリットがあります。この市場の主要企業は、栄養補助食品用途向けの製品の革新に注力しています。例えば、米国企業のStevia SoPureは、栄養補助食品向けにSoPureステビアエキスを提供しています。高甘味度でゼロカロリーの天然甘味料は、カロリーの高い天然または人工の高甘味度甘味料よりも好まれています。

ステビアは乳製品用途において貴重な原料です。その利点には、糖分の低減、優れた機能性、安定性、そしてヨーグルト、フレーバーミルク、アイスクリームなど、様々な乳製品カテゴリーへの柔軟な使用などが含まれます。乳製品市場の主要企業は、低糖配合の選択肢としてステビアへの依存度を高めています。ステビアを用いたフレーバーミルクの配合は、開発プロセスにおいて独自の可能性を秘めています。ステビオール配糖体との組み合わせは、より大幅な糖分低減に効果的であり、ステビアの天然香料はココアや乳製品の風味を高めることができます。糖分は口当たりを良くするので、ステビアを使った低糖質の配合物は増粘剤や複合炭水化物として使用することができます。

地域分析

アジア太平洋地域：主要地域

アジア太平洋地域は主要地域です。予測期間中、年平均成長率（CAGR）10.1%で成長すると予測されています。中国は世界最大のステビア甘味料生産拠点の一つです。また、巨大かつ急成長を遂げるエンドユーザー産業の支援を受け、世界最大級のエンドユーザー市場の一つになりつつあります。この劇的な成長は、機能性飲料・食品、グレーズフルーツ、茶、果汁飲料、医薬品など、中国におけるステビアの重要な用途分野であるエンドユーザー産業の急速な発展によって推進されています。中国は世界のステビア需要の約80%を満たしていると報告されています。ステビアは、その優れた特性により、ここ数年の使用コストの上昇にもかかわらず、中国の高甘味度甘味料（HIS）市場におけるシェアを拡大​​しています。中国の消費者は天然由来製品への嗜好が高まっており、他のHISと比較してステビア甘味料の優先度が高くなっています。一部の人工HIS、特にサッカリンとシクラメートの用途と製造に対する厳格な規制も、市場拡大の大きな要因となっています。

ヨーロッパ：成長地域

ヨーロッパは2番目に大きな地域であり、2030年までに9.5%の年平均成長率（CAGR）で3億5,500万米ドルに達すると推定されています。ドイツでは、Stevial​​ine GmbH & Co. KG、Pure Circle、Verdure Sciences Europe GmbH（VSEU）、Tate & Lyleなどの大手企業が、ここ数年、ステビオール配糖体を含む製品を製造しています。これらの企業はすべて、食品添加物ステビオール配糖体（E960）の甘味効果を高めるために「ステビア」を使用しています。この市場セグメントの主要企業は、数多くの研究開発活動に取り組んでおり、それが国内のステビア生産の拡大に貢献しています。例えば、2018年6月、ドイツに拠点を置くバイオテクノロジー企業c-Lectaは、原料サプライヤーと提携し、甘味料の前駆体を酵素処理する新しいプロセスを開発しました。これにより、前駆体をより風味の良い甘味料に変換することが可能になり、新しい植物由来甘味料であるステビアの生産拡大に貢献しました。ステビアは植物由来であることと砂糖のような風味を兼ね備えているため、安全で、ソフトドリンクやダイエット食品などの低カロリーまたはゼロカロリーの飲料や食品への大量使用に適しています。

中東およびアフリカ

中東およびアフリカも、予測期間中に大幅なCAGRを記録しました。ここ数年、低カロリー食品の健康効果に対する消費者の意識の高まりが、南アフリカ市場の成長を大きく促進してきました。そのため、食品や飲料に甘味料としてより健康的な代替品を求める消費者の間で、ステビアは人気の天然甘味料として台頭すると見込まれています。この要因は、同国のステビア製造業者にとって多くの成長機会をもたらすと予想されています。こうした状況を受け、南アフリカ企業は生産ラインの拡大に加え、製造工場や農園への投資にも注力しています。例えば、2016年11月には、南アフリカ在来植物の受益者として確固たる地位を築いているパールに拠点を置くアフリプレックス社が、ステビア（ステビア・レバウディアナ）の栽培・加工を行う現地プロジェクトに着手すると発表しました。これらの展開は、同様のプロジェクトを成功に導くことが期待されており、南アフリカはステビアの本格的な商業化を実現するための農業ノウハウと技術力を備えた国として位置付けられる可能性があります。

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ステビアマーケットのトップ競合他社

1. Cargill Incorporated
2. Tate & Lyle
3. Archer Daniels Midland Company
4. Glg Life Tech Corp
5. Morita Kagaku Kogyo Co. Ltd
6. Guilin Layn Natural Ingredients Corp
7. S&W Seed Company
8. Ingredion Inc
9. The Real Stevia Company AB
10. Arboreal Stevia
11. Sunwin Stevia International Inc
12. Biolotus Technology Lasa Inc.

最近の開発状況

2022年5月 - 今日のダイナミックなチョコレート市場において、お客様のインスピレーション、イノベーション、そして市場投入までのスピードが最優先事項となっている中、カーギルのハウス・オブ・チョコレートは、お客様に協力的でエンドツーエンドのカスタマーエクスペリエンスを提供します。同社の既存のチョコレート生産工場に隣接して建設されたこの6,200平方メートルの複合施設には、最先端のチョコレート体験センター、感覚に関する専門知識を備えた独自のパイロットプラント、そして欧州のチョコレートエンジニアR&Dチームのためのクリエイティブなワークスペースが含まれます。

2022年3月 - Joséチリにおけるサーモン養殖のパイオニアでありリーダーであるマルチ・エクスポート・フーズ社の会長、ラモン・グティエレス氏は本日、世界的な食品・農業企業であるカーギル社が、マルチ・エクスポート・フーズ社の子会社であるサルモネス・マルチ・エクスポート社（マルチX）の株式24.5%を買収することで合意したと発表しました。これにより、2015年からマルチXの株主である三井物産は、保有株式を1.13%増加させ、24.5%となります。マルチ・エクスポート・フーズ社は、引き続きマルチXの株式51%を保有し、経営権を維持します。本取引は、一定の規制当局の承認および両社が合意した条件の履行を前提としています。